***** 1 - Konferenza
реклама
ФОРМАТЫ САДОВЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА Бирюков В. Garden Retail Service Объем мирового рынка товаров для сада-огорода* Товары для сада и отдыха на открытом воздухе - 20% Доля рынка основных игроков и России Объем мирового рынка товаров для сада и отдыха на открытом воздухе 220 219 210 Россия 3% 190 Товары 170 для сада и товары для дома160 - $941 млрд. Европа 37% Япония 7% 200 180 Прочие 16% Китай 11% 186 США 26% 2011 2016 Китай – рост 10% (2007-2010) Япония - 0,4%. Европа– падение (рецессия) США – падение (рецессия) Страна Германия, Австрия Мировая структура Европ а по кол-ву жителей 12% США 4% Затраты 1 домохозяйства, долл. США Более 2 000 США, Канада, Швеция, Великобритания, Франция, Испания, Япония Бразилия, Турция 1 000 – 1 999 Мексика, Аргентина, Южно-Африканская Республика, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Китай, Россия Индия 100 - 499 500 - 999 Прочи е 61% Китай 19% Япони Россия я 2% 2% Менее 99 По данным маркетингового агентства «MarketLine» По какому пути будет развиваться рынок товаров для сада и дачи в России? ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ 100% 90% 18% Другие каналы 14% Специализированная розница 17% Садовые центры 29% 80% 70% 60% 33% 50% FMCG 21% 40% 30% DIY 17% 20% 30% 10% 21% 0% Европа Америка 100% 18% 90% 29% 80% 14% 52% 70% 60% Садовые рынки 17% Другие каналы 33% 50% Специализированн ая розница Садовые центры 21% 40% 30% 17% 16% 7% 8% 20% 30% 10% 21% 17% 0% Европа Америка Россия FMCG Российский рынок развивается в большей степени по американской модели: «..рынок товаров для сада США полностью захвачен DIY-магазинами, и садовые центры не сумели объединиться в реальные сети и противостоять развитию DIY-розницы, поэтому на сегодняшний день рынок садовых центров США тоже находится в «убогом» состоянии, это, скорее, большие отделы при теплицах или какие-то фермерские магазины или хобби, т.е. серьёзных садовых центров в массовом количестве в США нет, всё продается в DIY». Ген. директор ГК «Ростком» , ДС «Дарвин» Павел Ершов В России рынок садовой индустрии фактически отсутствует. Товары для сада и огорода продаются в основном в сетях DIY или продуктовых гипермаркетах. В России формат садовых центров не прижился сразу по нескольким причинам. Во-первых, массовый потребитель еще не готов тратить деньги на уход за садом для удовольствия, так как превалирует советский "шестисоточный" подход. С другой стороны, на рынке мало современных форматов, которые бы делали интересное предложение потребителям. Управляющий партнер RETAILITY Илья Уваров Слабая развитость рынка садовой индустрии в России связана с двумя факторами. Во-первых, более низкая покупательная способность населения России по сравнению с жителями Западной Европы, а во-вторых, пока не очень высокая потребность населения нашей страны в дизайне и украшении своих приусадебных участков. Если отъехать от крупных городов на расстояние более 50 км, то в лучшем случае на своих земельных участках люди в России заняты выращиванием овощей и ягод, в худшем все просто заброшено и не ухожено. Если покупательская способность и уровень культуры россиян будет увеличиваться, то они помимо того, чтобы выжить и прокормить себя, будут думать о том, как сделать свою жизнь ярче, красивее и интереснее. Ген.директор ООО "7ЦВЕТОВ Северо-Запад” Виталий Свиридов Симбиоз садовых отделов с гипермаркетами стройматериалов и с торгово-развлекательным комплексом, инвестирование в специализированные садовые гипермаркеты, а также развитие современных форматов продаж в регионах – вот будущее данного сегмента ритейла. Исследование Discovery Research Group Специализированный садовый ритейл пока только начинает развиваться, садовых центров, соответствующих европейским стандартам, в России крайне мало. Однако в среднесрочной перспективе модель российского рынка может поменяться, стать более похожей на европейскую, за счет открытия новых садовых центров в крупных городах РФ. Исследование РБК Вспоминая исторические вехи становления постсоветского садоводства, замечу, что для наших дачников 4-6 соток земли стали реальным средством выживания в девяностые годы. Сегодня нам удалось изменить эту ситуацию - убедить власть в том, что садоводство – это не развлечение, не хобби. Садоводы – и экономически и социально активная часть нашего населения. Уже два года в России успешно реализуется социальный всероссийский проект «Дом садовода – опора семьи». Эта инициатива «Единой России» и Союза садоводов России встретила полное понимание и поддержку со стороны Президента России Владимира Путина. Проект направлен на комплексное решение проблем садоводческого движения в России - в первую очередь, это развитие инфраструктуры садовых товариществ, улучшение качества жизни людей, живущих на своей земле, создание необходимых условий для демографического роста. Председатель Президиума Союза садоводов России, депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук Ограничения Низкая покупательская способность (кроме мегаполисов) Невысокая потребность в “непище” Нет комлексного категорийного предложения от поставщиков Длинные инвестиции в специализированную розницу Успешные форматы СЦ с учетом этнических, культурных и климатических особенностей разных регионов ФРАНЦИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Оборот с квадратного метра торговой площади 1000-1500 евро, Средний чек – около 30 евро. АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 48,9% Характерная черта - продажа животных (собак, кошек, кроликов, грызунов и др.) ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКИЕ: Рост кол-ва sku для активного отдыха, барбекю, товаров для декорирования и т.п Годовой оборот, млн.евро Сеть Botanic Кол-во т/т 68 Jardiland 212 811 Truffaut Garden Price 57 440 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: Рост интереса к энергосберегающим технологиям. Стремление благоустроить жилье ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ: Рост женской аудитории среди покупателей товаров для дома и сада: Рост рождаемости, разводов требует большего кол-ва жилья, а следовательно ведет к росту покупок товаров для дома. Ценовой сегмент Ключевые особенности Высокий Эко-товары Концепция основывается на использовании числа 3: 3 месяца: наиболее прибыльный период торговли – с 15 марта по 15 июня 3 дня: наиболее прибыльные дни недели – пятница, суббота и воскресенье Средний 3 часа: наиболее прибыльные часы торговли – с 14 до 17 ежедневно Садовые растения компании используются для декорации садов Версаля, для частных садов Средний французов с разным достатком. Низкий Ограниченный ассортимент по низким ценам ОСОБЕННОСТЬ ФОРМАТОВ: РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЦЕНОВЫМ НИШАМ 8 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 55% суммарного объема ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКИЕ: - пересмотр ассортиментных матриц. Сеть The Garden Centre Group Dobbies Garden & Leisure Group ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: -рост кол-ва жителей, проводящих отпуск на садовых участках. – снижение суммы расходов на данные товары, Кол-во т/т Годовой оборот, млн.фунтов стерлингов 129 241 32 104 7 42,6 Ключевая особенность Компании принадлежат такие садовые центры, как Blooms, Country Gardens, Bridgemere, Heighley Gate, Jack's Patch, Old Barn, Sanders, Woodlands и Wyevale, а также одиночные садовые центры Поставщик семян и растений для садов и питомников королевского двора. До 2020 г. компания планирует увеличить сеть до 100 СЦ и довести оборот до 1 млрд фунтов. Активно развивает он-лайн продажи. Самостоятельная, операционная деятельность каждого из семи садовых центров, каждый из которых работает независимо от других. ГЕРМАНИЯ АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 51,3% ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКИЕ: - рост продаж товаров для сада и барбекю Сеть Dehner Blumen Ostmann OBI Praktiker ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: -рост тенденции делать ремонты своими силами. Кол-во т/т Годовой оборот, млн.евро 103 697 60 345 240 3,183 КУЛЬТУРНЫЕ: -барбекю- семейное развлечение. Ключевой особенности В 2008г планировала открыть СЦ в Москве, но из-за кризиса, выход отложен на неопределенный срок Специализируется на продаже свежих цветов DIY центр, ТМ Gartenparadies — "Садовый рай", DIY центр, СТМ удалось занять лучшие позиции НИДЕРЛАНДЫ АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 48,5%. Голландия является одним из крупнейших экспортеров луковичных растений в мире ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КУЛЬТУРНЫЕ: - рост популярности интернетмагазинов. - высокий уровень инноваций. Сеть Intratuin Кол-во Годовой оборот, т/т млн.евро 64 Ключевой особенности Именно эта компания начала развивать формат специализированных СЦ, которые считаются эталонными в этом розничном формате В 2006 г. по франчайзингу Intratuin B.V. был открыт первый магазин "Зеленая Страна" в России. Позже открылся второй садовый гипермаркет, однако российская сеть не пережила кризис 2008 г. и в мае 2011 г. компания была признана банкротом. Основной продаваемый зерно и корма ассортимент СЦ США США для животны х для фермерс ких хозяйств , 30% Прочее, 30% АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 47,7%. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКИЕ: Ассортимент зависит от сезона и географического расположения торговой точки. Сеть Armstrong Garden Centers Tractor Supply Company Кол-во Годовой оборот, т/т млн.дол 31 1130 120 семена и саженцы для открыты х грунтов, 15% ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ: Большинство садовых центров расположено в сельской местности удобрен ия и продукц ия для ухода за почвами, 25% ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: Кризис и здоровое питание стимулирует выращивать овощи, фрукты и зелень на своих приусадебных участках Ключевой особенности Садовые центры сети ориентированы на частных потребителей. Крупнейшая сеть розничных магазинов сельскохозяйственной и садовой продукции для частных лиц и фермерских Большинство садовых центров входят в состав закупочных кооперативов Факторы, способствующие развитию садового рынка Уровень доходов и покупательная способность населения Текущая ситуация на рынке загородной недвижимости и дачного строительства Культурные традиции, увлечения Появление инфраструктуры - Рост индекса потребительской уверенности россиян (во 2кв/12 г на 1% по отношению к 1кв) - Ожидания россиян в отношении экономического положения России улучшились, Рост среднемесячной зарплаты россиян в янв-авг.12г - 14,8% - Сокращение уровня безработицы в России - В России наблюдается рост количества новых дачных товариществ. По данным Росеестра, всего на территории РФ в собственности граждан находится121382 тыс. га земель или 7,1%. - Садоводство для россиян – одно из популярнейших хобби, - На развитых рынках господствуют тенденции, связанные с сохранением экологии и поддержке здорового образа жизни. - Специализированная розница (Sun Green, Планет Лета, Дарвин, Русский Огород) - Специализированные комплексные поставщики (7 цветов, GRS) и импортеры (Planeta Garden), закрывающие целые категории ассортимента - Специализированные строительные фирмы (Termoflor , Krass) Спасибо за внимание Бирюков Валерий, Гарден Ритейл Сервис, директор по продажам и маркетингу.
