Теоретические основы конкуренции. Тема 2. 1. 2. 3. 4. Конкурентоспособность, понятие. Факторы, влияющие на конкурентоспособность. Конкурентоспособность в РФ. Методы достижения конкурентоспособности. Конкуренция – борьба, состязание в условиях ограниченности и неоднородности ресурсов Конкурентоспособность — способность превзойти конкурентов в заданных условиях. Объекты, обладающие конкурентоспособностью товары предприятия (как производители товаров), отрасли (как совокупности предприятий, предлагающий товары или услуги), регионы (районы, области, страны или их группы). Конкурентоспособность предприятия - это способность опередить конкурентов на рынке и обеспечить эффективность деятельности организации. Конкурентоспособность продукции - это свойство продукции, имеющей определенную долю рынка, способствующее удовлетворению потребности покупателей лучше, чем конкуренты. Конкурентоспособность товара это способность данного товара быть обмененным на деньги на конкретном рынке в условиях широкого предложения других конкурирующих товаров-аналогов. это комплекс потребительских, стоимостных и социальных характеристик товара (изделия), определяющих его успех на данном рынке. это способность товара соответствовать ожиданиям потребителей и, следовательно, способность его быть проданным. Оценивают конкурентоспособность покупатели производители инвесторы государство покупатель товар Степень удовлетворения потребностей предприятие Положение на рынке, степень доверия отрасль Приоритеты потребления Экономика в целом Уровень и качество жизни предприятие товар Рентабельность, оборачиваемость активов, прибыль предприятие конкуренты отрасль Отраслевая рентабельность. Технология, возможности развития Экономика в целом Ресурсы, их доступность инвестор товар Рентабельность. востребованность предприятие Финансовое положение, устойчивость. перспективность отрасль Преимущества относительно иных отраслей Экономика в целом Инвестиционный климат Инвестиционный климат Финансово-кредитные условия Макроэкономические показатели Научно-технологический потенциал Природно-ресурсный потенциал Кадровый потенциал Организационноуправленческие и политические условия Факторы формирования инвестиционного климата государство товар Потребность, социальная значимость предприятие Роль в экономике отрасль Значимость для страны Экономика в целом Эффективность использования ресурсов Параметры оценки конкурентоспособности товара технические нормативные экономические •технические параметры. Данные показатели характеризуют технический уровень товара, определяемый такими параметрами, как прочность, функциональность, безопасность и др.; • технико-экономические параметры. К ним относятся: надежность, материалоемкость, удобство монтажа и т. д.; • организационно-коммерческие параметры. Это цена, условия поставки и оплаты, уровень сервисного обслуживания и др.; Нормативные –соответствие стандартам и правилам Качество продукции •Технико-функциональные характеристики продукции (функциональность, надежность, удобство эксплуатации). •Наличие дополнительной пользы (наличие дополнительных функций; удобства, связанные с процессом покупки, с процессом оплаты, с последующей утилизацией). •Престижность продукции Конкурентоспособность товара Экономические параметры формируют цену потребления, куда входит цена продажи. Потребительные параметры характеризуют следующие свойства: параметры назначения, качества (в том числе с точки зрения потребителя), эргономические, эстетические и нормативные, имидж товара, его известность, торговую марку и т.п. Параметры назначения связаны с областями применения продукции и функциями, которые она обязана выполнять. Эргономические параметры характеризуют соответствие продукции возможностям человеческого организма при выполнении трудовых операций или потреблении, т.е. показывают степень комфортности и удобства. Эстетические параметры характеризуют информационную выразительность, рациональность формы, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида. Нормативные параметры отражают свойства продукции, которые регламентируются обязательными нормами, стандартами и законодательством. Организационные (коммерческие) параметры включают систему скидок, условия платежа и поставок, послепродажное обслуживание, гарантии и т.д. Конкурентоспособность систем сбыта, рекламы и обслуживания •Удобство для потребителей системы сбыта •Эффективность рекламы •Удобство и надежность систем обслуживания (системы технического, торгового, гарантийного, постгарантийного, сервисного обслуживания). •Эффективность системы работы с общественностью. Ценовая конкурентоспособность продукции •Соотношение уровня цены с ценами основных конкурентов (с ценами аналогичной продукции и с ценами товаров-субститов) •Действенность системы дифференциации цен в зависимости от соотношения спроса и предложения, а также политики конкурентов •Привлекательность для потребителей системы скидок (наличие и эффективность системы скидок в зависимости от размера партии; от условий оплаты сделок; от потенциальных возможностей, связанных со сделкой). К факторам конкурентоспособности можно отнести: •Технические - мощность, долговечность, дизайн •Экономические - цена на рынке, стоимость эксплуатации •Экологические - чистота и экологичность потребления. •Организационные - условия и сроки поставки, условия гарантийного обслуживания, послереализационное обслуживание Результаты балльной оценки чая Показатель (согласно ГОСТ 193890) Исследуемые марки А Б В Г Д Аромат и вкус 3 4 5 3 4 Настой 4 4 5 4 4 Цвет разваренного листа 4 5 5 4 4 Внешний вид (уборка) 3 5 5 4 4 Сумма баллов 14 18 20 15 14 . Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции предприятий Факторы конкурентоспособности продукции Цена Упаковка Реклама Качество Продвижение продукции на рынке Торговая марка и деловая репутация Поведение конкуренто в Параметры оценки конкурентоспособности предприятия маркетинговые Качественные характеристики и реализация продукции финансовые Финансовая устойчивость и платеже способность иные Имидж предприятия Конкурентоспособность предприятия Внутренние факторы Ресурсы фирмы (МТБ) Кадры Внешние факторы Экономические факторы Научно-технические факторы Система и стратегия управления Факторы природной среды Конкурентоспособность продукции Политико-правовые факторы Ценовая политика Инновационная стратегия Конъюнктура рынка Факторы конкурентоспособности страны Макроэкономические факторы Финансово-кредитные условия Природно-ресурсный потенциал Нормативно-правовые условия Научно-технологический потенциал Социальные и социокультурные факторы Кадровый потенциал Организационно-управленческие и политические условия Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов по видам экономической деятельности Виды деятельности экономической Структура иностранных инвестиций по годам (% к итогу) 2005 2007 2008 Инвестиции, всего 100 100 100 Добыча полезных ископаемых 11,2 12,4 14 Сельское хозяйство 0,2 0,4 0,8 Строительство; 0,4 2,4 3,3 Транспорт и связь 7,2 5,5 4,7 Обрабатывающее производство 33,5 26,4 32,7 Здравоохранение; 0 0,1 0 Наука; 0 0,3 0,1 Образование; 0 0 0 Торговля 38,2 39,1 23 Товарная структура экспорта и импорта РФ (в %) Показатели Экспорт 2004 2005 2006 2007 Продовольствие 1,8 1,9 1,8 Минеральные продукты Продукция химической промышленности Продукция лесной и целлюлознобумажной промышленности Текстиль и обувь 57,7 64,6 6,6 Машины оборудование Прочие товары 2008 Импорт 2004 2005 2006 2007 2008 2,6 2,0 18,3 17,7 15,7 138 13,2 65,7 64,9 69,6 4,0 3,1 2,4 2,3 3,1 6 5,6 5,9 6,5 15,8 16,5 15,8 13,8 13,1 3,9 3,4 3,2 3,5 2,5 3,8 3,3 2,9 2,7 2,4 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 4,6 3,7 4 4,3 4,4 и 7,8 5,6 5,8 5,6 4,9 41,2 44 47,7 50,9 52,7 1.1 1,1 1,1 1,2 0,9 4,3 3,7 3,6 3,6 3,4 ДОБЫЧА УГЛЯ (товарного)1) (миллионов тонн) Россия Болгария Германия Индия Казахстан Канада Китай Польша США Украина 1995 Всего 263 30,8 252 290 83,3 75,0 1343 201 937 83,8 2000 2005 2006 2007 2008 258 26,4 205 336 74,9 69,2 1231 163 972 81,0 299 24,7 206 435 86,6 65,3 2159 160 1039 78,8 310 25,7 200 460 96,2 66,0 2320 156 1068 80,2 314 28,6 205 488 98,4 68,4 2466 146 1053 76,8 329 28,9 194 522 111 68,1 2761 144 1075 79,5 ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ И КАРТОНА (миллионов тонн) Россия Германия Италия Канада Китай США Франция Япония 1995 4,1 14,8 6,8 18,7 28,5 85,5 8,6 29,7 2000 5,3 18,2 9,1 21,0 34,9 86,3 10,0 31,8 2005 7,1 21,7 10,0 19,5 60,5 83,7 10,3 29,3 2006 7,4 22,7 10,0 18,2 69,4 84,3 10,0 29,5 2007 7,6 23,3 10,1 17,4 78,0 83,9 9,9 28,9 2008 7,7 22,8 9,5 15,8 83,7 80,2 9,4 28,4 ДОБЫЧА НЕФТИ (включая газовый конденсат; миллионов тонн) 1995 Россия 307 Азербайджан 9,2 Индия 32,2 Казахстан 20,5 Канада 78,2 Китай 150 Польша 0,3 Саудовская Аравия 406 США 324 2000 324 14,0 32,4 35,3 87,9 162 0,7 2005 470 22,2 32,2 61,5 105 181 0,8 2006 481 32,3 34,0 65,0 105 185 0,8 2007 491 42,6 34,1 67,1 102 186 0,7 2008 488 44,4 34,0 70,7 103 190 0,8 411 288 469 255 459 252 439 250 460 245 ДОБЫЧА ЕСТЕСТВЕННОГО ГАЗА (миллиардов кубических метров) 1995 595 6,6 5,9 159 17,9 Россия Азербайджан Казахстан Канада Китай Соединенное Королевство (Великобритани я) 75,5 США 530 2000 584 5,6 11,5 182 30,2 2005 641 5,7 25,0 187 50,9 2006 656 6,8 26,4 188 58,6 2007 651 11,0 29,6 183 69,2 2008 666 16,3 32,9 175 80,3 115 546 92,8 511 83,9 524 76,1 546 73,5 575 ДОБЫЧА ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ (товарной) (миллионов тонн) Россия Австралия Бразилия Индия Казахстан Канада Китай Соединенное Королевство (Великобритания) США Украина 1995 78,3 139 178 62,0 14,9 37,6 262 2000 86,8 176 209 74,9 16,2 35,9 224 2005 95,1 258 292 143 19,5 30,1 426 2006 102 275 319 181 22,3 35,0 588 2007 105 299 337 207 23,8 34,1 707 2008 100 350 346 214 21,5 32,1 824 1,1 62,6 50,7 … 63,1 55,9 54,3 69,5 52,9 74,0 52,4 77,9 53,0 72,7 ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА (миллионов тонн) 1995 2000 2005 2006 2007 2008 Россия 36,5 32,4 48,5 54,7 59,9 53,5 Германия 38,9 38,1 34,0 67,7 99,2 33,3 152 33,8 Индия 31,2 137 164 177 Канада 10,4 12,8 14,2 14,3 15,1 13,7 Китай 476 597 1069 1354 1383 Польша 13,9 15,0 12,2 1237 14,7 16,7 17,0 Соединенное Королевство (Великобритания) 11,8 12,5 11,2 11,5 11,9 10,1 США 76,9 87,8 84,5 7,6 5,3 93,5 13,7 92,3 Украина 95,9 12,2 15,0 14,9 Франция 19,7 20,0 21,3 22,8 22,7 22,0 Япония 90,5 81,1 70,0 69,3 67,7 62,8 ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА (миллионов тонн) 1995 2000 2005 2006 2007 2008 Россия 39,8 44,6 49,2 52,4 51,5 48,3 Германия 30,0 30,8 28,9 30,4 31,2 29,1 Индия 19,0 21,3 27,1 28,3 28,8 28,9 Китай 105 131 344 412 477 471 Соединенное Королевство (Великобритания) 12,2 10,9 10,2 10,7 11,0 10,1 США 50,9 47,9 37,2 37,9 36,3 33,7 Украина 18,0 25,7 30,7 32,9 35,6 31,0 Франция 12,8 13,9 12,7 13,0 12,4 11,4 Япония 74,9 81,1 83,1 84,3 86,8 86,2 ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ (миллионов тонн) 1995 2000 2005 2006 2007 2008 Россия 51,6 59,2 66,3 70,8 72,4 68,7 Германия 42,1 46,4 44,5 47,2 48,6 45,8 Индия 22,0 26,9 45,8 49,5 53,5 57,8 Италия 27,8 26,8 29,4 31,6 31,6 30,6 Канада 14,4 16,6 15,3 15,5 15,6 14,8 Китай 95,4 129 353 419 489 500 Польша 11,9 10,5 8,3 10,0 10,6 9,7 Соединенное Королевство (Великобритания) 17,6 15,2 13,2 13,9 14,3 13,5 США 95,2 102 94,9 98,6 98,1 91,4 Украина 22,3 31,8 39,3 41,6 43,6 38,1 Франция 18,1 21,0 19,5 19,9 19,3 17,9 Япония 102 106 112 116 120 119 ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (тысяч штук) 1995 2000 2005 2006 2007 2008 Россия Германия Индия Испания Италия Канада Китай Польша Республика Корея 835 4536 331 2254 1422 1150 316 366 1999 969 5132 506 2619 1423 1551 728 532 2626 1069 5350 1009 2099 726 1320 2969 540 3356 1178 5227 1172 2078 893 1362 4069 632 3424 1294 6011 1409 2197 911 1565 4936 695 3752 1470 5542 1506 1938 659 1633 5284 841 3452 Соединенное Королевство (Великобритания) США Украина Франция Япония 1735 6340 58,7 3211 7611 1642 5542 17,1 2880 8363 1596 4321 192 3113 9017 1442 4367 267 2380 9863 1535 3924 380 2551 9944 1447 3777 402 2146 9917 2005 год. Наиболее обеспеченными странами и территориями являются Люксембург (70014 долл./чел.), Катар (68749 долл./чел.), Норвегия (47551 долл./чел.), Бруней (47465 долл./чел), Кувейт (44982 долл./чел.), США (41674 долл./чел.), Сингапур (41478 долл./чел.), Ирландия (38058 долл./чел.), Макао (37259 долл./чел.), Гонконг (35680 долл./чел.). Самые бедные страны мира находятся в Африке, к их числу относятся Бурунди, Центрально - Африканская Республика, Демократическая республика Конго, Эфиопия, Гамбия, Гвинея-Биссау, Либерия, Малави, Нигер, Зимбабве, Мозамбик. ВВП на душу населения в перечисленных странах находится в пределах от 250 до 750 долл./чел. Среди стран СНГ самый большой объем ВВП на душу населения в России -11861 доллар США, или 28,5% от уровня США. По этому показателю Россия занимает 51-е место в мире. В Казахстане этот показатель составил 8699 долларов США (62-е место в мире), Беларуси - 8541 доллар США (65-е место в мире). Самая бедная страна СНГ Таджикистан - 1413 долларов США (119-е место в мире). Средний по СНГ уровень ВВП на душу населения составил 9202 доллара США. На долю России приходится почти три четверти совокупного ВВП стран СНГ. 2009г. 2008г. 92,1 105,6 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства 98,3 98,1 86,1 107,4 100,1 100,2 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 94,0 83,6 100,9 111,9 91,7 84,6 97,7 94,3 109,5 110,7 106,3 104,0 94,7 113,6 103,2 98,7 100,6 103,0 100,0 100,0 81,7 97,8 95,4 87,1 106,7 106,8 Валовой внутренний продукт в рыночных ценах в том числе: строительство оптовая и розничная торговля гостиницы и рестораны транспорт и связь финансовая деятельность операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование образование здравоохранение и предоставление социальных услуг предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества Чистые налоги на продукты Товары и услуги 2009г., млрд. рублей 2009 В % к 2008г. добыча полезных ископаемых текстильное и швейное производство обработка древесины и производство изделий из дерева издательская и полиграфическая деятельность производство кокса и нефтепродуктов 4795,3 163,9 94,9 93,7 187,7 216,2 2450,1 83,1 71,3 80,5 химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий металлургическое производство производство машин и оборудования производство электрооборудования производство транспортных средств строительство 1041,4 355,8 1957,7 840,1 760,1 1243,9 3238,2 торговля автотранспортными средствами оптовая торговля гостиницы и рестораны железнодорожный транспорт 2191,4 21104,4 359,1 1162,0 86,3 83,6 68,8 84,0 82,4 71,7 86,8 63,4 94,5 94,5 97,5 воздушный транспорт 394,7 96,0 отдых и развлечения, культура и спорт 241,7 61,1 Производство продукции 2009г., млрд. рублей 2009 в% к 2008г. 2790,2 105,2 260,8 101,0 3140,9 113,7 567,4 109,7 розничная торговля 5184,6 112,5 транспортирование по трубопроводам 1271,3 113,1 связь 1539,1 114,0 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 3875,3 107,8 научные исследования и разработки 999,4 121,9 образование 247,7 105,7 здравоохранение и предоставление социальных услуг 291,4 116,1 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них производство, передача и распределение электроэнергии производство и распределение газообразного топлива Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в 2009 году, в % к 2008 говядина свинина мясо птицы колбасные изделия рыба мороженая (без сельди) рыба соленая (без сельди) икра консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов, млн.усл.банок соки фруктовые масла растительные рафинированные Производство молочных продуктов масло животное сыры жирные (включая брынзу) мороженое крупа хлеб и хлебобулочные изделия сахар-песок макаронные изделия кондитерские изделия чай натуральный (сортовой) расфасованный кофе натуральный майонез водка и ликероводочные изделия, млн.дкл коньяки, млн.дкл вина виноградные, млн.дкл пиво, млн.дкл воды минеральные, млн.полулитров 86,5 126,0 114,9 92,2 114,8 89,7 122,2 80,0 86,1 119,1 99,7 90,5 101,5 94,2 109,3 96,1 86,1 100,8 96,0 85,3 143,8 105,6 92,7 127,7 99,8 95,2 94,9 Производство табачных изделий 99,0 Производство отдельных видов продукции Текстильного и швейного производства Шерстяные ткани 74,4 Льняные ткани 53,4 одеяла стеганые, млн.штук 82,8 белье постельное, млн.штук 86,2 ковры и ковровые изделия, млн.м2 65,6 чулочно-носочные изделия, млн.пар 91,5 бельевой трикотаж, млн.штук 94,2 пальто, полупальто, млн.штук 97,8 плащи, тыс.штук 71,9 пиджаки, тыс.штук 74,1 брюки, млн.штук 81,0 сорочки верхние, млн.штук 82,9 куртки (включая рабочие), млн.штук 70,1 белье нательное для новорожденных, млн.штук 87,8 пальто женские из натурального меха, тыс.штук 57,6 головные уборы из натурального меха, тыс.штук 92,0 Структура промышленного производства В РФ и Томской области Отрасли РФ Томская область Всего 100 100 Добыча полезных ископаемых 22 49,9 Обрабатывающие производства 67 39,2 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 11 10,9 Модели конкурентной стратегии на микроуровне За счет каких отраслей можно было бы повысить конкурентоспособность России? 1. Космическая 2. Цифровая связь 3. Программное обеспечение 4. Точное приборостроение 5. Ядерная медицина 6. Образование 7. ВПК 8. Приборостроение 9. Машиностроение 10. Атомная энергетика. Топливо и оборудование для атомных станций 11. Транспорт 12. Энергетика (традиционная) 13. Металлургия 14. Алмазы и золото 15. Нефте и газодобыча 16. Продукты питания 17. ЖКХ 18. Цемент 19. Продукция сельского хозяйства (зерно и пр.) 20. Транспортировка нефтепродуктов 21. АПК Конкурентная стратегия - это комплексный план действий компании на рынке относительно фирм-конкурентов цели Закрепить позиции на рынке Опередить конкурентов Позиция на рынке Упреждающие стратегии Пассивные стратегии Захват Перехват Защита Блокировка Атака Следование Прорыв по курсу Окружение Сосредоточение сил на участке Сохранение позиций Лидеры рынка Преследователи лидеров рынка Избегающие прямой конкуренции лидер Захват рынка" — расширение глобального спроса на продукцию предприятия путем использования продуктового или ценового лидерства, поиска новых потребителей, увеличения интенсивности потребления и др. "Защита рынка" — воздействие на "своих" потребителей с целью удержать их в сфере деятельности предприятия, например с помощью рекламы, сервиса, стимулирования и др. "Блокировка рынка" — стремление не допускать, чтобы преследователи добивались преимуществ на отдельных маркетинговых направлениях: товар, распределение, цена и т.д. "Перехват" - реакция на нововведения преследователей для снижения возможной эффективности. Последователи лидера "Окружение" — постепенное накопление преимуществ перед лидером путем определения его слабых мест, обход конкурента с разных сторон. "Атака в лоб" (или фронтальная атака) — использование преследователем достигнутого над лидером превосходства (продуктового или ценового) для установления конкурентного преимущества. "Следование по курсу" — минимизация риска ответных действий лидера, например в ценовой политике. "Прорыв" (или фланговая атака) использование какой-либо одной слабой стороны лидера, нахождение бреши. Избегающие конкуренции "Сосредоточение сил на выгодных участках" — выбор сегментов рынка, не привлекающих внимание более сильных конкурентов. "Обход" — избежание конкуренции путем выпуска не соперничающих товаров, сервиса, использование непривлекательных для конкурентов каналов сбыта и др. "Сохранение позиций" — поддержание постоянства в рыночной деятельности, не вызывающей внимания конкурентов (статус-кво). Оборонительная война Только для лидера Есть резервы Атака на себя Прикрываем тылы Найти слабое место Оценить лидера Наступательная война Атаковать узким фронтом Принципы Фланговая война Виды -незанятость территории -скрытость действий - продолжительность -Цены --Размер продукта -Состав продукта -Распределение продукта Партизанская война Для маленьких фирм Маленький сегмент рынка, не интересен лидеру Готовность уйти в любой момент Отсутствие лидерских замашек Географическая Поиск покупателя демографи ческая Варианты партизанской войны Поиск союзников Продуктовая отраслевая Конкурентные стратегии по Портеру Минимизация издержек Дифференциация товара Концентрация на покупателе Модель Кеничи Омае компания -Выборочность и последовательность в борьбе с конкурентами; -- производить самим или передать производство другим; -- Эффективность затрат клиент - Сегментация рынка; - Оптимальная структура клиентов конкуренты -Создание образа; -- Оптимальные расходы на рекламу; -- Разные способы зарабатывания Стратегия океанов (Чан Кин, Моборн) Стратегия красного океана Конкурировать на существующем рынке. Побеждать конкурентов. Стратегия голубого океана Создавать свободный от конкуренции рынок. Изживать конкуренцию. Использовать существующий спрос. Формировать и использовать новый спрос. Находить компромисс между Отказаться от компромиссов между достоинствами и ценой. достоинствами и ценой. Адаптировать всю систему операций Адаптировать всю систему операций компании в соответствии с ее компании так, чтобы предложить по низкой стратегическим выбором: уникальные цене продукты, обладающие уникальными достоинства или низкая цена. достоинствами. Матричный метод Матрица рисков Виды рисков Матрица возможностей Виды возможностей Матрица SPACE Анализ конкурентно го положения Цены ресурсов Общий вектор развития Изменчивость спроса Новый продукт конкурента налоги поставщики факт норматив МТБ и труд инновации спрос