Презентация Опыт ЦИТИС и МФТИ, Киреев Виктор

Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Опыт ЦИТИСа и МФТИ
в методическом обеспечении
оценки инновационных проектов,
представленных для
финансирования и поддержки
венчурными фондами
и другими организациями
инновационной инфраструктуры
Киреев В.Б., Учёный секретарь УМО вузов РФ по образованию в области
прикладных математики и физики, к.ф.- м.н., доцент.
В презентации использованы материалы ряда российских и зарубежных инвесторов,
венчурных и инвестиционных фондов
ЦИТИС
Центр информационных технологий и
систем региональных органов власти


хранение и обработка научнотехнической информации полученной в
ходе выполнения всех работ,
осуществляемых за счёт средств
бюджета;
экспертная деятельность в научнотехнической и социальноэкономической сферах
МФТИ
Московский физико-технический институт
(государственный университет) -


Национальный исследовательский
университет.
Подготовка кадров для науки и инноваций
(в том числе для экспертизы);
Организация и проведение исследований,
внедренческая и экспертная деятельность.
Методическое обеспечение
оценки инновационных проектов






Подбор организаторов экспертизы со знанием
среды ИД и контекста реализации конкретного
инновационного проекта (ИП)
Определение задач оценки ИП и взаимодействия с
Заказчиком экспертизы
Определение и формализация критериев оценки
Определение итеративной процедуры оценки ИП
Подбор экспертов и организация взаимодействия с
ними, корректировка экспертных заключений;
Выбор структуры, подготовка и экспертного
заключения
Инновации
и инновационная деятельность
Инновация - масштабное практическое
воплощение нового знания, применение
в практической деятельности позитивных
результатов научной, исследовательской
и изобретательской (познавательнотворческой) деятельности.
Инновации
и инновационная деятельность
Инновационное развитие
подразумевает перестройку
производства за счёт качественного
изменения технологий и схем
функционирования, что
обеспечивает резкое повышение
конкурентоспособности .
Инновации
и инновационная деятельность
Признаки инновации:
Новизна;
Реализуемость;
Востребованность.
Инновации
и инновационная деятельность
Новизна идеи
- радикальная,
- усовершенствование,
- локальная (относительная)
Признаки инновации
Реализуемость идеи - возможность
практического воплощения с точки
зрения:
- технико-технологических возможностей,
- экологических требований,
- организационно – правовых условий,
- финансово-экономических ограничений
и критериев,
- морально-нравственных (этических)
принципов деятельности.
Признаки инновации
Востребованность результата
инновации
- на мировом уровне,
- на национальном уровне,
- на региональном уровне,
- на локальном уровне,
- у единственного потребителя
(заказчика)
Признаки инновации
Признак коммерческой
инновации возможность получения
дополнительного дохода за
счёт использования
преимуществ монополиста
(рыночной власти).
Характеристики коммерческой
инновации
Новизна и защищенность
(в т.ч. за счёт права интеллектуальной
собственности) от возможности
реализации инновации конкурентами.
Экономическая эффективность
инновации (включая эффективное
время действия инновации, её
реализуемость и восстребованность)
Характеристики коммерческой
инновации
Востребованность результата
инновации:
- на мировом рынке,
- на российском рынке,
- на региональном рынке,
- на локальном рынке,
- у конкретного потребителя
(заказчика)
Характеристики коммерческой
инновации
Востребованность результата
инновации:
- уровень потребности рынка в
инновации,
- уровень заинтересованности
стейкхолдеров.
Характеристики коммерческой
инновации
- сроки и длительность получения
коммерческого эффекта (выигрыша
монополиста) и период осуществления
коммерциализации, включая срок выхода
продукции на внешний и внутренний
рынок, длительность инвестиционного
цикла, срок выхода инновации на
проектную мощность, срок окупаемости
инновационного проекта, период
защищенности инновации от
использования конкурентами
Характеристики коммерческой
инновации
- характеристики коммерческой
эффективности (показатели
инвестиционной эффективности):
чистый дисконтированный доход (NPV),
индекс прибыльности (PI),
внутренняя норма прибыли (IRR),
период окупаемости (ВР)
наличный денежный поток (Cash-Flow)
и др.)
Характеристики коммерческой
инновации
- Показатели инвестиционной
эффективности:
Под ИНВЕСТИЦИЯМИ обычно понимают
поток вложенных средств, отвлеченных с
определенной целью от
непосредственного потребления.
Эффективность инвестиций, в частности,
определяется конкурентоспособностью
бизнеса.
Инновации
и инновационная деятельность
Критические технологии – технологии,
которые на данном временном
промежутке обеспечивают
конкурентные преимущества, т.е.
обеспечивают положительный эффект
и в данный момент не являются
общедоступными.
(в том числе, обеспечивают
монопольную власть)
Критические технологии, утвержденные
Президентом Российской Федерации
Безопасность и противодействие терроризму;
• Живые системы (понимаемые как
биотехнологии, медицинские технологии и
медицинское оборудование);
• Индустрия наносистем и материалов;
• Информационно-телекоммуникационные
системы;
• Рациональное природопользование;
• Транспортные, авиационные и космические
системы;
• Энергетика и энергосбережение.
•
Сферы деятельности, где ожидается
появление наибольшего количества
инноваций:
1. Биотехнология;
2. Медицинские технологии;
3. Нанотехнология;
4. IT технологии;
5. Приборостроение и машиностроение, включая
• Ракетно-космическую,
• Авиастроительную,
• Судостроительную отрасли;
6. Энергетика (включая атомную энергетику);
7. Природопользование и ресурсосбережение;
8. Обеспечение безопасности;
9. Военное дело.
Основные направления
стратегии выхода на
инновационный путь развития
Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации
на период до 2020 года
( КДР 2020 ).
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Переработана в 2011 г.
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
Добавленная
стоимость - всего
Инновационный
сектор
Нефтегазовый
сектор
Сырьевой сектор
Транспорт
Оптовая и
розничная
торговля
Прочие сектора
2007 год
100
2010 год
100
2015 год
100
2020 год
100
10,9
11,1
13
17
16,6
13,7
12,7
7,7
5,2
16,2
7,3
4,9
17,1
7
4,4
17,2
6,9
4,1
17
41,3
43
44,6
42,3
18,7
Направления перехода к инновационной
модели экономического роста (КДР 2020)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Развитие человеческого потенциала;
Создание высококонкурентной институциональной
среды;
Структурная диверсификация экономики, включая
формирование национальной инновационной
системы;
Закрепление и расширение глобальных
конкурентных преимуществ России;
Расширение и укрепление внешнеэкономических
позиций России;
Переход к новой модели пространственного
развития российской экономики.
Модернизация отечественной экономики
Эффективное встраивание
инновационных решений (в том числе
управленческих и маркетинговых) в
существующие технологическую и
производственную структуры.
Процесс развития в таком случае
организуется как смена
производственных и управленческих
технологий в структуре объекта
(экономики в целом, отрасли,
предприятия).
Ключевые задачи инновационного
развития (КДР 2020)




поддержка инновационного бизнеса и
расширение спроса на инновации в
экономике;
развитие российского научнообразовательного потенциала и повышение
его эффективности;
развитие инновационной инфраструктуры;
эффективная интеграция в глобальную
инновационную систему;
Ключевые задачи инновационного
развития (КДР 2020)
(продолжение)


реализация системы технологических и
научно-исследовательских инициатив
(проектов), обеспечивающих прорывные
позиции России в научно-технологической
конкуренции на мировых рынках;
формирование новой инновационной
культуры в обществе и повышение статуса
новатора.
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
Переход экономики России на инновационный
тип развития невозможен без формирования
конкурентоспособной в глобальном масштабе
национальной инновационной системы
и комплекса институтов правового,
финансового и социального характера,
обеспечивающих взаимодействие
образовательных, научных,
предпринимательских и некоммерческих
организаций и структур во всех сферах
экономики и общественной жизни.
КДР 2020: Задачи создания эффективной
национальной инновационной системы



Повысить спрос на инновации со стороны
большей части отраслей экономики;
Увеличить эффективность сектора
генерации знаний (фундаментальной и
прикладной науки);
Преодолеть фрагментарность
инновационной инфраструктуры с
целью обеспечения непрерывности всего
процесса генерации, коммерциализации и
внедрения инноваций;
Инфраструктура
инновационной системы

Инфраструктура инновационной
системы - совокупность условий и
субъектов инновационной
деятельности, способствующих
осуществлению инновационной
деятельности, включая
предоставление услуг по созданию
и реализации инновационной
продукции
Инфраструктура
инновационной системы (2010 г.)
• Федеральные и региональные целевые
программы;
• Технопарки (>110);
• Инновационно-технологические центры (>110);
• Бизнес – инкубаторы (>129);
• Центры трансфера технологий (>100);
• Особые экономические зоны (Технико внедренческого типа) ;
• Национальные инновационно – аналитические
центры (10);
Инфраструктура
инновационной системы (2010 г.)
• Государственные корпорации (акционируются);
• Российская венчурная компания (поддерживает
венчурные фонды)
• Венчурные фонды
• Специализированные фонды, включая:
• Российский фонд фундаментальных исследований –
РФФИ,
• Российский фонд технологического развития – РФТР,
• Фонд содействия развития малых форм предприятий в
научно-технической сфере (Фонд содействия),
• Федеральный фонд производственных инноваций,
• Инновационно-инвестиционные фонды регионов (ИИФ)
и др. ,
Инновации
и инновационная деятельность
Инновационный цикл:
Появление идеи
Проверка её осуществимости
Разработка проекта
Оценка эффективности
Реализация проекта
Прибыль
Признание
Условие успешной реализации
Баланс интересов участников
Инновации
и инновационная деятельность
Проблемы инновационной
деятельности в России:
- нарушение баланса интересов
участников (в первую очередь
автора идеи),
- ориентация инноватора на свои
идеи и возможности, а не на
потребности рынка,
Инновации
и инновационная деятельность
Проблемы инновационной
деятельности в России:
- включение предпринимателя инвестора в процесс коммерциализации
только в случае очевидного успеха на
финишной стадии,
- отсутствие кадров и навыков
управления инновационными
проектами.
Инновации
и инновационная деятельность
Проблемы инновационной
деятельности в России:
- организация экспертизы как
процесса комплексного
консультирования для
стейкхолдеров проекта
Прибыль
Цикл коммерциализации
Исследования Feasibility Разработка Выведение
(Анализ осуществимости)
Рост
Цикл разработки продукта
Прединкубац.
период
Pre Seed
Инкубирование компании
Early
Seed Stage
Mid
Stage
Late Bridge
Stage
IPO
LBO
The Valley of Death
YEARS
Время
Выход на стадию разработки
Красные зоны и звездочки показывают уязвимые места
Коммерческая
ценность
Интересная
идея
Вовлечение
инкубатора
Соискатель
Уменьшение
рисков
Проблемы
Легализация
Защита И.С.
Член
Высокое
Привлекательность Технологические работы
Создание Комп. Условия контракта
Базовая
бухгалтерия
Инфраструктура
Превращение в
Конечный продукт
Конечная идея
Рынок сбыта
Производств. возм. Сегментирование ч
Частные потребности
Потребители
Рыночная «упаковка»
Основное
исследование &
пилотный клиент
Конечное
исследование
и утверждение
Оценка прототипа и
мнение потребителя
Трудовые
кадры
Основатели
Консультанты
Набор персонала
Технология
Концепции
Требования
Финансирование Личный вклад
Грант ?
Критические
факторы
влияющие на
успех
Исполнительный план
Понимание
рынка
Восприятие
потребителем
На уровне завершения Низкое
Пилотные клиенты
Требования
Договоры
Гарантии
Детализированная бухгалтерия Финансовый контролер Недвижимость
Планирование
Бизнес план
Маркетинговые
тесты
Демонстрируемость
Черная дыра
Фокусирование и
дисциплина
Реклама
План продаж
Связи
Вспом. цепочка
Рекомендации
клиента
Пилотные клиенты
Тренинг продавцов
Кастомизация
Рабочая группа
Упаковка
Черная дыра
Ангелы
Правильный выбор
пилотного клиента
Менеджмент
ожиданий кл.
Доходность
Показатель
и
успешности
возможности
дальнейшего
бизнес
роста
модели
ЗАВЕРШЕНИЕ
УСПЕХ/PR
Менедж. проекта
Возможность роста
Набор терминов
Лиценз. соглашения
Контроль
Не основные задачи
План роста
Рабочие планы & измерения
Расширение
Глобализация и новые сегменты
Клиенты
Основа роста; понимание
клиентов
Рабочий штат
Новый менеджер
Релиз 1.0
Улучшения
Венчурный
кап.
Бизнес превосх.
менеджмент
Денежный поток
Возможности выхода
Joanne Walter, USA
Преинкубация коммерческого процесса
это не место дислокации, а способ осуществления новых идей
И.С. различных
институтов и
изобретателей
Совещательный
орган
Капитал
Инкубатор
(опционально)
«Упаковка»
для И.С.
Стартап
ОЦЕНКА
Получение
патента
Лицензирование
Консультирование
Договор
Оценка И.С.
Венчурные
инвестиции
Добавочная
стоимость
лицензированной
технологии
Промышленные
партнеры
Joanne Walter, USA
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА – категория,
отражающая соответствие
проекта целям и интересам
его участников
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Степень инновационности
проекта может быть измерена
величиной добавленной
стоимости и «удельной
стоимостью» продукции
(услуги), производимой по
данному проекту
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ
оценивается с целью определения
потенциальной привлекательности проекта
для возможных участников и поисков
источников финансирования.
Она включает в себя:
общественную (социальноэкономическую) эффективность
проекта;
коммерческую эффективность
проекта.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В
ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
определяется с целью проверки реализуемости
инвестиционного проекта и заинтересованности в нем
всех его участников.
- предприятий;
- инвестирования в акции (акционеров);
- структур более высокого уровня в том числе:
- региональную и народнохозяйственную для
РФ эффективность;
- отраслевую эффективность;
- ФПГ, объединений предприятий и
холдинговых структур;
- бюджетную эффективность ИП.
Комплексная экспертиза
инновационного проекта
Проводится с целью принятия решения
о поддержке инновационного проекта
и может включать:
- научно-техническую,
- экспертизу бюджетной
эффективности,
- экономическую,
- маркетинговую,
- другие виды экспертиз.
На какие вопросы ищет ответы
экспертиза?
Продукт?
Рынок??
Бизнес???
Цена????
Как согласованы интересы
участников?????
Команда проекта??????
На какие вопросы ищет ответы
экспертиза
Технологические вопросы
1. Какую проблему решает проект? Как автор отвечает на этот вопрос?.
Ответ должен сконцентрировать основную идею, её преимущества над
другими рыночными решениями.
2. Какова область применения предложения? Узко или широко она
определена ?
3. Что подчёркивает уникальность технологии, материала, процесса или
метода, использующих продукт, идею, решение проекта?
4. Где и как ещё может быть использована предлагаемая технология
(процесс, материал и т.д.) в других приложениях?
5. Используется ли она таким образом в настоящее время?
6. Существуют ли аналогичные технологии/ процессы, продукты в мире
в настоящее время?
7. Какие технологии (процессы , материалы) решают аналогичные
проблемы (не только в России !!)?
Технологические вопросы
8.
Существуют ли аналогичные технологии/ процессы, продукты в мире
в настоящее время,
9. Какие технологии (процессы , материалы) решают аналогичные
проблемы (опять, не только в России )?
10. Кто в мире и России ведущие эксперты в этой области? Каково их
мнение? Какие компании проводят исследования в аналогичных
направлениях? Насколько впереди разработка проекта? Почему?
11. Какие компании проводят исследования в этой области? Как ведущие
компании ранжированы по выручке или рыночной доле?
12. Имеются ли патенты на эту технологию (материалы, устройства и т.д.)?
Если да, то, что принадлежит авторам проекта? Найти ссылки (ещё
лучше копии), Если нет патентов в настоящее время, предполагается
ли делать заявку?
13. Имеются ли у авторов публикации на эту тему и где (каковы
подробные ссылки, желательны копии)
14. Какие другие публикации по этой технологии (материалу и т.д.)
доступны? Если нет, то какие публикации имеются по смежным
близким вопросам?
Маркетинговые вопросы
Каково возможное использовании результатов проекта?
Какова реальная выгода от использования предложенного решения
(применительно ко всему миру)?
Как описан продукт или услуга которые собираются производить? Какое
понимание его возможностей демонстрируют авторы проекта?
Как решено выводить продукт на рынок? Как понимают узкие места этого
процесса авторы проекта?
Как сформирована команда проекта? Кого планируется привлекать для
продвижения продукта?.
Никто не может стать мировым лидером на рынке
без информированной команды, объединяющей
людей разных специальностей.
Характеристика бизнеса
Ваши потребители управляют им!
Процесс взаимодействия бизнеса проекта с потребителями
может определяться скоростью адаптации рынка (adoption
rates) к предлагаемому продукту (услуге).
Потребители не мотивированы покупать вещи.
Они заинтересованы только в решении своих проблем.
Основная идея проекта хороша ровно настолько, насколько
она позволяет потребителям видеть свою выгоду от
использования предлагаемого продукта (услуги), а это часто
определяется возможностью интеграции этого продукты в их
бизнес или стиль жизни.
Бизнес-вопросы (Business Questions)
1. Кто целевая аудитория для предлагаемого
продукта, услуги?
B2B (business to business) or B2C (business to
consumer)?
2. Является ли продукт конечным для потребителя
или промежуточным компонентом для другого
продукта?
3. Каков целевой сегмент потребительского рынка?
Итоги оценки проекта
В
конечном итоге
инвестиции делаются в
людей, стоящих за проектом,
их личности, опыт, знания,
мотивированность и
потенциал.
Контакты:
Киреев Виктор Борисович
kireevvikt@yandex.ru
8-905-724-17-43