Сценарии развития Югры в Стратегии автономного округа
advertisement
Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Сохранение высокого спроса на нефть на мировом рынке Мировой спрос на нефть Потребление первичных энергоресурсов по различным сценариям, млн.т.н.э. Ресурсы Уголь Нефть Газ Атомная энергия Гидроэнергия Биомасса и вторичные Другие возобновляемые ВСЕГО: Факт 1980 1792 3107 1234 186 148 749 12 7229 2010 3487 4012 2665 737 276 1273 89 12539 Сценарий новых стратегий 2020 2035 3966 3934 4346 4662 3132 3748 968 1273 376 476 1501 1957 268 699 14556 16748 Сценарий текущих стратегий 2020 2035 4307 5281 4443 5026 3166 4039 915 1081 364 439 1461 1715 239 468 14896 18048 Сценарий «450» 2020 3743 4175 2960 1003 383 1539 325 14127 2035 2496 3816 2985 1676 519 2316 1112 14920 3 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Зависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти Динамика изменений доходов консолидированного бюджета ХМАО-Югры и цены нефти марки Urals Развитие региональной экономики в рамках ресурсной модели предопределяет сильное влияние динамики цены на нефть на формирование основных макроэкономических показателей Югры 4 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Зависимость развития экономики от конъюнктуры мирового рынка нефти Динамика ВРП ХМАО-Югры и выручки от добычи нефти на территории ХМАО-Югры, 2001-2011 гг. 5 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Сокращение доли населения в трудоспособном возрасте Возрастная структура населения 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6.7 7.1 7.7 8.3 9.7 10.5 10.0 72.3 72.4 72.2 71.8 70.6 69.6 70.0 21.0 20.5 20.1 19.9 19.7 19.8 20.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Младше трудоспособного Трудоспособное Старше трудоспособного Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения 6 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Необходимость углубления диверсификации региональной экономики Вклад основных секторов экономики в социально-экономическое развитие ХМАО-Югры в 2011 г. Налоговые доходы консолидированного бюджета ХМАО-Югры 176,1 млрд.руб. Фонд оплаты труда работников организаций ХМАО-Югры 387,6 млрд.руб. Инвестиции в основной капитал ХМАО-Югры 648,6 млрд.руб. Базовый сектор: добыча топливно - энергетических полезных ископаемых Диверсифицирующие отрасли: нефтегазоперерабатывающий комплекс горнопромышленный комплекс лесопромышленный комплекс агропромышленный комплекс 7 Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде 8 Рост издержек в базовом секторе в связи с ухудшением условий разработки месторождений Накопленная добыча Запасы категории АВС1 Основными характеристиками развития нефтяного комплекса региона, оказывающими серьезное влияние на социально-экономические процессы в Югре, в ближайшие 10 - 20 лет будут изменение структуры запасов в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых запасов Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде 9 Рост издержек в базовом секторе Динамика цены и себестоимости добычи нефти в ХМАО-Югре (отношение 2011г. к 2005г., в разах) Цена нефти марки Urals 2,2 раз Экспортная пошлина 2,3 раз НДПИ 2,8 раз Доход компаний и регионального бюджета 0,7 раз Затраты 2,6 раз * Оценочные данные Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Экспансия нефтяных компаний за пределы региона Доля добычи нефти ВИНКами на территории ХМАО-Югры в общей добыче нефти в России ВИНК 1995 2000 2005 2010 ОАО "Роснефть" 55,5 48,6 58,5 52,5 ОАО "Сургутнефтегаз" 99,4 99,5 99,5 94,5 ОАО "Лукойл" 81,3 77,7 68,4 55,2 ОАО "ТНК-ВР Холдинг" 85,1 86,7 73,2 60,1 ОАО "Газпром нефть" 14,7 8,1 13,6 34,6 Ориентация нефтяных компаний к деятельности в других регионах России и мира. Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Лукойл, Роснефть активно наращивают добычу за пределами ХМАО-Югры 11 Основные определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Участие тенденции, нефтяных компаний в других регионах и странах Экспансия нефтяных компаний за пределы региона Международные проекты ВИНК России ВИНК Страна Республика Гана Кот д'Ивуар Саудовская Аравия Колумбия Узбекистан Лукойл Казахстан Азербайджан Египет Румыния Ирак Венесуэла Алжир Казахстан ОАЭ Роснефть Германия Китай Венесуэла Сургутнефтегаз Венесуэла Венесуэла ТНК-ВР Вьетнам Ирак Куба Газпром нефть Экваториальная Гвинея Венесуэла Основные тенденции, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Исчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов Динамика дебитов воды, нефти, обводненности Исчерпание имеющихся технологических резервов для освоения ресурсов не только в новых провинциях, но и в уже зрелых, что создает основу для широкого использования инновационных факторов роста в базовом секторе экономики Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Интенсивность внедрения новых технологий, повышающих нефтеотдачу и ввод трудноизвлекаемой нефти Прогноз объемов применения геолого-технический мероприятий в 2020 г. в ХМАО-Югре Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический Охват фонда скважин геолого-техническими мероприятиями, % 11 13 18 Фонд скважин охваченный геолого-техническими мероприятиями, тыс. ед. 10 13 19 Дебит нефти, т/сут. 8,3 9,9 10,6 Действующий фонд, всего 92,3 98,7 107,3 Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде 14 Динамика мировых цен на нефть Сценарии мировых цен на нефть марки Urals* * Источники: проект «Стратегия СЭР ХМАО-Югры до 2020 года и на период 2030 года» (сценарии согласованны письмом ДЭР ХМАОЮгры от 22.08.2011 №6907/11), Минэкономразвития России («Сценарные условия долгосрочного прогноза социальноэкономического развития РФ до 2030 г.» от 27.04.2012) Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли Структура распределения выручки от реализации 1 тонны нефти в России, США и Казахстане (расчеты для цены 85 $/барр.), % 100% 90% 80% Доля государства 35% 46% 70% 73% 60% 50% 40% 16% 13% 5% Затраты на методы увеличения нефтеотдачи Капитальные затраты 1% 1% 16% Операционные затраты 30% 20% 10% 23% 31% 11% 0% Казахстан США-Мексиканский залив 6% 1% 6% 5% 9% Чистый доход компаний Транспортные затраты Россия Сохранение высокой налоговой нагрузки на добычу нефти является главным препятствием наращивания добычи нефти в регионе Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли Изменение налогово-тарифной нагрузки на баррель нефти в октябре 2011-феврале 2012 Средний уровень цены нефти марки Юралс с октября 2011г. по февраль 2012г. составил 110долл./баррель С 1 октября 2011 г. налогово-тарифная нагрузка была перераспределена с нефтедобывающего сектора на нефтеперерабатывающий путем снижения ставки экспортной пошлины на нефть. 16 Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Оптимизация налогообложения в нефтяной отрасли Налогово-таможенная нагрузка на нефтяную отрасль в 2020 г. (копеек с 1 рубля выручки при цене 100 долл. США за баррель нефти Urals) Оптимизация налогово-тарифной нагрузки на нефтяные компании (снижение предельной ставки экспортной пошлины) будет стимулировать вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов 17 Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Возрастно-половая структура населения Изменение возрастно-половой структуры населения 2010 г. 2020 г. Демографические процессы будут предопределяться сложившейся возрастно-половой структурой населения с учетом передвижки возрастов. В результате сокращения численности женщин репродуктивного возраста удельный уровень рождаемости значительно снизится 18 Ключевые факторы, определяющие СЭР ХМАО-Югры в долгосрочном периоде Миграционная мобильность населения ХМАО-Югры Возрастно-половая структура среднегодового оборота населения за 2006-2010 гг. Миграционный приток Мужчины Женщины Миграционный отток Мужчины Женщины Основные направления миграции населения в ХМАО-Югре в 2010 г. Межрегиональная миграция населения Международная миграция населения Прибыло Выбыло Республика Башкортостан (4310 чел.) Тюменская область (4515 чел.) Республика Дагестан (3645 чел.) Республика Башкортостан (3575 чел.) Тюменская область (2645 чел.) Свердловская область (2060 чел.) Таджикистан (1397 чел.) Украина (332 чел.) Украина (1376 чел.) Беларусь (166 чел.) Азербайджан (957 чел.) Казахстан (121 чел.) 19 Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры 20 Внутренние условия Сценарии добычи нефти 165 173 150 98 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 млн.т 200 228 262.5 250 220 256 300 Оптимистический Наиболее вероятный Пессимистический Добыча нефти, факт Выбор политики поддержания существующих основных фондов или внедрения современных технологий, направленных на повышение нефтеотдачи и снижение обводненности месторождений, будет определять различия в сценариях добычи нефти Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры 21 Внутренние условия Структура ВРП Нефтегазодобывающая промышленность является базовым сектором окружной экономики и определяет ее основную экономическую специализацию, формируя основную долю валового регионального продукта, определяя бюджетную ситуацию и инфраструктурное развитие. Диверсифицирующие отрасли экономики также находятся в сильной зависимости от развития базового сектора экономики, оказывая ему рыночные услуги различного вида и занимаясь обработкой сырьевых ресурсов. Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры 22 Внутренние условия Инвестиции нефтегазодобывающих компаний в обустройство месторождений По мере расходования нефтяных запасов открывать и разрабатывать новые месторождения становится все сложнее, поэтому большие объемы инвестиций являются определяющим фактором для поддержания стабильных объемов добычи нефти. Совокупные объемы инвестиций 2012-2020гг. Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры 23 Внутренние условия Численность населения ХМАО-Югры Рождаемость на 1000 чел. Смертность на 1000 чел. Миграционное сальдо на 1000 чел. Возрастная структура численности населения 2020 г. 2010 Пессимистический Наиболее вероятный Оптимистический 15,3 6,6 2,4 10,7 9,5 0,9 11,2 9,2 3,9 12,4 8,4 4,7 Сценарии социально-экономического развития ХМАО-Югры Внутренние условия Отчисления нефтегазодобывающих компаний в бюджет ХМАО-Югры в 2020 г. 24 • • • • • • • • • • • • Рост реальной заработной платы в ХМАО-Югре в 1,2 раза к 2020 году и в 1,3 раза к 2030 году относительно уровня 2010 года Рост ВРП на душу населения на 47% к 2030 г. в сопоставимых ценах относительно 2010 года Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте 0,1% в 2010 г. до 7% к 2030 году Создание и модернизация около 250 тысяч рабочих мест к 2020 году Увеличение производительности труда к 2030 году в 1,7 и к 2020 году в 1,5 раза относительно уровня 2010 года Рост отчислений базовой отрасли в бюджет ХМАО-Югры на 52% к 2020 году относительно уровня 2010 года Рост численности занятого населения, выезжающего на работу в другие субъекты РФ с территории ХМАО-Югры, с 2,8 тыс.чел в 2010 г. до 20 тыс. чел. в 2030 г. Увеличение объёма инвестиций на 17 % к 2020 году относительно уровня 2010 года Увеличение доли добычи нефти с применением новых (третичных и четвертичных) методов искусственного воздействия на пласт с 14% в 2010 г. до 30% в 2030 г. Объем добычи нефти из баженовской свиты в 2030 г. до 80 млн. т. Обновление основных фондов и жилищного фонда на 80% к 2030 году относительно уровня 2010 года Восстановление всех загрязненных земель к 2030 году за счет увеличения темпов рекультивации (в том числе до 140% от ежегодно загрязняемых земель к 2010 году)
