Проект развития компании Презентация для инвесторов О компании ООО «Нефтяная Компания «ЕвроСибОйл» сегодня: • Фонд скважин составляет 160 шт • Является недропользователем 15 месторождений • Персонал компании – около 1000 человек • Имеются 3 пункта подготовки нефти • Объем извлекаемой нефти 12 тыс. тонн в месяц Обзорная карта месторождений Ключевые цели проекта План развития производства предусматривает параллельное выполнение мероприятий по техническому перевооружению (модернизации) действующего производства, позволяющих поднять эффективность добычи (и некоторое увеличение добычи) на существующих производственных площадях. Инвестиционные вложения в разведку и бурение новых скважин для кардинального увеличения объема добычи Основными целями являются: • Планомерное повышение объемов добычи нефти за счет масштабного геодезического изучения геологических структур месторождения, ремонта и восстановления существующего фонда скважин, бурения новых скважин на перспективных участках • Повышение эффективности работы установок подготовки нефти за счет применения современных сепарационных технологий, замена устаревшего энергоемкого оборудования Ключевые цели проекта • Снижение эксплуатационных затрат на трубопроводную систему, исключение аварийных порывов труб связанных с высоким коррозионным воздействием как продуктов добычи, так и солончаковой почвы, преобладающей на территории месторождения • Полная утилизация попутного газа, прекращение импорта природного газа. Производство электроэнерги из попутного газа как для собственного потребления, так и на продажу, использование тепла генерации для технологических пройцессов подготовки и транспортировки нефти. • Кардинальное улучшение экологических условий эксплуатации месторождения за счет уменьшения нерациональных потерь попутного газ и ликвидации розливов нефти из-за коррозии трубопроводов и оборудования • Повышение квалификации обслуживающего персонала, способного успешно эксплуатировать современное высокоавтоматизированное оборудование по добычи, подготовки и транспортировки нефти Характер инвестиций • Для осуществления целей проекта, предполагается использование как заемных средств, так и собственных. • Доля заемных средств при этом составит 84% от всех инвестиций, доля собственных средств – 16% соответственно. Наименование Бурение скважин Ремонт скважин Геофизика почвы 3D Каротажная машина Буровая установка Трубопровод МПТ Сепарация Резервуарный парк Итого Цена, Евро 5 000 000 1 000 000 140 000 1 000 000 5 250 000 18 192 654 19 000 000 1 000 000 Инвестиции в разработку месторождений Количество Сумма Заемные средства 100 500 000 000 500 000 000 160 160 000 000 90 000 000 1 500 210 000 000 140 000 000 1 1 000 000 1 000 000 2 10 500 000 10 500 000 1 18 192 654 18 192 654 1 19 000 000 19 000 000 10 10 000 000 3 080 000 928 692 654 781 772 654 Собственные средства 0 70 000 000 70 000 000 0 0 0 0 6 920 000 146 920 000 Увеличение добычи нефти Проект предполагает инвестирование в течение 5 лет в ремонт существующего фонда скважин и бурение новых скважин на перспективных участках по результатам геодезических исследований. Это позволит планомерно нарастить добычу нефти до 1,2 млн тонн/год. Увеличение добычи нефти Прогнозируемый рост добычи нефти, тонн в год 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2016 2017 2018 2019 2020 1,090,000 850,000 610,000 370,000 177,000 2011 2012 2013 2014 2015 Добыча нефти, Тн в год Трубы не подверженные коррозии Проект предусматривает замену металлических труб на металлопластовые, не подверженные коррозии в течение всего срока службы месторождения. Это позволит радикально снизить эксплуатационные расходы на содержание трубопроводной системы, исключить аварийные порывы труб и розливы нефти обусловленные высокими коррозионными свойствами как скважинного продукта, так и солончаковой почвы, преобладающей на территории месторождения Строительство трубопровода МПТ Замена металлических труб для транспортировки скважинной жидкости, нефти и подтоварной воды на металлополимерные, позволит: Приобретение труб Марка трубы Внеш. Диаметр Цена ПМ Евро МПТ-160 160 37,24 МПТ-115 115 26,51 МПТ-95 95 22,37 Итого Количество 160 000 21 818 18 182 200 000 Стоимость 7 030 440 682 383 479 831 8 192 654 1. На 30% уменьшить диаметры Монтаж трубопроводов в связи с низким Цена монтажа, Евро Количество Стоимость коэффициентом сопротивления 50,00 200 000 10 000 000 материала труб и низкой адгезией к продуктам нефтедобычи 2. Исключить необходимость промежуточного подогрева транспортируемой жидкости, что позволит прекратить закупку ( до 17,5 млн. куб. м/год) природного газа от сторонних компаний и направить на переработку и использование попутный газ собственного производства 3. Уменьшить эксплуатационные затраты на обслуживание трубопроводов. В связи с высокими антикоррозионными свойствами МПТ, срок службы трубопроводов позволяет их эксплуатировать в течение всего периода жизни месторождения без ремонта и замены Экономический эффект использования МПТ С учетом того, что затраты на эксплуатацию МПТ равны нулю, экономический эффект от использования данных труб вполне очевиден. Только за счет снижения эксплуатационных затрат, МПТ окупают себя примерно за 4 года без учета меньшей стоимости, потерь от розлива и затрат на замену проржавевших труб Операционные затраты на трубопровод за год Статья Стальная труба МПТ Электро-химическая защита 500 000 0 Ингибиторная защита 4 000 000 0 Диагностика 150 000 0 Ремонтные работы 182 500 0 Итого 4 832 500 0 Год 2011 2012 2013 2014 Общие издержки Общие издержки на МПТ 18 192 654 0 0 0 18 192 654 Общие издержки на стальную трубу 4 832 500 4 832 500 4 832 500 4 832 500 19 330 000 Современные технологии подготовки сырой нефти Проект предусматривает применение современных сепарационных технологий на установках подготовки нефти и газа. Это позволит повысить коэффициент извлечения нефти из пластов, исключить нерациональные потери нефти и газа, улучшить экологическую обстановку на месторождении Сепарация извлеченного продукта Установка современных сепараторов голландской компании Zeta Pdm взамен существующих отечественных сепараторов, установки по выделению легких углеводородных фракций и СПБТ, позволит, помимо увеличения добычи нефти, уменьшения потерь и улучшения качества нефти: Выделить как товарный продукт из попутного газа легкий бензин (не менее 4000 тонн/год) и СПБТ (не менее 8000 тонн/год) Уменьшить потери нефти с потоками газа и воды после сепарации (до 10 тыс. тонн/год) Генерация электроэнергии Строительство установки генерации электроэнергии на попутном газе мощностью 5 МВт, позволит: Обеспечить бесперебойное снабжение электрической энергией процесса добычи, подготовки и транспортировки нефти, исключит потери по добыче нефти. В 2010 году из-за отключения электричества региональными поставщиками потери в объеме добычи нефти составили более 1500 тонн Повысить доход компании от продажи электроэнергии региональным потребителям (до 40 млн. квт/час в год) Утилизировать тепло электрогенерации для подогрева нефти при транспортировке Исключить сжигание газа на факелах. Стоимость сепараторов и установки генерации электроэнергии составит 19 млн Евро Карта дополнительных продуктов от сепарации Добыча нефти, тн Производство газа С1-С2, м3** Потребление газа С1-С2, м3*** Остаток газа С1-С2, м3 Производство газа С3-С4, тн Производство легкого бензина, тн 2011* 177 000 0 0 0 0 0 2012 370 000 27 380 000 17 500 000 9 880 000 11 100 5 180 2013 610 000 45 140 000 17 500 000 27 640 000 18 300 8 540 2014 850 000 62 900 000 17 500 000 45 400 000 25 500 11 900 2015 1 090 000 80 660 000 17 500 000 63 160 000 32 700 15 260 2016 1 200 000 88 800 000 17 500 000 71 300 000 36 000 16 800 Добыча нефти, тн Производство газа С1-С2, м3** Потребление газа С1-С2, м3*** Остаток газа С1-С2, м3 Производство газа С3-С4, тн Производство легкого бензина, тн 2017 1 200 000 88 800 000 17 500 000 71 300 000 36 000 16 800 2018 1 200 000 88 800 000 17 500 000 71 300 000 36 000 16 800 2019 1 200 000 88 800 000 17 500 000 71 300 000 36 000 16 800 2020 1 200 000 88 800 000 17 500 000 71 300 000 36 000 16 800 2021 1 200 000 88 800 000 17 500 000 71 300 000 36 000 16 800 2022 1 200 000 88 800 000 17 500 000 71 300 000 36 000 16 800 *Предполагаем, что сепараторы будут установлены в 2012 г. ** Из 1 тн нефти выходит 74 м3 газа *** Газ используется для производства 5 МВт**** электроэнергии **** Для генерации мощности в 5 МВт нам требуется примерно 17 500 000 м3 газа Карта дополнительных доходов от сепарации Доход от продажи газа С1-С2 Доход от продажи газа С3-С4 Доход от продажи легкого бензина Затраты на электроэнергию Затраты на газ Экономический эффект 2011 0 0 0 -712 799 -1 023 576 -1 736 375 2012 696 046 3 607 500 2 331 000 0 0 6 634 546 2013 1 947 238 5 947 500 3 843 000 0 0 11 737 738 2014 3 198 430 8 287 500 5 355 000 0 0 16 840 930 2015 4 449 622 10 627 500 6 867 000 0 0 21 944 122 2016 5 023 085 11 700 000 7 560 000 0 0 24 283 085 Доход от продажи газа С1-С2 Доход от продажи газа С3-С4 Доход от продажи легкого бензина Затраты на электроэнергию Затраты на газ Экономический эффект 2017 5 023 085 11 700 000 7 560 000 0 0 24 283 085 2018 5 023 085 11 700 000 7 560 000 0 0 24 283 085 2019 5 023 085 11 700 000 7 560 000 0 0 24 283 085 2020 5 023 085 11 700 000 7 560 000 0 0 24 283 085 2021 5 023 085 11 700 000 7 560 000 0 0 24 283 085 2022 5 023 085 11 700 000 7 560 000 0 0 24 283 085 Финансирование проекта • Финансирование проекта предполагается осуществлять в течение следующего периода: со второго полугодия 2011 года, до конца 2016 года. • Финансирование из заемных средств планируется осуществлять в период со второго полугодия 2011 года и до конца 2015 года. • Нелинейность финансирования определяется назначением соответствующих статей расходов, продолжительностью выполняемых работ, а также отдачей от инвестиций. • Первоочередными вложениями для проекта являются техническое перевооружение трубопроводной системы, сепарация и сервисное обслуживание имеющихся скважин. Эти мероприятия позволят снизить операционные издержки, и, в то же время, увеличить доход в последующих периодах Финансирование проекта 2011 2012 2013 2014 2015 2016 300,000,000 250,000,000 37,484,000 200,000,000 42,384,000 33,284,000 150,000,000 16,884,000 10,500,000 205,362,400 100,000,000 166,839,200 50,000,000 116,692,654 161,839,200 131,039,200 17,384,000 0 0 Инвестиции из заемных средств Инвестиции из собственных средств Структура выплат по займу • Всего планируется погасить заим в размере 782 млн Евро к 2022 году • Выплаты основной суммы займа планируется осуществлять равными долями в течение 6 лет. • Отсрочка выплат основной суммы займа – 2 года • Отсрочка выплат процентов по займу – 1 год • Сумма уплаченных процентов по займам составит 123 млн Евро Структура выплат по займу 140 130 120 Структура выплаты долга, млн Евро 130 111 108 100 81 80 60 77 54 49 40 19 20 0 0 0 2011 0 4 2012 11 2013 16 2014 20 2015 22 2016 Выплата основной суммы долга 18 2017 22 14 2018 9 2019 Выплата процентов 5 2 1 2020 2021 2022 Ключевые финансовые показатели Данная модель рассчитывалась исходя из следующих предпосылок: • Ставка по займу составляет 3,5% годовых • Ставка дисконтирования составляет 2,66% • Ставка налога на прибыль составляет 24% • Ставка по НДС составляет 18% NCF, Евро NCF дисконтированный, Евро NCF нарастающим итогом, Евро EBITDA, Евро 2011 195 760 195 760 195 760 41 962 125 2012 2013 2014 1 531 092 870 363 1 044 594 1 491 420 825 844 965 481 1 726 852 2 597 215 3 641 809 105 990 000 177 486 000 248 443 440 2015 1 667 923 1 501 658 5 309 733 300 431 472 2016 940 703 824 985 6 250 436 351 761 472 NCF, Евро NCF дисконтированный, Евро NCF нарастающим итогом, Евро EBITDA, Евро 2017 280 782 239 862 6 531 217 351 761 472 2018 2019 2020 981 122 17 270 238 37 620 938 816 421 13 998 718 29 704 229 7 512 340 24 782 578 62 403 516 346 761 472 336 761 472 313 761 472 2021 77 005 158 60 800 685 139 408 674 331 761 472 2022 86 386 815 68 208 127 225 795 489 306 761 472 Ключевые финансовые показатели EBITDA и чистые денежные потоки, млн Евро 352 352 347 337 332 314 300 307 248 177 106 77 42 0 2 1 1 2 1 0 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EBITDA, млн Евро 17 2019 Чистый денежный поток, млн Евро 86 38 2020 2021 2022 Приложение Расход денежных средств Инвестиции из заемных средств Прокладка трубопровода Бурение скважин Ремонт скважин Каротажная машина Буровая установка Геофизические исследования Резервуарный парк Сепарация Инвестиции из собственных средств Ремонт скважин Геофизика почвы Резервуарный парк Повышение квалификации сотрудников Техперевооружение Операционные издержки Заработная плата Сервис Добыча нефти Ремонт трубопровода Расходы на газ Расходы на электричество Расходы на систему сбора и подготовки нефти Налоговые выплаты НДС уплаченный НДПИ Налог на прибыль Выплаты по займам Выплата основной суммы долга Выплата процентов по кредитам Поступления денежных средств Заемные средства Доходы от сепарации Доход от продаж газа С1-С2 Доход от продаж газа С3-С4 Доход от продаж легкого бензина Доход от продаж сырой нефти 2011 -171 720 894 -116 692 654 -18 192 654 0 -28 800 000 -1 000 000 -10 500 000 -39 200 000 0 -19 000 000 -10 500 000 0 -10 500 000 0 0 0 2012 -325 905 854 -205 362 400 0 -150 000 000 -15 300 000 0 0 -39 200 000 -862 400 0 -37 484 000 -14 000 000 -20 600 000 -1 384 000 0 -1 500 000 2013 -368 026 575 -166 839 200 0 -120 000 000 -15 300 000 0 0 -30 800 000 -739 200 0 -42 384 000 -14 000 000 -22 500 000 -1 384 000 -3 000 000 -1 500 000 2014 -442 835 536 -161 839 200 0 -115 000 000 -15 300 000 0 0 -30 800 000 -739 200 0 -33 284 000 -14 000 000 -16 400 000 -1 384 000 0 -1 500 000 2015 -491 395 399 -131 039 200 0 -115 000 000 -15 300 000 0 0 0 -739 200 0 -16 884 000 -14 000 000 0 -1 384 000 0 -1 500 000 2016 -397 742 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 384 000 -14 000 000 0 -1 384 000 -2 000 000 0 -13 261 875 -5 100 000 -708 000 -885 000 -4 832 500 -1 023 576 -712 799 0 -9 450 000 -6 120 000 -1 480 000 -1 850 000 0 0 0 0 -12 834 000 -7 344 000 -2 440 000 -3 050 000 0 0 0 0 -16 756 560 -9 106 560 -3 400 000 -4 250 000 0 0 0 0 -39 648 528 -11 838 528 -4 360 000 -5 450 000 0 0 0 -18 000 000 -22 638 528 -11 838 528 -4 800 000 -6 000 000 0 0 0 0 -31 266 364 -8 424 000 -13 275 000 -9 567 364 -69 525 212 -17 609 492 -27 750 000 -24 165 720 -115 248 672 -29 031 864 -45 750 000 -40 466 808 -160 849 342 -40 454 237 -63 750 000 -56 645 104 -202 124 986 -51 876 610 -81 750 000 -68 498 376 -227 313 480 -57 111 864 -90 000 000 -80 201 616 0 0 0 -4 084 243 0 -4 084 243 -30 720 703 -19 448 776 -11 271 927 -70 106 434 -53 675 842 -16 430 592 -101 698 685 -81 482 376 -20 216 309 -130 406 374 -108 455 576 -21 950 798 171 916 654 116 692 654 0 0 0 0 55 224 000 327 436 946 205 362 400 6 634 546 696 046 3 607 500 2 331 000 115 440 000 368 896 938 166 839 200 11 737 738 1 947 238 5 947 500 3 843 000 190 320 000 443 880 130 161 839 200 16 840 930 3 198 430 8 287 500 5 355 000 265 200 000 493 063 322 131 039 200 21 944 122 4 449 622 10 627 500 6 867 000 340 080 000 398 683 085 0 24 283 085 5 023 085 11 700 000 7 560 000 374 400 000 2017 -398 402 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018 -397 701 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019 -381 412 847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020 -361 062 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 -321 677 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 000 000 0 0 0 0 -5 000 000 2022 -312 296 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 000 000 0 0 0 0 -5 000 000 -22 638 528 -11 838 528 -4 800 000 -6 000 000 0 0 0 0 -27 638 528 -11 838 528 -9 800 000 -6 000 000 0 0 0 0 -37 638 528 -11 838 528 -19 800 000 -6 000 000 0 0 0 0 -60 638 528 -11 838 528 -24 800 000 -6 000 000 0 0 0 -18 000 000 -42 638 528 -11 838 528 -24 800 000 -6 000 000 0 0 0 0 -67 638 528 -11 838 528 -49 800 000 -6 000 000 0 0 0 0 Налоговые выплаты НДС уплаченный НДПИ Налог на прибыль -227 313 480 -57 111 864 -90 000 000 -80 201 616 -226 173 480 -57 111 864 -90 000 000 -79 061 616 -223 893 480 -57 111 864 -90 000 000 -76 781 616 -218 649 480 -57 111 864 -90 000 000 -71 537 616 -222 753 480 -57 111 864 -90 000 000 -75 641 616 -217 053 480 -57 111 864 -90 000 000 -69 941 616 Выплаты по займам Выплата основной суммы долга Выплата процентов по кредитам -148 450 295 -130 295 442 -18 154 853 -143 889 955 -130 295 442 -13 594 512 -119 880 839 -110 846 667 -9 034 172 -81 774 139 -76 619 600 -5 154 539 -51 285 919 -48 813 067 -2 472 853 -22 604 262 -21 839 867 -764 395 Поступления денежных средств Заемные средства Доходы от сепарации Доход от продаж газа С1-С2 Доход от продаж газа С3-С4 Доход от продаж легкого бензина Доход от продаж сырой нефти 398 683 085 0 24 283 085 5 023 085 11 700 000 7 560 000 374 400 000 398 683 085 0 24 283 085 5 023 085 11 700 000 7 560 000 374 400 000 398 683 085 0 24 283 085 5 023 085 11 700 000 7 560 000 374 400 000 398 683 085 0 24 283 085 5 023 085 11 700 000 7 560 000 374 400 000 398 683 085 0 24 283 085 5 023 085 11 700 000 7 560 000 374 400 000 398 683 085 0 24 283 085 5 023 085 11 700 000 7 560 000 374 400 000 Расход денежных средств Инвестиции из заемных средств Прокладка трубопровода Бурение скважин Ремонт скважин Каротажная машина Буровая установка Геофизические исследования Резервуарный парк Сепарация Инвестиции из собственных средств Ремонт скважин Геофизика почвы Резервуарный парк Повышение квалификации сотрудников Техперевооружение Операционные издержки Заработная плата Сервис Добыча нефти Ремонт трубопровода Расходы на газ Расходы на электричество Расходы на систему сбора и подготовки нефти