ACED Маркетинг молдавских фруктов в России

ACED
Проект «Конкурентоспособность
сельского хозяйства и развитие
предприятий»
МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПОРТА
ФРУКТОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Александр БЕЛЬСКИЙ
Специалист по экспортным рынкам, Проект ACED
Подготовка данного отчета стала возможной
благодаря помощи, оказанной американским
народом через Агентство Международного
Развития США (USAID). Организация DAI несет
полную ответственность за содержание
доклада, которое не обязательно отражает
точку зрения USAID или Правительства
Соединенных Штатов.
Основные показатели рынка фруктов в РФ
•
•
•
•
•
•
Объём рынка - 10 миллионов тонн
Темпы роста – 15% в год
Потребление на душу населения – 53 кг/год
Доля импортируемых фруктов – 61%
Доля Молдовы на рынке – 1%
Потенциал роста рынка – до 15 мил. тонн
Рынок яблок в Российской Федерации
Размер рынка, тыс. тонн
2,345
Динамика рынка
стабильная
Доля импортируемого продукта
48%
Доля рынка Молдовы
6%
Аргентина
3%
Германия
2% Голандия
Чили
2%
3%
Франция
4%
Бельгия
4%
Италия
5%
Сербия
6%
Украина
8%
Молдова
13%
Другие
страны
6%
Польша
30%
Китай
14%
Предпочтения потребителей яблок в России
• Калибр: 65-70 мм
• Цвет: красный
• Предпочтения потребителей по сортам: нет
• Сорта наиболее представленные на рынке:
Айдаред, Симиренко, Голден Делишес, Ред
Делишес, Red Delicious
• Новые сорта: Гала, Чемпион , Глостер
• Без внешних дефектов
Требования супермаркетов к яблокам
«местного производства» в России
• Тара: деревянные ящики, 15 кг
• Сорта: летние, Симиренко, Айдаред, Гала, Голден
Делишес
• Калибр: 65 мм (для сорта Гала – мин. 60 мм.)
• Максимально 5% меньшего калибра
• Плотность – твердые сорта– мин. 4.8 кг, мягкие
сорта– мин. 4.5 кг, Гала – мин. 5.5 кг
• % отхода – макс. 1%
• % нестандарта - макс. 1%
• Соответствие ГОСТу
• Предохлаждение
• Паллетирование (европаллеты)
Упаковка яблок
• деревянные ящики 8-10 или 12-14 кг
• защитный слой бумаги
• навалом
Упаковка яблок
• Телескопические картонные
короба 10-12 кг
•«Бушель» 18-19 кг
•4-5 слоев или навалом
Упаковка яблок
• Открытые картонные ящики,
10-12 кг
• 5-слойный картон
Упаковка яблок
Элитный сегмент:
• один слой
• индивидуальные ячейки
Упаковка яблок
фасовка
Рынок столового винограда в Российской
Федерации
Размер рынка, тыс. тонн
430
легкий спад
Динамика рынка
Доля импортируемого продукта
93%
Доля рынка Молдовы
5%
Китай
3%
Аргентина
3%
Ю. Африка
3%
Перу
2%
Другие
страны
8%
Турция
42%
Кыргызстан
3%
Молдова
5%
Италия
7%
Чили
11%
Узбекистан
13%
Предпочтения потребителей столового
винограда в России
• Вес грозди: оптимально 600-800 граммов,
минимально 400-450 граммов
• Диаметр ягоды: мин. 20 мм
• Цвет: черные и красные сорта
• С косточками
• Без внешних дефектов
• Предпочтения потребителей по сортам: нет
Требования супермаркетов к столовому
винограду «местного производства»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Тара: деревянные ящики, 5-6 кг
Сорта: Молдова
Вес грозди: мин. 150 гр., оптимально 500-600 гр.
Доля осыпавшихся ягод – макс. 2%
% отхода – макс. 1%
% нестандарта - макс. 1%
Мин. содержание сахара – 15%
Соответствие ГОСТу
Предохлаждение
Паллетирование (европаллеты)
Ножкой вниз (фасовка не делается)
Сезонность импорта столового винограда в
России
Упаковка столового винограда
• Деревянные ящики, 4-5 кг (итальянского типа)
• 8-10 кг – (молдавского типа)
Упаковка столового винограда
• деревянные ящики, 4.5 кг, навалом
Упаковка столового винограда
• Пластиковые ящики, 8 кг (турецкого типа)
Упаковка столового винограда
• Пластиковые ящики, 8 кг, с защитным слоем бумаги
Упаковка столового винограда
• Картонные ящики, 4.5 kg (греческого типа),
индивидуальная ячейка для каждой грозди
Упаковка столового винограда
• Картонный ящик закрытого типа, 8.2 кг,
сульфатная бумага
Упаковка столового винограда
фасовка
Упаковка столового винограда
фасовка
Паллетирование
• Евроопаллеты 1.20 х 0.80 м
(под ящики 30х40 см)
• Финпаллеты 1.20 х 1.00 м
(под ящики 32х50 см)
Рынок персиков в Российской Федерации
Размер рынка, тыс. тонн
254
Динамика рынка
рост
Доля импортируемого продукта
88%
Доля рынка Молдовы
˂ 1%
Сербия
4%
Кыргызстан
4%
Турция
5%
Узбекистан
7%
Италия
11%
Китай Азербайджан
Другие страны
2%
3%
2%
Испания
43%
Греция
19%
Предпочтения потребителей персиков в
России
• Доминирующий цвет: красный
• Калибр – A, AA
• Предпочтения потребителей по сортам: нет
• Без внешних дефектов
Классификация калибров персиков
Диаметр, мм
Категория Длина окружности,
размера
см
≥90
АААА
≥28
80 - 90
ААА
25 -28
73 - 80
АА
23 - 25
67 - 73
А
21 - 23
61 - 6
В
19 -21
56 - 61
С
17.5 - 19
51 - 56
D
16 – 17.5
Упаковка персиков
• Деревянные ящики, 4-5 или 7-8 кг, два слоя
или навалом
Упаковка персиков
• Деревянные ящики, 4 кг, один слой
Упаковка персиков
Использование перфорированной защитной пленки
Упаковка персиков
• Пластиковый ящик, 4-5 кг
Упаковка персиков
фасовка
Рынок слив в Российской Федерации
Размер рынка, тыс. тонн
183
Динамика рынка
спад
Доля импортируемого продукта
37%
Доля рынка Молдовы
8%
Азербайджан
Босния и Г. Китай
2% Украина
2%
2%
1%
Испания
Другие страны
Франция 3%
5%
3%
Чили
Греция
3%
3% Венгрия
4%
Польша
4%
Узбекистан
8% Кыргызстан
8%
Сербия
21%
Италия
9%
Молдова
20%
Предпочтения потребителей слив в России
•
•
•
•
•
Калибр: 35 – 40 мм
Сорта с овальной формой
Цвет: черный, синий или красный
Предпочтения потребителей по сортам: нет
Без внешних дефектов
Упаковка сливы
• Деревянные ящики, 4-5 или 7-8 кг, два слоя или навалом
Упаковка сливы
фасовка
Рынок черешни в Российской Федерации
Размер рынка, тыс. тонн
140
Динамика рынка
стабильная
Доля импортируемого продукта
54%
Доля рынка Молдовы
˂ 1%
Украина
4%
Сирия
4%
Польша
5%
Другие страны
Азербайджан
Греция
7%
2%
2%
Сербия
3%
Турция
41%
Венгрия
9%
Кыргызстан
11%
Узбекистан
12%
Предпочтения потребителей черешни в
России
• Диаметр ягоды: 22-30 мм
(самый востребованный– 28-30 мм)
• Цвет: темный
• Предпочтения потребителей по сортам: нет
• Без внешних дефектов
Упаковка черешни
• Деревянный ящики, 4 кг
Упаковка черешни
• Картонные ящики, 2.5 кг
Каналы дистрибуции в РФ
Основные
розничные сети:
• X5 Retail Group N.V.
(Перекресток, Карусель,
Лента)
• Metro Cash & Carry
• Магнит
• Auchan-Russia
Крупные импортеры фруктов в РФ
• Санкт-Петербург: JFC, Fruit Brothers
• Москва: Глобус, Партнер, Агростар Восток,
Экзотика, DDC-Service
• Нижний Новгород: Фрукты & Продукты,
Вершки & Корешки
Стоимость работы на оптовых рынках
(Покровка)
В среднем за 5 дней пребывания:
• 31,500 руб. (800 евро) – машина яблок
• 20,000 руб. (500 евро) – машина винограда
• з/п продавца
• Цена меняется до 3-5 раз в день
Условия работы с сетевыми
супермаркетами в РФ
• Долгосрочные программы с производителями/ работа с
крупными импортерами/ работа с оптовыми рынками
• 5-7 поставщиков одного продукта.
• Еженедельные тендера по «карточкам продукта»
• Срок поставки – максимум 5 дней.
• Отсрочка оплаты – 14-30 дней.
• «Маркетинговые затраты» - в среднем 15%.
• Контракты без фиксированной цены.
• Допуск по качеству – 3-4%.
• Предохлаждение
• Паллетирование
Ценообразование на свежие фрукты и
овощи в РФ
• Импортеры/ оптовики:
5-15% (10% - стандартная наценка)
• Импортеры/ оптовики:
0,05 – 0,10 €/kg (фиксированный комиссион)
• Сетевая розница: 15-30%
• Отдельные магазины: от 30% до 50-60%
• НДС – 18%
Пример формирования цены (свежие
молдавские яблоки в декабре)
Производите
ль
Трейдер
Транспорт
Розничная
сеть
Оптовик
НДС
18%
Структура цены,
€/кг
0,42
0,18
0,13
0,08
0,25
0,19
Формирование
ценыi, €/кг
0,42
0,60
0,73
0,81
1,06
1,25
Производитель
34%
0%
10%
20%
Трейдер
14%
30%
40%
Транспорт
10% Оптовик
6%
50%
60%
Магазин
20%
70%
80%
НДС
15%
90%
100%
Динамика оптовых цен на яблоки в РФ
(Покровская плодоовощная база, евро/ кг,
вкл. НДС
Динамика оптовых цен на столовый
виноград в РФ (Покровская плодоовощная
база), евро/ кг, вкл. НДС
Динамика оптовых цен на персики в РФ
(Покровская плодоовощная база), евро/ кг,
вкл. НДС
Динамика оптовых цен на сливы в РФ
(Покровская плодоовощная база), евро/ кг,
вкл. НДС
Динамика оптовых цен на черешню в РФ
(Покровская плодоовощная база), евро/ кг,
вкл. НДС
Необходимые документы для осуществления
импорта плодоовощной продукции в РФ
• Сертификат происхождения
– СТ -1 – выдается ТПП РМ
• Сертификат соответствия
– Соответствие ГОСТу
Выдается аккредитованным органом сертификации
• Фитосанитарный сертификат - выдается Центром карантинной и
идентификационной и арбитражной экспертизы и дезинфекции продуктов
• Гигиенический сертификат (Сертификат безопасности для РФ) - выдается
лабораториями министерства здравоохранения РМ
•
•
•
•
Транспортные документы – мин. CMR
Contract de import, de vânzare-cumpărare
Товарно-транспортная накладная
Список авторизированных экспортеров в РФ:
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/moldova/files/moldova_export.pdf
Минимальные требования по маркировке
плодоовощной продукции в РФ
•
•
•
•
•
•
•
•
Название продукта
Страна происхождения
Качество
Название и адрес импортера
Дата упаковки
Срок хранения
Условия хранения
Соответствие ГОСТу
Индикативные цена на импорт свежих
фруктов в РФ, $
Продукты
2
Яблоки свежие (1 январь – 31 март)
Яблоки свежие(1 апрель - 30 июнь)
Яблоки свежие (1 июль - 31 июль)
Яблоки свежие (1 август - 31 декабрь)
Столовый виноград свежий (1 декабрь - 15 июль)
Столовый виноград свежий (16 июль – 30 ноябрь)
Персики свежие(1 октябрь - 31 июль)
Персики свежие(1 август - 30 сентябрь)
Сливы свежие (1 сентябрь - 30 июнь)
Сливы свежие (1 июль - 31 август)
Черешня свежая (1 сентябрь - 30 июнь)
Черешня свежая (1 июль - 31 август)
Бельгия, Чехия, Австралия,
Эстония,
Канада,
Латвия, Литва, Япония,
Голландия,
Новая
Страна СНГ
Словакия,
Зеландия,
и Грузия
Болгария, ЕС
США, ЕС
(без указания
(кроме
страныi), не
стран в
идентифициров колонках
анные страны
4,7),
3
4
5
0,42
1,05
1,05
0,42
1,05
1,05
0,42
1,05
1,05
0,37
1,05
1,05
1,47
2,31
2,26
0,74
2,31
2,26
1,26
1,58
1,58
1,05
1,26
1,26
0,84
1,58
1,58
0,63
1,26
1,26
1,68
1,68
1,68
0,84
1,58
1,58
Другие
страныi
(кроме
стран в
колонках
3,4,5,7).
6
0,63
0,63
0,63
0,63
1,47
1,47
1,47
1,16
1,58
1,26
1,68
1,58
Польша
7
0,53
0,53
0,53
0,53
2,26
2,26
1,47
1,16
1,58
1,26
1,68
1,58
Таможенные пошлины на импорт в РФ
• Молдова и другие страны СНГ: таможенная
пошлина 0%
• Страны с непреференциальным режимом:
Яблоки – таможенная пошлина 0,1€/кг в период
1 января – 31 июля и 0,2 €/кг в период 1 августа–
31 декабря.
Столовый виноград, сливы, черешня –
таможенная пошлина 5% от стоимости на
границе.
Персики и нектарины – таможенная пошлина 0%.
Контактная информация
blvd. Stefan cel Mare 202,
Centrul Kentford
Chisinau, Republica Moldova
telefon / fax: (+373 - 22) 595265
e-mail: info@aced.md
www.aced.md