МВА-31/21/6 - Институт делового администрирования и бизнеса

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Институт делового администрирования и бизнеса
АВТОПЕРЕВОЗКИ: ПУТИ РАЗВИТИЯ
26 марта 2016 года
СОДЕРЖАНИЕ
1.
ОБЗОР РЫНКА АВТОПЕРЕВОЗОК
2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
3.
НАШ ВЫБОР: ПЕРЕВОЗКИ С/Х ПРОДУКЦИИ
4.
ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
5.
СИСТЕМА СМАРТ ПЕРЕВОЗОК
6.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
7.
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
8.
КТО НАШ КЛИЕНТ
9.
КАК МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ: КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
10.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
11.
АЛЬТЕРНАТИВЫ
12.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
13.
ФИНАНСОВЫЕ И БИЗНЕС ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЗОР РЫНКА АВТОПЕРЕВОЗОК
 По итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом:
- спад по грузообороту на уровне 40%;
- прибыль снизилась почти в 2 раза;
- рентабельность автоперевозок снизилась 30%
Причина общего ухудшения ситуации: запрет на импорт продовольствия и ряда промышленных товаров,
экономический кризис
 Стабилизация падения рынка автоперевозок (30% международных перевозок переориентировалось на
внутренний рынок)
 Внедрение системы Платон
 Спад рентабельности (существенное увеличение стоимости топлива при практически неизменной стоимости
услуг на рынке автоперевозок, рост расходов на ремонт и эксплуатацию машин).
 Наблюдается стремление к укрупнению (кризис демонстрирует преимущества больших компаний).
 Выход из цепочки поставок посредников (стремление автоперевозчиком работать с грузоотправителями
напрямую).
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫБОРА
НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
1. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТ-ТИ (% К ПРЕД.ГОДУ)
2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ АПК (2018 К 2014 ГОДУ %)
0,1
0,4
0,4
обрабатывающие пр-ва
2,3
-4,9
0,8
2,1
пр-во э/э газа и воды
-0,1
-0,4
0,1
0,3
строительство
-4,6
-7,7
-0,6
2,4
торговля
-0,3
-9
0,2
2,1
транспорт и связь
0,5
-1,4
2,0
2,3
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ РОСТА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
+6,5%
-39,2%
2012
2013
2014
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ПЕРЕВОЗКА МЯСА, СЫРОВ,ОВОЩЕЙ И
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
4. ДОЛЯ РЕГИОНОВ В СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКЕ В
СЕГМЕНТЕ АВТОПЕРЕВОЗОК (2014-15 ГГ.)
3. ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И С/Х ПРОДУКЦИИ В 2012-15 ГГ. (МЛРД.ДОЛЛ.)
+5,3%
СЫРЫ
1
МЯСО И
СУБПРОДУКТЫ
добыча полезных ископаемых
МАСЛА
2,7
САХАР
1,9
ПИЩЕВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
1,4
ЯЙЦА
3,9
МОЛОКО
сельское хозяйство
ОВОЩИ
2015 (оценка) 2016 (пр.) 2017 (пр.)
ЗЕРНО
2014
2015
ИМПОРТ С/Х ПРОДУКЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ – УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ
ВНУТРЕННИХ МАРШРУТОВ
ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ
БИЗНЕСА
АВТОПЕРЕВОЗОК
СОСРЕДОЧЕН В
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
РЕГИОНАХ И НА
УРАЛЕ
Ист. МЭРТ,ГКС
НАШ ВЫБОР: АВТОПЕРЕВОЗКИ С/Х ПРОДУКЦИИ
РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
(УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
ВЫПУСКА С/Х
ПРОДУКЦИИ)
НИЗКАЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО
КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ С/Х
ОБЪЕКТОВ В ПОВОЛЖЬЕ И
НА ЮГЕ РФ
ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ
СО
СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ
НА С/Х ПЕРЕВОЗКАХ
И ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ СМАРТ
ПЕРЕВОЗОК
РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В
СЕГМЕНТЕ
ТРАНСПОРТНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
1
Специализация.
Перевозка с/х продукции
(овощи, мясо, сыр)
2
4 Логистика и география.
5
Оплачиваемое время – не
менее 80%.
ПФО, ЮФО – ЦФО, СЗФО
(макс.2500 км.)
7
Основной офис в Москве (200 кв.м.)
Пр-ва в Краснодаре и СПб (100Х2 кв.м.)
Склад (200кв.мХ3), стоянка (0,3гаХ3)
3
Крупные тепличные хозяйства
РФ, фермы, с/х производители,
оптовые компании, ритейлеры.
8
Недвижимость.
Клиент.
МТС.
Ремонт (за исключением
капитального)
производится собственными
силами.
Первоначальные инвестиции.
160 млн. руб. – ср-ва
инвесторов
Тип автопоезда.
Рефрижераторы.
20 тонн. (еврофура) – 10 ед.
10 тонн – 10 единиц
6
Особенности.
9
Персонал.
Использование системы
автоматического планирования
перевозок для снижения
издержек.
45 человек
(30 человек – водители, 15 человек –
офис)
ДИНАМИЧНАЯ и ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ОРГАНИЗУЕТ ДОСТАВКУ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ И ОПТОВЫЕ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ.
СИСТЕМА СМАРТ - ПЕРЕВОЗОК
СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОЦЕСС В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ И СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ:
НА ГРУЗОВИК
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ДАТЧИКИ, КОТОРЫЕ
ФИКСИРУЮТ БОЛЕЕ 40
ПАРАМЕТРОВ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ ДАННЫЕ
ПЕРЕДАЮТСЯ НА
ЕДИНЫЙ СЕРВЕР
СИСТЕМА
АНАЛИЗИРУЕТ И
ВЫБИРАЕТ
ОПТИМАЛЬНЫЙ
СПОСОБ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
-
распределение подвижного состава в автоматическом режиме;
предусмотрено включение автомобилей партнеров;
возможность размещения заказа через интернет;
учитывается грузоподъемность и расход топлива
значительно снижается влияние человеческого фактора на процесс
количество диспетчеров сведено к минимуму
РЕЗУЛЬТАТ:
-
увеличение на 25% оплачиваемого времени движения автомобиля
сокращение в 2 раза времени стыковки
сокращение на 15% времени доставки груза
экономия топлива 20%
снижение затрат на ТО на 20%
ВОДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
МАРШРУТУ,
ПЕРЕРЫВАМ НА ОТДЫХ,
ЗАПРАВКЕ И Т.Д.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
• ДОЛЯ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ПЕРЕВОВОК С/Х ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
30% в течении 5х лет.
• УВЕЛИЧЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО ВРЕМЕНИ до 85% в течении 2-х лет.
• СРОК ОКУПАЕМОСТИ – 5 ЛЕТ
• ВЫХОД НА ОПЕРАЦИОННУЮ БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ – 1,5 ГОДА.
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА СЕЛЬХОЗПЕРЕВОЗОК
Крупные
перевозчики
• Автопарк не менее 300
автомобилей
• Не менее 10% автопарка
составляют
изотермические
фургоны
• Количество
осуществляемых рейсов
не менее 100 в месяц
• Основные
представители: STS
group, Миларин, ТранКо
•
Крупные
сельхозпроизводители
продукции с
собственным
автопарком
• Мираторг
• Группа Копаний ЭФКО
• Авангард-Агро
Игроки рынка,
которые
изменят/расширят
специализацию
• Контейнерные
перевозки
• Международные
перевозки
• Компании:
Интертрансавто, ГК
«ЖелДорЭкспедиция,
ГК «Деловые Линии»
Мелкие (частные)
перевозчики
• Доля на рынке
постоянно
сокращается
КТО НАШ КЛИЕНТ
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ для:
ОПТОВИКИ,
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
АГРОХОЛДИНГИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ
ГИПЕРМАРКЕТОВ,
СУПЕРМАРКЕТОВ и т.д.
КАК МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, РАССЫЛКА СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ
УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОТРАСЛЕВЫХ ПОРТАЛАХ И САЙТАХ
СОБСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА (АГЕНТСКАЯ СХЕМА)
РЕКЛАМА НА ГРУЗОВИКАХ
YANDEX DIRECT И SMM МАРКЕТИНГ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ
(С 2018 ГОДА)
• УВЕЛИЧЕНИЕ АВТОПАРКА ДО
120 ГРУЗОВИКОВ
ДОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
(С 2020 ГОДА)
ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
ПОЛНОГО ЦИКЛА
(ПОСЛЕ 2020 ГОДА)
• ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ – 260 МЛН.РУБ.
АЛЬТЕРНАТИВЫ
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
2016 1пг
1. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
и АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ
2. ЗАКУПКА
АВТОТРАНСПОРТА,
ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА
3. НАЙМ ПЕРСОНАЛА,
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
4. ИНТЕГРАЦИЯ ИТ СИСТЕМЫ
(ПО ЭТАПАМ)
5. ПЕРЕГОВОРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С
КЛИЕНТАМИ
6 ВЫХОД НА
ОПЕРАЦИОННУЮ
БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ
7. ЗАПУСК НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ: ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНЫ И СТРОИТ.
МАТЕРИАЛЫ
14
2016 2 пг
2017 1 пг
2017 2 пг
2018
ФИНАНСОВЫЕ И БИЗНЕС ПОКАЗАТЕЛИ
2016
2017
2018
2019
2020
ВЫРУЧКА
РАСХОДЫ
82 500
55 840
160 000
57 801
352 000
114 630
600 000
188 486
1 344 000
378 440
ФОТ
23 000
31 050
62 400
108 000
216 000
Аренда
7 400
6 075
10 023
12 525
18 786
Топливо
1 992
2 174
4 347
6 521
13 041
Техобслуживание
2 475
2 700
5 400
8 100
16 200
Реклама и маркетинг
2 475
3 600
7 920
13 500
30 240
ИТ
12 000
3 000
4 500
6 000
9 000
Адм.расходы
4 125
6 000
13 200
22 500
50 400
Связь
173
203
360
540
1 013
Страхование
550
600
1 200
1 800
3 600
1 650
2 400
5 280
9 000
20 160
Налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
4 954
22 569
11 196
51 003
26 887
122 483
47 073
214 442
113 321
516 240
НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
22 569
88 934
250 195
533 656
1 218 695
ИНВЕСТИЦИИ
160 000
0
100 000
160 000
0
IRR
DPP
13,2%
4,5 ГОДА
Прочее