Аганбегян Абел Гезевич

Аганбегян Абел Гезевич
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
«Особенности и перспективы социально-экономического развития России»
Доклад на 57-ом заседании Международного Клуба директоров
«Особенности включения предприятий в современные интеграционные процессы»
(г. Ростов-на-Дону, октябрь 2011 г.)
Основные экономические и социальные показатели
кризисного 2009 года в России
(Прирост в %% к предыдущему году)
Показатели
Валовый внутренний продукт
2007 г.
2008 г.
2009 г.
8,1
5,6
- 7,9
Промышленность
6
2 ,1
-10,8
Сельское хозяйство
3
10,8
1,2
Инвестиции в основной капитал
21,1
9
-17,0
Строительство
18,2
12,8
-16,0
Грузооборот транспорта
2,3
0,7
-10,2
Розничная торговля
16,0
13,5
- 5,5
Реальные доходы
10,4
2,1
1,9
Численность безработных в 2009 г. (млн. чел.),
в % в экономически активному населению
4,2
5,6
4,8
6,4
6,3
8,41)
Инфляция (изменение потребительских цен в декабре 2009 г. к
декабрю 2008 г.)
11,9
13,3
8,82)
Индекс цен производителей (декабрь 2009 г. к декабрю 2008 г.)
25,1
-7,0
13,93)
1)
На 1 февраля 2010 г. безработица увеличилась на 0,6 млн. чел. и составила 6,8 млн. чел. или 9,2%.
2)
Прирост индекса потребительских цен в 2009 г. по отношению к 2008 г. составил 11,7%.
3)
Прирост индекса цен производителей в 2009 г. по отношению к 2008 г. составил -4,3%.
Валютные потери России от современного кризиса
1. Сокращение выручки от экспорта
(с 469 млрд. долл. в 2008 г. до 303 млрд. долл. в 2009 г.).
166 млрд. долл.
2. Сокращение золотовалютных международных резервов
(с 597 млрд. долл. в августе 2008 г. до 386 млрд. долл. в январе 2009 г.).
211 млрд. долл.
3. Сокращение Резервного фонда (на 2,9 трлн. руб.), направленного на
пополнение доходов федерального бюджета, которые сократились с
9,3 трлн. руб. в 2008 г. до 4,4 трлн. руб. в 2009 г.
4. Отток капитала из России в размере 133 млрд. долл. в 2008 г., 52 млрд.
долл. – в 2009 г., 38 млрд. долл. – в 2010 г. и 31 млрд. долл. – в первом
полугодии 2011 г. (справочно: в 2006 г. был приток в размере 43 млрд.
долл., а в предкризисном 2007 году – в размере 82 млрд. долл.).
5. Замена профицита федерального бюджета в размере 1,85 трлн. руб. на
дефицит в 2009 г.
97 млрд. долл.
254 млрд. долл.
62 млрд. долл.
Итого: 790 млрд. долл.
(около 50% валового внутреннего продукта России в 2008 году)
Показатели кризисного 2009 года
по основным странам мира
Приросты показателей в 2009 г. (+ или -) в %%
Валовый
внутренний
продукт
Безработица к
концу года в
%%
Инфляция
(розничные цены)
сентябрь 2009 г. в %
к сентябрю 2008 г.
- 2,4
- 3,9
- 4,7
- 5,1
10,0
9,9
7,8
5,1
- 1,3
- 0,3
1,1
- 2,2
Развивающиеся страны
Китай
Индия
Бразилия
8,4
6,5
0,1
4,3
н. св
6,8
- 0,8
11,6
4,3
Страны СНГ
Россия
Казахстан
Белоруссия
Украина
- 7,9
1,2
0,4
- 15
8,2 1)
6,2
н. св
9,4
10,7
6,0
11,7
15,0
Cтраны
Развитые страны
США
Еврозона
Великобритания
Япония
1)
С учётом скрытой безработицы – более 10%
Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию?
1. Однобокость экономики, особенно экспорта, с преобладанием топлива, сырья,
полуфабрикатов, отсутствие диверсификации в структуре и источниках развития и
поэтому сильная уязвимость социально-экономического развития от уровня цен,
спроса, возможностей привлечь инвестиции в эти первичные отрасли.
Сильная зависимость социально-экономического развития, доходов населения и
госбюджета от экспортных цен на нефть и газ, цены на которые сократились в 2-3
раза (нефть со 140-150 до 40-70 долл. за баррель, природный газ с 500 до 250 за 1000
куб. м).
2. Высокая инфляция: 13% в России в сравнение с 1-2% в развитых странах и 4% в
Китае и других развивающихся странах, что вызвала стагфляцию в ходе кризиса.
3. Большая задолженность предприятий и организаций России иностранным
инвесторам – около 540 млрд. долл. За 2008 – 2009 гг. надо возвратить около 200
млрд. долл.
4. Отсутствие значительной части «длинных» денег и наличие подавляющей части
«коротких» денег: следствие – высокая волатильность, острая ликвидность, общая
неустойчивость.
Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию?
(продолжение)
5. Высокая доля иностранного капитала на фондовом рынке России – отсюда обвал в
4 и более раза (развитые страны – до 2 раз).
6. Раздутые бюджетные расходы из-за большого притока валюты в 2003 – 2007 гг. и 1ой половины 2008 года и взятые государством высокие социальные и экономические
обязательства.
7. Переоцененный рубль по отношению к доллару и евро из-за большого притока
валюты (23 руб. за доллар при ППС 18-19 руб. и высокой инфляции), что
способствовало обвалу курса рубля до 38 руб. к концу января 2009 г. с
последующим укреплением курса рубля (30-31 руб.). Чтобы предотвратить
быстрый обвал курса рубля и панику в связи с этим, ЦБ потратил на более
медленное обесценение рубля до 130 млрд. долл. из золотовалютных резервов.
8. Сокращение до минимума ликвидности банков и организаций РФ накануне кризиса
из-за борьбы Центрального Банка России с инфляцией путём сжатия денежной
массы, увеличения резервных требований к банкам и повышение ставки
рефинансирования в первой наиболее острой фазе кризиса.
Основные экономические и социальные показатели России
в 2009 и в 2010 гг.
(в %% к предыдущему году)
2009г.
в %% к 2008г.
2010г.
в %% к 2009г.
2010г.
в %% к 2008г.
Валовый внутренний продукт
92,1
104,0
95,8
Индекс промышленного производства
90,7
108,2
98,1
Продукция сельского хозяйства
101,4
88,1
89,3
Грузооборот транспорта (млрд. т-км)
в т.ч.: железнодорожного
89,9
88,1
106,9
107,8
96,1
95,0
Оборот розничной торговли
95,1
104,4
99,3
Объём платных услуг населению
95,8
101,4
97,1
Внешнеторговый оборот (млрд. долларов США), *
в т.ч. : Экспорт
Импорт
61,8
60,8
63,5
131,8
132,9
130,2
81,4
80,8
82,7
Инвестиции в основной капитал
83,8
106,0
88,8
Индекс потребительских цен
111,7
106,9
119,4
Индекс цен промышленных производителей
95,7
114,9
109,9
Реальные располагаемые доходы
102,1
104,3
106,5
Среднемесячная реальная зарплата
96,5
104,2
100,5
Общая численность безработных
131,7
89,1
117,3
ПОКАЗАТЕЛИ
*) Внешнеторговый оборот за январь-ноябрь
Мировая экономика в 2009-2012 годах
(прирост ВВП по данным Международного валютного фонда)
ИТОГИ
CТРАНЫ
ПРОГНОЗ
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА,
в том числе:
-0,6
3,9
4,4
4,5
Развитые страны
- 3,5
2,5
2,5
2,5
2
5,3
6,5
6,5
- 7,9
4,0
4,5*
4,4*
Развивающиеся страны
Россия
*) Наша оценка: 3,5-4%
Социально-экономическое развитие России
за прошедшие месяцы 2011 года
1. Валовой внутренний продукт. В 2011 г. его прирост намечен в размере 4,1%. За
январь-июнь он составил 3,7% к соответствующему периоду прошлого года, в том
числе во II квартале – 3,4%.
2. Промышленность. В 2011 году её прирост намечен в размере 5,4%. За январь-август
он составил около 5,4%. Оптимизм предприятий, по данным обследований,
находится на минимальном уровне.
3. Строительство. Оно было единственной крупной отраслью, которая и в 2010
послекризисном году сократилась (на 0,6%) и осталась убыточной. В январе-августе
объём строительства увеличился на 6,2%, а ввод в действие жилой площади
снизился на 0,2%.
4. Грузооборот транспорта за январь-август 2011 г. увеличился в т./км всего на 1,8%.
5. Инвестиции в основной капитал. В 2011 г. их прирост намечен в размере 6%. За 8
месяцев 2011 года они увеличились только на 4,1%.
Социально-экономическое развитие России
за прошедшие месяцы 2011 года
(продолжение)
6. Реальные располагаемые доходы населения. В январе-августе 2011 г. они снизились
на 0,7%.
7. Объём кредитов нефинансовым предприятиям увеличился за январь-август на 20%
при росте промышленных цен на 18,5%. Рост в реальном выражении составил
1,3%.
8. Общая безработица сократилась в январе-августе 2011 г. на 10,5% по сравнению с
2010 г. и составила 4,7 млн. чел.
9. Цены производителей в январе-августе 2011 г. возросли на 18,5%, более чем вдвое
выше роста потребительских цен – 8,4% (в сравнении с 2010 г.).
10. Отток капитала. За I полугодие 2011 г. он превысил 31 млрд. долл.
11. Негативное влияние на экономику России оказывает депрессия в Западной Европе
– рост ВВП в 2011 г. ожидается в размере 1,5-2% и неустойчивое развитие США (II
квартал – 1% ВВП) и всего мирового хозяйства.
Кредиты, депозиты и прочие размёщенные средства
(по данным Банка России)
на начало месяца, млрд. руб.
Общий объём
размещённых средств
Кредиты и прочие
размещённые средства,
предоставленные
организациям
Из него:
Кредиты, депозиты и прочие
размещённые средства,
предоставленные кредитным
организациям
Кредиты,
предоставленные
физическим
лицам
2010г.
Январь
19 179,6
12 879,2
2 725,9
3 573,8
Июль
19 762,2
13 379,1
2 709,4
3 672,4
Декабрь
21 643,3
14 360,7
3 283,4
3 997,7
2011г.
Январь
21 537,3
14 529,9
2 921,1
4 084,8
Июль
23 440,7
15 673,4
3 212,8
4 552,9
Рост размещённых средств
Июль 2011г. к Июлю 2010г.
а) В номинале
119
117
119
124
б) Индекс цен
115
116
116
109
в) В реальном выражении
104
101
103
114
а) В номинале
109
108
110
111
б) Индекс цен
110
111
111
106
в) В реальном выражении
99
97
99
105
Июль 2011г. к Январю 2011г.
Доля кредитов и прочих размещённых средств (в рублях и иностранной валюте), предоставленных организациям на срок свыше 1 года, в
общем объёме выданных им кредитов и прочих размещённых средств, распределённых по срокам погашения, на 1 июля 2011г. составила
69,2%.
Что будет способствовать низким темпам социальноэкономического развития России в 2011 и последующие годы
1. Сократившиеся инвестиции – в 2010 году они увеличились всего на 6%, после
снижения в 2009 году на 16,2%. В 2011 году их рост ожидается в размере 6%, а в
последующие годы – 7,1-7,8%. При этом норма инвестиций, по прогнозу
Минэкономразвития, возрастёт незначительно – с 21 до 24% к 2014 г.
2. Стагнация и убыточность строительства – в 2009 году оно продолжало сокращаться
– минус 0,6% (после падения на 13,2% в 2009 году). Ввод жилья составил в 2010 году
– 58,1 млн. кв. м., против 59,9 млн. – в 2009 году и 64 млн. – в 2008 году. За январьавгуст 2011 года ввод сократился ещё на 0,2%.
3. Последствия сокращения сельского хозяйства: в 2010 году оно снизилось на 11,9% и
из-за падения объёма заготовленных кормов на 26% в 2011 году ожидается кризис
животноводства.
4. Относительно низкие темпы промышленного производства. По прогнозу
Минэкономразвития, в 2012-2014 годы они составят по умеренно-оптимистическому
варианту 3,4-4,2%, а по консервативному варианту – 2,1-3,0%.
5. Продолжающийся отток капитала: в первой половине 2011 года он составил 31 млрд.
долл., в 2010 году – 38 млрд. долл. (с усилением к концу года) в добавление к оттоку
53 млрд. в 2009 году и 132 млрд. – во второй половине 2008 года. В 2011 году из
общего внешнего долга в 483 млрд. долл. надо отдать более 100 млрд. долл.
Что будет способствовать низким темпам социальноэкономического развития России в 2011 и последующие годы
(продолжение)
6. Стагнация объёмов кредитов банков в 2010 году – в расчёте на год их объём не
увеличился в сравнении с кризисным 2009 годом. При этом в 2009 году объём
кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 26,3%. За январь-август 2011
года объём кредитов нефинансовым предприятиям увеличился на 20% в номинале,
а с учётом роста индекса промышленных цен – только на 1,3%. Вряд ли и в
дальнейшем в реальном выражении кредиты на развитие экономики будут расти
быстрее 3-5%.
7. Значительное увеличение обязательных взносов предприятий в связи с
повышением взносов на социальные цели с 26 до 34% к фонду заработной платы.
По расчётам Минэкономразвития, это замедлит прирост ВВП в 2011 году на 0,50,7% и негативно скажется на темпах роста в последующие годы.
8. Сохранение инфляции – в 2010 году её не удалось снизить (8,8%). В 2011 году она
ожидается на уровне 7% с последующим снижением по годам в размере 0,5-1%.
9. После повышения цен на нефть в 2011году до ожидаемых 108 долл. за баррель, по
общему мнению, цены в последующие несколько лет снизятся. Минэкономразвитие
по умеренно-оптимистическому варианту в 2012-2014 гг. ожидает их сокращение до
97-101 долл., а многие другие организации – до 75-90 долл.
Что будет способствовать низким темпам социальноэкономического развития России в 2011 и последующие годы
(продолжение)
10. Дефицит федерального бюджета – в 2011 году ожидается его снижение до 28 млрд.
руб. (около 1 млрд. долл.), а в 2012-2013 годы из-за снижения цен на нефть ожидается
его значительное увеличение. Кроме того, доходы бюджета заметно растут только в
номинальном выражении. Если же их рост скорректировать на индекс инфляции
или на более высокий индекс дефляции ВВП, то уровень докризисного 2008 года они
достигнут только в 2014 году.
11. В связи с некоторым сокращением экспортных цен на нефть в 2012-2014 годы
ожидается
относительно
небольшой
рост
экспорта,
по
прогнозу
Минэкономразвития, в 2012 году и 2013 году его рост составит менее 1% в год, а в
2014 году – около 5%.
Прогноз Минэкономразвития
по основным показателям народного хозяйства на 2010-2013 гг.
(прирост в %%)
Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
4
4,1
3,7
4,0
4,6
8,2
4,8
3,4
3,9
4,2
6
6
7,8
7,1
7,2
Экспорт (млрд. долл.)
400
527
533
536
565
Импорт (млрд. долл.)
249
340
397
445
486
Приток (отток) капитала (млрд. долл.)
– 38
– 30- 40
+5
0
0
Реальные располагаемые доходы населения
4,3
1,5
5,0
4,8
5,3
Средняя цена на нефть Urals (долл./баррель)
78,2
108
100
97
101
Реальный эффективный обменный курс рубля
9,6
6,6
3,3
–2
–2
Валовый внутренний продукт
Промышленность
Инвестиции
Показатели за 2012-2014 гг. приведены по умеренно-оптимистичному варианту прогноза
Минэкономразвития. По его консервативному варианту (при тех же ценах на нефть, курсе рубля
и объёмах экспорта) темпы прироста будут значительно ниже: по ВВП – 2,8-3,8%, по
промышленности – 2,1-3,0%, по инвестициям – 5,9-6,4%, по реальным располагаемым доходам
населения – 2,9-3,9%.
Переход на сниженную траекторию социально-экономического
развития в послекризисный период в России
(прирост в %%)
За 5 лет
В среднем в год
ПОКАЗАТЕЛИ
2003-2007
Валовый внутренний продукт
41
23
7
4
Инвестиции
в основной капитал
85
27
13
5
Реальные доходы населения
63
20
10
4
*) По данным Минэкономразвития
2010-2014*) 2003-2007 2010-2014*)
Рост социально-экономических показателей в 2010-2014 гг.
(2008 г. = 100)
Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Валовый внутренний продукт
96
100
104
108
113
Промышленность
98
103
106
110
115
– 11,9
13,7
1,4
2,2
2,4
Инвестиции
89
95
102
109
117
Экспорт
85
112
113
114
120
Импорт
85
117
136
152
167
Розничная торговля
101
106
112
118
124
Реальные располагаемые доходы населения
106
108
113
119
125
Реальный эффективный обменный курс рубля
103
110
114
114
112
Индекс потребительских цен
8,8
6,5-7
5-6
4,5-5,5
4-5
Сельское хозяйство
За 2011-2014 гг. данные показатели приведены по умеренно-оптимистичному прогнозу
Минэкономразвития.
Уровень экономического развития в России
в сравнении с развитыми и самыми развитыми странами G-7
Валовый внутренний продукт на душу населения
в тыс. долларов по паритету покупательной
способности
Страны
2010 г.
2020 г.
2030 г.
Развитые страны
(Испания, Греция, Португалия, Израиль и др.)
25-30
30-40
40-50
Самые развитые страны,
в первую очередь, страны G-7
35-45
45-60
60-80
РОССИЯ
20
35
60
Прирост ВВП на душу населения принят по развитым и наиболее развитым
странам G-7 в размере 2,5%, а по России – 5% в среднем в год.
Ранжировка ведущих стран мира по объёму валового
внутреннего продукта (по паритету покупательной способности)
1
1970 год
1989 год
1998 год
2010 год
2020 год
2030 год
США
США
США
США
США
США
Япония
Китай
Китай
Китай
Китай
Япония
Япония
Япония
Индия
Индия
2
Россия
3
4
Япония
Россия
Германия
Германия
Германия
Индия
Франция
Китай
Индия
Германия
Великобритания
Франция
Франция
7
Италия
Италия
Италия
8
Китай
Великобритания
9
Индия
Индия
10
Украина
Бразилия
5
6
Россия
Германия
Россия
Япония
Германия
Россия
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Франция
Франция
Франция
Бразилия
Италия
Италия
Италия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Россия
Место России
в международных рейтингах среди 146 стран мира
Исходный
уровень
2020 г.
2030 г.
Уровень экономического развития
43
25
10 – 20
Индекс социального развития
65
35
10 – 20
Реальные доходы на душу населения
50
30
10 – 20
Средняя продолжительность жизни
105
40
10 – 20
Жилищная обеспеченность
100
40
10 – 20
Здравоохранение
130
40
10 – 20
Образование
40
15
5 – 10
- 280
0
300
Показатели
Депопуляция населения (разница между
рождаемостью и смертностью населения), тыс.
человек в год
В 2020 г. при этом Россия войдёт в число развитых стран мира, а в 2030 г. – в число
самых развитых стран мира.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
e-mail: [email protected]