Oracle Hyperion Planning

Использование бизнес-приложений
Oracle для создания систем
управления эффективностью
банковского бизнеса
История РДТЕХ
История РДТЕХ 1984 год Первые версии СУБД Oracle используются в Институте Физики Высоких Энергий (г.Протвино)
1992 год Группа сотрудников Института Физики Высоких Энергий создает компанию РДТЕХ
1993 год РДТЕХ становится партнером Oracle
1995 год Авторизованный Учебный центр РДТЕХ
1996 год Авторизованный Центр технической поддержки
1997 год Реализация кластерных решений Oracle для баз данных крупных отечественных банков
1998 год Проект «Аналитика-2000» для ФТС – крупнейшая реализация OLAP-системы в Европе
1999 год РДТЕХ – первый официальный дистрибьютор Oracle в России
2000 год Проект "Оружие МВД" – самая большая внедренная распределенная ИС на базе Oracle в России
2002 год Центр компетенции по технологии Oracle Real Application Clusters
2003 год Группа финансовых технологий – внедрение Oracle Financial Services Application
2004 год Группа по работе с пространственными данными – Oracle Spatial
2006 год Управление финансовых приложений – внедрение полномасштабных BPM систем
2007 год РДТЕХ - Сертифицированный партнер по Oracle E-Business Suite
2009 год Начат проект автоматизации планирования в Banca de Economii (г.Кишинёв, Молдова)
средствами Oracle Hyperion Planning
Награды РДТЕХ от Oracle
2007 г.
• Партнер года Oracle СНГ в номинациях «Технологические решения» и «Высокие темпы роста бизнеса»
2006 г.
•«За профессионализм и вклад в развитие
финансовых институтов»
•«За лучшие результаты по продажам и техподдержке
Oracle»
2005 г.
• «За лучшие результаты по продажам и технической
поддержке Oracle»
•«За вклад в обучение бизнес-партнеров Oracle»
2004 г.
•«За профессионализм и стабильность в развитии
сервисов»
•«За профессионализм и предприимчивость»
•«Лучший эксперт в области Oracle Financial Services
Applications (OFSA)»
Клиенты
 Банк Москвы
•
Cистема приема и обработки коммунальных платежей на базе Oracle Real
Application Clusters
•
Cистема мониторинга прибыльности клиентов на основе хранилищ данных
•
Cистема анализа фактического финансового результата на основе хранилищ
данных
 Росбанк
•
Хранилище данных в среде Oracle для формирования аналитической отчётности
по кредитным операциям
 Ингосстрах
•
Хранилище данных и система управленческой, актуарной и обязательной
отчётности на основе Oracle Financial Services Application (OFSA)
 ИФД КапиталЪ
•
Система расчёта страховых резервов на основе OFSA
•
Система подготовки надзорной отчётности на основе OFSA
Клиенты
 Райффайзенбанк
•
Информационная система клиентской информации
 Банк ВТБ
•
Хранилище данных на основе Oracle Financial Services Application (OFSA)
 Сургутнефтегазбанк
•
Хранилище данных на основе OFSA
•
Система поддержки принятия решений на основе OFSA
 Banca de Economii, г.Кишинэу, Молдова
•
Хранилище данных на основе OFSA
•
Система планирования на основе Oracle Hyperion Planning 11.1
Другие награды РДТЕХ
2008 г.
РДТЕХ, Oracle и банк ВТБ – лауреаты награды CNews
AWARDS «За построение единого хранилища данных» в
номинации «Управление финансами». Конкурсная комиссия из
300 ИТ-экспертов признала проект по созданию
корпоративного хранилища данных в ВТБ крупнейшим
решением для банков на территории России.
Hyperion Solutions
 1981 г. – в г. Санта Клара (Калифорния, США) основана компания Hyperion
Solutions.
 1991 г. – годовая выручка Hyperion Solutions составила $34 млн.
 2005 г. – годовая выручка Hyperion Solutions составила $703 млн. Британский
журнал Information Age определил многомерную платформу Hyperion Essbase
как «одну из десяти самых влиятельных технологий последних 10 лет».
 2007 г. - Исследовательская компания Gartner (www.gartner.com) поместила
Hyperion Solutions в группу лидеров рынка платформ Business Intelligence (BI) и
Enterprise Performance Management (EPM).
 2007 г. – Oracle Corporation приобретает Hyperion Solutions за $3,3 млрд и
включает продукты Hyperion в свою линейку бизнес-приложений. После
слияния компаний продукты Hyperion позиционируются как Oracle Hyperion
EPM System
Продукты Oracle Hyperion EPM System
Strategic Finance
Управление денежными
потоками
и финансовый анализ
Planning
Financial Management
Планирование,
бюджетирование и
прогнозирование
Подготовка
консолидированной
финансовой отчётности
Performance
Scorecard
Управление организацией
при помощи системы
сбалансированных
показателей
Reporting and Analysis
Общая рабочая
среда
(Workspace)
Profitability
and
Cost Management
Управление расходами и
анализ прибыльности
Data Management
Планирование: какие проблемы?
Клиенты говорят…
«Длительный процесс подготовки,
отсутствие связей между различными
планами»
«Недостаточная детализация»
«Большое количество громоздких таблиц
Excel»
«Недостаточный контроль за качеством и достоверностью
данных»
«Отсутствие интеграции системы планирования с учётными
системами»
«Трудности в поддержании и обновлении общих справочников»
Oracle Hyperion Planning
 Масштабируемая многомерная
платформа Hyperion Essbase
 Общая поддерживаемая в одном
месте система справочников
Планирование и
бюджетирование
 Web-интерфейс - возможность
доступа в корпоративную систему
планирования через Интернетбраузер из любой точки мира
 Тесная интеграция с MS Excel
Многомерная база данных
Филиал
Мы видим слева трёхмерный
куб.
В реальности база данных Oracle Hyperion Planning
представляет собой 20-мерный гиперкуб, то есть одно и то же
число можно анализировать одновременно по 20 признакам!
По каждому из 20 измерений можно выстраивать несколько
расчётных иерархий.
Интеграция с внешними системами
Oracle Hyperion Planning интегрируется с любой системой
при помощи средств ETL (Extract, Transform, Load)
Средства интеграции:
 Oracle Data Integrator – поставляется бесплатно вместе с
Oracle Hyperion Planning 11.1
 Hyperion Data Integration Management Adapter – поставляется
бесплатно вместе с Oracle Hyperion Planning 9.3
 Oracle Warehouse Builder
…..
Другие возможности
 Возможность отслеживания данных с проваливанием из Hyperion
Planning в таблицы систем с исходными учётными данными
(кредитные договора, отдельные транзакции).
 Возможность отслеживания всех изменений, сделанных каждым
пользователем системы (аудиторский след).
 Развитая система безопасности на основе сочетания системы ролей
пользователей и системы прав доступа к конкретным объектам
системы.
Архитектура для небольшого банка
Oracle Hyperion
Planning
Учётная
система
Экономист 1
Экономист 2
Oracle Data
Integrator
Hyperion Data
Integration
Management Adapter
Экономист 3
Oracle Warehouse
Builder
…
Экономист N
Архитектура для большого банка
Hyperion
Planning
Экономист 1
Экономист 2
Учётная
система
Экономист 3
Экономист N
Хранилище
данных
Прочие
системы
Варианты планирования
Снизу – вверх
Сверху – вниз
Смешанные варианты
Шаг 1. Консолидация
пробного плана
Пробная версия
Шаг 2. Распределение
лимитирующего плана
Лимитирующая
версия
Шаг 3. Консолидация
рабочего плана
Рабочая версия
Планирование и контроль выполнения
задач пользователями
Создание списков задач (шагов) и установка сроков их выполнения
Мониторинг состояния задач с оповещениями по e-mail
Закрытие/открытие задач
Управление согласованием и утверждением
бюджета
 Отслеживание состояния подготовки бюджетов
 Передача бюджетных блоков на согласование другому лицу
 Оповещения по e-mail при передаче бюджета на согласование
 Возможность создания сопроводительных писем при передаче
бюджетов
Передача бюджета на согласование
Интерфейс
Вычислительные возможности
Централизованное управление расчётами
Простота работы с расчётными алгоритмами
Наличие более 250 встроенных функций
Преднастроенный финансовый и статистический анализ
Анализ и отчетность
 Гибкий многомерный анализ
 Поддержка XBRL
 Широкие возможности
форматирования, высокое
презентационное качество
 Быстрая и простая разработка
отчётов
 Экспорт отчётов в MS Word,
Excel, PowerPoint, PDF и HTML
Планирование трудовых ресурсов
Hyperion Workforce Planning
 Ведение справочника
персонала, должностей,
иерархий
 Многомерный анализ
 Преднастроенные модели
вычислений: ФОТ, налоги,
бонусы и т.п.
 Сокращение сроков
внедрения за счет
использования
преднастроенного решения
Планирование основных средств
Hyperion CapEx Planning
 Преднастроенные формы
ввода данных, справочники и
модели вычислений
 Многомерный анализ
 Отчетность высокого
презентационного качества
 Снижение сроков внедрения
за счёт использования
преднастроенного решения
Управление проектом
Поэтапный подход к внедрению
Совместная проектная команда
Проектные документы, адаптированные к
российской практике и позволяющие заказчику
отслеживать ход и достижение результатов
проектных работ
Методология ведения проекта
Oracle Unified Method
Определение
Формирование
проектной команды
Определение
правил
взаимодействия
сторон
Сбор бизнестребований
заказчика
Определение
охвата и границ
проекта
Создание
первоначального
плана проекта
Разработка
Определение
модели и дизайн
новой системы
Разработка
стратегии
тестирования
Построение
Создание тестового
экземпляра системы
Уточнение модели /
дизайна системы
Построение переноса
данных в систему и
Обучение проектной экспорта данных во
команды заказчика
внешние системы
Планирование
обучения
пользователей
Уточнение плана
проекта
Подготовка плана
тестирования
Подготовка обучения
пользователей
Доработка тестового
экземпляра по
результатам
уточнения модели и
дизайна системы
Переход
Эксплуатация
Перенос исходных
данных в новую
систему
Создание
промышленного
экземпляра системы
Проведение
тестирования
Перенос данных в
промышленный
экземпляр системы
Доработка тестового
экземпляра системы
по результатам
тестирования
Документирование
настроек системы
Создание инструкций
пользователя
Обучение
пользователей
Техническая
поддержка
Проектная команда
Управляющий
комитет
Заказчик
РДТЕХ
Спонсор
проекта
Руководитель
проекта
Системный
архитектор
Консультанты
Разработчики
Администратор
проекта
Руководитель
проекта
Функциональные
специалисты
ИТ специалисты
Разделение ответственности в проекте
Исполнитель: установка и настройка новой системы,
обучение персонала Заказчика, создание документации,
техническая поддержка
Заказчик: постановка задачи (изложение бизнес-требований)
Совместно: управление проектом, построение технической
архитектуры, тестирование, перенос данных, переход к
промышленной эксплуатации
Возможности партнёрства
 Скидки на техническую поддержку и лицензии
 Прямая линия технической поддержки РДТЕХ
 Курсы в учебном центре РДТЕХ
Подразделение кредитных карт JP Morgan Chase
• 154 млн. кредитных карт в обороте
• $152,8 млрд. привлечённых средств
До
После
•
Сложные SQL запросы для целей
формирования отчётности
•
Согласованность между операционными
данными и свёрнутыми отчётами
•
Отсутствие связей между
детальными операционными
данными и свёрнутыми отчётами
•
Получение всех необходимых отчётов без
SQL запросов
•
Ненадёжные данные и
несогласующиеся результаты в
отчётах
•
Ежедневные отчёты для 2000
пользователей в 50 бизнес-единицах
•
Обеспечение всех аналитических
потребностей через интеграцию Hyperion
Planning с MS Excel
Внедрение Oracle Hyperion Planning в ING Bank
• Один из ведущих финансовых институтов мира
• Доход в 2005 г: $9 млрд.
• Более 113 000 постоянных сотрудников
После
До
•
Первый цикл формирования бюджета
занимал 8 недель
•
Первый цикл формирования бюджета
сократился в 2 раза
•
Сбор данных по ЦФО занимал 10 дней
•
Время сбора данных по ЦФО снизилось
до 24 часов
•
Данные были сомнительными для
принятия управленческих решений
•
Увеличилась детализация бюджетных
данных
•
Значительно улучшилось понимание
эффективности бизнеса и качество
принимаемых решений
Oracle Hyperion Planning
Предсказуемость результата
 Качество – большое количество успешных внедрений, постоянное
совершенствование с использованием лучших практик Oracle
Corporation – третьей в мире компании по доходам от продаж
программного обеспечения.
 Производительность – высокопроизводительная многомерная
платформа Oracle Essbase
 Простота – Единая интегрированная среда для ввода данных,
анализа и отчетности, удобный Web-интерфейс, тесная интеграция
с MS Office
 Сильная техподдержка – более 7000 специалистов
техподдержки и более 14000 разработчиков на 5 континентах.
Поддержка в режиме 24/7 на 27 языках.
Контактная информация
Алексей Саенко
Консультант направления Oracle Hyperion
РДТЕХ
[email protected]
Раб тел: +7 (495) 995-09-99
Моб тел: +7 (963) 663-48-22
www.rdtex.ru