PowerPoint - DISCOVERY Research Group

© 2013 DRG. Все права защищены.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
В общем виде целью данного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инструмента (все категории и
сегменты) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время.
Задачи исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка инструмента в 2005-3 кв. 2013 гг.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России инструмента в 2005-3 кв. 2013 гг. по:
 Категориям
 Сегментам
 Ценовым сегментам
 Производителям
 Моделям
Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка инструмента в России до 2015 г. в натуральном и
стоимостном выражении.
Выделить и описать основные категории и сегменты рынка инструмента в России в 2005-3 кв. 2013 гг.
 Объем и доли категорий
 Объем и доли сегментов (в т.ч. внутри категорий)
 Объем и доли ценовых сегментов
 Объем и доли производителей
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка инструмента в России в ближайшие несколько лет.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке инструмента в России.
Определить факторы, препятствующие росту рынка инструмента в России.
Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке инструмента в России.
Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. Определить продуктовую линейку
инструментов, предлагаемых на российском рынке.
2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Метод сбора данных
Мониторинг документов.
География исследования
РФ в целом; выделение регионов по мониторингу цен: СКФО+ЮФО; ПФО; ЦФО без Москвы; Москва; СЗФО; УФО; СФО; ДФО.
Источники получения информации







Базы данных ФТС РФ и ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group. и др.
3
4
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ В 2005-2013
ГГ., ТОННЫ
Категория
Сегмент
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ,
ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
ДОБОЙНИК
ДРЕЛЬ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ,
НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ ИЛИ
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ
НАБОР: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
СВЕРЛЕНИЯ, НАРЕЗАНИЯ
НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБЫ
ПЕРФОРАТОР
ПРОБОЙНИК
2005 г.
2006 г.
21,5
100,6
0
19,3
1681,9
445,8
0
2,3
29,8
0
0,8
7,1
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегмент: …
5
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В 2005-2013 ГГ., ТОННЫ
Категория
Сегмент
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ,
ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК,
МАКЛОВИЦ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ВАЛИК
ЗАТИРКА
КЕЛЬМ
КИСТЬ
МАКЛОВИЦ
МАСТЕРОК
НАБОР: СКРЕБОК, КЕЛЬМ,
ШПАТЕЛЬ, МАСТЕРОК
СКРЕБОК
ТЕРКА
ШПАТЕЛЬ
2005 г.
2006 г.
1297,5
200,9
20,2
3846,7
0,1
22,5
834,9
4,4
-33,4
2823,3
0
10,5
888,3
72,7
16
2598,4
555,4
23,3
2,7
1431,6
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: …
6
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР В 2005-2013
ГГ., ТОННЫ
Категория
Сегмент
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
КИЯНКА, МОНТИРОВКА,
ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
ГВОЗДОДЕР
ЗУБИЛО
КИЯНКА
МОНТИРОВКА
НАБОР: МОНТИРОВКА,
ГВОЗДОДЕР, ЗУБИЛО
456,4
416,2
0,1
119,1
246,5
-0,1
0
1
0
1,1
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: …
7
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ В 2005-2013 ГГ., ТОННЫ
Таким же образом объем рынка в натуральном выражении представлен для всех категорий и сегментов
8
9
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ В 2005-2013
ГГ., ТЫС.ДОЛЛ.
Категория
Сегмент
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ,
ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
ДОБОЙНИК
ДРЕЛЬ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ,
НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ ИЛИ
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ
НАБОР: ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
СВЕРЛЕНИЯ, НАРЕЗАНИЯ
НАРУЖНОЙ ИЛИ ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБЫ
ПЕРФОРАТОР
ПРОБОЙНИК
2005 г.
2006 г.
18
65,4
0,1
2,6
1518,4
528,2
0
23,4
124,9
0,4
6
19
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегмент: …
10
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ.
Категория
Сегмент
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ,
ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК,
МАКЛОВИЦ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ВАЛИК
ЗАТИРКА
КЕЛЬМ
КИСТЬ
МАКЛОВИЦ
МАСТЕРОК
НАБОР: СКРЕБОК, КЕЛЬМ,
ШПАТЕЛЬ, МАСТЕРОК
СКРЕБОК
ТЕРКА
ШПАТЕЛЬ
2005 г.
2006 г.
1027,5
151,5
-126,4
2870
0,1
23,2
740,7
8,5
-145,2
2506,9
0
12,9
383,4
73,1
20,9
2325,5
567,8
49,4
-6,7
1920,5
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: …
11
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР В 2005-2013 ГГ., ТЫС.
ДОЛЛ.
Категория
Сегмент
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
КИЯНКА, МОНТИРОВКА,
ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
ГВОЗДОДЕР
ЗУБИЛО
КИЯНКА
МОНТИРОВКА
НАБОР: МОНТИРОВКА,
ГВОЗДОДЕР, ЗУБИЛО
398,6
358,3
0,1
179
288,3
-0,1
0,8
5,3
0
1,2
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: ...
12
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ В 2005-2013 ГГ., ТЫС.
ДОЛЛ.
Таким же образом объем рынка в натуральном выражении представлен для всех категорий и сегментов
13
14
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2005 ГОД
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
0.90%
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
10.52%
0.90%
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
3.57%
4.36%
2.19%
2.39%
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
3.65%
1.47%
5.47%
2.19%
13.75%
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
2.41%
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ
6.22%
1.54%
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
38.47%
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на ключи, отвертки – 38,47%, и
кисть, валик, кельм, шпатель, скребок, макловиц и аналогичные инструменты – 13,75%.
15
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2006 ГОД
1.46%
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
1.81%
3.02%
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
2.78%
7.60%
2.01%
2.16%
6.06%
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
21.67%
7.03%
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
1.11%
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
1.88%
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
1.32%
10.07%
1.41%
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
28.61%
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2006 году приходится на ключи, отвертки – 28,61%, и
кисть, валик, кельм, шпатель, скребок, макловиц и аналогичные инструменты – 21,67%.
16
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2007 ГОД
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2007 году приходится на …
17
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Таким же образом доли категорий рынка в натуральном выражении представлены за 2008-2013гг.
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2009 году приходится на ключи, отвертки – 30,63%, и
кисть, валик, кельм, шпатель, скребок, макловиц и аналогичные инструменты – 25,01%.с
18
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2005 ГОД
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
0.90%
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
10.52%
0.90%
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
3.57%
4.36%
2.19%
2.39%
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
3.65%
1.47%
5.47%
2.19%
13.75%
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
2.41%
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ
6.22%
1.54%
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
38.47%
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на ключи, отвертки – 38,47%, и
кисть, валик, кельм, шпатель, скребок, макловиц и аналогичные инструменты – 13,75%.
19
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2006 ГОД
2.01%
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
2.85%
3.18%
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
1.96%
5.34%
12.68%
1.73%
2.70%
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
8.89%
19.93%
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
0.92%
2.59%
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
6.87%
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
1.67%
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
1.52%
32.71%
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2006 году приходится на ключи, отвертки – 32,71%, и
кисть, валик, кельм, шпатель, скребок, макловиц и аналогичные инструменты – 19,93%.
20
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2007 ГОД
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО, ГВОЗДОДЕР, БАГОР
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2007 году приходится на …
21
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Таким же образом доли категорий рынка в стоимостном выражении представлены за 2008-2013гг.
22
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2005 ГОД
ЛОПАТЫ, СОВКИ
4.59%
23.38%
МОТЫГИ, КИРКИ, ТЯПКИ, ГРАБЛИ, КОСЫ,
СЕРПЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ САДОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
33.19%
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
38.84%
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ
РУБЯЩИЙ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на мотыги, кирки, тяпки, грабли,
косы, серпы и аналогичные садовые инструменты – 38,84%, и ножницы садовые, секаторы и аналогичные
инструменты – 33,19%, и лопаты, совки – 23,38%
23
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2006 ГОД
ЛОПАТЫ, СОВКИ
13.78%
МОТЫГИ, КИРКИ, ТЯПКИ, ГРАБЛИ, КОСЫ,
СЕРПЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ САДОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
9.50%
47.23%
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
29.49%
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ
РУБЯЩИЙ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на мотыги, кирки, тяпки, грабли,
косы, серпы и аналогичные садовые инструменты – 23,49%, и топоры, секачи, инструмент рубящий –
33,19%, и лопаты, совки – 47,23%
24
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2007 ГОД
ЛОПАТЫ, СОВКИ
МОТЫГИ, КИРКИ, ТЯПКИ, ГРАБЛИ, КОСЫ,
СЕРПЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ САДОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ
РУБЯЩИЙ
Как видно из диаграммы, в 2007 году …
25
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Таким же образом доли категорий рынка в натуральном выражении представлены за 2008-2013гг.
26
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2005 ГОД
2.93%
ЛОПАТЫ, СОВКИ
25.59%
МОТЫГИ, КИРКИ, ТЯПКИ, ГРАБЛИ, КОСЫ,
СЕРПЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ САДОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
32.89%
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
38.59%
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ
РУБЯЩИЙ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на мотыги, кирки, тяпки, грабли,
косы, серпы и аналогичные садовые инструменты – 38,59%, и ножницы садовые, секаторы и аналогичные
инструменты – 32,89%, и лопаты, совки – 25,59%
27
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2006 ГОД
ЛОПАТЫ, СОВКИ
9.73%
10.84%
МОТЫГИ, КИРКИ, ТЯПКИ, ГРАБЛИ, КОСЫ,
СЕРПЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ САДОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
48.29%
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
31.14%
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ
РУБЯЩИЙ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2006 году приходится на мотыги, кирки, тяпки, грабли,
косы, серпы и аналогичные садовые инструменты – 31,14%, и лопаты, совки – 48,29%
28
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА
2007 ГОД
ЛОПАТЫ, СОВКИ
МОТЫГИ, КИРКИ, ТЯПКИ, ГРАБЛИ, КОСЫ,
СЕРПЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ САДОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ
РУБЯЩИЙ
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в …
29
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Таким же образом доли категорий рынка в стоимостном выражении представлены за 2008-2013гг.
30
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ С
2005 ГОДА ПО 2013 ГОД
2006
2007
Как видно из графика, …
2008
2009
2010
2011
2012
2013
31
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА САДОВОГО
ИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ С
2005 ГОДА ПО 2013 ГОД
2006
2007
Как видно из графика, …
2008
2009
2010
2011
2012
2013
32
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
РУЧНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ЗА 2005
ГОД
3%
ПРОЧИЕ
3%
KRAFTOOL
FINCH INDASTRIAL
3%
2%
3%
4%
GEDORE
6%
MATRIZE
DEEP TOOLS
52%
9%
NINGBO FORTUNE
TRADING
REMOCOLOR
15%
AMBIKA FORGINGS
TOYA S.A.
Наибольшую долю рынка в 2005 занимала компания KRAFTOOL
33
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
РУЧНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ЗА 2006
ГОД
ПРОЧИЕ
3%
3%
4%
KRAFTOOL
4%
GEDORE
NINGBO FORTUNE
TRADING
5%
EMIL LUX
5%
FINCH INDASTRIAL
8%
48%
DEEP TOOLS
REMOCOLOR
AMBIKA FORGINGS
9%
11%
TOYA S.A.
Наибольшую долю рынка в 2006 занимала компания KRAFTOOL
34
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
РУЧНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ЗА 2007
ГОД
ПРОЧИЕ
KRAFTOOL
GEDORE
NINGBO FORTUNE
TRADING
EMIL LUX
FINCH INDASTRIAL
DEEP TOOLS
REMOCOLOR
ГРЕАПО ПАУЭР ТУЛС
AMBIKA FORGINGS
Наибольшую долю рынка в 2007 …
35
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
РУЧНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Таким же образом доли крупнейших производителей на рынке представлены за 2008-2013гг.
36
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
РУЧНОГО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА ЗА 2005 ГОД
1%
2%
ПРОЧИЕ
2%
FISKARS BRANDS
1%
3%
5%
EMIL LUX
MATRIZE
1%
5%
NINGBO FORTUNE
TRADING
KRAFTOOL
13%
FINCH INDASTRIAL
67%
GARDENA
ТРАМОНТИНА
REMOCOLOR
Наибольшую долю рынка в 2005 занимала компания FISKARS BRANDS
37
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
РУЧНОГО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА ЗА 2006 ГОД
ПРОЧИЕ
3%
2%
2%
4%
EMIL LUX
4%
MATRIZE
GARDENA
NINGBO FORTUNE
TRADING
ТРАМОНТИНА
4%
5%
5%
54%
NUSTAR
FINCH INDASTRIAL
17%
FISKARS BRANDS
REMOCOLOR
Наибольшую долю рынка в 2006 занимала компания EMIL LUX
38
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ
РУЧНОГО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА ЗА 2007 ГОД
ПРОЧИЕ
EMIL LUX
GARDENA
FISKARS BRANDS
NINGBO FORTUNE
TRADING
ТРАМОНТИНА
KRAFTOOL
H.G. INTERNATIONAL
NUSTAR
FINCH INDASTRIAL
Наибольшую долю рынка в 2007 занимала …
39
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
РЫНКЕ РУЧНОГО САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Таким же образом доли категорий рынка в стоимостном выражении представлены за 2008-2013гг.
40
ОБЪЕМ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ КАТЕГОРИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ, ЩИПЧИКИ
Как видно из графика, …
41
ОБЪЕМ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ КАТЕГОРИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
Как видно из графика, …
42
ОБЪЕМЫ КАТЕГОРИЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 20052013 ГГ.
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ,
СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО,
ГВОЗДОДЕР, БАГОР
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ
РУБЯЩИЙ
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И
АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
2013
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ,
ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ,
КЛЕЩИ, КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ,
ЩИПЧИКИ
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ,
КАБЕЛЕРЕЗЫ
2012
43
Наибольшую долю …
2011
ОБЪЕМ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ПО
КАТЕГОРИЯМ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ.
Категория
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ,
ПРОБОЙНИКИ
2005 г.
2006 г.
1750,2
556,2
5159,8
3595,6
6748,7
5654,9
757,8
473,7
18876,5
9280,3
3052,5
1949,5
НАПИЛЬНИКИ, НАДФИЛИ, РАШПИЛИ
1180,6
430,7
НОЖИ, РЕЗАКИ, СТЕКЛОРЕЗЫ
НОЖНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПАССАТИЖИ, ПЛОСКОГУБЦЫ, КЛЕЩИ,
КУСАЧКИ, ПИНЦЕТЫ, ЩИПЧИКИ
1076,4
735,3
442,6
262,3
2682,9
2522,6
ПИСТОЛЕТЫ, ШПРИЦЫ
РУБАНКИ, ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И
АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
1174,0
767,3
1073,9
490,9
ТИСКИ, ЗАЖИМЫ
2140,4
1513,7
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
1354,1
973,5
722,0
569,2
1791,4
808,6
49983,6
30584,4
ИНСТРУМЕНТ ПРОЧИЙ
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК,
МАКЛОВИЦ И АНАЛОГИЧНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
КИЯНКА, МОНТИРОВКА, ЗУБИЛО,
ГВОЗДОДЕР, БАГОР
КЛЮЧИ, ОТВЕРТКИ
МОЛОТКИ, КУВАЛДЫ, КОЛЮЩИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ТРУБОРЕЗЫ, БОЛТОРЕЗЫ, КАБЕЛЕРЕЗЫ
ЩУПЫ, ЛИНЕЙКИ, РУЛЕТКИ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Итого
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
44
ОБЪЕМ РЫНКА САДОВОГО ИНСТРУМЕНТА ПО КАТЕГОРИЯМ В
2005-2013 ГГ., ТЫС. ДОЛЛ.
Категория
ЛОПАТЫ, СОВКИ
МОТЫГИ, КИРКИ, ТЯПКИ, ГРАБЛИ, КОСЫ,
СЕРПЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ САДОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
НОЖНИЦЫ САДОВЫЕ, СЕКАТОРЫ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТОПОРЫ, СЕКАЧИ, ИНСТРУМЕНТ РУБЯЩИЙ
Итого
2005 г.
2006 г.
920,1
885,7
1387,7
571,1
1182,9
198,9
105,3
178,5
3596,0
1834,2
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
45
ДРЕЛИ, ПЕРФОРАТОРЫ, ДОБОЙНИКИ, ПРОБОЙНИКИ: ОБЪЕМ
ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ. ТОННЫ., ТЫС. ДОЛЛ.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
тонны
…
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
тыс. долл.
46
КИСТЬ, ВАЛИК, КЕЛЬМ, ШПАТЕЛЬ, СКРЕБОК, МАКЛОВИЦ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ.
ТОННЫ, ТЫС. ДОЛЛ.
Таким же образом представлены объемы продаж для других категорий рынка.
В 2013 году наблюдается пик объема продаж.
47
48
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
• ...
49