30 Января 2012 Игорь Березин Что происходит на рынках? Перспективы развития российской

30 Января 2012
Игорь Березин
Что происходит на рынках?
Перспективы развития российской
экономики в 2012-м году
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
1.
Немного макро-статистики
Ну, - совсем немного 
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
ВВП – поток расходов. 2010
%
Потребление Д/х
9
Потребление гос.
15
1
53
Потребление
неком.
Накопление
22
Чистый экспорт
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Реальные темпы роста российского ВВП 2000-2011 гг. и
прогноз на 2012 г.
0,12
10,0%
0,09
0,06
7,2%
5,1% 4,7%
6,5%
5,9%
6,7% 7,1%
5,6%
3,9%
4,4%
3,7%
0,03
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-0,03
-0,06
-0,09
-8,0%
-0,12
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Темпы роста крупнейших экономик
Темп роста / снижения, %;
США
ЕС
Китай
2008
2009
Бразилия
Россия
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
2007
2010
2011
2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Номинальный объем российского ВВП
2000-2011 гг. и прогноз на 2012-13. Трлн. Руб.
70
61,0
60
55,5
50,0
50
44,5
41,5
40
39,5
33,0
30
26,5
21,5
20
16,9
13,5
10
7,1
9,1
10,9
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика ВВП, млрд. USD по
официальному курсу (и прогноз)
2000
1675
1750
1665
1735
1795
1460
1500
1300
1285
1250
980
1000
765
750
590
435
500
250
310
350
250
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика совокупных доходов населения
трлн. руб.
45
41
40
37,5
34,5
35
31,5
30
25,7
25
21,3
20
16,9
13,5
15
8,8
10
5
27,5
3,8
5
10,8
6,7
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика совокупных доходов населения
млрд. USD, офиц. курс
1400
1150 1170
1200
1200
1040
1030
1000
840
845
800
615
600
475
375
400
200
290
130
175
215
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
12
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Объем совокупных потребительских
расходов; трлн. руб.
35
32
29
30
26
25
21
23,5
19,5
20
15,5
15
12
9,5
10
5
6
7,5
5
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Средняя заработная плата номинально растет
Динамика средней заработной платы тыс. руб. в месяц
30
28
27
25,5
23,2
24
20,9
21
18,6
17,3
18
15
13,5
12
10,5
8,5
9
7
6
3
2,2
3,3
4,4
5,5
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
0
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Средняя заработная плата в
пересчете на USD, офиц. курс
900
770
800
700
790
820
695
700
605
600
535
500
400
400
300
300
240
180
200
100
80
112
140
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Заработная плата: децили
Тыс. руб. Медиана 2011 = 16000 руб.
2008, апр
2011, апр
80
75
70
58,6
60
50
40
35
30
20
10
2,8
4,7
5,1
7,1
9,5
7
8,9
12
14,6
10,9
17,6
13,1
21,3
16
26,5
20
26,8
0
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Распределение по заработной
плате, 2011
Росстат, %
35
31,5
30
27
25
20
15
14
13
8
10
4
5
0
до 7
тыс.
7-15
15-25
25-35
35-50
50-75
2,5
св. 75
тыс.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Распределение по душевому
доходу, 2011
Росстат, %
40
35
35
30
25
25
20
17
15
11
10
7
4
5
1
0
до 7
тыс.
7-15
15-25
25-35
35-50
50-75
св. 75
тыс.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика доходных групп 2000-2012
%
100%
1
1
9
80%
1
2
4
18
3
7
12
25
18
88
31
18
12
8
2008
2010
2012
0%
До 4
2004
4-8 тысяч
30
14
6
25
2002
25
26
45
2000
25
32
40
75
20%
20
23
33
60%
40%
2
3
17
2006
8-15 тысяч
15-25
свыше 25
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Позитивные факторы
• Хорошая (пока) конъюнктура мировых
сырьевых рынков
• Относительно низкий уровень
потребления – нет «пере- потребления»
• Стабильный (условно) курс
национальной валюты – см. сл. слайд
• Стабильная бюджетная ситуация
• Низкая безработица
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Курс рубля к доллару США, 2000-2011 гг.
Данные: II-й квартал каждого года
Расчет
Факт
35
31,7
30
28,1
29,2
31,8
30,5
29,1
31,5
29,5
28,5
28,1
27,1
25,2
25
24,1
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Занятость растет - безработица снижается.
Динамика безработицы. 1992-2011
Млн.чел.
19
92
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
-м
20
ай
08
-но
яб
20
09
-м
20
ай
09
-но
яб
20
10
-м
20
ай
10
-но
яб
20
11
ма
20
й
11
-но
яб
11
10
8,9 9,1
8,1
9
7
7,7
8 6,7 6,7
6,3 6,3
7
6,4
6
5,8
5,95,2
5,2
5,5
6
5
4,9 5,1
4,4
5 3,9
4,3
4
3
2
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Негативные факторы
•
•
•
•
•
•
Бюрократия и коррупция
Низкая инвестиционная активность
Неуверенность потребителей
Рост налогообложения (ЕСН)
Климатические «сюрпризы»
Внешние «шоки» : Египет, Ливия.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Изменение структуры потребительских
расходов 1988-2010
%. Данные: Росстат, расчеты - автора
100%
12
9
15
20
23
80%
60%
40%
20%
0%
48
46
10
1988
27
Услуги
40
42
40
8
30
25
1992
35
Алкоголь
8
43
39
Непродовольствен
ные товары
8
8
6
6
Продукты питания
31
30
29
30
32
1996
2000
2004
2008
2010
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
2.
Продукты питания
и товары повседневного спроса
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Потребление продуктов питания в
России и других странах, 2007
Продукт
Россия
Польша
Германия
Франция
США
Мясо и мясопродукты
53
70
87
95
120
Молоко и молочные
продукты, масло
239
276
436
428
270
Рыба и рыбопродукты
13
17
15
27
11
Сахар
39
35
37
36
28
Растительное масло
12,5
20
17
17
33
Овощи и бахчевые
106
109
95
135
123
Фрукты и ягоды
51
54
132
96
121
121
117
91
110
90
Хлебные продукты,
макароны, бобовые
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Расходы на питание по доходным стратам
(2010) – где пере- потребление?
Средние расходы на покупку продуктов питания составляют 4150 рублей в
месяц на одного человека; продуктовый набор бюджета прожиточного
минимума стоит около 2700 рублей.
% / рубли
60
50
50
15000
40
40
33
25
30
20
10
20 7500
5000
2100
3200
15
4100
0
Самые Бедные Нижний Средний Верхний Богатые
бедные
средний класс средний
класс
класс
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Доля
расходов на
питание, %
Расходы на
одного
человека,
рублей в
месяц
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика рынка продуктов питания
(без алкоголя и табака) 2000-2013 гг.
Трлн. руб.
9,9
10
9,15
9
8,25
7,5
8
6,75
7
6
6
4,5
5
4
3
3
2
1,15
1,4
2000
2001
1,7
2
3,5
2,5
1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Методология Ромир
 Панельное исследование с выборкой – 3600 домохозяйств (более
10.000 индивидуальных потребителей) в 32 городах России с
населением более 100 000 чел.
 Сканирование штрих-кодов всех купленных и принесенных домой
товаров. Количество товарных категорий не ограничено.
 Заполнение онлайн дневника с указанием стоимости/количества
совершенных покупок, розничных магазинов, подробной
информации о покупателях и потребителях
 Факт совершения покупки подтверждается сканированием штрих
кода и чеками, которые направляются в Romir Panel для контроля. ;
 Всесторонний, ежедневный контроль по различным
характеристикам и онлайн доступ к панелистам
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Распределение панелистов Ромир
(и населения Росстат) по душевому доходу
40
37
36
30
%
23
20
20
15
14
13
11
11
11
10
5
4
0
<2500
2501-4500
Панель Ромир, февраль 2008 г.
4501-6000
6001-8000
8001-12000
>12000
Данные ГОСКОМСТАТ 2007 г.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Сбор информации
ЧТО?
ПРОДУКТЫ
Марка, категория,
продукты со штрих
кодом, цена,
упаковка,
конкуренты
ДОМОХОЗЯЙСТВА/
ЧЛЕНЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Возраст, пол, наличие
детей, доход и т.д.
Время и
КТО?
показатели
РОЗНИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ
Продуктовые, магазины «через прилавок»,
сетевые гипермаркеты
Ашан, Метро и др.
ГДЕ?
Панель позволяет получать данные о том, какие продукты покупаются,
когда, где, в каком количестве, по какой цене и какими домохозяйствами
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Индекс повседневных потребительских
расходов в 2009-2011 гг. Источник - Ромир
100% - значение соответствующего месяца предыдущего года
140 137
133
132
133
128
128 129
127
125126
123
122
122
122
120
120120
130
122
127
125
118
120
113
111112
117118117117
118117
113
111
108
110
106,5
90
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
дек
ноя
окт
сент
авг
июл
июн
май
апр
мар
фев
янв.11
дек
ноя
окт
сент
авг
июль
июнь
май
апр
март
февр
янв.10
дек
ноя
окт
сен
авг
июль
июнь
май
апр
мар
фев
100
янв.09
103
101
Индекс повседневных потребительских
расходов в 2008-2011 гг. Источник - Ромир
100% - значение весны 2008-го года
200
181
177 177
180
168
156
160
150
146
135
140
127
129
126 127
114
120
100
100
98
ос
ен
ь
ле
то
а
ве
сн
а
11
зи
м
ос
ен
ь
ле
то
а
ве
сн
а
10
зи
м
а
ве
сн
а
09
ле
то
ос
ен
ь
зи
м
ос
ен
ь
ле
то
ве
сн
а
08
80
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
3.
Легковые автомобили
На случай, если надо будет помочь
Анне Воробьевой
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Факты о рынке автомобилей
• К концу 2011-го года около 22 миллионов российских семей
(домохозяйств) имели один автомобиль в семье.
• Около 2,5 миллионов - по два автомобиля.
• ¼ миллиона семей имели по 3-4 автомобиля на семью.
• Таким образом, почти половина российских семей, 25 млн.
домохозяйств имели хотя бы один легковой автомобиль.
• А общее количество легковых автомобилей в частном
владении на конец 2011-го года оценивалось примерно в 30
млн. единиц техники.
• Половина автопарка старше 10 лет
• Новый автомобиль на первичном рынке приобретается в
среднем один раз в 8-9 лет (пере- потребление?)
• В течении следующих пяти лет может быть предъявлен
рациональный платежеспособный спрос на 15-18 млн.
новых автомобилей.
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика частного автопарка.
1990-2014
Млн.
Российские Иномарки
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0,25
1
2
3
4,5
7
9,5
10,5
11,5
12
13,5
1990
1995
2000
2003
2005
9,25
12
15
19
15
15,75
17
18
19
2007
2008
2010
2012
2014
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Структура продаж легковых автомобилей
на российском рынке
Тыс. шт.
Данные: журнал «Эксперт», АСМ-Холдинг, PrWC
3000
2500
2000
Импорт с проб.
Импорт нов.
Рос. Иномарки
Рос. Модели
1500
1000
500
0
2002
2005
2008
2011
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи новых автомобилей в
России. Тыс. шт. Данные - АЕБ
3200
3050
3000
2850
2800
2800
2650
2600
2450
2400
2200
1900
2000
1800
1550
1600
1400
1200
1900
1200
1300
1450
1400
1000
800
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи новых автомобилей в
России. Млрд. руб. Эксп. оценка
2050
2100
1900
1750
1725
1800
1500
1325
1100
1200
875
870
900
650
500
600
300
375
300
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи новых автомобилей в
России. Млрд. дол. США.
80
69
58,5
60
59,5
60,5
2012
2013
53
40
36
32,5
27,5
23
17,5
20
13
10
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Средняя цена нового автомобиля в
России. Тыс. руб.
800
680
660
700
615
600
580
2009
2010
460
500
420
360
400
300
600
540
670
290
250
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Распределение по заработной плате и
стоимости нового автомобиля, 2008-й год
50
40
45
38
35
30
Зарплата
тыс. руб.
год
25
18
20
12
стоиомсть
автомобиля
13
10
10
3,5
0
менее 120
120-240
240-360
360-600
более 600
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Распределение по заработной плате и
стоимости нового автомобиля, 2010-й год
40
35
33
35
33
30
30
25
Зарплата
тыс. руб.
год
25
19
20
15
стоиомсть
автомобиля
12
7
10
5,5
5
0
менее 120
120-240
240-360
360-600
более 600
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Распределение по заработной плате и
стоимости нового автомобиля, 2012-й год.
Прогноз
50
40
40
40
33
Зарплата
тыс. руб.
год
30
22
22
20
17
10
0
стоиомсть
автомобиля
16
7
3
менее 120
120-240
240-360
360-600
более 600
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
4.
Одежда и обувь
На случай, если надо будет помочь
Юлии Наливкиной
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Факты о рынке одежды и обуви
• Средние расходы на приобретение одежды и обуви
составляют около 10-12 тысяч рублей на человека
в год или около тысячи долларов на семью из трех
человек.
• Доля расходов на одежду и обувь устойчиво
снижается уже два десятилетия ( общее снижение –
более чем в два раза) и составляет теперь (как и на
Западе) около 6% от совокупных потребительских
расходов.
• В среднем один россиянин приобретает три пары
обуви в год.
• Средняя цена одной пары обуви составляет около
1500 рублей.
• Пере- потребление?
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Совокупная емкость рынка одежды и обуви,
млрд. руб., экспертная оценка
1775
1800
1600
1575
1600
1375
1350
1400
1150
1200
1150
1000
1000
870
750
800
600
600
450
400
200
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
5.
Мобильные телефоны
На случай, если надо будет помочь
Владимиру Богданову
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Факты о рынке мобильных телефонов
• В России около 120 млн. пользователей
(человек) мобильной связи.
• Средний срок замены аппарата на новый –
около 36-38 месяцев (пере- потребление?)
• Средняя цена нового мобильника – 4200
рублей. Снижается три года подряд
• Мобильник, приобретенный в кредит в 2,53 раза дороже, купленного за наличные
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи мобильных телефонов
в России. Млн. шт.
45
41,5
40
33,5
35
30,5
30
37,5
36
32,5
31,5
30
27,5
25
20
17
15
10
9
5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Годовые продажи мобильных телефонов
в России. Млрд. руб.
200
185
170
165
155
150
145
150
135
125
125
100
100
70
50
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Средняя цена мобильного телефона в
России. дол. США
240
220
210
195
200
180
160
215
165
160
150
145
145
140
135
140
135
120
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Доля мобильных телефонов,
проданных в кредит
%
35
33
30
30
25
25
25
20
20
20
16
15
15
10
10
10
В натуральном
в ыражении
По стоимости
6
5
4
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
6.
Спиртные напитки
На случай, если надо будет помочь
Игорю Качалову
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Сколько бутылок водки можно было купить на
среднюю заработную плату: 1972-2012
Штук
240
205
200
165
160
135
120
84
80
40
0
175
35
42
38
25
40
100
57
1972 1982 1990 1992 1996 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Динамика рынка алкогольных
напитков 2000-2012. Эксп. оценка
Трлн. рублей
2000
1750
1800
1600
1600
1450
1300
1400
1150
1200
975
1000
750
800
600
400
300
375
450
535
835
635
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Структура рынка спиртных напитков.
По стоимости. 2007-й год
%
4
33
Водка
Бренди
40
Вина
Пиво
САК
5
18
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Потребление водки в России.
1970-2010. Эксп. оценка
Млн. литров
2500
2175 2150
2115 2085
2070
2000
1705
1500
1000
1850
1690
1970
1750
1850
1335
1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Потребление коньяка (бренди) в России
1970-2010
Млн. литров
175
155
150
135
125
102
100
85
75
50
25
52
30
49
89
44
39
41
52
62
76
1970 1980 1985 1990 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Потребление вина в России.
1970-2010
Млн. литров
2850
3000
2500
2550
1900
2000
1500
1010
1000
525
500
0
1970
1980
1985
1990
1993
690
705
1998
2000
800
2002
960 1020
2004 2006
1190
2007
1300
2008
1200 1170
2009
2010
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
Потребление пива в России.
1970-2010
Млрд. литров
13
11,55
10
10
11,2 10,65
10,1
8,45
7,1
7
4
3,35
4,1
3,55 3,05
5,25
2,55
2,45
1,55
1
1970 1980 1985 1990 1992 1993 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru
30 января 2012
Игорь Березин
+7 903 788 33 43
[email protected]
Спасибо за внимание!
Гильдия Маркетологов. www.marketologi.ru