Экономическая оценка сценариев развития города Байкальска

Научный Совет
Сибирского отделения РАН
по проблемам озера Байкал
Экономическая оценка
сценариев развития
города Байкальска
Сопутствующие экономические,
экологические и социальные проблемы
города Байкальска
•
•
•
•
Высвобождение более 2000 работников
Потеря поступлений в бюджеты всех уровней
Угроза энерго- и теплообеспечению города
Необходимость обеспечения экологической
безопасности шламотвалов – 80 га, высокая
сейсмичность территории
Цель работы
Разработка предложений по альтернативным
видам деятельности на территории города
Байкальска с закрытием или
перепрофилированием действующего
производства на БЦБК и экономическая
оценка возможных вариантов, исходя из
конъюнктуры рынка продукции и услуг, рынка
капитала и рынка труда
Выпадающие доходы муниципалитета,
убытки БЦБК и накопленные
задолженности
№№
пп
Наименование показателя
Выпадающие
доходы,
тыс.руб. в
месяц
1.
Поступление налоговых доходов от
работы БЦБК
1 000
2.
Содержание ТЭЦ
40 000
3.
Содержание КОС города
4.
Убытки БЦБК
Накопленные задолженности,
тыс.руб.
Задолженность кредиторам 1500
800
Убыток за 2008 г. – 6544;
Кредиторская
задолженность – 2490;
Неисполненные
обязательства Иркутской
области – 29521
80 000
Убытки за 2008 г. - 450000
Объем производства продукции на
предприятии в натуральном и стоимостном
выражении за 3 квартал 2008 года
Июль
Август
Сентябрь
Итого 3 кв.2008
Наименование
Продукции
Т
тыс. руб.
т
тыс. руб.
т
тыс. руб.
т
тыс. руб.
Целлюлоза вискозная
(12% влажность)
7 465
132 871
5 525
104 132
-
-
12 990
237 003
Целлюлоза небеленая
(12% влажность)
6 967
68 683
6 154
63 482
8 195
82 525
21 316
214 690
Целлюлоза небеленая
вискозная (12% влажность)
175
2 455
233
3 469
2 807
40 404
3 215
46 328
Целлюлоза всего
14 607
204 009
11 912
171 082
11 002
122 929
37 521
498 020
Себестоимость реализации целлюлозы в 3
квартале 2008 года
Июль
Август
Сентябрь
руб./т
руб./т
руб./т
Целлюлоза вискозная
(12% влажность)
23 384
25 302
-
Целлюлоза небеленая
(12% влажность)
13 602
15 155
16 773
Целлюлоза небеленая вискозная
(12% влажность)
17 318
18 451
21 086
Наименование продукции
Цена сбыта продукции EXW (руб./тн), 10%
влажность
Продукция
Небеленая целлюлоза
Небеленая вискозная целлюлоза
Вискозная целлюлоза
Июль
2008г.
Август
2008г.
Сентябрь
2008г.
Октябрь
2008г.
Ноябрь
2008г.
(план)
10 000
9 643
9 706
8 170
-
-
-
14 036
12 235
15 456
17 777
18 152
18 908
-
-
Сравнение показателей
производства в 3 кв. 2008 г.
Целлюлоза вискозная, показатели в руб/т
Объем производства целлюлозы, тонн
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
30 000
Целлюлоза
в искозная
себестоимость
25 000
Целлюлоза небеленая
вискозная
20 000
Целлюлоза небеленая
15 000
Целлюлоза
в искозная прямые
затраты
10 000
Целлюлоза вискозная
Целлюлоза
в искозная цена
5 000
0
Июль
Август
Июль
Сентябрь
Целлюлоза небеленая, показатели в руб/т
Ав густ
Сентябрь
Целлюлоза небеленая вискозная, показатели
в руб/т
18 000
16 000
Целлюлоза
небеленая
себестоимость
14 000
12 000
10 000
Целлюлоза
небеленая прямые
затраты
8 000
6 000
Целлюлоза
небеленая цена
4 000
2 000
0
Июль
Ав густ
Сентябрь
Целлюлоза
небеленая
в искозная
себестоимость
25 000
20 000
15 000
Целлюлоза
небеленая
в искозная прямые
затраты
10 000
5 000
0
Июль
Ав густ
Сентябрь
Целлюлоза
небеленая
в искозная цена
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) БЦБК
в 1 полугодии 2008 года
Вид продукции
Вес нетто, тн
Цена, $
средняя
Доля
Экспорт
Целлюлоза вискозная
38 950
1 135
40 %
Экспорт
Целлюлоза небеленая
49 098
412
50%
Рынок СНГ
Целлюлоза вискозная
1 392
1 374
1%
Внутренний рынок
Бумага-картон
507
2%
Внутренний рынок
Сырое талловое масло
5 521
327
6%
Внутренний рынок
Скипидар-сырец
773
249
1%
1 583
Выводы по современному экономическому состоянию предприятия
•
•
•
•
•
•
•
– экономические показатели предприятия не позволяют
осуществлять безубыточную работу, в том числе и при выпуске
только беленой целлюлозы со сбросами сточных вод;
– вероятность банкротства ОАО «Байкальский ЦБК»
характеризуется как высокая;
– значительная дебиторская задолженность предприятия позволяет
продолжать работу в течение полугода (ее значение на конец 1
полугодия 2008 г. составило более 800 млн. руб.);
– вызывает вопрос значительная кредиторская задолженность (на
конец 1 полугодия 2008 года – более 1 млрд. руб.) и ее высокий рост
– более 60%, который не подтверждается реально выполненными
работами;
– очень низкое значение показателей амортизационных отчислений
(4%) свидетельствует о высокой степени изношенности
оборудования;
– только 1% выпускаемой целлюлозы направляется на рынок СНГ
(Белоруссия), остальная целлюлоза поставляется в Китай;
– отчетные показатели деятельности БЦБК вызывают сомнения в их
адекватности
Базовые показатели для проекта
№№ пп
Показатели
Ед.изм.
Период
Значение
1.
Ставка рефинансирования
рубли
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
13,00
13,00
12,00
11,00
11,00
2.
Инфляция
рубли
1 год
2 - годы
12,00
10,00
3.
Налоги
Примечание
%
База:
3.1.
Налог на прибыль
Месяц
20
Прибыль
3.2.
НДС
Месяц
18
Добав.стоим.
3.3.
Налог на имущество
Квартал
22
Имущество
3.4.
ЕСН и пенсионный фонд
месяц
26
Зарплата
Сценарии развития города
Байкальска
•
•
•
Продолжение производства небеленой
целлюлозы на замкнутом водообороте
Переориентация развития города
Байкальска в направлении
альтернативных видов деятельности с
полной санацией промышленной
площадки БЦБК и накопленных отходов
производства
Нулевой вариант – прекращение
действующего производства и
отсутствия поддержки со стороны
собственников БЦБК
Показатели целлюлозных вариантов
Наименование варианта
Продолжение производства
при текущих затратах
Объем производства
целлюлозы, тыс.т
Специальные
условия
Экономические показатели
Цены и затраты по
состоянию на
сентябрь 2008 г.
Дефицит наличности с 75,24 млн. руб. в
2009 г. возрастает до 4,33 млрд. руб. в 2013
г.
Прямые затраты
снижены на 43%
Безубыточная деятельность достигается в
2012 г., затраты бюджета на компенсацию
льготных цен на сырье составят в 2009-2013
года 17,37млрд. руб.
200
Прямые затраты
снижены на 43%,
заморожена
кредиторская
задолженность в
сумме 665,8 млн.
руб.
Работа предприятия безубыточна в данных
условиях (баланс наличности за 2009-2013
гг. составит 0,5 млрд.руб.), затраты бюджета
на компенсацию льготных цен на сырье
составят в 2009-2013 года 17,37 млрд. руб.,
убытки от замораживания кредиторской
задолженности - 0,4 млрд.руб.
Продолжение производства
при сокращении постоянных
расходов
200
Сокращение общих
издержек
предприятия на
53 млн. руб.
ежемесячно
Работа предприятия безубыточна до 2013
года, в дальнейшем сокращение издержек
необходимо увеличивать, компенсация
снижения общих издержек составит за 20092013 гг. 3,18 млрд.руб.
Рост производства при текущих
затратах
Кредит 750 млн.руб.
320
Дефицит наличности требует компенсации
из бюджетов разных уровней в 2009 – 2013
гг. в размере 3,85 млрд. руб.
Прямые затраты
снижены на 43%
кредит 750 млн. руб.
Чистый приведенный доход 1,42 млрд.
рублей, затраты бюджета на компенсацию
льготных цен на сырье составят в 2009-2013
года 4,86 млрд. руб.
Заморожена
существующая
кредиторская
задолженность в
сумме 700 млн.руб.,
кредит 624 млн.руб.
Чистый приведенный доход 0,16 млрд.
рублей, убытки от замораживания
кредиторской задолженности составят в
2009-2013 года 0,42 млрд. руб.
200
Продолжение производства
при льготных ценах на сырье
200
Продолжение производства
при льготных ценах на сырье и
замораживании кредиторской
задолженности
Рост производства при
льготных ценах на сырье
320
Рост производства при
замораживании кредиторской
задолженности
320
Рынок продукции глубокой переработки древесины
Мировой рынок древесных плит
Мощности по производству древесных плит составляют более 140 млн. куб.
м/год, где доля России составляет 2,3%
Емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время
составляет порядка $ 2– 2,5 млрд.
Наибольшие темпы роста имеют древесноволокнистые плиты средней
плотности (МДФ – «Medium Density Fiberboard») и плиты из крупноразмерной
ориентированной стружки (ОСБ – «Oriented Stand Board»).
Общий объем инвестиций в строительство одного завода по производству МДФ
или ОСБ на основе современного оборудования с проектной мощностью 200300 тыс. куб. м/год, с дооснащением линиями ламинирования или переработки
в детали и заготовки для мебели и строительства составляет от 70 до 100 млн.
Евро.
Создаваемые производства имеют высокую рентабельность со сроками
окупаемости от 4,5 до 6,0 лет
Российский рынок
Российские аналоги
Корпорация «Главстрой» намерена создать лесозаготовительный
и лесоперерабатывающий комплекс в городе Котельнич Кировской
области
Инвестиции в проект составят порядка 4,8 млрд руб.
Мощности предприятия — 12 тыс. куб. м. клееного бруса в год, 6 тыс. куб. м
в год обрезного пиломатериала и 3,5 тыс. тонн в год топливных гранул, плиты
МДФ (100 тыс. кубометров в год) и Dendrolight, столярные изделия, клееный
строительный брус, а также элементы конструкций для коттеджного
домостроения
Компании "Инновация" намерена реализовать в Красноярском крае
лесопромышленный проект "Лес"
Реализация инвестпроекта и запуск новых производств планируется в течение
2007–2011 гг. Общий объем инвестиций составит около
70 млн. евро.
Проект направлен на развитие глубокой переработки древесины в
Красноярском крае и охватит полный производственный цикл – от заготовки
леса до его переработки. В планах – строительство завода по производству
пиломатериалов мощностью 80 тыс. куб м в год на базе Кодинского ЛЗК, с
производством нового продукта – древесных плит "Dendrolight" и древесного
топлива /пеллет/ из отходов лесопиления
Объемы деревянного домостроения в России выросли в несколько раз.
Например, в 2007 году было построено 6,3 млн. кв. м, прирост по сравнению с
2006 годом составлял 47%. Высокие темпы роста эксперты отмечают и сегодня,
а общая доля деревянных домов в сегменте коттеджных застроек составляет
сейчас более 40% от всего предложения
Создать лесопильно-деревообрабатывающий комплекс намерена в
Иркутской области ООО «Транс-Сибирская лесная компания»
Себестоимость квадратного метра деревянного жилья из клееного бруса без
инженерных сетей и внутренней отделки составляет, например, в Пермской
области от 9000 рублей
Объем выпуска продукции по выходу обрезных пиломатериалов составит 500
тыс. кубометров в год
В марте 2008 г компания Weinig (Германия) объявила о планах выхода на
рынок Иркутской области с новым продуктом - облегченной сотовой плитой
Dendrolight для деревянного домостроения
Реализовать проект планируется к концу 2012 года
Проект включает: завод топливных гранул, производство клееных деревянных
конструкций, завод сотовых плит «DENDROLIGHT» и деревянных сборных
домов, завод по производству клееной балки, завод по производству древесных
плит
Проект создания на базе ликвидируемых производственных
мощностей Байкальского ЦБК комплекса производства плит OSB,
строительных материалов, мебели и домов по технологии
Dendrolight и рекультивация промышленных отвалов
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Мощность переработки круглого леса: до 1 млн. куб. м в год.
2. Объемы производства к 2011 г.:
- 360 тыс. куб. м плит OSB
- 150 тыс. кв. м строительной плиты
- 300 тыс. кв. м домов из Dendrolight
- и другую продукцию глубокой переработки древесины
3. Объем необходимого кредита составляет 10,6 млрд. руб. под 17% годовых сроком на 36 месяцев
4. С 2011 года в составе данного проекта возможно приступить к полной санации территории и рекультивации накопленных
отвалов промышленных отходов (средства в объеме 4 млрд. руб. направляются за счет текущих доходов производства)
5. Проект окупается за 30 мес., чистый приведенный доход составит около 30 млрд. руб., внутренняя норма рентабельности –
84,4%
6. Численность персонала 1635 человек, месячный фонд оплаты труда – 89,72 млн. руб.
7. Проект остается устойчивым даже при снижении объемов и цены сбыта продукции на 50 процентов
Список, сроки и стоимость этапов реализации проекта
Название
Длительность,
дней
Дата начала
Дата окончания
Стоимость, тыс.руб.
Демонтаж существующего производства и
подготовка площадки
365
01.01.2009
01.01.2010
3 174 806,50
Монтаж оборудования и пуск завода плит
OSB
180
01.06.2009
28.11.2009
5 125 598,72
Монтаж и
Dendrolight
домов
240
01.07.2009
26.02.2010
638 729,0
Монтаж и пуск завода по производству
мебели из Dendrolight
240
01.05.2009
27.12.2009
215 774,63
Рекультивация территории
365
01.01.2011
01.01.2012
4 001 351,94
ИТОГО
пуск
завода
плит
и
13 156 260,79
Развитие туристско-рекреационной деятельности, расширение
инфраструктуры горнолыжной базы «Гора Соболиная» и обслуживающей ее
деятельности, строительство и реконструкция баз отдыха
на байкальском побережье
•
Горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» создана в начале 90-х гг. АО "БЦБК" и в настоящее время имеет
•
пропускную способность - 1100 человек в день
Общая протяженность трасс - 10100 м
•
•
Оценка проекта создания филиала на горе Магнутай:
- Объем инвестиций в развитие горнолыжного курорта 10,24 млн. руб.
•
•
•
- Общие издержки комплекса составят 415,0 тыс. руб. в месяц.
- Потребуется кредит в суме 8,4 млн. руб. сроком на 36 месяцев под 17% годовых
- Чистый приведенный доход свыше 5,4 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал - 46,15% и срок
окупаемости проекта составит 34 мес.
•
Правительством Иркутской области запланирован к
реализации проект
строительства международного горнолыжного курорта «Мангутай». Максимальный
объем инвестиций в горную часть составляет 486 млн. долларов США
•
Срок окупаемости капитальных вложений для проекта особой экономической зоны в
пос. Голоустное Иркутской области для частных инвестиций рассчитывается - 12 лет,
для государственных – 13,5 лет
•
Авторы проекта туристско-рекреационной особой экономической зоны в Листвянке
оценивали затраты на развитие базовой инфраструктуры в течение трехлетнего
периода в размере 4,3 млрд. рублей. Период окупаемости проектов оценивался в 3-4
года
Производство безалкогольных напитков и питьевой воды
•
Объем российского рынка - свыше 3,2
млрд. литров или около $2 млрд.
•
Рост рынка минеральных вод по
разным оценкам - на 10 – 25%
ежегодно
•
Рост продаж бутилированной воды
ежегодно составляет 8%
•
Минимально эффективным уровнем
для
российских
производителей
безалкогольных напитков считается
выпуск не менее 150 – 200 тысяч
бутылок емкостью 1,5 л в сутки (100
млн.л в год)
Минеральная и
питьевая вода
66,0%
«Ретро-напитки»,
как «Тархун»,
«Байкал»,
«Саяны» и другие
8,0%
Напитки,
содержащие колу
9,0%
Напитки с
фруктовым
вкусом, квас,
сокосодержащие
напитки
17,0%
Интегральные показатели проекта
Показатель
Объем производства
Инвестиции
Рубли
100 млн. л воды и напитков
380 млн.руб.
Ставка дисконтирования
17,00%
Дисконтированный период
окупаемости
25 мес
Чистый приведенный доход
1 187 374
Внутренняя норма
рентабельности
142,50%
Развитие малого бизнеса
•
•
•
В Программе развития г. Байкальска оценивались следующие альтернативные направления
деятельности:
- современное производство продукции из байкальских рыб. Общие затраты на реализацию
проекта при получении 1000 т рыбной продукции в год оцениваются в 120 млн. рублей при
окупаемости в 2 года. Общее количество рабочих мест – 30.
- производство пива. При годовой производительности завода в 300 тыс. л пива общей
стоимостью 700 тыс. долл. США, окупаемость оценивается в 1 год, и планируемая прибыль
– 200 тыс. долл., число работающих – 20 чел.
- развитие пищевой промышленности по переработке ягод и других природных продуктов;
кедрового ореха, земляники и др. Сроки окупаемости не превышают 2 лет при инвестициях
в 100-200 тыс. долл. Производство детского питания на местных продуктах может занять до
120 человек, при инвестициях 15 млн. долл. срок окупаемости составит 5 лет;
В результате реализации проекта развития отдельных объектов малого бизнеса (пиццерии
на 40 посадочных мест и организации ее доставки потребителям, производства фито-чая,
картодрома и др.) будет получен чистый приведенный доход в размере 15,6 млн. рублей,
внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал составит 68,6% и срок
окупаемости – 28 мес.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 300 ЧЕЛОВЕК
Нулевой сценарий
• Нулевой сценарий предполагает прекращение работы и отказ
собственников предприятия от модернизации производства или
изменения направлений его деятельности, а также отсутствие
практических действий органов власти по формированию и
реализации
проектов
хозяйственной
деятельности,
позволяющей осуществлять экономическое самообеспечение
города, приведет к депопуляции населения.
• При нулевом варианте годовые затраты бюджета составят 120
млн. руб. на выплату пособий по безработице, потери бюджета
по подоходному налогу составят 70,2 млн. рублей, расходы по
поддержанию городской инфраструктуры оцениваются в 700
млн. рублей в год.
• Данный сценарий характеризуется высокими экологическими
рисками, прекращением поступления налогов в муниципальный
бюджет и необходимостью обеспечения социальных гарантий
населению
города
и
финансирования
содержания
инфраструктуры, безработицей населения и возможными
политическими проблемами.
Заключение
Наиболее экономически приемлемым в современных
условиях по мнению разработчиков проекта является
сценарий развития альтернативных видов деятельности с
определением
в
качестве
центрального
звена
высокоэффективного производства глубокой переработки
древесины и вахтовым методом трудоустройства
временно высвобождающихся работников БЦБК
Возможность
развития
туристско-рекреационного
комплекса в существенной мере зависит от придания
статуса
особой
экономической
зоны
туристскорекреационного типа рассматриваемой территории