март 2009 года - Деловая Россия
реклама
«БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» совместно с Центром развития и Институтом экономики переходного периода Результаты за март 2009 года 1 Содержание РЕЗЮМЕ ....................................................................................................................................................... 3 1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ЗА МАРТ 2009 Г. И ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗА 1 КВ. 2009 Г. ........................................................................................ 5 2. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОПРОС ЗА МАРТ 2009 Г. И ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ ЗА 1 КВ. 2009 Г. ................................................................ 9 3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В МАРТЕ 2009 Г. ....................... 12 4. ИНДЕКС РАЗВИТИЯ «ТЕНЕВОЙ» ЭКОНОМИКИ ЗА МАРТ 2009 Г. ....................................................... 14 5. ИНДЕКСЫ «БАРОМЕТРА «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» ПО СОСТОЯНИЮ НА МАРТ 2009 Г. ....................... 16 6. ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА В 4 КВ. 2008 Г. - 1 КВ. 2009 Г. В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ................................................................................................................ 17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КРАТКО О «БАРОМЕТРЕ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» ........................................................ 18 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ «БАРОМЕТРА «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» .......................................................................................................................................... 19 2 Резюме Показания «Барометра «Деловой России» за март 2009 г. Показания, март 2009 г. Изменение показаний, пунктов За период С первой отчетной даты 3 месяца «Барометр - 33,0 - 4,8* - 6,2 «Деловой России» * - Период изменений показания «Барометра «Деловой России» - 1 месяц - 6,2 Показания "Барометра "ДР" "Барометр "Деловой России", декабрь 2008 г. - март 2009 г. -20,0 -22,0 -24,0 -26,0 -28,0 -30,0 -32,0 -34,0 -36,0 -38,0 -40,0 -26,8 -28,0 -28,2 -33,0 декабрь 2008 январь 2009 февраль 2009 март 2009 Изменения показаний «Барометра «Деловой России» за март 2009 г. и квартальных индексов за 1 кв. 2009 г. 1. Показания «Барометра «Деловой России» за март 2009 г. вновь понизились, причем сразу на 4,8 пункта до минус 33,0 по сравнению с минус 28,2 в феврале 2009 г. Состояние деловой активности в экономике еще больше ухудшилось, обрабатывающую промышленность еще сильнее «штормит»; 2. По сравнению с 4 кварталом 2008 г. ухудшились значения всех трех индексов, рассчитанных для 1 квартала 2009 г.: текущего состояния, предпринимательских ожиданий и развития «теневой» экономики; 3. Индекс текущего состояния ухудшился в основном за счет снижения платежеспособного спроса, снижения цен на готовую продукцию и быстрого перехода уровня занятости на предприятиях из разряда недостаточных ресурсов в разряд избыточных ресурсов (изменения баланса за квартал – минус 44); 3 4. Индекс предпринимательских ожиданий ухудшился ввиду бóльшего пессимизма в оценках платежеспособного спроса и физических объемов производства на ближайший квартал; 5. В Индексе развития «теневой» экономики наиболее серьезное ухудшение произошло в оценке предпринимателями общего уровня коррупции в экономике (баланс положительных и отрицательных ответов по сравнению с 1 кв. 2008 г. равен минус 28,2) и угрозы рейдерских захватов собственности (баланс составляет минус 21,8). Основные тенденции в ко нъюнктурных вопросах за март 2009 г. 6. Данные опроса за март показывают, что текущий физический объем производства по сравнению с февралем 2009 г. продолжает увеличиваться, (рост зафиксировали 34% респондентов), однако он объясняется исключительно фактором сезонности (большее число рабочих дней в марте по сравнению с февралем и январем); 7. Запасы предприятий немного сокращаются (доля тех, у кого запасов выше нормы – 34% вместо 37% в феврале 2009 г.), но в целом склады предприятий остаются в значительной степени затоваренными; 8. Текущий платежеспособный спрос остается на крайне низком уровне – 76% респондентов оценивают его как «ниже нормы». Кроме того, за прошедший квартал сократилось число предприятий, которые испытывают снижение цен на свою продукцию (с 31% в декабре 2008 до 13% в марте 2009 г.), что в итоге может вызвать и повышение индекса потребительских цен; 9. Ожидания у предприятий на ближайший квартал еще более ухудшились: доля респондентов, ожидающих снижение объема производства, увеличилась с 15% в феврале 2009 г. до 21% в марте 2009 г.; также увеличилась доля предприятий, ожидающих снижение платежеспособного спроса; 10. В 40% опрошенных предприятий зафиксировано снижение числа занятых; в течение ближайшего квартала сокращения сотрудников ожидают 25% респондентов; 11. Еще один негативный фактор, влияющий на конкурентоспособность российских предприятий – рост себестоимости продукции в марте 2009 г., отмеченный 26% респондентов; еще больше предприятий (27% ответивших) ожидают дальнейшее повышение себестоимости продукции в течение ближайшего квартала. 4 1. Ежемесячный конъюнктурный опрос за март 2009 г. и Индекс текущего состояния за 1 кв. 2009 г. Результаты ежемесячного опроса руководителей промышленных предприятий, проведенного по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП в марте 2009 г., относительного текущего состояния, представлены на рис. 1-4. Как в этом месяце по сравнению с предыдущим изменяется ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 100% 90% Доля ответивших респондентов, % 80% снижение 30% снижение 33% снижение 58% 70% снижение 59% снижение 62% 60% 50% снижение 23% нет изменений 44% нет изменений 44% нет изменений 40% 40% 30% нет изменений нет изменений нет изменений 30% 29% 26% 20% 10% рост 27% рост 26% рост; 12% рост; 12% рост; 11% ноябрь 2008 декабрь 2008 январь 2009 рост 34% 0% октябрь 2008 февраль 2009 март 2009 Рисунок 1. Физический объем производства предприятий-респондентов в октябре 2008 марте 2009 г. Как в этом месяце по сравнению с предыдущим изменяются СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ Доля ответивших респондентов, % 100% 90% снижение 16% снижение 22% 80% снижение 31% снижение 26% снижение 18% снижение 13% 70% 60% 50% 40% 30% нет изменений нет изменений нет изменений нет изменений нет изменений 74% 67% 73% 58% нет изменений 69% 63% 20% 10% рост; 10% рост; 8% рост; 6% октябрь 2008 ноябрь 2008 декабрь 2008 0% рост; 15% рост; 14% рост; 12% январь 2009 февраль 2009 март 2009 Рисунок 2. Средние цены на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 марте 2009 г. 5 Как Вы оцениваете текущий физический объем ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ 100% нет ответа; 1% нет ответа; 3% нет ответа; 1% нет ответа; 2% нет ответа; 1% нет ответа; 1% Доля ответивших респондентов, % 90% 80% 70% ниже нормы 50% ниже нормы 67% 60% ниже нормы 75% ниже нормы 74% ниже нормы 76% ниже нормы 76% нормальный 23% нормальный 24% нормальный 23% нормальный 23% выше нормы; 1% выше нормы; 1% декабрь 2008 январь 2009 февраль 2009 март 2009 50% 40% 30% 20% нормальный 48% нормальный 30% 10% 0% выше нормы; 1% октябрь 2008 ноябрь 2008 Рисунок 3. Платежеспособный спрос на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 - марте 2009 г. Как Вы оцениваете текущий физический объем ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 100% Доля ответивших респондентов, % 90% нет ответа; 4% нет ответа; 3% ниже нормы 12% ниже нормы 15% нет ответа; 5% нет ответа; 3% ниже нормы ниже нормы 14% 12% нет ответа; 3% нет ответа; 2% ниже нормы ниже нормы 13% 12% 80% 70% 60% 50% нормальный 61% нормальный 49% нормальный 45% нормальный 42% выше нормы 38% выше нормы 41% декабрь 2008 январь 2009 нормальный 48% нормальный 51% выше нормы 37% выше нормы 34% февраль 2009 март 2009 40% 30% 20% 10% выше нормы 23% выше нормы 32% 0% октябрь 2008 ноябрь 2008 Рисунок 4. Изменение запасов предприятий-респондентов в октябре 2008 - марте 2009 г. На рис. 5 даны приросты балансов ежемесячных компонент Индекса текущего состояния, рассчитанные для устранения сезонности в сравнении с тем же периодом прошлого года. Средние значения балансов компонент за январь-март 2009 г. были 6 включены в Индекс текущего состояния «Барометра «Деловой России», представленного на рис. 6. октябрь 2008 0 Прирост баланса -10 -7 -22 -30 -27 -50 декабрь 2008 -9 -12 февраль 2009 -27 -21 -28 -43 -56 -60 -8 -21 -30 -43 март 2009 Оценка запасов (с обр. знаком) -23 -60 -70 январь 2009 -18 -20 -40 ноябрь 2008 -30 -30 Изменение цен на продукцию Физический объем производства -78 -83 -86 -80 -85 -85 -90 Оценка внутреннего платежеспособного спроса -100 Рисунок 5. Динамика годового прироста балансов компонент Индекса текущего состояния в октябре 2008 – марте 2009 г. (по сравнению с тем же периодом прошлого года) ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ, 4 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г. -9,3 -15,7 Оценка запасов готовой продукции (с обр. знаком) -47,7 Физический объем производства -26,3 -25,0 -33,3 Фактическое изменение цен на готовую продукцию Занятость в связи с ожидаемым спросом (с обр.знаком) 8,0 -36,0 -49,0 -50,0 Фактическое изменение реальной прибыли Оценка внутреннего платежеспособного спроса -84,3 -69,0 -31,0 -40,9 ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ -100,0 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 Балансы положительных и отрицательных ответов 4 кв. 2008 г. 1 кв. 2009 г. Рисунок 6. Изменение Индекса текущего состояния и его компонент, 4 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г. Среднеквартальные цифры Индекса текущего состояния недвусмысленно говорят о дальнейшем ухудшении текущей конъюнктуры в первом квартале 2009 г., поскольку по 7 абсолютному большинству из шести частных параметров соотношение «негативных» и «позитивных» ответов резко ухудшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Спрос, по оценке предпринимателей, снизился сильнее, чем выпуск продукции, что имело следствием наращивание избыточных запасов, а в будущем может повлечь за собой еще один виток спада производства. Резкое снижение прибыли по сравнению с предыдущим годом говорит об остроте финансовой составляющей кризиса. Снижение фактических цен на готовую промышленную продукцию также говорит о снижении спроса на нее. В 1 кв. 2009 г. впервые в ходе кризиса стал резко отрицательным баланс фактической численности занятых, соотнесенной с ожидаемым спросом. Свой персонал в январе 2009 г. оценили как «недостаточный» только 7% предприятий (в октябре 2008 г. было 26%), а как «избыточный» - 33% (было 12%). Инерция длительного периода быстрого роста производства, когда кадры зачастую были дефицитными, проходит. Ситуация на рынке труда становится достаточно острой, и это может иметь не только экономические, но и социальные последствия. В 1 кв. 2009 г. индекс текущего состояния, рассчитанный на основе прироста балансов за год, составил -40,9 (в 4 кв. 2008 г. было -32,0). Приходится констатировать достаточно резкое ухудшение текущей конъюнктуры по сравнению с 1 кв. 2008 г. Наверняка оно найдет свое выражение в заметном падении объемов промышленного производства и реального ВВП. Сопоставление с прошлой динамикой приводит к однозначному выводу о том, что такого резкого изменения конъюнктуры к худшему не было с 1996 г., то есть с самого первого момента, для которого можно вычислить квартальный индекс текущего состояния. С другой стороны, анализ помесячной динамики отдельных компонент индекса текущего состояния показывает, что пока не наблюдается дальнейшего ускорения падения. Об этом говорит относительная стабилизация балансов сразу нескольких компонент индекса текущего состояния: а) объемов производства после «обвала» в ноябре-декабре 2008 г.; б) цен на готовую продукцию после «обвала» в декабре 2008 г. – январе 2009 г.; в) запасов готовой продукции после «обвала» в январе-феврале 2009 г. Бесспорно, общеэкономический спад в России продолжается (признаков оживления пока никаких не видно, все компоненты индекса остаются отрицательными), но темпы этого спада, скорее всего, пока не нарастают. 8 2. Ежемесячный конъюнктурный опрос за март 2009 г. и Индекс предпринимательских ожиданий за 1 кв. 2009 г. Результаты ежемесячного опроса руководителей промышленных предприятий, проведенного по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП в марте 2009 г., относительного предпринимательских ожиданий, представлены на рис. 7-9. Как, по Вашему мнению, изменится в следующие 2-3 месяца ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 100% Доля ответивших респондентов, % 90% 80% нет ответа; 2% нет ответа; 1% нет ответа; 4% снижение 30% снижение 54% 70% нет ответа; 6% 40% снижение 15% снижение; 21% снижение 54% нет изменений 49% нет изменений 45% нет изменений 44% нет изменений 34% 30% нет изменений 46% нет изменений 31% 20% 10% нет ответа; 3% снижение 27% 60% 50% нет ответа; 5% рост; 23% рост; 22% рост; 11% рост; 11% ноябрь 2008 декабрь 2008 рост; 31% рост; 29% февраль 2009 март 2009 0% октябрь 2008 январь 2009 Рисунок 7. Ожидаемый предприятиями-респондентами объем производства в октябре 2008 - марте 2009 г. Как, по Вашему мнению, изменится в следующие 2-3 месяца ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА 100% нет ответа; 3% нет ответа; 2% нет ответа; 5% нет ответа; 9% нет ответа; 7% нет ответа; 6% снижение 21% снижение 23% нет изменений 49% нет изменений 50% рост; 22% рост; 21% февраль 2009 март 2009 Доля ответивших респондентов, % 90% 80% снижение 38% 70% снижение 55% снижение 55% снижение 32% 60% 50% 40% 30% 20% 10% нет изменений 44% нет изменений 48% рост; 11% 0% октябрь 2008 нет изменений 37% нет изменений 33% рост; 6% рост; 7% ноябрь 2008 декабрь 2008 рост; 15% январь 2009 Рисунок 8. Ожидаемый предприятиями-респондентами объем платежеспособного спроса в октябре 2008 - марте 2009 г. 9 Доля ответивших респондентов, % Как, по Вашему мнению, изменятся в следующие 2-3 месяца СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ 100% нет ответа; 3% 90% снижение; 13% нет ответа; 4% нет ответа; 9% снижение; 22% нет ответа; 8% снижение; 14% нет ответа; 6% нет ответа; 6% снижение; 8% снижение; 9% нет изменений 68% нет изменений 69% снижение 27% 80% 70% 60% 50% нет изменений 65% 40% нет изменений 58% нет изменений 48% нет изменений 60% 30% 20% рост ; 19% рост ; 16% рост; 16% рост; 19% рост; 18% рост; 16% октябрь 2008 ноябрь 2008 декабрь 2008 январь 2009 февраль 2009 март 2009 10% 0% Рисунок 9. Ожидаемое предприятиями-респондентами изменение цен на продукцию в октябре 2008 - марте 2009 г. На рис. 10 даны приросты балансов ежемесячных компонент Индекса предпринимательских ожиданий, рассчитанные для устранения сезонности в сравнении с тем же периодом прошлого года. Средние значения балансов компонент за январь-март 2009 г. были включены в Индекс предпринимательских ожиданий «Барометра «Деловой России», представленного на рис. 11. октябрь 2008 ноябрь 2008 декабрь 2008 январь 2009 февраль 2009 март 2009 0 -10 -12 Ожидаемое изменение цен на продукцию -20 -30 -25 Прирост баланса -30 -29 -40 -45 -40 -50 -60 -70 -54 Ожидаемый физический объем производства -45 -46 -50 -59 -25 -49 -57 -29 -43 -45 -45 Ожидаемый внутренний платежеспособный спрос -80 -90 -100 Рисунок 10. Динамика годового прироста балансов компонент Индекса предпринимательских ожиданий в октябре 2008 – марте 2009 г. (по сравнению с тем же периодом прошлого года) 10 ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ, 4 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года -33,7 -31,3 Ожидаемое изменение цен на готовую продукцию Ожидаемый внутренний платежеспособный спрос Ожидаемый физический объем производства -40,0 -45,7 -43,0 -49,0 ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ -60,0 -38,9 -42,0 -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0 Балансы положительных и отрицательных ответов 4 кв. 2008 Г. 1 кв. 2009 г. Рисунок 11. Изменение Индекса предпринимательских ожиданий и его компонент, 4 кв. 2008 г. и 1 кв. 2009 г. Опросные данные говорят о том, что не только текущее положение оставляет желать лучшего, но и в отношении будущего предприниматели настроены негативно. Индекс предпринимательских ожиданий, рассчитанный на основе прироста балансов за год, составил в 4 кв. 2008 г. -38,9, а в 1 кв. 2009 г. - -42,0. Столь сильного разрастания пессимизма в промышленности России не было никогда, начиная, по крайней мере, с 1996 г. Руководители предприятий пока не видят никакого «света в конце тоннеля», ожидая дальнейшего ухудшения ситуации во 2 кв. 2009 г. С другой стороны, динамика помесячных балансов «положительных» и «отрицательных» ответов на вопросы о предпринимательских ожиданиях – как и в случае с оценками текущей ситуации - указывает на то, что хотя спад в российской промышленности будет продолжаться (все основные компоненты индекса меньше нуля), его темпы могут остаться на нынешнем уровне. На это указывает тот факт, что наиболее негативные оценки по всем трем компонентам индекса предпринимательских ожиданий (производство, спрос, цены на готовую продукцию) наблюдались в декабре-январе, а после этого наступила их относительная стабилизация. 11 3. Оценка уровня занятости и себестоимости продукции в марте 2009 г. Результаты опроса «Деловой России» в марте 2009 г. позволяют также сделать вывод об изменении уровня занятости на предприятиях и себестоимости продукции в текущем месяце и оценках на ближайший квартал (см. рис. 12-13). Оценка в марте 2009 г. УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ на предприятиях 100% 4% Доля ответивших респондентов, % 90% 80% 40% 10% 25% 70% нет ответа 60% снижение 50% 40% 30% 48% 55% нет изменений рост 20% 10% 0% 6% 7% Текущая занятость Ожидаемая занятость в ближ. 2-3 месяца Рисунок 12. Оценка уровня занятости на предприятиях, март 2009 г. (Опрос «Деловой России) Оценка в марте 2009 г. СРЕДНЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ продукции на предприятиях 100% Доля ответивших респондентов, % 90% 80% 12% 14% 70% 20% 11% нет ответа 60% 50% 45% 40% 40% снижение нет изменений 30% 20% 10% 26% 27% Текущая себестоимость Ожидаемая себестоимость в ближ. 2-3 месяца рост 0% Рисунок 13. Оценка себестоимости продукции предприятий, март 2009 г. (Опрос «Деловой России) 12 В настоящее время на 40% опрошенных предприятий зафиксировано снижение числа занятых, а в течение ближайшего квартала сокращения сотрудников ожидают 25% респондентов. Еще один негативный фактор, влияющий на конкурентоспособность российских предприятий – рост себестоимости продукции в марте 2009 г., отмеченный 26% респондентов. Еще больше предприятий (27% ответивших) ожидают дальнейшее повышение себестоимости продукции в течение ближайшего квартала. 13 4. Индекс развития «теневой» экономики за март 2009 г. Ответы на вопросы, включенные в индекс развития «теневой» экономики, были получены в результате опроса руководителей промышленных предприятий, проведенного «Деловой Россией» в марте 2009 г. (см. рис. 14). Как в марте 2009 г. по сравнению с мартом 2008 г. изменилась: 16 Распространенность зарплат "в конвертах" 35 10 37 11 Распространенность "серой" растаможки 15 5 67 16 Распространенность других "серых" схем 15 5 61 27 Угроза рейдерских захватов собственности 15 5 51 32 Общий уровень коррупции в экономике 32 4 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Доля ответивших респондентов, % рост нет изменений снижение нет ответа Рисунок 14. Компоненты Индекса развития «теневой» экономики, март 2009 г. (Опрос «Деловой России») Прирост балансов компонент ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ "ТЕНЕВОЙ" ЭКОНОМИКИ в марте 2009 г. по сравнению с мартом 2008 г. Распространенность зарплат «в конвертах» -6,4 Распространенность «серой» растаможки -6,4 -10,9 Распространенность других «серых» схем Угроза рейдерских захватов собственности Общий уровень коррупции в экономике -21,8 -28,2 -14,7 ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ "ТЕНЕВОЙ" ЭКОНОМИКИ -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 Рисунок 15. Индекс развития «теневой» экономики и его компоненты, март 2009 г. (Опрос «Деловой России») 14 Почти на все вопросы, касающиеся различных аспектов, связанных с «теневой» экономикой, предприниматели отвечали менее охотно, до 40-60% участников опроса вообще уклонились от ответа. Парадоксальным образом, само нежелание респондентов отвечать на эти вопросы может говорить как раз о высокой распространенности «серых» схем. Все компоненты Индекса развития «теневой» экономики представлены на рис. 15. Бросается в глаза рост значимости «теневой» экономики в условиях кризиса. Особенно заметно увеличение риска рейдерских захватов собственности (что связано с обесценением активов и ростом просроченной задолженности), а также разрастание масштабов коррупции (спасение частного бизнеса во многом зависит от решений чиновников, которые, по всей видимости, не всегда бескорыстны). 15 5. Индексы «Барометра «Деловой России» по состоянию на март 2009 г. Результаты расчета индексов текущего состояния, предпринимательских ожиданий и «теневой» экономики позволили рассчитать значение «Барометра «Деловой России» за март 2009 г. (см. рис. 16). БАРОМЕТР "ДЕЛОВОЙ РОССИИ" (март 2009 года) 1. ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 2. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ -40,9 -42,0 -16,1 3. ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ -1,0 3.1. Индекс остроты конкуренции 3.2. Индекс текущих издержек -26,6 3.3. Индекс ресурсных ограничений -26,2 -11,8 3.4. Индекс эффективности государственной политики -14,7 3.5. Индекс развития "теневой" экономики БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» -60 -33,0 -40 -20 0 20 Рисунок 16. Показания «Барометра «Деловой России» и составляющих его индексов, март 2009 г. Если в конце 2008 г. Барометр «Деловой России», рассчитанный на основе семи компонент, составлял -26,8, что указывало на резкое ухудшение конъюнктуры, то в начале 2009 г. ситуация еще больше ухудшилась: показания Барометра «Деловой России» снизились до -33,0. В 1 кв. 2009 г. наиболее заметное падение было связано со снижением индекса текущей ситуации, индекса ресурсных ограничений (прежде всего, вследствие появления избыточных мощностей и избыточной рабочей силы) и индекса «теневой» экономики (изза повышения рисков рейдерского захвата собственности и роста коррупции). Судя по значению Барометра в 1 кв. 2009 г., нынешнее состояние промышленности следует обозначить словом «обвал» (в сравнении с тем же периодом прошлого года). Кризис, начавшийся из-за внешних шоков, повлекших за собой деформацию привычной структуры платежного баланса, порождает и усиливает негативные внутриэкономические факторы, подталкивающие экономику России к еще большему углублению рецессии. 16 6. Изменение платежеспособного спроса в 4 кв. 2008 г. - 1 кв. 2009 г. в федеральных округах Данные ежемесячных конъюнктурных опросов, проведенных по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП позволили оценить динамику изменения платежеспособного спроса на протяжении последних шести месяцев (рис. 17). Изменение платежеспособного спроса в федеральных округах в октябре 2008 г. - марте 2009 г. Баланс "положительных" и "отрицательных" ответов 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 окт.08 ноя.08 ЦФО СЗФО дек.08 ПФО УФО янв.09 фев.09 ЮФО ДФО мар.09 СФО Россия Рисунок 17. Изменение платежеспособного спроса в федеральных округах в октябре 2008 г. – марте 2009 г. Респонденты оценивали наличие платежеспособного спроса в сравнении с нормой для текущего месяца на основе имеющихся данных за предыдущие годы. Поэтому результаты опросов позволяют оценить всю глубину падения спроса в конце 2008 г. – начале 2009 г. Можно констатировать, что спрос на продукцию предприятий-респондентов в наименьшей степени снизился в Северо-Западном и Сибирском федеральном округе. В трех федеральных округах европейской части России – Центральном, Приволжском и Южном – платежеспособный спрос снизился гораздо более значительно, чем в среднем по российской экономике. В то же время конъюнктура в главном экспортно- ориентированном округе страны – Уральском федеральном округе, а также на Дальнем Востоке отличается повышенной волатильностью. 17 Приложение 1. Кратко о «Барометре «Деловой России» Целью проведения исследования является постоянный мониторинг уровня деловой активности в промышленности России. «Барометр «Деловой России» предоставляет реальную оперативную информацию для принятия решений как бизнесом, так и органами государственной власти. Данные для построения «Барометра «Деловой России» берутся из опросов руководителей более 700 предприятий, проводимых по заказу «Деловой России» по панели лаборатории конъюнктурных опросов ИЭПП. Из 40 вопросов для построения «Барометра» 27 вопросов было разработано «Деловой Россией» и исполнителем проекта – Центром развития; еще 13 вопросов были отобраны из стандартных ежемесячных анкет опроса ИЭПП. Все вопросы сгруппированы в три основных индекса, отражающих текущее состояние деловой активности, предпринимательские ожидания на ближайший квартал и оценку состояния деловой среды. В свою очередь, индекс деловой среды состоит из пяти индексов, отражающих остроту конкуренции в экономике (полугодовой), уровень текущих издержек и ресурсных ограничений, уровень развития теневой экономики и эффективность государственной политики (полугодовой). Вопросы, входящие в «Барометр «Деловой России» в зависимости от их значения задаются с разной периодичностью – ежемесячно (конъюнктурные), ежеквартально и раз в полгода. Основной метод обработки итогов опросов: расчет «баланса» (или изменения «баланса» по сравнению с тем же периодом прошлого года) по каждому вопросу, т.е. вычисление разницы между «положительными» и «отрицательными» ответами. Для построения индексов рассчитываются средние арифметические показателей, входящих в каждый индекс. Индекс деловой среды рассчитывается как среднее арифметическое пяти входящих в него индексов. Среднее арифметическое из трех основных индексов: индекса текущего состояния, предпринимательских ожиданий и индекса деловой среды – дает итоговый результат «Барометра «Деловой России», на основе которого можно провести экспресс-диагностику деловой активности в экономике России (см. табл. 1). В настоящем обзоре приводятся результаты ежемесячных конъюнктурных опросов за март 2009 г. и новые данные по всем компонентам квартального Индекса текущих издержек «Барометра «Деловой России». Таблица 1 Экспресс-диагностика деловой активности на основе квартального «Барометра «Деловой России» Значение «Барометра «Деловой России» Больше +15 От 0 до +15 От 0 до -5 От -5 до -15 Меньше -15 Оценка деловой активности Сушь (возможен «перегрев») Ясно Переменная облачность Облачно Шторм Состояние обрабатывающей промышленности России (в сравнении с тем же периодом прошлого года) Ускоренный рост Стабильный рост Замедление темпов роста Умеренный спад Обвал 18 Приложение 2. Данные для расчета индексов «Барометра «Деловой России» Результаты опросов, представленные на рис. 1-4, а также данные аналогичных опросов в январе-феврале 2009 г., позволили вычислить балансы (разность между «положительными» и «отрицательными», с точки зрения состояния экономической конъюнктуры, ответами) для дальнейшего построения Индекса текущего состояния «Барометра «Деловой России» (см. табл. 2). Таблица 2 — Данные для расчета Индекса текущего состояния Индикаторы Окт. 2008 Приросты балансов за год Янв. Фев. Нояб. Дек. 2008 2008 2009 2009 Март 2009 Среднее значение 4 кв. 1 кв. 2008 2009 Физический объем Вашего -27 -60 -56 -28 -21 -30 -47.7 производства Оценка внутреннего -43 -78 -86 -83 -85 -85 -69.0 платежеспособного спроса Фактическое изменение цен -22 -23 -30 -43 -30 -27 -25.0 на готовую продукцию Фактическое изменение … -49 … … -50 … -49.0 реальной прибыли Занятость в связи с ожидаемым спросом (с обр. +8 … … -36 … … 8.0 знаком) Оценка запасов готовой -7 -9 -12 -18 -21 -8 -9.3 продукции (с обр. знаком) Среднее по имеющимся -32.0 компонентам1 Примечание: … - означает, что вопрос, который задается не ежемесячно, а ежеквартально, в соответствующий опрос не входил; 1- помесячные средние не рассчитываются, поскольку набор индикаторов от месяца к месяцу меняется -26.3 -84.3 -33.3 -50.0 -36.0 -15.7 -40.9 На основе результатов опросов, представленные на рис. 7-9, а также данных аналогичных опросов в январе-феврале 2009 г., были рассчитаны балансы (разность между «положительными» и «отрицательными», с точки зрения состояния экономической конъюнктуры, ответами) с целью построения Индекса предпринимательских ожиданий «Барометра «Деловой России» (см. табл. 3). Таблица 3 — Данные для расчета индекса текущего состояния Индикаторы Ожидаемый физический объем производства Ожидаемый внутренний платежеспособный спрос Ожидаемое изменение цен на готовую продукцию Среднее по имеющимся компонентам Окт. 2008 Приросты балансов за год Янв. Фев. Нояб. Дек. 2008 2008 2009 2009 Март 2009 Среднее значение 4 кв. 1 кв. 2008 2009 -25 -54 -50 -57 -45 -45 -43.0 -49.0 -29 -45 -46 -49 -45 -43 -40.0 -45.7 -12 -30 -59 -40 -25 -29 -33.7 -31.3 -22.0 -43.0 -51.7 -48.7 -38.3 -39.0 -38.9 -42.0 19 Результаты опросов, представленные на рис. 14, позволили вычислить балансы (разность между «положительными» и «отрицательными» ответами) для построения Индекса развития «теневой» экономики «Барометра «Деловой России» (см. табл. 4). Таблица 4 — Данные для расчета индекса развития теневой экономики* Индикаторы Декабрь Март Распространенность зарплат «в конвертах» +2 -6 Распространенность «серой» растаможки +1 -6 Распространенность других «серых» схем +1 -11 Угроза рейдерских захватов собственности -7 -22 Общий уровень коррупции в экономике -13 -28 Среднее по имеющимся компонентам -3,2 -14,7 Примечание: * - поскольку усиление «теневой» экономики ведет к ухудшению деловой среды, при расчете индекса развития «теневой» экономики все балансы брались с отрицательным знаком. Приведенные выше данные позволяют рассчитать сводный «Барометр «Деловой России», отражающий изменения деловой активности в обрабатывающей промышленности России, по состоянию на март 2009 г. (см. табл. 5). Таблица 5 — Данные для расчета «Барометра «Деловой России» Индикаторы Декабрь 2008 г. Январь 2009 г. Февраль 2009 г. Март 2009 г. 1. ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ -32,0 -32,0 -32,0 -40,9 2. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ -38,9 -38,9 -38,9 -42,0 3. ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ -9,5 -13,0 -13,8 -16,1 3.1. Индекс остроты конкуренции -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 3.2. Индекс текущих издержек -23,0 -23,0 -26,6 -26,6 3.3. Индекс ресурсных ограничений -8,7 -26,2 -26,2 -26,2 3.4. Индекс эффективности государственной политики -11,8 -11,8 -11,8 -11,8 3.5. Индекс развитиям «теневой» экономики -3,2 -3,2 -3,2 -14,7 «БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» -26,8 -28,0 -28,2 -33,0 20
