0% - Cloudinary

Бизнес-план
сети диагностических
центров
2015
Предложение для инвестора
• Инвестирование проекта оставляет 12 000 000 руб.
• Полный возврат вложенных средств через 19 мес.
• Доля в бизнесе
20%.
• Годовая прибыль инвестора после возврата вложенных
средств 2,5 – 3,2 млн. руб.
• Итого прибыль инвестора за 5 лет –
•
* в расчете на 1 центр МРТ
21
млн. руб.*
Команда
•
•
•
•
•
•
Директор Шишков Борис Викторович
( 45 лет, опыт работы в крупнейших страховых компаниях на
должности директора филиала, опыт развития
многофилиальной системы, открытия мед. центров с «О»,
совладелец ООО «Клиника Эксперт Уфа» ( доля 15%). Опыт
руководящей работы по направлению 4 года.
•
Главный врач - Хисматуллина Гюльназ Ягафаровна (41г.
к.м.н., доцент, врач высшей категории, отличник
здравоохранения РБ, более 100 научных работ по
терапии и гастроэнтерологии).
•
•
•
•
•
•
•
•
К.м.н.
Заместитель по развитию региона
Панферова Юлия Миннифаизовна ( 36 лет, опыт работы
в должности заместителя директора ( 3 г.)
ООО «Клиника Эксперт Уфа»
Открыть 5 МРТ
центров доля
рынка 25%
Цель проекта
г. Нефтекамск имеется 1 МРТ 0,3 Т
население 130 т.ч. рядом города
Агидель 20 т.ч. и Янаул 30 т.ч.
1
1
1
г. Бирск 40т.ч. Рядом г.
Дюртюли 30т.ч. +
сельское население 40
т.ч.
1
21
г. Белорецк 90т.ч.
рядом г. Межгорье
20т.ч. и Учалы 40 т.ч.
1
1
В г. Туймазы имеется
1 МРТ 0.3Т население
100т.ч. г. Октябрьский
110 т.ч.
29 МРТ сейчас
4,1 млн. чел население РБ
480 ЛПУ государственных
Около 200 ЛПУ частных
730 000– потребность в МРТ в
год
5
1
1
Все МРТ РБ делают в год
около 225 000 исследований,
средний чек 2500 р.,
нагрузка в среднем на 1
коммерческий МРТ более
150%
Проблемы
Высокая загрузка существующих центров
• Низкое качество обслуживания клиентов
• За счет большой нагрузки – большое количество ошибок
врачей
• Большая нагрузка на персонал
Высокая стоимость аппаратов МРТ
• Цена нового аппарата от 70 млн. руб.
• Высокая стоимость годового обслуживания – около 1 млн.
руб. ( основное заправка жидким гелием)
Сложности с монтажом оборудования
• Требуются большие площади в нежилых помещениях
• Оборудование производит много шума
• Требуется большое количество электроэнергии (100 кВт)
Наши преимущества
Используем
восстановленные МРТ
( 10 млн. руб.)
Размещаемся не в
Уфе, а в
периферийных
городах, что снижает
аренду и ФОТ
МРТ смонтировано в
модуле,
адаптированном к
российским условиям
Есть готовые высоко
классные
специалисты, система
контроля качества
Большой опыт работы
команды по данному
направлению
Результаты работы ООО
«Клиника Эксперт Уфа»
Количество исследований
40000
20000
4188
17878
19161
2012
2013
24975
8733
0
2010
2011
2014
сумма выручки
100000000
50000000
64796010
42368952
48215800
20215680
9033205
0
2010
2011
2012
2013
2014
Конкуренты
( экспертная оценка)
Доля конкурентов в МРТ по Республике
Башкортостан (по сумме выручки)
ООО "АМС-КЛИНИК
УФА"
4%
Онкологический
диспансер
Госпиталь Мать и Дитя ООО "МЕГИ"
3%
ООО МЦ
4%
ООО "МРТшка"
3%
"Профилактика
4%
онкологических
ООО "Томоград"
БСМП ГБ №6
заболеваний"
14%
3%
3%
2%
РДКБ
ООО "Тесла"
2%
2%
РКБ-2
3%
ООО " МРТ Стандарт"
ГБ №18
10%
4%
РКБ им. Куватова
8%
ООО ЛДЦ МИБС
9%
ООО "Клиника Эксперт
Уфа"
13%
ООО "МРТ Стандарт+ "
6%
ООО " Центр
МРТ" в ГБ 13
3%
Прогноз прибылей и убытков.
Стоимость проекта ( в тыс. руб.)
год 1
9 448
11 992
год 2
36 558
0р. 0%
год 3
37 041
0р.
ИТОГО расходы
19 621
21 926 60%
21 596
58%
21 848 54%
21 583 48%
21 583 44%
21 583 40%
Прибыль до налогов (EBITDA)
-10 173
14 632 40%
15 445
42%
18 897 46%
23 237 52%
27 719 56%
32 649 60%
Чистая прибыль (EAT)
-11 253
Недисконтированный
денежный поток
89 110
Ставка дисконтирования
20%
Дисконтированный
денежный поток
Сумма дисконтированных
денежных потоков 50 030р.
Дисконтированная
терминальная стоимость
8 971р.
Стоимость бизнеса
59 001
Условия вхождения в капитал
Вложения
компании
Доля в бизнесе за размер
12 000р.
инвестиций, 1
Доля в бизнесе за размер
15 000р.
инвестиций, 2
11 201 31%
10 103
27%
13 037 32%
17 376 39%
21 858 44%
26 789 49%
Выручка, руб.
инвестиции
9 334
Доля
20%
25%
7 016
0%
год 4
40 746
0р.
7 544
0%
год 5
44 820
0р.
8 380
0%
год 6
49 302
0р.
8 784
0%
год 7
54 232
0р.
8 971
0%
График финансирования
проекта
График финансирования проекта
Аванс на покупку аппарата МРТ
Оплата работ по монтажу МРТ в контейнер
Подготовка площадки по МРТ
1 месяц
5 000 000
2 месяц
3 месяц
1 500 000
1 000 000
2 000 000
100 000
100 000
Доставка МРТ до места
60 000
Разгрузка МРТ
Покупка мебели
Заправка МРТ жидким гелием
Подключение электричества
Ремонт помещения
Настройка МРТ
Получение санитарно-эпидемиологического
заключения
Получение лицензии
Набор персонала
Закупка офисного оборудования
ИТОГО 12 000 000
4 месяц
100 000
100 000
60 000
60 000
100 000
100 000
17 000
100 000
700 000
500 000
10 000
30 000
100 000
2500
100 000
5 300 0001 862 500
2500
100 000
50 000
2 372 500
2 457 000
Предложение для инвестора
• Инвестирование проекта оставляет 12 000 000
руб.
• Полный возврат вложенных средств через
• Доля в бизнесе
20%.
19
мес.
• Годовая прибыль инвестора после возврата
вложенных средств 2,5 – 3,2 млн. руб.
• Итого прибыль инвестора за 5 лет –
руб.*
•
* в расчете на 1 центр МРТ
21
млн.
Контакты
электронная почта : emro-mc@mail.ru
Сотовый телефон : +7 987 106 05 35
Контактное лицо:
Шишков Борис Викторович