Тенденции развития IT-рынка в России

Тенденции развития
IT-рынка в России
Вивчарук
Ирина
Цель и задачи
Исследование основных
тенденций развития российского
IT-рынка
•
•
•
•
Структура IT-рынка в России и мире
Темпы роста IT-рынка
Влияние IT-аутсорсинга на рынок
Российские IT-компании: выбор
крупнейших игроков и типичных
представителей, и сравнение их с
западными компаниями
• Роль отрасли в экономике России
2
На российском IT-рынке, как и во
всем мире, растет доля услуг
Структура IT-рынка в России, %
80
70
69
66,6
64,7
Обоудование
ПО
ИТ-услуги
62,6
60
50
40
30
20
20
11
22,3
11,1
25
23,6
11,7
Структура IT-рынков в 2007 г, %
12,4
64,7
70
10
60
0
2005
2006
2007
2008
50
40
30
45,9
39
29
21
25
23,6
20
11,7
10
4
0
Мир
Обоудование
*EITO в сотрудничестве с IDC и REAL-IT
Западная Ев ропа
ПО
Россия
ИТ-услуги
3
Рынок IT-услуг меньше всего
пострадает от кризиса 2008 года
Темпы прироста совокупных затрат на IT по
категориям (в % к предыдущему году)
Компьютерное
Сетевое
Программное
оборудование оборудование обеспечение
60%
40%
20%
54%
35%
20%
28% 30%
9%
30%
23%
Внешние ITуслуги
47%
36%
27%
13%
2006
2007
2008
2009f
0%
-5%
-20%
-40%
-42%
-60%
*CNews Analytics
-44%
-53%
4
Российский рынок IT-аутсорсинга
растет опережающими темпами
Российский рынок IT-аутсорсинга (млн, $)
900
807
800
700
545
600
500
377
400
300
200
145
188
263
100
0
2003
*ITСПЕЦ
2004
2005
2006
2007
2008
5
Среди IT-услуг растет доля аутсорсинга,
но этот рост недостаточен для выхода на
позиции мирового лидера
Темпы роста рынка IT-услуг и IT-аутсорсинга
60%
50%
40%
IT-aутсорсинг
46,7%
IT-услуги в целом
48,1%
43,3%
36,4%
44,6%
30%
27,3%
35%
Структура мирового рынка
IT-аутсорсинга
20%
29,3%
10%
0%
2006
44,8%
-5,4%
2007
2008
2009f
-10%
1,5%
25,9%
Индия
*CNews
Китай
Россия
Другие страны
6
40 % российского IT-рынка
контролируют 6 компаний
Доля крупнейший компаний на
российском IT-рынке, %
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
НКК ЛАНИТ Техносерв IBS Компьюлинк Групп
*Эксперт РА
R-Style
7
Российские компании растут
быстрее, чем западные
Средний прирост в год (за 5 лет), %
30,0
27,0
26,7
26,5
23,4
25,0
20,0
15,9
15,0
10,0
8,2
`
5,0
0,0
К
К
Н
Н
А
Л
ИТ
рв
е
ос
н
х
е
Т
*Эксперт РА и Yahoo! Finance
le
c
ra
O
be
o
Ad
M
ft
o
os
r
ic
8
В среднем российские IT-компании
растут опережающими темпами
Средняя выручка (млн. руб) и среднее
количество сотрудников в
российской IT-компании
7000
800
6350
6000
625
685
5000
499
4000
329
2000
1856
Выручка
600
Число специалистов
500
4262
435
3000
700
400
3136
300
2421
200
1000
100
80
70
Прирост за год(% ) и выручка
на одного работка (млн.
10
руб/год)
9,3 9
70,4
6,8
60
0
0
2004
2005
2006
2007
2008
50
40
5,6
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6,3
5,6
48,3
30
20
31,6
37,1
31,7
10
0
2004
2005
2006
Прирост за год (%)
*Эксперт РА
2007
2008
производительность
9
Несмотря на впечатляющие темпы
роста, абсолютные объемы отрасли ИТ
невелики и составляют всего 1,4% ВВП
Доля отрасли ИТ в ВВП, 2007 год (%)
4,6
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4,2
3,6
3,3
3,1
2,8
2
2
ия
сс
я
нд
и
Ро
ор
т
П
И
ия
уг
ал
хи
я
Че
я
ни
рм
а
Ге
нц
ия
Ф
ра
ия
по
н
Я
Ве
ли
к
об
ри
С
та
н
Ш
А
ия
1,4
*Eurostat
10
IT-рынок в России находится на стадии
развития и еще далек от насыщения
Темпы изменения ВВП и ИТ-рынка
25%
ВВП
20%
15%
ИТ-рынок
18,9%
16,7%
9,3%
10%
7,4%
8,1%
30%
5%
6,0%
25%
0%
2006
2007
2008
2009f
-5%
-10%
-8,5%
20%
15%
10%
-15%
-14,2%
-20%
25%
10%
9%
11%
3,50%
5%
1,20%
0%
Средний прирост Прогнозируемый
прирост
Россия
*CNews Analytics и Yahoo! Finance
Занятость
Мир
11
Факторы и барьеры роста
ИТ-рынка в России
«+» Высокий базовый уровень образования
населения
«+/-» Экономический подъем, который сильно
замедлился во время кризиса
«-» Неразвитая законодательная база для
ИТ
«-» Барьеры, препятствующие развитию
внутреннего рынка
«-» Проблемы, сдерживающих развитие
экспорта
«-» Проблемам институционального
характера (неразвитость механизмов
финансирования, неразвитость и высокая
стоимость инфраструктуры, недостаток
12
кадров для отрасли ИТ)
Выводы
• На российском IT-рынке, как и во всем мире,
растет доля услуг
• Рынок IT-услуг меньше всего пострадает от
кризиса 2008 года
• Среди IT-услуг растет доля аутсорсинга, но этот
рост недостаточен для выхода на позиции
мирового лидера
• Российские компании растут быстрее, чем
западные
• Несмотря на впечатляющие темпы роста,
абсолютные объемы отрасли ИТ невелики
• Российский IT-рынок еще находится на стадии
развития и еще очень далек от уровня развитых
стран
13
Литература
[1] Шляхтина C. Рынок информационных технологий 2007-2008: цифры,
тенденции, прогнозы
(http://www.compress.ru/article.aspx?id=18522&iid=858)
[2] CNews: ИТ-рынок России 2009: минус 14%
(http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2009/04/14/344281)
[3] ИТ-рынок в России. Главные цифры года
(http://www.4p.ru/main/research/111641/)
[4] CNews: «IT-АУТСОРСИНГ: КРИЗИС МЕНЯЕТ РЫНОК»
(http://www.sbsystem.ru/market_news.html?id=14)
[5] ИТ-аутсорсинг: сделки становятся дешевле и короче
(http://www.adm.yar.ru/uits/news.aspx?news_id=1499)
[6] CNews: ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления?
(http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/07/10/353604)
[7] ITСПЕЦ: IT-аутсорсинг в мире и в России
(http://www.itspecial.ru/theme/IT-autsorsing-v-mire-i-v-Rossii/10086/default.asp)
[8] Эксперт РА: Списки крупнейших IT-компаний
(http://www.raexpert.ru/ratings/it/)
[9] CNews: Реформа правительства: как не потерять информационные
технологии (http://www.cnews.ru/reviews/index.shtml?2008/05/21/301092)
[10] Министерство информационных технологий и связи Российской
Федерации: Концепция развития рынка информационных технологий в
Российской Федерации (http://www.russianlaw.net/LAW/acts/z41.htm)
[11] http://finance.yahoo.com/
14