Эконом или Бизнес+?

Перспективы развития
рынка поселков :
Эконом или Бизнес+?
• 1. Обзор рынка поселков дачного формата в
МО Анализ спроса и предложения по
поселкам дачного формата классов Эконом и
Бизнес+.
• 2. Структура себестоимости поселков класса
Эконом и Бизнес + на примерах.
• 3. Инвестиционная привлекательность
поселков класса Эконом и бизнес+ дачного
формата.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЕЛКОВ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Поселки для постоянного проживания
Класс
Направления
Эконом-класс
Север,
Восток,
Юг
Бизнес-класс
Север,
Северо-Запад,
Запад,
Юго-Запад
Бизнес-класс+
Север,
Северо-Запад,
Запад,
Юго-Запад
Удаленность от
МКАД
от 30 до 60 км.
Площадь домов,
кв. м.
100-300
Площадь участков
до 15 соток
Стоимость объектов, руб.
до 13 000 000
Инфраструктура
Социальная
инфраструктура.
Торговая инфраструктура.
Социальная
инфраструктура.
до 50 км.
200-400
20-25 соток
до 25 000 000
Торговая инфраструктура.
Социальная
инфраструктура.
до 50 км.
250-450
25-35 соток
до 50 000 000
Торговая инфраструктура.
Спортивноразвлекательная
инфраструктура.
Социальная
инфраструктура.
Торговая инфраструктура.
Элит-класс
(Премиум)
Запад,
Северо-Запад
до 30 км.
400-600
от 20 соток
до 100 000 000
Спортивноразвлекательная
инфраструктура.
Инфраструктура
«Спорт-хобби».
Социальная
инфраструктура.
Торговая инфраструктура.
Элит-класс
(Де Люкс)
Запад,
Северо-Запад
до 30 км.
более 400
от 25 соток
от 100 000 000
Спортивноразвлекательная
инфраструктура.
Инфраструктура
«Спорт-хобби».
Мультиформат
Эконом-класс и Бизнес-класс
Мультиформат+
Бизнес-класс и Элит-класс
Социальная инфраструктура: здание правления, спортивные и детские площадки.
Торговая инфраструктура: торгово-развлекательный центр, магазин, ресторан/бар/кафе.
Спортивно-развлекательная инфраструктура: фитнес-клубы, конно-спортивные клубы, теннисные корты и др.
Инфраструктура «спорт-хобби»: яхт-клубы, мотостанции, причалы для яхт и др.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЕЛКОВ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Поселки для временного проживания
Класс
Направления
Эконом-класс
Север,
Восток,
Юг
Бизнес-класс
Север,
Северо-Запад,
Запад,
Юго-Запад
Бизнес-класс+
Север,
Северо-Запад,
Запад,
Юго-Запад
Удаленность от
МКАД
более 60 км.
Площадь домов,
кв. м.
100-250
Площадь участков
до 15 соток
Стоимость объектов, руб.
до 11 000 000
Инфраструктура
Социальная
инфраструктура.
Торговая инфраструктура.
Социальная
инфраструктура.
более 50 км.
250-350
15-20 соток
до 20 000 000
Торговая инфраструктура.
Социальная
инфраструктура.
более 50 км.
350-500
20-30 соток
до 25 000 000
Торговая инфраструктура.
Спортивноразвлекательная
инфраструктура.
Социальная
инфраструктура.
Торговая инфраструктура.
Элит-класс
(Премиум)
Запад,
Северо-Запад
более 30 км.
более 500
более 30 соток
до 100 000 000
Спортивноразвлекательная
инфраструктура.
Инфраструктура
«Спорт-хобби».
Социальная
инфраструктура.
Торговая инфраструктура.
Элит-класс
(Де Люкс)
Запад,
Северо-Запад
более 30 км.
более 400
от 15 до 60 соток
от 100 000 000
Спортивноразвлекательная
инфраструктура.
Инфраструктура
«Спорт-хобби».
Мультиформат
Эконом-класс и Бизнес-класс
Мультиформат+
Бизнес-класс и Элит-класс
ДИНАМИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ
Предложение домовладений по периодам
Предложение домовладений по классам (июль
2008)
20000
18292
18000
17502
11,11%
16000
14000
29,12%
10881
1,22%
12082
11115
12000
10000
10,18%
15713 15895
14113
10881
9170
8000
6000
8,24%
4301
4000
11,92%
20
ян
07
ва
рь
_2
ф
00
ев
8
ра
ль
_2
00
ма
8
рт
_2
00
ап
8
ре
ль
_2
00
8
ма
й_
20
08
ию
нь
_2
00
8
ию
ль
_2
00
8
20
06
20
05
20
01
20
02
524
0
2075
20
04
2000
20
03
кол-во домовладений
15987
28,21%
Эконом
Бизнес
Бизнес+
Элит премиум
Мультиформат+
Элит де Люкс
Мультиформат
• С января 2008 года предложение стабильно
растет
Распределение предложения по классам
• Более 50% предложения домовладений занимают
Бизнес и Эконом классы
100,00%
90,00%
• Наименьшую долю во всех периодах имел класс
Элит де Люкс
80,00%
70,00%
60,00%
• Класс Бизнес+ в 2008 году стабильно занимает
10-12% в общем объеме предложения
50,00%
40,00%
30,00%
• Прослеживается тенденция: чем ниже стоимость,
тем выше предложение
20,00%
10,00%
Эконом
Элит де Люкс
Элит премиум
8
л.
0
ию
н.
08
ию
й.
08
8
р.
0
Бизнес+
Мультиформат+
ма
ап
.0
8
р.
08
ма
в.
08
07
Бизнес
Мультиформат
ф
ев
ян
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
20
01
0,00%
• Резкий скачок предложения в конце 2007 вызван
желанием застройщиков выставить в предложение
как можно больше домовладений к концу года
Предложение по поселкам Эконом класса в июле 2008 составило 5096 домовладений, что в 2,5
раза выше, чем в классе Бизнес+ (2086 домовладений)
ДИНАМИКА СПРОСА НА ДОМОВЛАДЕНИЯ
Cпроса на домовладения по периодам
Распределение спроса на домовладения по классам
(июль 2008)
800
746
Количество домовладений
700
744
3,16
%
696
600
8,33%
7,04%
45,26%
7,18%
500
427
400
329
300
2,59%
200
100
26,44%
0
мар.08
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
Эконом
Бизнес+
Элит де Люкс
мультиформат+
Востребованность предложения по классам (июль 2008)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Бизнес
Элит премиум
мультиформат
• Спрос на домовладения в июле 2008 года составил
4% от общего объема предложения
96%
96%
94%
4% 6%
4%
99%
1%
91%
97%
• Почти половина спроса приходится на домовладения
класса Эконом
98%
• Около 80% спроса сосредоточено в нижнем ценовом
сегменте: Эконом, Бизнес, Мультиформат
9%
3%
3%
ль
му
ф
ти
т+
ма
ор
кс
ум
т
ма
ор
Лю
ф
ти
де
и
ем
пр
Находится в предложении
2%
ль
му
ит
Эл
ит
Эл
+
ес
зн
Би
ес
зн
Би
ом
он
Эк
о
ег
Вс
Продано
97%
• Самая низкая доля спроса – на домовладения класса
Бизнес+
• Наименьшая востребованность предложения также в
классе Бизнес+
Почти половина спроса приходится на поселки Эконом класса, в июле 2008 – 45,26%, на поселки
класса Бизнес+ – 2,6%
ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ КОТТЕДЖЕЙ ПО КЛАССАМ
Средняя цена за кв. метр
180 000р.
мар.08
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
140 000р.
В среднем по
рынку
63 292р.
59 587р.
68 293р.
73 764р.
70 088р.
120 000р.
Эконом
37 121р.
39 920р.
37 589р.
38 122р.
43 400р.
Бизнес
66 413р.
59 405р.
64 385р.
71 838р.
82 515р.
Бизнес+
69 280р.
63 916р.
77 838р.
63 474р.
80 864р.
Элит премиум
151 900р. 153 072р. 151 890р. 167 866р. 140 000р.
Элит де Люкс
152 850р. 121 316р. 152 861р. 102 662р. 122 536р.
Мультиформат
41 364р.
45 323р.
37 122р.
Мультиформат+ 105 192р.
68 817р.
105 192р. 108 435р. 100 069р.
160 000р.
100 000р.
80 000р.
60 000р.
40 000р.
20 000р.
0р.
мар.08
апр.08
Всего
Элит премиум
май.08
Эконом
Элит де Люкс
июн.08
Бизнес
Мультиформат
июл.08
Бизнес+
Мультиформат+
Средняя цена за домовладение, коттеджи, июль 2008
160 000 000р.
54 026р.
• За последние 5 месяцев средняя цена за кв. метр
выросла более чем на 10%
150 381 000р.
• Самая низкая стоимость кв. метра в июле 2008
зафиксирована в классе Эконом
140 000 000р.
120 000 000р.
100 000 000р.
• Стоимость кв. метра в Бизнес классе выше, чем в
Бизнес+ за счет большой разницы в площадях
81 429 257р.
80 000 000р.
60 000 000р.
48 696 328р.
34 856 263р.
40 000 000р.
20 000 000р.
57 230р.
9 962 869р. 17 587 009р.
12 685 397р.
• Аналогичная ситуация в классах Элит премиум и
Элит де Люкс
ор
ма
т+
му
ль
ти
ф
ор
ма
т
ти
ф
му
ль
де
Лю
кс
ум
Эл
ит
пр
ем
и
Эл
ит
Би
зн
ес
+
Би
зн
ес
Эк
он
ом
0р.
Рост стоимости кв. метра по сравнению с мартом 2008 составил в Эконом и Бизнес+ классах
16,9% и 16,7% соответственно
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОВЛАДЕНИЙ ЭКОНОМ И БИЗНЕС+ КЛАССОВ
• Предложение по поселкам Эконом класса в июле 2008 составило 5096
домовладений, что 2,5 раза выше, чем в классе Бизнес+ (2086 домовладений)
• Почти половина спроса приходится на поселки Эконом класса (в июле 2008 –
45,26% домовладений), на поселки класса Бизнес+ – 2,6%.
• Самая низкая востребованность спроса в последние периоды наблюдается в
классе Бизнес+ – 1-2%. В Эконом классе она составляет 5-6%.
• Рост стоимости кв. метра по сравнению с мартом 2008 составил в Эконом и
Бизнес+ классах 16,9% и 16,7% соответственно.
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ «РОДЭКС Груп»
«СОСНОВЫЕ БЕРЕГА»
14%
1%
25%
57%
3%
Приобретение земли
Дома
Социально-бытовая инфраструктура
Инженерная инфраструктура
Прочее
19%
«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ»
4%
21%
54%
2%
Приобретение земли
Дома
Социально-бытовая инфраструктура
Инженерная инфраструктура
Прочее
По информации ООО «РОДЭКС КОНСАЛТИНГ»
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОЕКТОВ «РОДЭКС Груп»
18%
«ЗВЕНИГОРЬЕ»
7%
19%
52%
3%
Приобретение земли
Дома
Социально-бытовая инфраструктура
Инженерная инфраструктура
Прочее
18%
«ПЕРЕЛЕСКИ»
13%
22%
2%
46%
Приобретение земли
Дома
Социально-бытовая инфраструктура
Инженерная инфраструктура
Прочее
По информации ООО «РОДЭКС КОНСАЛТИНГ»
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Изменение средней стоимости кв.м. на примере поселка
«Звенигорье»
140%
130%
120%
110%
100%
90%
Изменение стоимости кв. метра в поселке Звенигорье
Банковские вклады (USD)
Изменение значения индекса РТС
Изменение цен на вторичном рынке Москвы
Рост стоимости с начала реализации проекта составил 32%
июн.08
май.08
апр.08
мар.08
фев.08
янв.08
дек.07
ноя.07
окт.07
сен.07
80%
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Изменение средней стоимости кв.м. на примере поселка
«Монастырское озеро»
280%
230%
180%
130%
•
Изменение стоимости кв. метра в поселке Монастырское озеро
Банковские вклады (USD)
Изменение значения индекса РТС
Изменение цен на вторичном рынке Москвы
июн.08
май.08
апр.08
мар.08
фев.08
янв.08
дек.07
ноя.07
окт.07
сен.07
авг.07
июл.07
июн.07
май.07
апр.07
мар.07
фев.07
янв.07
дек.06
ноя.06
окт.06
80%
Рост средней стоимости с начала реализации проекта составил 194%
Спасибо за внимание
Контакты:
Диденко Константин Анатольевич
Didenko_K@rodexgroup.ru
www.rodexgroup.ru
www.rodex-consultig.ru
www.rodexrealty.ru
121108, г. Москва
ул. Ивана Франко, д.8
тел.: +7 (495) 933 7 888
факс: +7 (495) 660 86 18