ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АВТОГРАЖДАНКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ АВТОГРАЖДАНКИ
Анализ статистических данных за
сентябрь 2003 – апрель 2004 года
Вадим Демченко,
главный редактор журнала «Русский полис»
Цели и задачи анализа
Попытаться дать оценку
• Частоте убытков по ОСАГО
• Уровню убыточности ОСАГО
• Основных финансовых результатов
ОСАГО
За июль 2003 г. – апрель 2004 г.
Исходные данные
Отчетные периоды
Наименование
показателя
Июльсент
ябрь
2003
г.
Октябрь
2003
г.
Ноябрь
2003
г.
Декабрь
2003
г.
Январь
2004
г.
Февраль
2004
г.
Март 2004
г.
Кол-во договоров, ед.
4 965 319
1 129 348
1 076 169
5 771 930
3 781 047
1 634 105
1 612 747
Страховая премия,
тыс. руб.
9 460 591
2 111 978
1 976 484
11 762 343
7 801 185
2 956 545
3 101 117
Ср. страховая
премия, тыс.
руб.
1 905
1 870
1 837
2 038
2 063
1 809
1 923
Кол-во заяв. СС, ед.
21 886
14 388
19 416
31 044
42 833
54 017
90 388
Кол-во урег. СС, ед.
13 107
8 435
14 096
21 990
26 345
41 123
75 259
Страховые выплаты,
тыс. руб.
196 669
231 702
289 710
471 942
485 266
784 758
1 367 416
Ср. страховая
выплата, тыс.
руб.
15 005
27 469
20 553
21 462
18 420
19 083
18 169
Апрель
2004
г.
2 065 642
108 100
Исходные данные
7 000 000,00
14 000 000,00
6 000 000,00
12 000 000,00
5 000 000,00
10 000 000,00
4 000 000,00
8 000 000,00
3 000 000,00
6 000 000,00
2 000 000,00
4 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
120 000,00
100 000,00
Кол-в о
догов оров ,
ед.
Ко л-во
заяв. СС,
ед.
80 000,00
60 000,00
40 000,00
0,00
Страхов ая
премия,
тыс. руб.
Декабрь
2003 г.
Январь
2004 г.
Ко л-во
урег. СС,
ед.
0,00
0,00
Октябрь Ноябрь
2003 г.
2003 г.
20 000,00
Июльсентябрь
2003 г .
Февраль Март 2004 Апрель
2004 г.
г.
2004 г.
Октябрь
2003 г .
Ноябрь
2003 г .
Декабрь
2003 г .
Январь
2004 г .
Ф евраль
2004 г .
М арт
2004 г .
Апрель
2004 г .
30 000,00
Страховые выплаты, тыс. руб.
Ср.
страхо вая
выплата,
тыс. руб.
25 000,00
1 600 000,00
20 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
15 000,00
1 000 000,00
10 000,00
800 000,00
Ср.
страхо вая
премия,
тыс. руб.
600 000,00
5 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
0,00
Октябрь 2003 г . Ноябрь 2003 г . Декабрь 2003 г . Январь 2004 г .
Ф евраль 2004
г.
М арт 2004 г .
Июльсентябрь
2003 г .
Октябрь
2003 г .
Ноябрь
2003 г .
Декабрь
2003 г .
Январь
2004 г .
Ф евраль
2004 г .
М арт
2004 г .
Исходные данные
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
Ок тябрь 2003 г. Но ябрь 2003 г. Дек абрь 2003 г. Январь 2004 г. Февраль 2004 г.
М арт 2004 г.
Ко л-во до го во ро в
Страхо вая премия
Ср. страхо вая премия
Ко л-во урег. СС
Страхо вые выплаты
Ср. страхо вая выплата
Апрель 2004 г.
Ко л-во заяв. СС
Частота убытков, лобовой расчет
Месяц
июль
авгус т
с е нтяб рь
о ктяб рь
но яб рь
д е каб рь
январь
ф е враль
Март
апре ль
Ко личе с тво
д о го во ро в
1
1
1
1
1
5
3
1
1
2
655
655
655
129
076
771
781
634
612
065
106
106
106
348
169
930
047
105
747
642
ме с яц
по д пис ания
по лис а
15,5
15,5
15
15,5
15
15,5
15,5
14,5
15,5
15
Авгус т
Се нтяб рь
Октяб рь
Но яб рь
Де каб рь
Январь
Фе враль
Март
Апрель
31
30
30
31
31
31
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
29
29
29
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Число полисов, приве де нных к году
Число убытков
Час то та уб ытко в
Дни д е йс твия по лис а
289,5
258,5
228
197,5
167
136,5
105,5
75,5
45,5
15
479
427
377
223
179
787
398
123
73
30
3 101
8
153
844
364
046
720
868
900
374
379
984
637
410
378
283,50
987,17
244,00
230,00
223,00
445,00
458,50
927,50
988,50
635,76
422,93
178,49
200,00
4,46%
Частота убытков, динамика изменения
Месяц
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
Количество
договоров, ед.
1 655 106
1 129 348
1 076 169
5 771 930
3 781 047
1 634 105
1 612 747
2 065 642
Число полисов,
приведенных к
году, ед.
3 509 187,20
4 118 603,13
4 609 641,99
6 762 288,01
7 852 179,98
8 189 269,94
8 389 761,71
8 474 419,19
Число
убытков, тыс.
в мес.
21,9
36,3
55,7
86,7
126,2
185,1
270,1
378,2
Частота убытков
по заявленным
СС
0,62%
0,88%
1,21%
1,28%
1,61%
2,26%
3,22%
4,46%
Частота убытков, динамика изменения
Частота убытков по заявленным СС
5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
Март
апрель
Частота убытков, моделирование динамики
Частота убытков, моделирование
10,00%
y = 0,0049e 0,2661x
R2 = 0,9815
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
М арт
апрель
май
июнь
июль
Частота убытков «сдвинутая»,
динамика изменения
Частота убытков по заявленным СС
Частота убытков, моделирование
8,00%
18,00%
7,00%
16,00%
6,00%
14,00%
5,00%
12,00%
y = 0,0049e 0,2661x
R2 = 0,9815
10,00%
4,00%
8,00%
3,00%
6,00%
2,00%
4,00%
1,00%
2,00%
0,00%
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
Март
апрель
0,00%
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
М арт
апрель
май
июнь
июль
Модель расчета основных параметров ОСАГО
Число договоров, нарастающим итогом
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Sep- Oct- Nov- Dec03
03
03
03
Jan04
Feb- M ar- Apr- M ay- Jun04
04
04
04
04
Jul04
Aug- Sep- Oct- Nov- Dec04
04
04
04
04
Jan05
Feb- M ar- Apr- M ay- Jun05
05
05
05
05
Модель расчета основных параметров
ОСАГО
Число заявленных СС, тыс.
250
200
150
100
50
0
Oct- No v- Dec- Jan- Feb- M ar- A pr- M ay- Jun03
03
03
04
04
04
04
04
04
Jul- A ug- Sep- Oct- No v- Dec- Jan- Feb- M ar- A pr- M ay- Jun04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
Частота убытков 4,46%
Частота убытков 7,16% (сдв инутая, плав ающая)
Частота убытков 7,16% (сдв инутая)
Модель расчета основных параметров ОСАГО
Число заявленных СС нарастающим итогом, тыс.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Sep-
Oct -
Nov-
Dec-
Jan-
Feb-
Mar-
Apr-
May-
Jun-
Jul-
Aug-
Sep-
Oct -
Nov-
Dec-
Jan-
Feb-
Mar-
Apr-
May-
Jun-
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
Частота убытков 4,46%
Частота убытков 7,16% (сдвинутая)
Частота убытков 7,16% (сдвинутая, плавающ ая)
Модель расчета основных параметров ОСАГО
Убыточность, %
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Sep03
Oct03
Nov03
Dec03
Jan04
Feb- M ar04
04
Часто та убытк о в 4,46%
Apr04
M ay04
Jun04
Jul04
Aug04
Sep04
Часто та убытк о в 7,16% (сдвинутая)
Oct04
Nov04
Dec04
Jan05
Feb05
M ar05
Apr- M ay05
05
Jun05
Часто та убытк о в 7,16% (сдвинутая, плавающ ая)
Итоги ОСАГО, моделирование на 1 июля 2005 г.
Накопленный финансовый результат, тыс. руб.
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Sep-
Oct -
Nov-
Dec-
Jan-
Feb-
Mar-
Apr-
May-
Jun-
Jul-
Aug-
Sep-
Oct -
Nov-
Dec-
Jan-
Feb-
Mar-
Apr-
May-
Jun-
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
Частота убытков 4,46%
Частота убытков 7,16%(сдвинутая)
Частота убытков 7,16%(сдвинутая, плавающая)
Оценка неучтенных факторов
• Неурегулированные убытки
• НС
Выводы
• Автогражданка состоялась. Охват в в
80% от количества реально
эксплуатируемого автотранспорта
снимает все аргументы для социальномотивированного снижения базового
тарифа.
Выводы
• В системе сбора данных, принятой в
РСА, существуют серьезные «белые
пятна». По имеющимся данным
невозможно адекватно оценить
важнейшие параметры и, следовательно,
корректно рассчитать ключевые
показатели.
Выводы
• Оценочные расчеты показывают, что
ситуация в ОСАГО может оказаться
серьезнее, чем представляется на
сегодняшний день по существующей
статистике. Необходимо срочно
корректно пересчитать частоту убытков
по ОСАГО.
Выводы
• Интегральные показатели ОСАГО очень
чувствительны к изменению параметров
ОСАГО. Недопустимо менять параметры
ОСАГО без предварительного
моделирования ситуации.
Выводы
• Необходимо создание постоянно
работающего органа, осуществляющего
анализ статистики с допуском туда
специалистов со стороны. Таким образом
можно не только дать внятную
информацию общественности, но и
повысить профессиональный уровень
обсуждения проблемы.
Выводы
• Необходимо изменение учетных форм
РСА, двойной учет данных, по регионам
и по компаниям, позволяющий выявлять
ошибки в данных.
Выводы
• Высокая доля СС, превышающих лимит.
Необходимо проработать возможность
повышения лимита ответственности по
ОСАГО.