Мониторинг нелегального оборота табачной продукции в Казахстане 2-й этап 2015 г.
advertisement
Мониторинг нелегального оборота табачной продукции в Казахстане 2-й этап 2015 г. Подготовлено: TNS Kazakhstan Октябрь, 2015 Методология Методология Модифицированная методология Oracle, обмен пачек Сбор данных Индивидуальное интервью о деталях пачки, 10-15 мин Период 2 Этап 2, сентябрь-октябрь 2015 Целевая группа Курильщики обоего пола в возрасте от 18 лет и 7 мес. до 64 лет, выкуривающие не менее одной сигареты в день. Выборка Общенациональная репрезентативная выборка (56% - городские жители, 44% - сельские жители), N=2000 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Методология Принципы определения легальной/нелегальной продукции Легальная Акцизная марка на казахском языке или наличие следов акцизной марки Продукция легально ввезенная физ.лицами при пересечении границы Нелегальная Магазин беспошлинной торговли Нелегальная торговля 3 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Стандартное предупреждение о вреде здоровью на казахском и русском языках Акцизная марка и предупреждение о вреде здоровью не на казахском языке Куплен в Казахстане Куплен за границей DFC Остальное Куплен в магазине беспошлинной торговли (дьюти фри) Ключевые выводы В общей сложности собрано 20 нелегальных пачек: Доля нелегальной продукции остается стабильной в сравнении с результатами 1-го этапа 2015 г.; Предполагаемый приток: 1.25 млн. пачек Bond Street – основной бренд среди нелегально ввозимой табачной продукции Нелегальная продукция в основном из низкоценового сегмента (89%) Нелегальная продукция преобладает в сельской местности (67%), в основном в Южно-Казахстанской области Кыргызстан остается основным источником нелегальной продукции 4 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Распространенность нелегальной продукции в Казахстане остается стабильной в течение 2015 года Распространенность нелегальной продукции в Казахстане составляет 1%, что представляет собой стабильный показатель по сравнению с 1-ым этапом 2015 г. Преполагаемый приток оценивается в 1.25 млн. пачек. В1 В2 В1 В2 В1 В2 2013 2013 2014 2014 2015 2015 99.8 99.7 99.3 98,9 99.0 0.35 0.25 0.65 0.70 1.10 1.00 Апр 2013 Сент, 2013 Май 2014 Окт, 2014 Май 2015 Сент, 2015 Легальная 5 99.4 Нелегальная % Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ой этап 2015г. Общий объем табачного рынка в млрд.шт.* 29,1 29,1 26,8 26,8 24,5 24,5 Объем нелегального оборота табачной продукции в млрд.шт.** 0,10 0,07 0,17 0,19 0,27 0,25 * Розничный аудит ** Данные обзора нелегальной продукции до сегодняшней даты Объектом нелегального оборота являются отдельные сигаретные пачки, а не блоки и коробки Продукция легально ввезенная физ.лицами при пересечении границы Магазин беспошлинной торговли Нелегальная торговля 6 Апр,2013 Сент, 2013 Май,2014 Окт,2014 Май,2015 Сент,2015 1 пачка 3 пачки – 2 пачки 2 пачки 1 пачка - 1 пачка - - - 1 пачка 6 пачек 1 пачка 13 пачек 12 пачек 20 пачек 18 пачек Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Кыргызстан остается основным поставщиком нелегальной продукции Нелегальная продукция Нелегальная торговля 7 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Продукция легально ввезенная физ.лицами при пересечении границы Магазин беспошлинной торговли Особенности нелегальных пачек Акцизные марки Кыргызстана Предупреждение о вреде здоровью на кыргызском языке 8 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Сельские районы ЮКО РК остаются основным местом продаж нелегальной продукции Костанай (1) 6% Кызылорда (2) 11% Шымкент (3) Остальной регион (11) 78% Алматы (1) 6% Нелегальные пачек не обнаружено 1 нелегальная пачка 2-3 нелегальных пачек Более 10 нелегальных пачек 9 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Bond Street – основная марка нелегальной продукции (2-ой этап 2015 г.) 2013* 2014* В1 2015* В2 2015* KT&G Другие 10 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. * Выводы сформированы на основании небольшого количества обнаруженных экземпляров Стоимость многих нелегальных брендов значительно ниже минимальной розничной цены Магазины, продающие нелегальные сигареты, устанавливают цены по своему усмотрению, а не на основе реальных рыночных цен. Пример: цена Bond Street в пределах 160-220 тенге. Средняя цена за нелегальную пачку, тенге* Средняя цена за нелегальную пачку, тенге* 200 133 158 150 200 187 110 2013 11 2014 Часто называемая цена 160-220 LD SS Violet 200-230 Sovereign Classic Gold 140 Средняя цена Bond Street 2015 МРЦ Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. 260 150-185 Esse 280 West Compact 200 LD Extra Club 200 Marlboro Filter Plus 300 Prima 87 * Выводы сформированы на основании небольшого количества обнаруженных экземпляров 86% курильщиков нелегальных сигарет довольны их качеством Легальные 4% Нелегальные* 0.9% 28% 67% 15% 85% Полностью удовлетворены Удовлетворены в значительной степени Скорее неудовлетворены Полностью удовлетворены Удовлетворены в значительной степени Полностью неудовлетворены 12 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. * Потребители нелегальных сигарет. Выводы сформированы на основании небольшого количества респондентов. Основные места покупки нелегальных пачек – продовольственные магазины, оптовые рынки и магазины с разнообразным ассортиментом Место покупки* Апр,2013 33% 17% Май,2013 54% 17% Май,2015 Сент,2015 17% 33% Продуктовый магазин/гастроном 100% Май,2014 Окт,2014 Топ 3 мест покупки* 15% 42% 35% 11% 8% 45% 56% 8% 15% 8% 33% 10% 10% 33% Магазины различной продукции Продуктовый магазин/гастроном Магазины при автобусных остановках Оптовый рынок/ рынок/оптовая и розничная торговля Другое 13 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Оптовый рынок/ рынок/оптовая и розничная торговля Магазины различной продукции * Выводы сформированы на основании небольшого количества обнаруженных экземпляров Отношение к нелегальной табачной продукции 76% курильщиков не знают о нелегальной табачной продукции Курильщики, которые знают о нелегальной продукции, предполагают, что их качество хуже легальной продукции – 54% Вы знаете о нелегальной продукции? Отличается ли качество нелегальной продукции от качества легальной продукции? Качество нелегальной продукции лучше качества легальной продукции 62 62 69 76 38 38 31 25 Май 2014 Окт 2014 Май 2015 Сент 2015 4% 5% 2% 2% 19% 19% 18% 15% Качество нелегальной продукции такое же, как у легальной продукции 49% 49% 52% 54% Качество нелегальной продукции хуже качества легальной продукции 29% 27% 29% 30% Не знаю Да 15 Нет Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Май 2014 Окт 2014 Май 2015 Респонденты, которые знают о нелегальной табачной продукции : в1’14 – 768, в2’14 – 766, в1’15 – 619, в2’15 - 491 Sept 2015 60% респондентов выразили негативное отношение к нелегальной продукции и ответили, что «никогда не купили бы» 25% курильщиков не волнует легальность продукции при условии удовлетворительного качества и приемлемой цены Отношение к нелегальной продукции 56% 55% 61% 60% Негативно, я бы никогда не купил такой продукт 27% 26% 24% 25% Неважно, легальная продукци или нет, если качество среднее/нормальное и цена приемлемая Не вижу ничего зазорного, поскольку такие сигареты стоят намного дешевле Не знаю 16 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. 4% 5% 6% 7% 9% 8% 13% 14% Май 2014 Окт 2014 Май 2015 Сент 2015 Информация о нелегальных пачках Формат Компания-производитель Ценовой сегмент Цена (тенге) Страна-производитель Регион Местность Bond Street Blue KS PMI Низкоценовой 160 Казахстан Юг Город Bond Street Blue KS PMI Низкоценовой 160 Казахстан Юг Город Bond Street Blue KS PMI Низкоценовой 220 Казахстан Юг Город Bond Street Silver Bond Street Silver KS KS PMI PMI Низкоценовой Низкоценовой 220 200 Казахстан Казахстан Юг Юг Город Село LD SS Violet SS JTI Низкоценовой 230 Казахстан Юг Город LD SS Violet LD SS Violet SS SS JTI JTI Низкоценовой Низкоценовой 230 200 Казахстан Казахстан Sovereign Blue KS JTI Низкоценовой 260 Казахстан Sovereign Blue KS JTI Низкоценовой 260 Казахстан Classic Gold KS Imperial Tobacco Низкоценовой 185 Россия Юг Город Classic Gold KS Imperial Tobacco Низкоценовой 150 Россия Юг Город SS KT&G Выше среднеценового 280 Корея Юг Село Demi Demi Demi KS KS Imperial Tobacco Imperial Tobacco JTI PMI PMI Низкоценовой 200 200 200 300 87 Россия Россия Россия Россия Кыргызстан Юг Юг Юг Север Юг Село Город Город Село Город Бренд ESSE Blue West Compact Silver West Compact Black LD Extra Club Marlboro Filter Plus Prima 17 Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г. Низкоценовой Низкоценовой Премиум Низкоценовой Юг Город Юг Село Алматинс Город кая обл. Юг Село Спасибо!
