Падение добычи нефти в

Роль политики государства в
повышении эффективности
разработки нефтяных и газовых
месторождений и воспроизводстве
запасов углеводородов
Г. Шмаль
Казань, сентябрь 2013 г.
Стратегические проблемы нефтяной
отрасли
• - Падение добычи нефти в «старых» районах. ХМАО,
Тимано-Печора, Урало-Поволжье
• - Необходимо создание новых нефтедобывающих
регионов. В.Сибирь
• - Отставание с приростом запасов.
По данным Е.Б.Груниса дефицит запасов за последние
годы составил 1,4 млрд. т
• - Недостаточно эффективное использование наших
недр
- КИН
- ПНГ
• Хроническое недофинансирование нефтяной
промышленности
Потребность только в разведку и добычу (min) – 40 млрд.
долларов, имеем 27-30, только последние годы
• Недостаточное внимание НИОКР
• Состояние нефтепереработки, нефтехимии и
газохимии
• Система налогообложения неэффективна
• Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов
• Стандартизация в нефтяной отрасли весьма отстает
• Необходимость изучения мировой практики освоения
трудноизвекаемых запасов
- технологии
- техника
- методы стимулирования
• Многие месторождения комплексные, нефтегазовые
Нет двух одинаковых месторождений.
Более того, Каждый пласт имеет свою специфику. Что из
этого следует?
Из этого следует то, что усредненный подход к
разработке месторождений сегодня совершенно не
подходит.
Нужны четкие модели разработки каждого нефтяного
месторождения, участка, пласта.
В нынешних условиях много вообще «нестандартных»
по прежним временам залежей.
• - Удорожание технологий и оборудования, что
приводит к увеличению издержек
Структура федерального бюджета РФ
в 2010-2011 гг.
млрд. руб.
2010
2011
Доходы федерального бюджета
8305
11352
Нефтегазовые доходы
3831
5640
в т.ч.:
1361
1988
1267
1845
85
136
Таможенные пошлины
2469
3652
в т.ч.:
1672
2332
193
384
604
936
46%
50%
16%
18%
30%
32%
Доля:
НДПИ
нефть
газ
нефть
газ
нефтепродукты
нефтегазовых доходов
НДПИ
таможенной пошлины
Специфика НГК России
• территориальная раздробленность
160,3 тыс. нефтяных скважин
в т.ч.: 135,13 тыс. дающих продукцию
8000 газовых скважин
• 1841 факельных устройств
• 162 тыс. км магистральных газопроводов
• 50 тыс. км магистральных нефтепроводов
• 20 тыс. км продуктопроводов
Специфика нефтегазовых месторождений на
поздней стадии разработки
• большая выработанность запасов (80-90%)
• высокая обводненность
более 80%, а на некоторых более 95%
• отсюда высокая энергоемкость добываемой нефти
• низкие дебиты скважин
• отсюда – необходимость использования методов
интенсификации добычи: горизонтальные скважины,
боковые стволы, ГРП
Основные функции налоговой политики
• фискальная
• стимулирующая
• перераспределение
Для нефтегазового сектора в настоящее время главным
является именно фискальная
Пример Техаса
• Более 130 лет здесь добывается нефть и сегодня
добыча здесь около 30 млн. т в год.
Здесь рентабельными являются скважины, дебит
которых менее 1 т/сутки
• Резкое изменение условий освоения нефтегазовых
ресурсов в России и в мире
Снижение конкурентоспособности российских
компаний нефтегазового сектора
ухудшение ресурсной базы
более низкая эффективность (капитализация,
производительность, чистая прибыль и т.д.)
недостаточно внимания снижению издержек
Технологии сегодня играют ключевую роль.
трудноизвлекаемые запасы
плотные коллектора
вязкие нефти
шельф
Для России жизненно важной сферой модернизации
должен стать нефтегазовый сектор.
Отсюда – иной механизм взаимодействия
государства и нефтегазового бизнеса, иная налоговая
конструкция, стимулирующая направление средств на
инновации
Мне понравилось интервью с Жоресом Алферовым, который
заявил, что надо модернизацию начинать с нефтегазового
комплекса. То, о чем мы говорим, говорит физик, Нобелевский
лауреат, и он прав, потому что нефть и газ это одна из самых
наукоемких отраслей. Некоторые в силу своего невежества
говорят: мол, какая там наука: пробурил скважину и качай.
Сегодня скважин, которые сами дают нефть, максимум 10%, все
остальное надо добывать. И добывать достаточно сложно. Надо
иметь четкие технологии, новую технику, оборудование. Приведу
примет: американцы 20 лет занимались разработкой технологий
добычи сланцевого газа и вложили $20 млрд. Сегодня они
получили эту технологию и сумели значительно сократить
стоимость такого газа. Тем самым они создали нам головную
боль, отказавшись от импорта сжиженного природного газа,
который поступал к ним с Катара. А куда делся газ Катара? Он
пошел в Европу, сбил цену на этот вид топлива. Катар продавал
газ по бросовым ценам и, главное, намного дешевле нашего газа.
Мы оказались не готовы к такому повороту событий; конечно, за
такими процессами надо наблюдать.
Говоря о модернизации, мы должны помнить, что
рубль, вложенный сегодня в нефть и газ, в новые
технологии, завтра даст отдачу в два, а то и в три
рубля. Поэтому именно нефтяной комплекс может
быть тем локомотивом, который потащит
модернизацию всей экономики.
Действующая система налогообложения нефтяной
отрасли делает реализацию инвестиционных
проектов, требующих значительных капитальных
вложений в инфраструктуру, экономически
нецелесообразной.
Государство не стимулирует геологоразведку в новых,
слабоосвоенных регионах Восточной Сибири, Шельфа.
Без масштабной геологоразведки выход в эти регионы
невозможен.
Стимулирование геологоразведки возможно и
налоговыми методами.
Российские нефтяные провинции расположены в
глубине континента и на большом удалении от
потребителей. Это обстоятельство нивелирует
невысокую стоимость добычи значительными
транспортными затратами.
Совокупный уровень налоговых изъятий и
транспортных расходов является ограничением
развития нефтяной отрасли.
Это обстоятельство должно учитываться при
совершенствовании системы налогообложения
отрасли.
Выработанность запасов. Мы работаем в основном на
месторождениях, которые разрабатываются от 30 до 70
лет.
Сократились размеры открываемых месторождений.
О Ромашкинском, Самотлоре, Федоровском можно
только мечтать.
Средний размер открываемых в последние годы
месторождений – 900 тыс. т (извлекаемых).
Никто не анализирует себестоимость добычи.
Компании применяют разные методики, разработанные
20-30 лет назад.
Было бы целесообразно разработать стандарт или свод
правил по этому вопросу.
Государству это не нужно, поэтому эту работу должен
взять на себя бизнес.
В Норвегии налоги составляют до 70% в нефтяной
отрасли.
Но правительство спонсирует Статойл по разработке
новых технологий.
Налоговые вычеты из НДПИ на сумму ГРР.
Создание национального нефтяного института как
государственную или государственно-частную
структуру.
Собрать остатки научных институтов, включить в него
ЦКР, ГКЗ и т.д.
В 2012 году по данным Е.Б.Груниса прирастили 650 млн.
т нефтяных запасов. За счет ГРР – 17%.
В последние годы стоимость прироста 1 т нефти
превышает стоимость ее реализации.
Налоги
Центральная проблема налоговой политики – это
необходимость научного обоснования предела
налоговых изъятий, т.е. величины ставки налогов не
угнетающих производителей и воспроизводство
рабочей силы.
Вопрос о пределах налогообложения включает в себя два
вектора:
• - размер индивидуального налогообложения, т.е.
размер налога, возлагаемого на конкретного
плательщика;
• - размер налогового бремени на макроуровне, т.е.
какая доля созданного ВВП должна перейти к
государству.
Существующие налоги
•
•
•
•
•
•
•
НДС
НДПИ
Налог на прибыль
Акцизы
Транспортный налог
Налог на имущество
ЕСН
• Таможенная пошлина
- 18%
- 20%
НДПИ
• Нынешняя концепция существует с
начала 2002 г.
• Фиксированная ставка за каждую
добытую тонну или 1000 м3 газа.
Предполагалось, что данная ставка
будет действовать до конца 2006 г., а с
01.01.2007 будет адволорная ставка
16,5% от выручки.
Этого не случилось.
Расчет НДПИ производится по формуле
в зависимости от стоимости нефти на
мировом рынке.
Формула НДПИ
Курс $
419 х (Ц – 15)______
261
на 06.02.2012 – 4743 руб. ($153)
Таможенная пошлина
25,53 + 60% (Ц – 182,5)
Недостатки такой методики:
• - не учитываются горногеологические
и географические условия
расположения месторождения;
• - продуктивность скважины
• - мелкие месторождения;
• - компании не экспортирующие нефть;
• - нерентабельными становятся
месторождения с запасами до 50 млн. т
извлекаемых
Учитывая, что цена нефти на внешнем и
внутреннем рынках существенно
различается, получается, что при
разных объемах выручки от продажи 1
т сырья, компании вынуждены
платить одинаковый по размеру
НДПИ, что ставит компании в
заведомо неравные условия.
Для экспорта тоже разные условия.
Одни ближе к границе, другие –
дальше.
Ежегодно формируемые Минфином РФ
основные направления налоговой политики
всегда больше ориентированы на защиту
доходных статей бюджета, а не на создание
стимулов развития предпринимательской
активности и развития экономики.
Они действуют как бухгалтеры.
От чего зависит будущее НГК?
• какие новые технологии в добыче;
• переработка;
• как освоим новые регионы;
• какие запасы.
Ресурсы
Запасы тяжелой нефти в РФ 13,4 млрд. т
Природных битумов – 33,7 млрд. т
Снижается инвестиционная привлекательность
российского нефтяного сектора в связи с ростом
издержек6
• рост себестоимости
• налоговая конструкция
• несоответствие российской и международной
классификации запасов
Привлечение иностранных аудиторов для оценки
запасов для капитализации, получения кредитов
• Общемировые тенденции характерны и для нефтяной
и газовой промышленности России
открываемые месторождения менее крупные
усложнение горно-геологических условий
Неструктурные ловушки, низкая пористость,
проницаемость
тяжелые нефти, вязкие
Рынок услуг по гидроразрыву пласта в 2010 г.
13,5 млрд. долл.
в т.ч.: в США
- 10,5 млрд. долл.
Канада
- 1,5 млрд. долл.
остальные страны
- 1,5 млрд. долл.
Число флотов для ГРП в России - 74.
Число гидроразрывов в 2010 г.
США
- 96 тыс.
Канада
- 12 тыс.
все остальные
- 15 тыс.
Возможности РИТЭК как инновационной сервисной
компаниию
Тезис о том, что сырьевая экономика не может быть
инновационно ориентированной совершенно не
состоятелен
Пример
Норвегии
Катара
США – сланцевый газ, нефть
Немало интересных открытий:
• интеллектуальные скважины
• интеллектуальные месторождения
• горизонтальные скважины
• ГРП
• опыты РИТЭК
Система магистральных трубопроводов
170 + 50 + 20 = 240 тыс. км
Мы первые начали
Ø – 1420, Р – 75 атм
Это уже вчерашний день
Ключевое место в системе государственного управления
занимают получение и использование знаний о
ресурсном потенциале страны.
Это важно для компаний и для страны в целом.
Эти данные, естественно, меняются каждый год.
• меняется стоимостная оценка разработки
месторождений
• не знаем достоверно цены внутреннего рынка.
Мировые котировки – каждый день, а внутренних нет
Нестабильность системы управления нефтегазовыми
ресурсами на государственном уровне. Частое
изменение полномочий и функций органов
исполнительной власти. Пример Росгеологии. Надо
изменить статус ГКЗ И ЦКР. Это привело к
фактическому развалу отечественной геологии.
В.И.Ленин в 1918 г. в наброске плана научнотехнических работ поставил перед геологами гадачу –
создать минерально-сырьевую базу для обеспечения
развития народного хозяйства
В 2011 году затраты компаний на геологоразведку
составили:
Шелл
- 2,3 млрд. долл.
Ексон
- 2,1
Шеврон
- 1,9
ЛУКОЙЛ
- 0,5
Роснефть
- 0,45
Причем добыча наших компаний такая же, или больше,
кроме Шелл.
Необходимые инвестиции в ГРР компаний
250-300 млрд. руб. в год
Факт – 130-140 млрд. в 2011-2012 годах.
• Мировая практика – налоговый вычет на ГРР
• установка обязательных отчислений на ГРР для
нефтяных компаний
• новые технологии в геологоразведке
Нужны новые технологии
Имеем самых передовых ученых и самые отсталые
технологии
Баженовская свита.
РИТЭК, Салым Петролеум.
Пока эта работа на свой страх и риск.
В среднесрочной перспективе именно этот ресурс может
быть источником стабилизации и роста добычи
Надо создать условия для поиска технологий,
позволяющих эффективно и рентабельно
разрабатывать эти ресурсы.
Пример США.
Ухудшается положение малого и среднего бизнеса в
недропользовании.
В последнее время в этой сфере можно констатировать
стагнацию и даже «выдавливание» малого бизнеса с
топливного рынка, особенно в части независимых
компаний. Удельный вес малых компаний в объеме
добычи нефти составляет всего 2,3%, в США 45%.
Малый бизнес в нефтегазовом комплексе не имеет права
гражданства, кроме Татарстана.
Это не положительный фактор.
Его потенциал огромен.
Структура КВ в разработку месторождений
(на примере ЯНАО)
Группы
месторождений
Уд.
К.В.,
руб./т
до 1 млн. т
Структура К.В., %
стр-во
скважин
промысл.
обустр.
ОНСЕ
Внешн.
коммуникац.
3600
30
20
5
45
1-3 млн. т
2500
40
20
5
35
3-10 млн. т
1800
53
18
4
25
10-30
1300
65
15
4
16
Экологическая экспертиза проектов
Сегодня это одна из крупных коррупционных
составляющих.
Что делать?
• значительно повысить роль общественных
профессиональных объединений
• опора на профессионалов
• повысить качество принимаемых законов, указов,
постановлений
РФ в 2030 г.
нефть
газ
уголь
ВИЭ
31-32%
44-45%
12-14%
2-3%
Должна быть осмысленная структурная перестройка.
Э.С. надо через 4-5 лет уточнять.
• отсутствие собственной системы и структуры
прогнозирования развития мирового и отечественного
нефтегазового комплекса
• возрождение и поддержка отечественного
нефтегазового сервиса
Система 60-66-90
Оценки разные.
Но экспорт мазута не уменьшился
Контроль – неотъемлимо важная и ответственная часть
любого этапа создания или эксплуатации сложной
технической системы.
Проявилась тенденция к сокращению области
обязательной сертификации и замены ее так
называемым декларированием, т.е. достаточно мнения
производителя о безопасности и качестве своего
товара.
70% промарматуры
60% буровых долот
контрафактного происхождения.
Обязательность сертификации
Организовать деятельность испытательных полигонов.
Внести в Закон.
Проводить испытания
оборудования
технологий
материалов
Что сделать
1.
2.
3.
4.
Подготовить обстоятельный аналитический анализ
неблагополучного состояния отечественной геологии
и доложить Президенту страны.
Подготовить совместно с Минэнерго проект
Постановления Правительства о поддержке
отечественного нефтегазового сервиса.
Подготовить предложения о создании национального
нефтегазового института как государственной
структуры.
Создать при Минэнерго структуру по
прогнозированию развития мирового и
отечественного нефтегазового комплекса.
5.
6.
7.
Разработать механизм реализации льгот,
предусмотренных законом ….
Создать рабочую группу по анализу эффективности
системы 60-66-90 и подготовить предложения о
целесообразности ее дальнейшего использования.
Рекомендовать Правительству РФ создать
экспертный совет по развитию и модернизации
нефтегазового комплекса РФ с государственным
статусом. Экспертный совет должен иметь функции
по выработке рекомендаций для создания
эффективной системы управления инновационной
д6еятельностью в нефтегазовом комплексе.
• Разработать долгосрочную стратегию реформы
налоговой системы нефтяной отрасли и обеспечить
стабильность ее реализации.
• не повышать акцизы.
• мини НПЗ
• нормы проектирования
57
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!