«Мирное время российского фарм.ритейла»

ЖИЗНЬ
замечательных
аптек
к.ф.н. Давид Мелик-Гусейнов,
ЦМИ «Фармэксперт»
В России более 65 тысяч аптек различных форматов
работы, форм собственности, профиля и
специализации
АПТЕЧНЫЙ
КИОСК
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ
АПТЕКА
АПТЕКА
АПТЕЧНЫЙ
ПУНКТ
ГОСПИТАЛЬНАЯ
АПТЕКА
ИНТЕРНЕТАПТЕКА
DROGERY
СЛУЖБА
ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВ
ЛАВКА
ЖИЗНИ
ПРИДУМАЙ
СВОЙ
ФОРМАТ
АПТЕКИ!
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
АПТЕКА
МАГАЗИН
ЗДОРОВЬЯ
Формы жизни российского
фармритейла
Прилавочный тип
Рынок
Фарммаркет
Открытый доступ
Высокотехнологичная аптека
Дискаунтер
Интернет-аптека
Количество аптек, аптечных пунктов и киосков
в России
33,5
21,6
2003
34,0
40,0
39,8
24,0
25,2
40,1
35,0
21,9
22,5
2004
2005
Аптеки и аптечные пункты
2006
2007
Аптечные киоски
25,3
2008
Проблемное поле современной российской аптеки
•
•
•
•
•
•
•
Рост цен
Дефектура
Конкуренция на одной улице
Рост тарифов и арендных ставок
Нехватка персонала
Ограниченность ассортимента
Отсутствие антикризисного управления
Рост цен ≠ доступность лекарств
Темпы роста
средней цены за упаковку ЛС
в 2003—2008 гг.
28,4
RX
OTC
19,7
19,4
18,4
18,4
17,9
15,8
14,8
16,6
13,6
11,5
2003
2004
2005
13,3
2006
2007
2008
Аптека – конечное звено
товаропроводящей цепочки
С позиции покупателя –
аптека всегда виновата в
подорожании лекарств
Все регулирующие действия
государства будут
направлены в сторону аптек:
«их больше, они
приспособятся»
Как справиться с проблемой роста цен
и не быть виноватым
1.
2.
3.
4.
5.
Наличие активной
рыночной позиции
Участие в отраслевых
ассоциациях
Взвешенный подход к
системе закупа
Борьба со складскими
запасами: ажиотаж
порождает рост цен
Участие в программах
франчайзинга
Дефектура
Количество торговых марок на рынке России
февраль 08
3850
январь 09
февраль 09
3530 3420
Рынок упал в упаковках (-7%) и количестве ТМ.
Цена – основной драйвер роста рынка в 2009 г.
Сокращение stock-запасов
ВНИМАНИЕ!!!
Это может произойти,
если бизнес не договорится
Отсутствие товара на рынке –
стремительное сокращение
stock-запасов, рост цен на
аналоги, потеря доли рынка
2690
2150
1130
490
1530
530
1280
1250
490
570
510
1620
530
2090
1870
560
770
680
2470
2640
720
700
2730
790
1 кв. 2006 2 кв. 2006 3 кв. 2006 4 кв. 2006 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008
Производство в РФ, млн USD
Импорт, млн USD
Конкуренция на отдельно взятой улице
Численность населения на 1 аптеку, тыс. чел.
С.-Петербург
Москва
Ростовская обл.
Омская обл.
3,1
3,8
3,9
2,9
4,1
4,3
Челябинская обл.
4,4
Свердловская обл.
4,4
Нижегородская обл.
4,5
Новосибирская обл.
Р. Башкортостан
Россия
Самарская обл.
Р. Татарстан
3,9
4,6
5,2
5,6
5,9
7,5
ТОП 10 аптечных сетей
коммерческий рынок - Россия 2008
№
Аптечная сеть
На 01.01.2009 г.
Расположение
главного офиса
Количество
точек
продаж
Доля в 2008 г.,
%
1
Аптеки 36,6
Москва
1 224
4,97
2
Ригла (включая
О3)
Москва
543
2,20
3
Фармакор*
С.-Петербург
390
1,99
4
Имплозия*
Самара
463
1,74
5
Мособлфармация
Московская обл.
517
1,69
6
Радуга
С.-Петербург
290
1,42
7
Доктор Столетов
Москва
434
1,26
8
Первая помощь
С.-Петербург
196
1,19
9
Вита
Самара
331
1,07
10
Старый лекарь*
Москва
130
1,04
* С учетом аптек, работающих с компанией по договорам франчайзинга
Мало точек – это хорошо!
Доля крупнейших сетей на региональных рынках
по итогам 2008 г., %
400
364
362
66,5
70
350
60
300
250
210
47,3
200
195
40
154
15,4
30
119
35,0
100
22,7
50
12,7
20
47
18,9
7,7 27
Количество точек в регионе
Доля на региональном рынке, %
Челябинская
обл.
Нижегородская
обл.
Омская обл.
Свердловская
обл.
Р. Татарстан
Р.
Башкортостан
Ростовская
обл.
Самарская
обл.
С.-Петербург
0
Москва
0
10
2,2 24 5,7 2
0,3
Новосибирская
обл.
150
50
330
Доля аптечных сетей на рынке ЛС,
2002-2012, %
Концентрация в секторе
продуктового ритейла, %
70,0
25
19
15
60,0
50,0
2005
2006
2007
17,8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009* 2010* 2011* 2012*
* прогноз
У российской аптеки – незавидное
окружение из «стейк-холдеров»
ДЛО
Закон о рекламе
площади
Приказ №312
Торговые надбавки
ЖНВЛС
Постановление №836 ПП
Приказ №785
Приказ №312
Обязательный минимум
Приказ №319
Закон о ЛС
Росздравнадзор
стная администрация
Налоговые органы
СЭС
ФАС
Госнаркоконтроль
МВД
Минпромторг
Пожарный надзор
В среднем в месяц одна аптека переживает
1,5 проверки контролирующими органами
Тверь
Марий-Эл
Москва
Кострома
40 40 40 40 40 40
Белгород
С.-Петербург
Тыва
Пермь
Орел
Ленобласть
45
Владимир
50 50 50
Татарстан
Мордовия
Пенза
Киров
Саратов
Мурманск
Бурятия
Архангельск
Предельные розничные надбавки на группу ЖНВЛС
в некоторых регионах России, %
70 70
60 60
35 35 35 35 35
оборот 700 т.р. / мес.
Сколько зарабатывает среднестатистическая
российская аптека в месяц?
Товар 350 т.р.
инвестиции
штрафы
Арендные
ставки,
коммунальные
платежи
130 т.р.
Заработная
плата,
налоги
150 т.р.
60
т.р.
10
т.р.
прибыль
Кто приносит деньги в аптеку?
Покупка там,
где удобнее
Покупка там,
где дешевле
Средняя покупка
$14-17
Средняя покупка
$3-4
профилактика
лечение
прогноз
АПТЕКИ
Государство
•Переложит весь груз ответственности за
стабильность на рынке на аптеки
Товар
•Количество сократится, но пустых полок не будет
Денежный поток
•Увеличится в рублях на 30%, а арендные ставки
упадут
Конкуренция
•Ужесточится + эпоха активных процессов M&A
Покупатели
•На здоровье экономить не будут
Заходите на наш сайт
www.pharmexpert.ru