Что происходит на потребительских рынках? Игорь Березин 28 марта 2016, Москва

28 марта 2016, Москва
Заседание Дискуссионного Клуба
Гильдии Маркетологов
Игорь Березин
Что происходит на
потребительских рынках?
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Игорь Березин
•
•
•
•
•
•
Аудит маркетинга
Разработка рыночной стратегии
Макроэкономический анализ
Планирование и прогнозирование
Сегментирование и позиционирование
Исследования рынка и потребителей
+7 903 – 788 - 33 – 43 [email protected]
•
•
•
•
•
Президент Гильдии Маркетологов – www.marketologi.ru
Председатель СД нескольких полиграфических компаний
С 2005-го года в Тор 5 российских консультантов по маркетингу
Автор 15 монографий по экономике и бизнесу
Исследовательские проекты: «Стиль жизни среднего класса» (2000
– 2005), «Интеллектуальные услуги в России» (2007 – 2015)
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Тезисы
• Кризиса нет! Есть «новая экономическая реальность». Она
характеризуется низкими / отрицательными темпами и
отсутствием идей экономического роста.
• Это может продолжаться долго. Пока не появятся / начнут
реализовываться идеи роста.
• В экономике России наблюдается номинальный инфляционный
рост (в 2016-м году он может прекратиться!) и реальный
серьезный спад, обусловленный снижением инвестиций и
потребительских настроений / доходов.
• Спад в экономике не означает невозможности роста в
отдельных отраслях, регионах, и – тем более в конкретных
компаниях!
• Формируется база для достаточно мощного «отскока». Когда он
случится никто не знает, но готовиться к нему уже пора
начинать.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
«Естественная» и фактическая цена на
нефть; по кварталам 2005 - 2016
Номинально, USD за баррель, среднее значение квартала
верхняя
фактическая
нижняя
130
110
90
70
50
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
16,1
15,3
15,1
14,3
14,1
13,3
13,1
12,3
12,1
11,3
11,1
10,3
10,1
9, 3
9, 1
8, 3
8, 1
7, 3
7, 1
6, 3
6, 1
5, 3
5, 1
30
Соотношение цены унции золота и
барреля нефти 1994 - 2016
40
35
30
25
20
15
10
5
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Курс рубля к доллару США, 2008 - 2016 гг.
по кварталам
Факт
80
75
70
62,8
60
64
63,9
53
50
49,7
36
40
31
30 24 24,5
33
29,8 30,5
28
20
30 30,8
30,9
29,3 29,3
28
31,6 31,5
35,7
31,7
30,6 32,8
37,5
34,7
31 31,9 32,7
29,5
23,5
10
9, 4
20 1
0
10 ,
2
10 ,
3
10 ,
4
20 1
1
11 ,
2
11 ,
3
11 ,
4
20 1
2
12 ,
2
12 ,
3
12 ,
4
20 1
3
13 ,
2
13 ,
3
13 ,
4
20 1
4
14 ,
2
14 ,
3
14 ,
4
20 1
5
15 ,
2
15 ,
3
15 ,
4
16 ,
1
9, 2
9, 3
8, 4
20 0
9
8, 2
8, 3
20 0
8
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Квартальные темпы роста ВВП
(Данные – Росстат) 2012 - 2015
5 4,8 4,2
4
3
2
1
3,1
2,1
1,6
1,2 1,2 1,2 0,9
0,8 0,7 0,3
0
-1
-2
-2,2
-2,5
-3
-4
-4,6
-4,1-3,9
-5
1, 12 2, 12 3,12 4, 12 1,13 2,13 3,13 4,13 1,14 2,14 3,14 4,14 1,15 2,15 3,15 4,15 1,16
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Оборот розничной торговли.
Номинальный рост, реальный спад
Трлн. руб. Данные - Росстат
30
26,3
27,6
23,7
25
19,1
20
21,4
16,5
13,8 14,5
15
10,7
10
7,1
8,6
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Доходы и расходы населения в 2016-м году
Прогноз
• Совокупные доходы – 56 трлн. Руб. (+ 5%)
- Обязательные платежи и взносы – 6,5 трлн.
• Располагаемые доходы – 49,5 трлн. руб.
• Расходы на товары – 30 трлн. Руб. (+6%)
• Расходы на оплату услуг - 8,5 трлн. (+8%)
• Прирост сбережений, включая покупку валюты
и недвижимость 11 трлн. руб. (+ 22%)
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Объем совокупных потребительских расходов
(Конечное потребление домашних хозяйств);
трлн. руб.
45
40
35,25
35
36,75
32,5
29,5
30
26,5
25
21
23,5
19,5
20
15,5
15
9,5
12
10
5
0
2005 2006
2007 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
2015 2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика средней заработной платы 2005 - 2015,
тыс. руб. в месяц (номинально)
40
35,7
34
35
32,6
30
30
26,7
25
23,5
21
18,6
20
17,3
15
13,5
10,5
10
8,5
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Средняя заработная плата в
пересчете на USD, офиц. курс
1000
935
865
900
835
795
800
700
695
700
605
600
550
535
500
400
400
300
300
200
100
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Вклады населения. Трлн. руб.,
2000 – 2015 - офиц. , 2016 - Прогноз
30
25
21,5
20
18,1
16,25
15
13,45
11,1
9,35
10
7
5
0,5 0,7
1
2,6
1,4 1,9
3,5
4,8 5,5
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Темп роста вкладов населения. %,
2000 - 2015 - офиц. , 2016 - Прогноз
50
45
43
45
40
40
40
36
37
35
37
33
35
30
27
25
22
19
20
15
21
19
16
14
11
10
5
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Ценные бумаги у физических лиц (на конец года)
и темпы роста. 2003 – 2015. 2016 - Прогноз
Трлн.руб.
%
4,5
4,25
4
45
40
3,4
3,5
35
3
30
2,55
2,5
25
1,96
2
20
1,39
1,5
1
0,5 0,31
0,38
0,46
0,55
0,68
0,77
0,94
0,87
15
1,03
10
5
0
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Объем кредитной задолженности физических лиц
ЦБ РФ, Росстат; Трлн. руб.
УЦБ РФ Росстат. Трлн. Руб.
12
11
10,1
10,8 11,1 10,74
10,65
10
8,9
9
8
7,8
6,9
7
5,6
6
4,9
5
3,65
4
3
4
3,65 3,5
3,8
4,1
3
2
2, 08 8, 08 2, 09 8,09 2, 10 8, 10 2, 11 8, 11 2,12 8, 12 2, 13 8, 13 2,14 8,14 2,15 8,15 2,16
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Повседневные расходы
Методология Ромир
 Панельное исследование с выборкой – 3600 домохозяйств (более
10.000 индивидуальных потребителей) в 32 городах России с
населением более 100 000 чел.
 Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой
товаров. Количество товарных категорий не ограничено;
 Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества
совершенных покупок, розничных магазинов, подробной
информации о покупателях и потребителях
 Факт совершения покупки подтверждается сканированием штрих
кода и чеками, которые направляются в Romir Panel для контроля.
Ежедневный онлайн доступ к панелистам;
 Всесторонний, ежедневный контроль по различным
характеристикам.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Темпы роста повседневного
потребления; 2009 – 2016
Источник - Ромир
25
22
20
18,5
17
15
15
15
14,5
12
10
9,5
9,5
7,5
13
11
9,5
8,5
7,5
7,5
6
5
Номинальные
5,5
Реальные
3
0
2009
-5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1,2015
2,2015
-3
-4,5
-4,5
-5
3,2015
4,2015
янв.16
фев.16
-4
-6
-5,5
-10
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Темпы роста продаж легковых
автомобилей в 2012-16 гг. Шт.
Данные – АЕБ, комитет авто- производителей, %
30
22
20
20
10
16
14
1415
1110
10
5
5
2
0,4
0,6
0
4
2,4
-4
-8
-0,4
-2
-5 -4
-6 -8
-8
-8
-12
-12
-11 -10
-17
-10
-20
-1
-10
-13,4
-20
-23
-20
-26
-24
-30
-27-28,5
-30
-29
-38
-42,5
-46
16
ию
ль
ап
р
15
ян
в.
ок
т
ию
ль
ап
р
14
ян
в.
ок
т
ию
ль
ап
р
13
ян
в.
ок
т
ию
ль
ап
р
ян
в
-50
-38,5
ян
в.
-38
-42,5
-41,5
ок
т
-40
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Объем и динамика по маркам на авторынке.
Январь – февраль 2016-й год Данные – АЕБ
Продажи. Тыс. Шт.
35
Динамика марки, %
34,6
80
77
71
30
60
54
40
36
25
25
20,5
20
14
18,5
6
0
-2
15
-16 -14
14
-29
10
-11
13,8
11,8
-23
-18
7,6
6,5
5,7
5
-40-40
-50
3,6
3,3
-29
-39
-42
4,7
-20
-22 -24
-23
-29
9,8
-36
20
2,9
-49
-54
2,8
2,6
2,6
2,5
2,3
2
-60
1,2
1,2
0,9
0,7
0,7
0,67
25-По
рше
Инфи
нити
Черр
и
Суба
ру
Суд з
у ки
Джил
и
д Ро
20-Ле
н
Лифа
н
Лекс
ус
Датс
ун
Ауд и
Шевр
ол е
Митс
убис
и
Мазд
а
15-Д
аево
БМВ
Тойо
та
5-Рен
о
Нисс
ан
Фоль
кс
Шкод
а
Мерс
ед ес
10-Ф
орд
ай
Хюнд
КИА
-80
Лад а
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Совокупная емкость рынка бытовой и видео
техники, млрд. руб., оценки GfK
1400
1300
1150
1200
1160
1140
2015
2016
1000
1000
900
850
800
800
700
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи мобильных телефонов
в России. Млн. шт.
45
41
41,5
40
36
33,5
35
30
30
37,5
30,5
39
35
32,5
31,5
27,5
25
20
17
15
10
9
5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи мобильных телефонов
в России. Млрд. руб.
350
285
300
245
250
205
200
155
170
185
165
150
145
150
125
125
135
100
100
70
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Совокупная емкость рынка одежды и обуви,
млрд. руб., экспертная оценка
2200
1950
2000
1850
1750
1800
1550
1600
1550
1350
1400
1150
1200
1550
1350
1150
1000
1000
870
750
800
600
600 480
400
200
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Доля расходов на одежду и обувь в
совокупных потребительских расходах
россиян
15
13,5
12,5 12,5
12
11,5
10,5
9,5
9
6
9
8,5
5,9
6,1
6,2
5,9
6
5,3
4,2
3
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика кино-показа
2010 – 2015 (по кварталам) млн. Чел.
Данные: Бюллетень кинопрокатчика
45
40
35
30
25
20
15
1..10
3..10
1..11
3..11
1..12
3..12
1..13
3..13
1..14
3..14
1..15
3..15
1..16
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Гильдия Маркетологов
Девиз - Вместе мы можем больше!
Позиционирование – социальная сеть профессиональных контактов
УТП - Повышение персонального профессионального уровня своих членов
Миссия – формирование и поддержание
профессиональных стандартов в области маркетинга
Определение – Маркетинг – система управления разработкой
и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью для
потребителя, производителя и общества в целом на основе
комплексного анализа рынка. (Принято расширенным Советом НП
«Гильдия Маркетологов» в ноябре 2010-го года)
• Гильдия основана в 2001 году
• Объединяет более 270 профессионалов в области маркетинга из
России, Казахстана, Украины, Болгарии, Германии др. стран
• [email protected] ; www.marketologi.ru
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Некоммерческое партнерство
«Гильдия Маркетологов»
Объединяет на условиях персонального членства:
•
•
•
•
•
•
•
•
Владельцев и руководителей предприятий и организаций с
маркетинговым мышлением
Ведущих специалистов и руководителей маркетинговых
подразделений производственных, торговых и сервисных
компаний, организаций
Преподавателей, авторов книг по маркетингу, менеджеров в
системе маркетингового образования
Консультантов по маркетингу и брендингу
Исследователей - Руководителей и ведущих специалистов
исследовательских компаний
Коммуникаторов - специалистов рекламных, PR, DM, BTL
агентств, редакторов профильных СМИ, сотрудников
общественных организаций и объединений, организаторов
выставок и конференций.
Специалистов в области инетернет-маркетинга и маркетинга в
социальных сетях
Специалистов по маркетингу финансовых услуг
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Цели Гильдии
- Содействие личному профессиональному росту членов Гильдии;
Профессиональное общение и обмен: опытом, мнениями, знаниями,
информацией, технологиями; проведение дискуссий, круглых столов,
обсуждение в он- и офф-лайне; привлечение к проектам.
- Развитие маркетинга в России.
Совместная реализация и поддержка в реализации социально значимых
проектов. Поддержка системы маркетингового образования. Поддержка
конференций по маркетингу. Деятельное участие в формировании
цивилизованного рынка маркетинговых услуг, установлении
взаимопонимания между участниками рынка, урегулировании споров и
конфликтов.
- Поддержка формирования социально-ориентированной рыночной
экономики в России.
Содействие экономическому росту и повышению благосостояния
населения путем повышения качества: товаров и услуг, управления и
распределения; информационного обмена и популяризации идей.
29
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Принципы Гильдии
• Членами Гильдии являются профессионалы маркетинга, а
не компании и / или организации
• Основным источником финансирования являются членские
взносы.
• Президент, члены Совета, Комитетов работают на
общественных началах.
• Гильдия не конкурирует со своими членами.
• Коммерческие проекты Гильдия реализует через
профессиональных партнеров.
• Равенство членов Гильдии
• Добровольность взятых на себя обязательств
30
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Возможности членов Гильдии
•
Обращаться к любому члену Гильдии с вопросом, предложением,
за советом, помощью.
•
•
•
•
Разместить свою страницу на сайте Гильдии.
Разместить свою вакансию или резюме на сайте Глиьдии.
Размещать свои статьи, рецензии, интервью на сайте Гильдии.
Включать новости о себе и своей компании в еженедельную рассылку
Сайта Гильдии (один раз в месяц).
•
Организовать в своем городе: семинар, учебную программу,
конференцию; и получить информационную и интеллектуальную
поддержку Гильдии.
Получать преференции при участии в конференциях / семинарах
поддерживаемых Гильдией
•
•
•
Организовать в своем городе: клуб маркетологов, «круглый стол
бизнеса и маркетинга», городское объединение членов Гильдии.
Предложить Совету Гильдии свой проект (идею, инициативу)
для обсуждения, совместной реализации.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Обязанности члена Гильдии
• Следовать этическим принципам Гильдии.
• Отзываться на сообщения от других членов
Гильдии, отвечать на письма, предложения,
вопросы. Ответ не обязательно должен быть
положительным, но ответ обязательно
ДОЛЖЕН БЫТЬ.
• При любой уместной возможности продвигать
концепцию цивилизованного маркетинга
в России и Гильдию Маркетологов.
• Участвовать в Ежегодном опросе Гильдии.
• Своевременно уплачивать членские взносы.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Что конкретно делает Гильдия:
• Ежегодный опрос «О состоянии и перспективах
развития рынка маркетинговых услуг» (с 2001-го)
• Награждение компаний «За лучший маркетинг» (с 2003-го)
• Евразийский Форум Маркетологов (с 2004-го)
• Дискуссионный клуб Гильдии (С 2005-го)
• Издание Справочника «Маркетинг в России».(С 2005-го)
• Определение лучших книг по маркетингу.(С 2006-го)
• Награждение маркетологов «За заслуги в
маркетинге». (С 2012-го)
• Конференция «Маркетинг России» (им. Панкрухина) (С 2013-го)
• Добровольная сертификация экспертов по
маркетингу (с 2016-го)
33
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
28 марта 2016
Спасибо за внимание!
+7 903 788 33 43 [email protected]
С уважением, Игорь Березин:
 Аудит стратегии и позиционирования
 Корпоративные и открытые семинары
 Маркетинговые исследования
 Модерация конференций
 Макроэкономический анализ, планирование и
прогнозирование
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru