семинар 23-01-2014

Состояние и динамика развития по
отдельным сегментам общего аграрного
рынка Таможенного союза
и Единого экономического пространства
Сухов Сергей Михайлович,
заместитель директора Департамента
агропромышленной политики
Москва, 23.01.2014
Сельское хозяйство и продовольственный рынок в ТС и ЕЭП
■ Продукция сельского хозяйства
12,0 млрд.$
■ Доля сельского хозяйства в ВВП
8,4%
■ Розничная торговля продовольствием
11,8 млрд.$
■ Продукция сельского хозяйства
13,0 млрд.$
■ Доля сельского хозяйства в ВВП
4,2%
■ Розничная торговля продовольствием
10,5 млрд.$
■ Продукция сельского хозяйства
102,7 млрд.$
■ Доля сельского хозяйства в ВВП
3,1%
■ Розничная торговля продовольствием
320,1 млрд.$
Москва, 23.01.2014
1
Факторы развития общего аграрного рынка
Численность населения,
млн.чел
Беларусь
Казахстан
Россия
Средняя заработная плата
долл.США в месяц
9,5
16,9
143,4
552
670
1 134
ВВП на душу населения по ППС*,
долл.США
16 603
20 772
22 502
* - по результатам международных сопоставлений за 2011 г.
Москва, 23.01.2014
2
Динамика производства сельскохозяйственной продукции
Индекс производства продукция сельского хозяйства
по государствам ТС и ЕЭП и валовая продукция
сельского хозяйства в ТС и ЕЭП
Продукция сельского хозяйства
в расчете на 1 занятого,
тыс. долл.США в год
2007 г. = 100%
Москва, 23.01.2014
3
Взаимная и внешняя торговля продукцией АПК в ТС и ЕЭП
0,9
млрд.$
2,6
млрд.$
38,6
млрд.$
4,0
БЕЛАРУСЬ
млрд.$
0,01
РОССИЯ
млрд.$
0,2
0,7
млрд.$
млрд.$
1,7
млрд.$
14,8
млрд.$
КАЗАХСТАН
0,2
млрд.$
Совокупный объем
взаимной торговли на
общем рынке ТС и ЕЭП
7,0 млрд.$
Москва, 23.01.2014
2,4
млрд.$
2,9
млрд.$
Совокупный объем импорта
из третьих стран
43,6 млрд.$
Совокупный объем экспорта
в третьи страны
18,4 млрд.$
4
Государственная поддержка сельского хозяйства
Республика Беларусь
Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 гг.
Республика Казахстан
Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан
на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020»
Российская Федерация
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
Структура мер государственной поддержки сельского хозяйства,
искажающих торговлю, в 2011-2012 гг., %
Средняя ставка по
краткосрочным
кредитам,
% годовых
Беларусь
Казахстан
Россия
33,5
11,0
11,5
Инфляция,
% к предыдущему году
Беларусь
Казахстан
Россия
Москва, 23.01.2014
118,3
104,8
106,5
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5.4
1.8
94.6
2011
2012
72.7
74.2
2011
2012
Беларусь
Продуктово-специфические меры поддержки
2.5
97.3
97.5
2011
2012
25.8
27.3
98.2
2.7
Казахстан
Россия
Продуктово-неспецифические меры поддержки
5
Рынок зерна
Экспорт зерна из стран ТС и ЕЭП, тыс.тонн
35,000
29,507
30,000
Динамика производства зерна в ТС и ЕЭП,
млн.тонн
26,155
25,000
21,628
20,000
3,683
117.9
93.0
94.2
10,000
91.3
3,674
17,945
2011
пшеница
27.0
2010
20,580
13,346
2012
янв.-окт. 2012 янв.-окт. 2013
прочее зерно
всего
19.0
9.2
2011
22,821
-
70.9
61.0
8.3
17,020
5,000
80.1
6.9
5,575
15,000
129.5
12.2
6,686
12.9
2012
7.6
Доли стран ТС и ЕЭП в экспорте зерна
(по итогам 2012 г.)
0,03%
2013 (предв.)
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российсая Федерация
ТС и ЕЭП
24,4%
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
75,6%
Москва, 23.01.2014
Российская
Федерация
6
Рынок мяса
Из общего объема потребления
(12,6 млн.тонн) 79% обеспечивается
за счет собственного производства
Динамика производства мяса в государствах –
членах ТС и ЕЭП, млн. тонн
13.7
10.1
9.5
9.1
8.1
7.6
7.1
0.97 0.94
1.0 0.94
1.1 0.93
2010
2011
2012
Республика Беларусь
Российская Федерация
10.6
1.50 1.60
2013*
Республика Казахстан
ТС и ЕЭП
Структура производства мяса в государствах членах ТС и ЕЭП, %
(в среднем за 3 года)
Производство
в ТС и ЕЭП
10,0 млн.тонн
79%
11%
тыс.тонн
ТС и ЕЭП
Беларусь
Казахстан
Россия
Москва, 23.01.2014
Потребление Производство
12 621
10 010
851
1 093
1 200
934
10 570
7 983
10%
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
7
Рынок молока
Производство молока в ТС и ЕЭП, млн.тонн
Из общего объема потребления
(49,3 млн.тонн) 88% обеспечивается
за счет собственного производства
Производство
в ТС и ЕЭП
43,5 млн.тонн
тыс.тонн
Потребление Производство
ТС и ЕЭП
49 343
43 536
Беларусь
3 469
6 767
Казахстан
6 350
4 852
Россия
39 524
31 917
Москва, 23.01.2014
Цена реализации молока,
(центов США за кг)
Соотношение продуктивности коров
и цены реализации молока
Надой молока на 1 корову, кг в год
8
Структура взаимной торговли и импорта молочной продукции в ТС и ЕЭП
тыс.тонн
Москва, 23.01.2014
9
Рынок сахара
Динамика производства сахарной свеклы в странах
ТС и ЕЭП, тыс. тонн
52,331
49,983
42,111
47,643
37,747
45,057
26,181
22,256
Производство сахара в странах ТС и ЕЭП, тыс.тонн
4,487
3,773 152
4,774
200
2010
2011
4,300
152
2012
2013 (предв.)
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
ТС и ЕЭП
8,343
64
Доли стран ТС и ЕЭП в производстве сахара за 2012 год
13,6%
2,3%
5,901
2010
5,149
5,312
4,751
816 334
6,320
7,113
4,133
863
986
244
145
2011
2012
732
284
янв.-нояб. 2013
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российсая Федерация
ТС и ЕЭП
84,1%
Республика Беларусь
Москва, 23.01.2014
Республика Казахстан
Российская Федерация
10
Прогнозирование развития общего рынка
Основные параметры методологии формирования
прогнозов спроса и предложения ТС и ЕЭП
Виды продовольственных ресурсов, по
которым формируются прогнозы :

Зерно

Мясо и мясопродукты, в т.ч.
отдельно говядина, свинина,
баранина, мясо птицы

Молоко и молокопродукты

Сахар

Масла растительные

Картофель
Состав статей, установленный
для каждого вида
продовольственных ресурсов
Данные формируются на
отчетный, текущий и два
прогнозных (следующих за
текущим) календарные годы
Прогнозы формируются в
натуральных единицах
измерения (тыс. тонн)
Показатели всех
статей должны быть
определены путем их
прогнозирования.
Балансировка
осуществляется путем
последовательного
уточнения прогнозов,
полученных по
каждой статье
Рекомендации по формированию прогнозов
В Методике для каждого вида продовольствия указаны рекомендуемые методы прогнозирования
по каждой статье, а также состав основных факторов, которые желательно учитывать при
прогнозировании
Москва, 23.01.2014
11