ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ: ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛИИ

Совет по координации развития ТЭК
при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в СЗФО
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ
РОССИИ: ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛИИ
Михаил ГРИГОРЬЕВ
IX Петербургский Форум ТЭК, 25 марта 2009 г.
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
• СООТНОШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ПЛАНОВ КОМПАНИЙ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
• ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ТРАНСПОРТНОЙ
СХЕМЫ
• ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ
• ТРАНСПОРТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ
2
ЭЙФОРИЯ 2004 ГОДА: 150 МЛН. Т В 2010 ГОДУ
150
MLN TONS
100
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ЛенморНИИПроект, 2004: В оптимистическом варианте грузооборот Мурманского
порта составит 200 млн. т в год, из них 120 млн. т - нефть.
3
РАЗВИТИЕ НЕФТЕТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ
Основные направления развития нефтетранспортной системы были
связаны с тремя группами проектов:
• развитие региональных трубопроводных систем – Индига
(нефтепровод Западная Сибирь – побережье Баренцева моря – 50
млн тонн), Диксон (нефтепровод Ванкор – Дудинка – Диксон – 30);
• развитие припортовых терминалов с железнодорожным подвозом
нефти – Мурманск (18), Витино (12), Архангельск (7,2), Онега (5),
Северодвинск (2,5);
• непосредственная отгрузка из регионов добычи – Варандей (12,5),
Приразломное (7,5), Обская губа (3), Колгуев (0,1).
4
ЭЙФОРИЯ 2004 ГОДА: ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
150
ПРОГНОЗ 2005
ФАКТ 2008 И ОЦЕНКА 2009
МИЛЛИОНЫ ТОНН
Полиномиальный (ПРОГНОЗ
2005)
100
y = 2404x2 - 9625464x + 9636596223
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
РПК
5
Реальный грузопоток значительно меньше ожидавшегося,
в том числе и у развивающихся транспортных проектов.
СООТНОШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
И ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ
18
16
МИЛЛИОНЫ ТОНН
14
12
10
8
6
4
2
Колгуевский ЦНД
Приразломное
6
Варандейский ЦНД
Добыча фактическая
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Южно-Хыльчуюское
ДИНАМИКА АРКТИЧЕСКИХ
НЕФТЕТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
10
9
МИЛЛИОНЫ ТОНН
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1998
1999
2000
Варандейский ЦНД
Порт Витино
7
2001
2002
Колгуевский ЦНД
Порт Мурманск
2003
2004
2005
Сандибинский ЦНД
Порт Архангельск
2006
2007
Альтернативные ЗС
2008
АНАТОМИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ПРОЕКТА
РЕСУРСНАЯ БАЗА
РЫНКИ
МОТИВАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ
УНИКАЛЬНЫЙ:
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫВОЗА
ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ:
1. СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ
2. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭКСПОРТА
ИНФРАСТРУКТУРА
8
КОЛГУЕВ
450
90
400
80
350
70
300
60
250
50
200
40
150
30
20
100
10
50
0
0
ДОБЫЧА, ТЫС. Т
100
Высокое качество нефти
позволило создать
систему прямой
транспортировки нефти
в Западную Европу
(Роттердам) танкерами
небольшого
водоизмещения до 20
тыс.т.
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ЗАПАСЫ, МЛ. Т
Уникальный транспортный проект:
круглогодичный нерегулярный вывоз нефти
АВС1и
С2и
Добыча
ЦКР
ПРОГНОЗ 2003
Добыча в Колгуевском ТЦНД неуклонно снижается и в 2008 году
составила всего 70 тыс. т. Одной из причин является принятая при
оценке запасов некорректная модель месторождения.
9
ПРИРАЗЛОМНОЕ
Уникальный транспортный проект: круглогодичная навигация
Адмиралтейские верфи
Михаил Ульянов октябрь 2008 (спуск)
Кирилл Лавров май 2009
Приразломное и Долгинское - недостаточно крупные месторождения,
чтобы их разработка в нынешних условиях была рентабельной.
Александр Обухов,
глава департамента геологических исследований «Газпром нефти»
10
ПРИРАЗЛОМНОЕ
8
2007
7
2005
6
2003
5
2001
4
1999
3
1997
2
1995
1
1993
0
ДОБЫЧА НЕФТИ, МЛН. Т
2009
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ГОД ОБЪЯВЛЕНИЯ
Перенос сроков начала добычи
ГОД РЕАЛИЗАЦИИ
Заявления о начале добычи
СРП-2002
Строительство танкеров
ЦКР-2003
ВНИИГаз-1997
Строительство платформы
Ввод в разработку переносится год от года, в настоящее время сдвинут
на 2011 г. и увязан, по сути, с принятием инвестиционного решения об
освоении Штокмановского месторождения (I квартал 2010 года).
11
ВАРАНДЕЙ
Уникальный транспортный проект: круглогодичная навигация
Млн. т
Танкеры
С
ЛУКойл в ББЧ ММП
III
Стационарный морской
ледостойкий отгрузочный
причал (СМЛОП)
Лукойл [12 млн.т]
II
Арктический подводный
перегрузочный комплекс
(АППК) ММП [1 млн. т]
0
РПК
2008
Белокаменка
Этапы развития
2007
2006
2005
2004
2003
I
Морской рейдовый
терминал (МРТ) ММП
12
ЛУКойл
2002
2001
2000
0.5
1
1.5
2
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВАРАНДЕЯ
•Планирование инфраструктуры проводилось с большим резервом
мощности
•Извлекаемые запасы месторождений Варандейского технологического
центра нефтедобычи (ТЦНД) обеспечивают устойчивую добычу на
уровне более 10 млн. т в год
• Запасы нелицензированных месторождений – 0,7 млрд. т
Печорское море
Терминал
Варандей
200
114
237
ЮХыль
Зона ТЦНД
153
*114…237 запасы, млн. т: перечень стратегических
месторождений Минприроды, 2007
13
ОБСКАЯ ГУБА
Уникальный и альтернативный транспортные проекты:
сезонная (летняя) навигация
Танкеры
0
100
200
2007
Ob
III
Обь
Б
Белокаменка
2008
IV
2006
2005
2004
ЛУКойл
II
I
РПК
ММП
Этапы
Тыс. т
2003
2002
2001
2000
1999
14
Б – танкеры ЛУКойла в бербоут-чартере ММП
300
400
500
ОБЬ: ДЕГРАДАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ПРОЕКТА
15
М – вывоз морским путем; вывоз железнодорожным транспортом:
Э – на экспорт, П – на переработку
АРХАНГЕЛЬСК
Альтернативный транспортный проект:
круглогодичная навигация
III Роснефть Приводино
Белокаменка
2008_12
танкеры:
Рундале, Самбурга
17,000 dwt
[2009: проданы по $ 295 000
Dely Bangladesh]
ПРИВОДИНО
Роснефть Приводино
Белокаменка
2007_12
БЕЛОКАМЕНКА
II
Варандей - Диньков
2008_06
танкер: РН-Архангельск
30,000 dwt*
2007_06
2006_12
2006_06
2005_12
2005_06
2004_12
I
2004_06
ЛУКойл Белокаменка
2003_12
0
1
2
3
РАСЧЕТНАЯ ГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ, МЛН.Т
16
*Заказ 3 танкера, производительность
каждого 1,2 млн. т в год
Роснефть из Приводино
ЛУКойл из Ветласяна
Роснефть из Усинска
ЛУКойл из Перми
4
ВЫВОДЫ
17
ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТА НЕФТИ
Альтернативные
Уникальные
Белокаменка 12 млн.т
Миллионы тонн
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
18
Обская губа (У)
Колгуев (У)
Варандей (У)
Обская губа (А)
Архангельск (А)
Архангельск (А2)
Витино (А)
Мурманск (А)
Транспортные проекты: У – уникальный; А – альтернативный;
А2 – выход эстакады в Приводино на проектную мощность
10
ИЗБЫТОК ТАНКЕРОВ ЛЕДОВОГО КЛАССА
СУММАРНЫЙ ДЕДВЕЙТ, ТЫС. Т
СКФ Варандей
500
14
СКФ Приразломное
Белокаменка
12
ЛУКойл
Роснефтефлот
?? 2*70
ЛАТ
400
10
ММП
Перевезенный груз
Число танкеров
8
300
6
200
? 2*30
100
2
0
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
19
4
ЧИСЛО ТАНКЕРОВ / ГРУЗ, МЛН.Т
600
Основные положения доклада опубликованы в статье
М.Н.Григорьев
НЕФТЕТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ:
АНАМНЕЗ И ДИАГНОЗ
Журнал «Бурение и нефть», 2009, № 3, сс. 6-10.
20
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
26 МАРТА
КОНФЕРЕНЦИЯ
ОСВОЕНИЕ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
12:20–12:40 Освоение нефти арктического шельфа: создание
новых логистических схем
21
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Михаил Григорьев
mgrigoriev@gecon.ru
Моб. 916 674 04 82