50% - Advanter Group
advertisement
04.02.2011 v1.0 Автомобильный рынок Надежды и мысли www.advanter.com.ua О чём хотелось бы сказать за 10 минут Как математику: О пользе экстраполяции и методов аналогии О синдроме Франкенштейна Как маркетологу: О трех ключевых числах. О разнице между намерениями и спросом О пользе социальных норм Как апологету рефлексивного управления: О том, что рынком и трендами желательно и возможно управлять Андрей Длигач, Генеральный директор группы компаний Advanter Group /2/ www.advanter.com.ua «Оправданный» тренд – продажи новых авто 700 000 600 000 547 000 Прогнозируемый Тренд 520 000 535 000 557 000 566 000 590 000 574 000 582 000 498 000 500 000 471 000 432 000 400 000 383 000 329 000 300 000 265 630 200 000 211 980 154 769 107 098 100 000 2002 2003 /3/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua «Оправданный» тренд – продажи новых авто 700 000 600 000 547 000 Прогнозируемый Тренд 520 000 535 000 557 000 566 000 590 000 574 000 582 000 498 000 500 000 471 000 432 000 400 000 120 30% авто383 на000 1000 человек 329 000 домохозяйств 300 000 265 630 Первичное 211 980 насыщение рынка 200 000 154 769 107 098 100 000 2002 2003 /4/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua «Оправданный» тренд – продажи новых авто 700 000 600 000 590 000 574 000 582 000 547 000 Прогнозируемый Тренд 520 000 498 000 500 000 535 000 566 000 ≈200 557 000авто на 1000 человек ≈45% домохозяйств 471 000 432 000 400 000 120 30% авто383 на000 1000 человек Вторичное насыщение рынка 329 000 домохозяйств 300 000 265 630 Первичное 211 980 насыщение рынка 200 000 154 769 107 098 100 000 2002 2003 /5/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Реальный тренд – продажи новых авто 700 000 634528 Реальный объем продаж 600 000 547 000 542332 520 000 557 000 566 000 498 000 Прогнозируемый Тренд 500 000 535 000 590 000 574 000 582 000 471 000 371019 432 000 400 000 383 000 329 000 300 000 265 630 200 000 211 980 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /6/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Реальный тренд – продажи новых авто 700 000 634528 Реальный объем продаж 600 000 542332 50% авто в кредит 520 000 535 000 557 000 566 000 590 000 574 000 582 000 498 000 Прогнозируемый Тренд 500 000 547 000 471 000 371019 432 000 400 000 383 000 329 000 300 000 Ускорение продаж будущих периодов 265 630 200 000 211 980 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /7/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Оптимистичный тренд – продажи новых авто 700 000 634528 Сценарий без отложенных покупок 600 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 566 000 590 000 582 000 574 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 471 000 371019 432 000 400 000 383 000 371 019 330 000 329 000 300 000 265 630 200 000 211 980 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /8/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Оптимистичный тренд – продажи новых авто 700 000 634528 Сценарий без отложенных покупок 600 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 566 000 590 000 574 000 582 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 471 000 371019 432 000 400 000 371 019 383 000 Компенсация 329 000 ускоренных покупок 300 000 330 000 265 630 200 000 211 980 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /9/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Оптимистичный тренд – продажи новых авто 700 000 634528 Сценарий без отложенных покупок 600 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 566 000 590 000 574 000 582 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 471 000 371019 432 000 400 000 383 000 371 019 330 000 329 000 300 000 265 630 200 000 211 980 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /10/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Новый тренд – продажи новых авто 700 000 634528 658 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 614 000 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 566 000 590 000 574 000 582 000 510 000 471 000 371019 Потеря ≈0,5 цикла 432 000 400 000 383 000 обновления авто 371 000 329 000 300 000 280 000 Отложенный спрос 265 630 200 000 206 000 211 980 162 595 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /11/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Новый тренд – продажи новых авто 700 000 634528 658 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 614 000 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 566 000 Вторичное 557 000 насыщение рынка 535 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 590 000 574 000 582 000 510 000 471 000 371019 Потеря ≈0,5 цикла 432 000 400 000 383 000 обновления авто 371 000 329 000 300 000 280 000 Отложенный спрос 265 630 200 000 206 000 211 980 162 595 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /12/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 614 000 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 566 000 590 000 574 000 582 000 510 000 471 000 371019 Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 329 000 300 000 280 000 265 630 200 000 206 000 211 980 162 595 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /13/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 614 000 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 566 000 590 000 574 000 582 000 510 000 471 000 371019 Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 50% 329 000 300 000 280 000 Кредиты 265 630 200 000 206 000 211 980 11% 162 595 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /14/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 614 000 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 566 000 590 000 574 000 582 000 510 000 471 000 371019 Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 50% 329 000 300 000 280 000 Кредиты 265 630 200 000 206 000 211 980 154 769 162291 107 098 Необходимость замены 162 595 3,000,000 11% устаревших авто 100 000 2002 2003 /15/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Замедление приращения среднего класса 614 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 535 000 557 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 566 000 590 000 574 000 582 000 510 000 471 000 371019 Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 50% 329 000 300 000 280 000 Кредиты 265 630 200 000 206 000 211 980 154 769 162291 107 098 Необходимость замены 162 595 3,000,000 11% устаревших авто 100 000 2002 2003 /16/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Замедление приращения среднего класса 614 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 535 000 557 000 566 000 590 000 574 000 582 000 Инфляция 510 000 471 000 371019 Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 50% 329 000 300 000 280 000 Кредиты 265 630 200 000 206 000 211 980 154 769 162291 107 098 Необходимость замены 162 595 3,000,000 11% устаревших авто 100 000 2002 2003 /17/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Замедление приращения среднего класса 614 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 600 000 597 000 547 000 542332 Реальный объем продаж 520 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 557 000 566 000 Инфляция 510 000 471 000 371019 Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 50% Рост реальных 280 000 доходов Кредиты 329 000 300 000 265 630 200 000 535 000 590 000 574 000 582 000 206 000 211 980 154 769 162291 107 098 Необходимость замены 162 595 3,000,000 11% устаревших авто 100 000 2002 2003 /18/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Замедление приращения среднего класса 614 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 600 000 597 000 Реальный объем продаж 520 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 535 000 471 000 371019 Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 50% Рост реальных 280 000 доходов Кредиты 329 000 300 000 265 630 200 000 590 000 574 000 582 000 Рост цены 566 000 557 000 на топливо Инфляция 510 000 547 000 542332 206 000 211 980 154 769 162291 107 098 Необходимость замены 162 595 3,000,000 11% устаревших авто 100 000 2002 2003 /19/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Замедление приращения среднего класса 614 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 600 000 597 000 Реальный объем продаж 520 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд Рост ВВП 432 000 400 000 383 000 371 000 50% Рост реальных 280 000 доходов Кредиты 329 000 300 000 265 630 200 000 535 000 (окончание нового экономического цикла) 471 000 371019 590 000 574 000 582 000 Рост цены 566 000 557 000 на топливо Инфляция 510 000 Глобальный кризис 547 000 542332 206 000 211 980 154 769 162291 107 098 Необходимость замены 162 595 3,000,000 11% устаревших авто 100 000 2002 2003 /20/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? 700 000 634528 658 000 Замедление приращения среднего класса 614 000 Прогноз объемов продаж автомобилей 600 000 597 000 Реальный объем продаж 520 000 498 000 500 000 Прогнозируемый Тренд 535 000 (окончание нового экономического цикла) 471 000 371019 590 000 582 000 574 000 Рост цены 566 000 557 000 на топливо Инфляция 510 000 Глобальный кризис 547 000 542332 «Синдром Франкенштейна»: 432 000 Рост ВВП 383 000 мы слишком полагаемся на 371 цифры, 000 порой не отдавая себе отчёт,50% что за 329 000 ними стоит 280 000 Рост реальных 400 000 300 000 Кредиты 265 630 200 000 доходов Необходимость замены 162 595 3,000,000 11% устаревших авто 206 000 211 980 154 769 162291 107 098 100 000 2002 2003 /21/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* www.advanter.com.ua Чего ждать? Перспектива 2012 Замедление приращения среднего класса – 2015 года: Рост цены на топливо 1. Развитие рынка Инфляция Глобальный кризис (окончание нового Не считать продажи прошлых периодов, а экономического цикла) формировать продажи будущих периодов Рост ВВП Объединяться, чтобы делить 500,000 в год 2. /22/ 50% Переход к рефлексивному управлению Рост реальных доходов Кредиты Управлять (проактивно), а не встраиваться Необходимость замены (реактивно) 3,000,000 11% о рынке Расширять рамку представления устаревших авто www.advanter.com.ua Можно сориентироваться на три числа: 170,000 170,000 170,000 /23/ www.advanter.com.ua Экономически и рыночно оправданный потенциал продаж новых авто в год 170,000 170,000 170,000 /24/ www.advanter.com.ua 1-ый вектор 170,000 Увеличение пенетрации в домохозяйства 170,000 170,000 /25/ www.advanter.com.ua Увеличение пенетрации в домохозяйства 170,000 2% 30% домохозяйств имеют авто 5% Хорошо обеспеченные ≈17 млн. домохозяйств в Украине 9% Обеспеченные Россия: 37% (2010) 22% USA: 95% (2005) 15% Средний 34% малообеспеченные 35% за чертой бедности /26/ +1% / год Кредитование – мнимое ускорение перехода www.advanter.com.ua 2-ой вектор 170,000 170,000 Обмен на новые авто Компенсация убыли 170,000 /27/ www.advanter.com.ua Цикл обновления авто: «предыдущий новый на новый» 170,000 7 лет средневзвешенный возраст продаваемого на вторичном рынке авто («1-ые руки») 5 лет цикл обновления возраст продаваемого на вторичном рынке авто, купленного на первичном рынке Европа: 3 года Кризис удлинил на 2,5 года цикл для текущих владельцев новых авто в Украине /28/ www.advanter.com.ua «Движущие силы» рынка (динамика: 2005 – 2010) 2,00 1,80 Новых авто / $1,000,000 ВВП 1,60 1,40 Belgium 1,20 Italy France Germany 1,00 Austria United Kingdom 0,80 Russia Spain Ukraine 0,60 Czech Republic Poland 0,40 0,20 Romania Bulgaria 0,00 0,00 10,00 /29/ 20,00 30,00 40,00 Новых авто / 1000 населения 50,00 60,00 www.advanter.com.ua «Движущие силы» рынка 2,00 1,80 Новых авто / $1,000,000 ВВП 1,60 Докризисный вектор: конвертация ВВП в авто 1,40 Belgium 1,20 Italy France Germany 1,00 Austria United Kingdom 0,80 Russia Spain Ukraine 0,60 Czech Republic Poland 0,40 0,20 Сбалансированное насыщение рынка Romania Bulgaria 0,00 0,00 10,00 /30/ 20,00 30,00 40,00 Новых авто / 1000 населения 50,00 60,00 www.advanter.com.ua «Движущие силы» рынка – 2 (динамика: 2005 – 2010) 45000 Austria 40000 ВВП на душу населения $ Belgium Germany United Kingdom France 35000 Italy Spain 30000 Czech Republic 25000 20000 Poland Russia 15000 Bulgaria Romania 10000 Ukraine 5000 0 0 ВВП рассчитан по паритету /31/ покупательной способности 10 20 30 40 Новых авто / 1000 населения 50 60 www.advanter.com.ua «Движущие силы» рынка -2 45000 Austria 40000 Belgium Germany United Kingdom France ВВП на душу населения 35000 Italy Spain 30000 Czech Republic 25000 20000 Poland Russia 15000 Bulgaria Romania 10000 Попытка преждевременного насыщения рынка Ukraine 5000 0 0 10 /32/ 20 30 40 Новых авто / 1000 населения 50 60 www.advanter.com.ua «Движущие силы» рынка -2 45000 Austria 40000 «Европейский» вектор. Сначала - возможности 35000 ВВП на душу населения Belgium Germany United Kingdom France Italy Spain 30000 Czech Republic 25000 20000 Poland Russia 15000 Bulgaria Romania 10000 Ukraine 5000 0 0 10 /33/ 20 30 40 Новых авто / 1000 населения 50 60 www.advanter.com.ua «Движущие силы» рынка -2 45000 Austria 40000 Belgium Germany United Kingdom France ВВП на душу населения 35000 Italy Spain 30000 Czech Republic 25000 Потери в объемах в 2009 и 2010 годах: 20000 -100% (кредиты прошлых периодов) Poland -50% (отложенные обновления) Russia 15000 -50% (рассмотрено далее…) Bulgaria Romania 10000 ИТОГО: -340,000 авто Ukraine 5000 Потери 2009 года – возврат к «Европейскому» вектору 0 0 10 /34/ 20 30 40 Новых авто / 1000 населения 50 www.advanter.com.ua 60 3-ий вектор 170,000 Второй автомобиль в семью 170,000 170,000 /35/ www.advanter.com.ua Второй автомобиль в семью 170,000 Авто на домохозяйство Украина: 1,06 Европа: 1,5 USA: 2,28 2% домохозяйств имеют 2 и более авто 2% 5% Россия: 4% 1% USA: 57% (2010) (2005) Хорошо обеспеченные +1% / год Увеличение доли домохозяйств с 2 авто 9% Обеспеченные /36/ www.advanter.com.ua /37/ www.advanter.com.ua «Женщина за рулем – аккуратный водитель» 3,500,000 авто за 10 лет /38/ www.advanter.com.ua Итог Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение рынка. Три основных вектора роста ёмкости рынка: Проникновение в домохозяйства +1% домохозяйств ежегодно соответственно прогнозам роста реальных доходов Ускорение цикла обновлений авто Сокращение цикла с 5 лет до 4 лет Повышение интенсивности покупок – вторые авто в семью +0,5% домохозяйств ежегодно Возврат к показателю 500,000 – не столько и не только результат роста макроэкономических показателей, сколько результат консолидированных усилий операторов рынка. /39/ www.advanter.com.ua С благодарностью медиагруппе «Автоцентр» за приглашение и за консолидацию рынка /40/ www.advanter.com.ua Спасибо за внимание! Полный текст презентации и аналитика: info@advanter.com.ua тел./факс: +380 44 383-00-41 info@advanter.com.ua www.advanter.com.ua /41/ www.advanter.com.ua
