Eu. Serova. The Development of Purchased Agricultural Inputs

Голицыно-V 14-15 сентября 2004 г. Golitzino-V September 14-15 2004
Становление рынка материальнотехнических ресурсов в сельском хозяйстве
России
Development of Purchased Agricultural Inputs
Market in Russia
Е. Серова, АПЭ
Eu.Serova, AFE
Информационная база
Data base
 официальная статистика
 данные выборочного обследования, общего для всего проекта
(оценка спроса сельского хозяйства)
 специальное обследование производителей сельхозтехники и
минеральных удобрений (оценка предложения)
 official statistics
 data obtained in the course of sampled survey that was common for
the entire project (the evaluation of agricultural demand)
 data of special pool of agricultural equipment and mineral fertilizer
producers (the evaluation of supply)
Предложение
Supply
сельхозтехника
machinery
Concentration
Концентрация
10
%
5
заводов
plants
90
%
7%
93
%
1
1
трактора
tractors
комбайны
grain combines
2
завода
plants
Предложение
сельхозтехника
Supply
machinery
 Крупные компании – недифференцированный сбыт,
неразвитость сбытовой системы
 Giant plants – not diversified marketing channels,
underdevelopment of marketing networks
 Малые и средние заводы – диверсифицированный
сбыт, наличие сервисных центров, дилерской сети
 Small and medium plants – diversified marketing,
developed services and dealer networks
Предложение
минеральные удобрений
Supply
mineral fertilizers
 Концентрация:

74% N – 10 заводов, 70% Р – 4 завода, ~100% K – 2 завода
 Concentration:

74% N – 10 plants, 70% Р – 4 plants, ~100% K – 2 plants
 80-85% выпуска – экспорт, сельскому хоз-ву –10-12%
 80-85% of output – exporting, to farms – 10-12%
 Внутренние поставки – бартер
 Domestic deliveries – barter deals
Спрос
Demand
декапитализация
divestment
230
180
02
20
01
20
00
20
99
19
97
19
96
19
95
19
94
19
91
19
90
площадь зерновых на 1 з/ комбайн Grain area
per 1 combine
100
80
60
40
20
0
млн тонн mln t
Пашня на 1 трактор Area per 1 tractor
12
10
8
6
4
2
0
19
2001
1999
1996
1990
1980
1970
80
внесено всего total applied
внесено на 1 га applied per 1 ha
кг/га kg/ha
130
Спрос
Demand
 Сельхозпредприятия платят за ресурсы дороже семейных
хозяйств, и платят с большей задержкой
 Large farms pay bigger price for inputs then family farms and
pay with bigger delay
 Сокращение роли административных каналов поставки
ресурсов сельскому хозяйству
 Diminishing of role of administrative channels of input supply
to farms
 Увеличение доли поставок в рамках вертикальных
контрактов (до 1/3 всех поставок)
 Growth of vertical contracts for inputs supply (up to 1/3 of
deliveries)
Спрос
Demand
cельхозтехника
machinery
Тракторы Tractors
мощность на 1 га, л.с.
0,521
capacity per ha, h. p.
возраст, лет
10,86
age, years
оценка
качества,
баллов
3,06
¼ хозяйств имеет до 1
л.с. на 1 га
¼ farms has less then 1
h.p per 1 ha
quality evaluation, points
Зерноуборочные комбайны Grain Combines
емкость бункера на 1
га зерновых, т
0,082 grain tank capacity per ha
of grain area, tons
возраст, лет
10,48
age, years
оценка
качества,
баллов
3,04
quality evaluation, points
90% хозяйств имеет до 20
кг емкости бункера на 1 га
90% farms has less then 20
kg of bunker capacity per 1
ha
¼ парка обновлена за последние 10 лет
¼ of machinery was bought in last 10 years
Спрос
Demand
cельхозтехника
machinery
трактор tractor
4
Привлечение техники (случаев)
Machinery rent in (instances)
з/у комбайн grain combine
3
г/автомобиль truck
2
206
1
0
привлеченного отданного rent привлеченного отданного rent
rent in
out
rent in
out
89
тракторы
сельхозпредприятия
фермера farmers
Средняя стоимость рабочего дня,
тыс. руб.
17
14
предприятия large farms
комбайны
фермеры
The average cost of workday,
thousand rubles
Спрос
Demand
удобрения
fertilizers
структура внесения под культуры
crop structure of application
12%
Средний уровень внесения
удобрений –10 кг д.в. на 1 га
Mean rate of fertilizers use – 10
kg of active substance per 1 ha
8%
зерно grain
подсолнечник sunflower
лен flax
кормовые feed crops
прочее other crops
1%
6%
73%
2/3 хозяйств применяют
менее 12 кг д.в. на 1 га
2/3 farms apply less than 12
kg per1 ha
Ростов: 2/3 хозяйств применяют
более 40 кг д.в. на 1 га
Rostov: 2/3 farms apply more than
40 kg per1 ha
Спрос
семена и корм
Demand
seeds&feed
 Практически нет рынка покупных семян и
кормов


Предприятия закупали семена зерновых в 33%
случаев
Покупные корма – 8% примененных кормов
 Virtually there is no market of seeds and feed


Large farms bought grain seeds in 33% of instances
Purchased feed made 8% of total feed used
Выводы










Conclusions
Государство должно содействовать созданию рыночных институтов, но не
подменять их собой
Government is to support market institution building but not substitute them by
state institutes
Монополизация предложения ресурсов связана не с высокой концентрацией
производителей, но с государственной политикой поддержки
Inputs supply monopolizing is caused not by high level of manufacturing
concentration but by ag. policy
Предложение удобрений на внутреннем рынке неэластично, что требует
особых мер регулирования
Fertilizers supply on the domestic market is highly inelastic what requests a special
gov. intervention
Дефицит сельхозтехники в стране преувеличен
Machinery shortage of farms is overestimated
Неразвитость рынков земли и труда в сельском хозяйстве сдерживает
развитие рынка материально-технических ресурсов
Underdevelopment of land and labor markets in agriculture hamper the
development of purchased inputs markets