Анализ удовлетворенности потребителей услугами АО

Отчет о деятельности
АО «Транстелеком»
за 2015 год
Предоставление в аренду
телефонной канализации
Астана,
27 апреля 2016 года
Введение
Настоящий отчет составлен в соответствии с Правилами проведения ежегодного
отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению
регулируемых
услуг
(товаров,
работ)
перед
потребителями
и
иными
заинтересованными лицами (далее – Правила), утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150.
Отчет составлен с соблюдением принципов:
• Гласность
• Транспарентность деятельности субъекта естественной монополии
• Соблюдении баланса интересов потребителей и субъектов
монополии.
естественной
В соответствии с пунктом 6 Правил АО «Транстелеком» 19 марта 2016 г., т.е. за 25
рабочих дня опубликовано объявление о проведении слушания по ежегодному отчету
в следующем печатном издании: «Сатып Алу Ақпарат» . Издание выпускается пять
раз в неделю и распространяется на всей территории Республики Казахстан.
Исполнение инвестиционных проектов АО
«Транстелеком» за 2015 год
АО «Транстелеком» на 2015 год не имеет инвестиционных проектов,
утвержденных уполномоченным органом
Проект по оказанию услуг
IT-АУТСОРСИНГА – «ЕДИНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»
•
•
•
•
АО «НК «КТЖ» «ГЦУСС» 6 договоров;
АО «НК «КТЖ» –
«ГВЦ» - 6 договоров;
Црасчет – 1 договор.
АО
«КазТрансОйл»
Подписаны два
долгосрочных договора
(2016 - 2019) :
Подписан долгосрочный
договор (2015 - 2019) на
техническое
обслуживание средств
производственнотехнологической связи ,
включая ВОЛС
протяженностью
4 034,27 км.
АО «Казпочта»
АО НК «КТЖ»
Подписаны 13 договоров
по техническому,
сервисному и
программному
сопровождению ИТ :
АО
«КазМунайГаз»
Подписан
1
договор,
ведется подписание 3
договоров :
•
по «Управлению ИТ
инфраструктурой»
на 4 года;
•
организации
IP–
телефонии в ЦА АО
«Казпочта» на 4 года;
•
поставка Мини–АТС;
•
организация доступа
к сети Интернет на 4
года
•
по «Техническому
обслуживанию
телекоммуникационн
ого оборудования»
•
по «Техническому
обслуживанию и
ремонту
вычислительной
техники»
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «МАГИСТРАЛЬ»
Цель
проекта:
В рамках проекта «Внедрение АСУ «Магистраль» предполагается внедрение современных
технических возможностей, предусматривающих повышение эффективности работы в
части повышения качества обслуживания путевого хозяйства, проведения анализа и
прогнозирования состояния путевого хозяйства АО «НК «ҚТЖ».
Охват:
НИОКР: УПЧ-17 (участок ст. Астана – Боровое)
Тиражирование: 40 ПЧ/УПЧ
Сроки:
НИОКР: 2013 - 2015 годы
Внедрение – 2016-2017 гг., сопровождение – 2018-2030 гг.
Эффект:
При тиражировании:
 оптимизация процессов организации и планирования ремонтов инфраструктуры
путевого хозяйства;
 снижение капитальных и эксплуатационных затрат КТЖ;
 повышение производительности труда путевого хозяйства.
Результат:
 НИОКР завершен
 Проведен НТС по одобрению результатов НИОКР
 Одобрена необходимость тиражирования АСУ «Магистраль»
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
Проектирование в 2014-2015 годах велось в соответствии с договором, заключенным
18 июля 2014 г. между АО «Транстелеком» и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» . Ведутся
работы по проектированию «Интегрированной системы управления городом
будущего, информационных технологий, и системы обеспечения комплексной
безопасности на объектах Астана ЭКСПО-2017».
В связи с изменением технического задания со стороны ЭКСПО, в декабре 2015 года
заключено дополнительное соглашение, предусматривающее следующие этапы
выполнения работ:
1. Разработана и актуализирована Архитектура комплексного ИТ-решения.
2. Сдан проект по прокладке ВОЛС.
3. Сдан проект по строительству ЦОД.
4. Сдан проект по строительству базисных телекоммуникационных сервисов
(кампусная сеть, локальная сеть, СКС, Wi-Fi, телефония, виртуализация рабочих
мест).
5. Сдан проект по SmartGrid (умная электроэнергия).
При этом в декабре 2015 года заключен договор на проектирование задач «Системы
комплексной безопасности», «SmartCity».
Срок реализации работ – 31 марта 2016 года.
АСУ «ЭНЕРГОДИСПЕТЧЕРСКАЯ ТЯГИ»
Цель проекта:
АСУ ЭДТ – это комплексная автоматизация и информационная поддержка
бизнес-процессов по учёту, контролю и анализу потребления: электроэнергии и
дизельного топлива в области работы менеджеров ЦА АОТ.
Охват:
1240 секций тепловозов и 1043 секций (540 единиц) электровозов АОТ
Сроки:
2012-2015 годы
Эффект:
Благодаря внедрению проекта АСУ ЭДТ в АО «Локомотив» в период с 2013 по
2025 годы возможно поэтапное достижение экономии топливно-энергетических
ресурсов, расходуемых на тягу поездов в тепловозной тяге до 13%, в
электровозной - до 7%.
Охват:
1240 секций тепловозов и 1043 секций (540 единиц) электровозов АОТ
* В 2016 году
запланировано оснащение дополнительных 135 секций тепловозов
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТА
ИТОГО
2017-2025г.г.
За весь период
план
проекта
Наименование
Ед. изм.
2013
2014
2015
2016
Экономический эффект
%
экономии
5,04%
6,92%
7,35%
13%
13%
13%
Планируемый размер
экономии
млн. тенге
138
1 390
3 040
7 563
75 380
87 511
Фактическая экономия млн. тенге
126
1 893
3 674
7 563
75 380
88 636
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ SCADA НА ОБЪЕКТАХ
АО «КАЗТРАНСОЙЛ»
Цель проекта:
Модернизация иерархической системы SCADA с внедрением уровня управления
режимами
работы
нефтепроводов,
включая
модернизацию
систем
автоматизации и систем безопасности станционных объектов с переходом к
малолюдной технологии
Охват:
Нефтеперекачивающая станция «Барсенгир» Восточного
«КазТрансОйл», Карагандинская обл. (Пилотный проект)
Сроки:
С 14.04.2015 года до 30.12.2015 года
Эффект:
 Наработка опыта в проектах нефтегазовых компаний по автоматизации
систем управления технологических процессов;
 Диверсификация бизнес направлений АО «Транстелеком»;
 Тиражирование технологии на других объектах АО «КазТрансОйл».
Результат:
Проект в полном и надлежащем объеме исполнен в предусмотренные сроки.
(30.12.2015 г. подписан Акт приемочной комиссии о вводе объекта в
эксплуатацию).
филиала
АО
Ожидается дальнейшее внедрение данной технологии на других объектах
АО «КазТрансОйл» с предполагаемым объемом на 2016 – 2020 гг.
8
Основные финансово-экономические
показатели деятельности
АО «Транстелеком»
за 2015 год
ДОХОДЫ АО «Транстелеком» за 2015 год
Наименование
план
факт
% вып.
1 806 100
1 240 069
68,7%
972 933
850 838
87,5%
Телеграфная связь
2 020 410
1 957 589
96,9%
Услуги доступа к сети Интернет
2 510 630
2 632 833
104,9%
985 086
1 525 824
154,9%
Услуги аренды каналов ВОЛС
10 065 116
9 874 077
98,1%
Услуги международного транзита
1 029 756
1 153 498
112,0%
Услуги ЕСИЦ
Итого за услуги связи
11 462
19 401 493
52 367
19 287 095
456,9%
99,4%
Международная и междугородная телефонная связь
Местная телефонная связь
Услуги спутниковой связи и передачи данных
МТ
6%
ММТС
7%
МСТ
4%
ТГ
10%
Интернет
14%
Аренды
ВОЛС
51%
план
факт
ПД
8%
Доходы от основной деятельности за 2015 год при плане 19 401 493
тыс. тенге, выполнение составило 19 287 095 тыс. тенге или 95,1 %,
что ниже запланированной суммы на 114 398 тыс. тенге.
ДОХОДЫ
АО «Транстелеком» за 2015 год в разрезе групп потребителей
Наименование показателей
Доходы от реализации
услуг телекоммуникаций
2015 год, тыс. тенге
отклонение,
план
факт
%
19 401 493
в том числе:
Группа компаний АО "НК
13 678 705
"ҚТЖ"
Сторонние потребители
5 722 788
19 287 095
99,4
13 338 507
97
5 948 588
103,9
Группа
компаний АО
"НК "ҚТЖ"
31%
69%
Сторонние
потребители
Основная доля доходов АО «Транстелеком» приходится на группу компаний АО «НК
«ҚТЖ» и составляет 69%. При этом сторонние потребители, в том числе и
операторы связи, население и прочие потребителя составляют в доходах АО
«Транстелеком» 31%.
Основные технико-экономические показатели
характеризующие деятельность АО "Транстелеком" за 2015
год
Отклонение к плановым
показателям
2015 г.
Наименование показателей
План
Факт
(+/-)
%
82 021
76 209
-5 812
93%
Физические лица
52 613
46 215
-6 398
88%
Юридические лица
29 408
29 994
586
102%
19 401 493
19 287 095
-114 398
99,4%
2 823
2 286
-537
81,0%
-150
95%
Показатели развития
Наличие ОТА (ед.), всего
в том числе:
Начисленные доходы
Доход от реализации услуг телекоммуникаций, всего (тыс.тг.)
ARPU (средний доход на 1 ОТА)
Финансовые показатели операционной деятельности
Фактическая численность работников в среднем за отчетный период,
2 888
2 738
(чел.)
Всего расходы операционной деятельности, (тыс.тг.)
35 176 457
29 586 871
-5 589 586
84%
Себестоимость реализованной продукции и оказания услуг, (тыс.тг.)
27 138 208
20 771 235
-6 366 973
77%
Валовая прибыль, (тыс.тг.)
12 356 449
11 897 839
-458 610
96%
Чистая прибыль, (тыс. тг.)
4 412 362
5 555 740
1 143 378
126%
EBITDA (операционный доход до выплаты процентов по кредитам,
налогов и амортизационных отчислений), (тыс. тг.)
17 137 015
16 180 222
-956 793
94%
Доход от основной деятельности
39 494 657
32 669 074
-6 825 583
83%
Объем предоставленных регулируемых услуг за отчетный
период
Канализация
№
Филиал
Длина, км
Показатель
Число
Длина каналосмотровых
км
устройств, шт.
1
Астана
37,780
174,720
615
2
Костанай
14,032
42,048
236
3
Павлодар
5,241
20,910
85
4
Караганда
13,586
23,791
239
5
Оскемен
24,625
45,718
410
6
Семей
8,992
12,689
121
7
Алматы
30,409
86,418
452
8
Жамбыл
14,289
39,436
235
9
Шымкент
30,694
83,067
448
10 Кзыл-Орда
6,274
13,428
128
11 Актобе
11,196
46,770
191
13 Атырау
4,653
10,677
92
14 Кокшетау
15,014
53,816
291
216,78
653,49
3543,00
Итого АО "ТТК"
Информация по пропуску кабелей
сторонних организаций в кабельной
телефонной канализации АО
"Транстелеком" за 2015 г.
Протяж-ть, км
60,044
Показатель
Сумма, тыс.
тенге
Доход от предоставления в
пользование телефонной канализации
АО "Транстелеком" за 2015 г.
сторонним организациям
232,132
О проводимой работе с потребителями
регулируемых услуг
АО «Транстелеком» на постоянной
основе ведет работу с существующими и
потенциальными
потребителями
услуг,
обеспечивая их необходимыми ресурсами
позволяющими организовать доступ к СТОП
(сеть
телекоммуникаций
общего
пользования).
В связи с практически отсутствием спроса на услуги аренды кабельной
канализации, ввиду ее отдаленности от густонаселенных районов, у Общества
отсутствует доход от данного вида деятельности, что не позволяет покрывать
затраты и в результате ведет к убыточности данного вида деятельности.
Постатейное исполнение утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2015 год
№ п/п
1
I
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
4
5
II
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6.1
7
8
III
IV
V
VI
VII
Наименование показателей тарифной сметы
Ед. изм.
2
3
Затраты на производство товаров и предоставление услуг (товаров, работ) тыс. тенге
Материальные затраты, в том числе :
-||материалы
-||топливо
-||энергия
-||Затраты на оплату труда, в том числе:
-||заработная плата
-||социальный налог
-||Амортизация основных средств и нематериальных активов
-||капитальный ремонт основных средств
-||текущий ремонт основных средств
-||Расходы периода
-||Общие и административные расходы
-||материалы
-||заработная плата административного персонала
-||социальный налог
-||налоговые платежи
-||амортизация основных средств и нематериальных активов
-||оплата услуг сторонних организаций, в том числе:
-||коммунальные услуги
-||Расходы на выплату процентов
-||Регулируемая база задействованных активов на всю телефонную
-||канализацию
Всего затрат (I+II)
-||Прибыль/убыток
-||Всего доходов
-||Протяженность всей телефонной канализации
канало/км
Тариф (без НДС) на услуги по предоставлению в пользование места в
канале телефонной канализации, для прокладки (эксплуатации) кабеля с
тенге/мес
условной площадью сечения 1 см2
Предусмотрено в
Фактически сложившиеся
утвержденной тарифной смете показатели тарифной сметы
4
21066,00
1032,00
715,00
88,00
229,00
6227,00
5637,00
590,00
3717,00
4814,00
5276,00
16235,55
6241,00
69,00
2195,00
198,00
1046,00
110,00
2623,00
2623,00
4256,00
268537,16
1821,03
40,74
4424,67
540,39
-3956,45
726,57
45,11
0,00
5113,77
5738,55
261602,36
37301,55
573,00
37874,55
600,63
317038,45
-316806,32
232,13
653,49
89,25
89,25
48501,29
9623,96
4372,00
1892,30
3359,66
16604,31
15500,11
1104,21
22273,01
Основной целью использования телефонной канализации является обеспечение
собственных производственных нужд и бизнес-процессов, связанных с оказанием
других телекоммуникационных услуг для АО «НК «КТЖ». Оказание услуг по
предоставлению в пользование телефонной канализации не является прибыльным
видом деятельности и не представляет для Общества экономического интереса на
стороннем рынке. Доля доходов от оказания данной услуги составила у
Общества за 2015 год всего 232,13 тыс. тенге, что в процентном соотношении ко
всем доходам Общества составляет 0,0012%.
В связи с практически отсутствием спроса на услуги аренды кабельной
канализации, ввиду ее отдаленности от густонаселенных районов у Общества
отсутствует доход от данного вида деятельности, что не позволяет покрывать
затраты и в результате ведет к убыточности данного вида деятельности. В тоже
время, другие операторы связи, такие как: АО «Казахтелеком» и АО «Казтранском»
являются владельцами крупных распределенных сетей телефонной канализации и
оказывают аналогичные виды услуг потребителям, получая существенные доходы,
несоизмеримые с доходами Общества.
На основании вышеизложенного, со стороны АО "Транстелеком" от 13.01.2016 г.
№ 53/2 направлено письмо о рассмотрении вопроса исключения Общества из
государственного регистра субъектов естественной монополии по данному виду
деятельности.
Спасибо за внимание!