РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПЕРЕСТРАХОВОЧНОГО РЫНКА Дмитрий ГАРМАШ Заместитель генерального директора

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОГО РЫНКА
Дмитрий ГАРМАШ
Заместитель генерального директора
ООО СПК «Юнити Ре»
Tashkent International Insurance Forum
14-15 апреля, 2011
Динамика рынка (ФССН), млрд. руб.
600
552
479
500
400
407
350
300
200
100
285
249
141
100
293
201
162
80
17
10
0
556
514
63
16
54
17
4315
35
12
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Страховые премии
350
407
479
552
514
556
Страховые выплаты
141
162
201
249
285
293
Перестраховочные премии
100
80
63
54
43
35
Перестраховочные выплаты
10
17
16
17
15
12
2010:
•Страховые премии
•Страховые выплаты
•Перестраховочные премии
•Перестраховочные выплаты
18,5 млрд. долл.
9,8 млрд. долл.
1,2 млрд. долл.
0,4 млрд. долл.
Перестрахование – Премии, выплаты
120
100
101
94
89
80
80
63
54
60
43
35
40
20
10
14
11
2003
2004
2005
17
16
2006
2007
17
15
12
2009
2010
0
-20
-20.8
-40
Премии, млрд.руб.
Выплаты, млрд.руб.
Прирост
-21.25
2008
-14.3
-20.4
-18.6
Перестраховочный рынок, 2010
•
Входящее перестрахование в 2010 г. – 1,2 млрд. $: падение на
18% к 2009г.
•
Торможение тренда снижения объема премии на 20-25% в
год – в первую очередь за счет ухода схемного бизнеса и
сужения рынка!
•
Составляющая реального рискового бизнеса – около 60%,
те около 0,8 млрд. $
•
Специализированные перестраховщики – до 20-25% от общего
объема входящей перестраховочной премии
•
Общее число рыночных игроков, пишущих перестрахование в
2010г. – 152 (2009г. – 174; 2008 г.- 187; 2007г. - 251)
•
Общее число профессиональных перестраховщиков - 22 (в
2009г. – 25; в 2008г. - 25; в 2007г. – 30)
4
Факторы падения и роста
• Постоянство объема реального бизнеса и убытков
• Демпинг и снижение общего уровня цен
• Рост собственных удержаний и защиты цедентов
VS
• Консолидация рынка перестрахования  рост качества
• Зарубежный перестраховочный бизнес
• Адаптация и коррекция стратегии
• Наращивание емкостей и СУ перестраховщиков
Рыночные игроки
1600
1400
1397
1280
1200
1075
1000
800
918
713
600
751
698
537
400
389
321
200
0
857
55
2003
49
2004
41
2005
28
2006
251
29
2007
196
26
2008
608
300
176
24
2009
Всего
Перестраховочных игроков
Спецализированных перестраховщиков
152
23
2010
50
8
2013
Рыночные игроки – Топ-15 перестраховщиков
Позиция
Компания
БПП, ‘000 руб.
1
Ингосстрах
3 434 657
2
Капитал страхование
2 207 807
3
Согаз
1 875 146
4
Альянс
1 034 568
5
Юнити Ре
1 022 866
6
Москва Ре
1 017 785
7
Согласие
828 241
8
Транссиб Ре
774 780
9
Страховая компания ЭЙС
740 930
10
РОСНО
723 766
11
Альфастрахование
632 923
12
Капитал перестрахование
591 218
13
Восточная Перестраховочная Компания
574 200
14
Военно-страховая компания
474 775
15
Русское перестраховочное об-во
458 580
Рыночные игроки – Топ-15 специализированных
перестраховщиков
Позиция
Компания
БПП, ‘000 руб.
1
Юнити Ре
1 022 866
2
Москва Ре
1 017 785
3
Транссиб Ре
774 780
4
Капитал перестрахование
591 218
5
Восточная перестраховочная компания
574 200
6
Русское перестраховочное общество
458 580
7
Мюнхенское перестраховочное общество жизни
418 686
8
Рослес Ре
372 959
9
Мегарусс Ре
292 162
10
СКОР перестрахование
249 793
11
Находка Ре
220 890
12
Кама Ре
171 181
13
Азиятранс Ре
154 074
14
Профиль Ре
118 563
15
Экспресс Ре
95 065
Международный сегмент
30
120
100
100,6
26,2 25
23,5
80,9
20
80
63,4
53,9
60
15,5
10,6
40
20
5,3
5,3
6,4
5,2
6,7
15
43
8,4
10,1
34,7
9,1
10
5
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Перестраховочная премия, млрд. руб.
Перестраховочная премия из-за рубежа, млрд. руб.
Доля международного бизнеса
Международный сегмент
60%
4%
16%
18%
2%
Положение на рынке СНГ, млн.$
2009
Россия
Казахстан
Украина
Беларусь
Грузия
Азербайджан
Узбекистан
Туркмения
Молдова
Армения
2010
Входящее
Исходящее Входящее
Исходящее
1 433
3 245
1 157
2 888
755,3
372,5
940
415
987,5
1 111
802
1 093
368,2
18,5
320
16
209
6,8
255
25
204,14
88,1
45,5
65,5
19,8
н/д
21,27
н/д
17,4
9,9
194,5
104
84
67
21
н/д
25
н/д
18
10,5
Оценочная рыночная емкость
Классa
Чистый
иностранный
бизнес,
млн.долл.
Бизнес с
интересом
России или стран
экс-СССР,
млн.долл.
Имущество
Энергетика
СМР
Морское каско
Авиация, каско
20
15
20
60
50
800
350
600
150
150
Международные рейтинги
S&P
Fitch
S&P
Ингосстрах
BBB- / ruAA+
Гефест
Allianz
BBB- / ruAA+
Транссиб Ре
Юнити Ре
BB- / ruAA-
СКОР
Перестрахование
A
РСЦ
Belarus Re
BB-
РОСНО
СОГАЗ
BB+ / ruAA+
Fitch
B
B / BBBrus
Baa1 / Aaa.ru
РПО
СК ЭЙС
BBB- / AA+rus
Евразия
Альфастрахование
BB- / A+rus
Лемма
ВТБ Страхование
BB / AA-rus
Белгосстрах
B-
СГ МСК
BB / AA-rus
Белэксимгарант
B-
BB / ruAA
Транснефть
Лексгарант
B+ / Aru
СК Аманат
КазАгроГарант
BB-
Moody’s
B+ / Arus
BB+ / AArus
Москва Ре
AMBest
B+
BB-
B++
B+
BBBB
Предпосылки развития
• Усиление финансовых и технических возможностей
российских компаний!
• Рост емкостей на СУ и расширение ретро-программ
• Разница в лидерах прямых и ретро программ
• Глобализация и активное развитие emerging markets
 спрос на альтернативные рынки
• Расширение географии брокерского бизнеса
• Исторически активное взаимодействие с СНГ
• Отсутствие привязки к мировому циклу
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ООО СПК «Юнити Ре»
T:
F:
E:
W:
+7 495 956 6589
+7 495 956 6598
[email protected]
www.unityre.ru