Рынки Сибири. Структурный взгляд и перспективы развития

Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Сергей Дьячков, DSO Consulting
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Системные соотношения
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Как и прежде, рынок Сибири – это примерно 10% российского рынка потребления
0.0%
Инвестиции, 9 месяцев 2010
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
9.8%
10.6%
Оборот розничной торговли, 11 месяцев 2010
Объем строительных работ, 11 месяцев 2010
Ввод жилья, 12 месяцев 2010
12.0%
8.9%
11.3%
Доли Сибирского федерального округа в значениях ключевых показателей экономики России в 2010 г.
(Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Как и прежде, около 90% сибирского рынка инвестиций формируют всего семь территорий
7.4%
3.4% 2.3% 1.1%
0.6%
5.2% 3.8%
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
8.9%
Иркутская область
31.0%
10.6%
Томская область
Омская область
Алтайский край
11.7%
Забайкальский край
14.1%
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Республика Алтай
Республика Тыва
Региональная структура инвестиций в основной капитал в Сибирском федеральном округе
в январе-сентябре 2010 г. (за счет всех источников финансирования; всего – 548 млрд. руб.; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Исторически шесть субъектов Федерации формируют более 80% сибирской розницы,
еще три территории – примерно по 5% каждая
10.2%
5.4%
4.9%
1.5%
0.7%
0.7%
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
10.5%
17.4%
Иркутская область
Томская область
4.8%
Омская область
Алтайский край
11.6%
14.6%
Забайкальский край
Республика Бурятия
17.7%
Республика Хакасия
Республика Алтай
Республика Тыва
Региональная структура оборота розничной торговли в Сибирском федеральном округе
в январе-ноябре 2010 г. (всего – 1 555 млрд. руб.; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Шесть территорий формируют 87% сибирского рынка строительных работ…
9.3%
4.4% 4.3% 4.2%
2.0% 1.6%
0.6%
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
7.3%
22.0%
Иркутская область
Томская область
14.3%
Омская область
Алтайский край
10.4%
19.6%
Забайкальский край
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Республика Алтай
Республика Тыва
Региональная структура объемов строительных работ в Сибирском федеральном округе
в январе-ноябре 2010 г. (всего – 317 млрд. руб.; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
…и 88% ввода жилья в Сибирском федеральном округе
10.0%
4.1%
4.1% 2.1% 1.0%
0.8%
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
10.8%
14.7%
6.7%
Иркутская область
Томская область
Омская область
15.3%
9.6%
Алтайский край
Забайкальский край
20.8%
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Республика Алтай
Республика Тыва
Региональная структура ввода жилья в Сибирском федеральном округе в 2010 г.
(всего – 6 566 тыс. кв. м общей площади; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
На сибирских рынках инвестиционных товаров и товаров длительного
пользования по объемам потребления можно выделить три группы
территориальных рынков:
Первая (лидеры) – Красноярский край (центр потребления – Красноярск),
Новосибирская область (центр потребления – Новосибирск),
Кемеровская область (центры потребления – Кемерово и Новокузнецк),
Иркутская область (центр потребления – Иркутск),
Омская область (центр потребления – Омск);
Вторая («второй эшелон») – Томская область (центр потребления – Томск),
Алтайский край (центр потребления – Барнаул),
Забайкальский край (центр потребления – Чита),
Республика Бурятия (центр потребления – Улан-Удэ);
Третья («аутсайдеры») – Республика Хакасия,
Республика Алтай,
Республика Тыва.
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
В 2010 г. доходы среднего гражданина России росли быстрее, чем доходы среднего сибиряка.
Сегодня средний сибиряк беднее среднего россиянина
43,310
45,000
30,000
24,727
19,166
14,990
15,000
17,278
13,376 14,301
13,465
10,838
14,463
15,257 15,576 15,919 15,404 15,331
11,433
0
Среднедушевые доходы населения в октябре 2010 г. (руб. в месяц; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Симптомы восстановления и риски бизнеса
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
На сибирском рынке инвестиций в целом – стагнация.
«Точки роста» находятся в основном в регионах-«аутсайдерах»
0.0%
50.0%
100.0%
Россия
150.0%
103.7%
Сибирский федеральный округ
99.6%
Республика Алтай
144.5%
Республика Бурятия
133.5%
Республика Тыва
167.6%
Республика Хакасия
194.2%
Алтайский край
Забайкальский край
102.3%
80.1%
Красноярский край
Иркутская область
100.0%
80.1%
Кемеровская область
101.5%
Новосибирская область
100.4%
Омская область
Томская область
200.0%
106.2%
98.7%
Динамика физических объемов инвестиций в январе-сентябре 2010 г.
(за счет всех источников финансирования, в % к соответствующему периоду 2009 г.; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Розничные обороты большинства территориальных рынков Сибири показывают слабый рост
0.0%
Россия
50.0%
100.0%
150.0%
104.5%
Сибирский федеральный округ
103.1%
Республика Алтай
103.5%
Республика Бурятия
105.8%
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
109.6%
94.1%
105.9%
Забайкальский край
103.3%
Красноярский край
103.4%
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
97.2%
101.9%
106.1%
Омская область
103.4%
Томская область
102.4%
Динамика физических объемов оборотов розничной торговли в январе-ноябре 2010 г.
(в % к соответствующему периоду 2009 г.; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
На строительном рынке России и Сибири продолжается стагнация,
хотя в ряде сибирских регионов объемы строительства начали расти
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
Россия
100.4%
Сибирский федеральный округ
100.4%
Республика Алтай
114.8%
Республика Бурятия
102.8%
Республика Тыва
105.5%
Республика Хакасия
113.5%
Алтайский край
Забайкальский край
102.3%
63.3%
Красноярский край
100.4%
Иркутская область
113.9%
Кемеровская область
104.0%
Новосибирская область
117.9%
Омская область
Томская область
101.3%
78.1%
Динамика физических объемов работ по виду деятельности «строительство» в январе-ноябре 2010 г.
(в % к соответствующему периоду 2009 г.; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
На строительном рынке России и Сибири продолжается стагнация,
хотя в ряде сибирских регионов объемы строительства начали расти
0.0%
50.0%
100.0%
Россия
150.0%
97.0%
Сибирский федеральный округ
105.1%
Республика Алтай
112.0%
Республика Бурятия
109.2%
Республика Тыва
Республика Хакасия
98.1%
75.7%
Алтайский край
100.8%
Забайкальский край
101.2%
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
112.3%
104.5%
94.3%
112.2%
Омская область
Томская область
116.7%
100.8%
Динамика объемов ввода жилья в 2010 г. (в % к объемам 2009 г.; Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Инфляция – прежде всего продовольственная, транспортная и коммунальная –
грозит обесцениванием в 2011 г. доходов наших потребителей
и снижением объемов потребления товаров длительного пользования
0.0%
1.0%
2.0%
Продовольственные товары
Непродовольственные товары
3.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0% 10.0%
2.6%
0.9%
Услуги в целом
4.1%
Жилищно-коммунальные услуги
Услуги пассажирского транспорта
4.0%
9.1%
2.6%
Показатели официальной инфляции в России, рост средних цен и тарифов за январь 2011 г. (Росстат)
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
В отсутствие политических катаклизмов на 2011 г. следует
вполне консервативно прогнозировать сохранение или
небольшой (до 5%) рост объемов продаж сибирского рынка
дверей и смежных товаров в сопоставимых ценах
(то есть в натуральном выражении).
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.
Рынки Сибири.
Структурный взгляд и перспективы развития
Конкуренция на рынке будет продолжать обостряться
DSO Consulting
www.dso-consulting.ru
Новосибирск, 16 февраля 2011 г.