Наружная реклама. Итоги первого квартала 2009 года

Наружная реклама
Итоги первого квартала 2009 года
На основе отчета «ЭСПАР-Аналитик» и
Аналитического центра News Outdoor
http://www.newsoutdoor.ru/pdf/otchet_200
9_1.pdf
2009
 Объем рынка НР в первом квартале 2009 г.
 Ключевые показатели
 Клиентские группы
 Тенденции
 Прогноз на 2009 г.
-50.0%
14.09.2009
3
04.09 vs 04.08
03.09 vs 03.08
-40.0%
02.09 vs 02.08
0.0%
01.09 vs 01.08
5.0%
12.08 vs 12.07
11.08 vs 11.07
10.08 vs 10.07
09.08 vs 09.07
08.08 vs 08.07
07.08 vs 07.07
06.08 vs 06.07
05.08 vs 05.07
20.0%
04.08 vs 04.07
30.0%
03.08 vs 03.07
Темпы роста
40.0%
02.08 vs 02.07
10.0%
01.08 vs 01.07
Динамика темпов роста наружной
рекламы /08vs07, 09vs08/
32.0%
22.1%22.4%
22.8%
19.8%
16.5%12.2%
12.2%15.5%
6.8%
-0.5%
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-30.5%
-38.3%
-42.4%-40.5%
Объемы и темпы роста наружной
рекламы
Показатель
2008Q1
2009Q1
Объем сегмента наружной
рекламы, млрд руб.
10.0
6.2
Темп роста сегмента наружной
рекламы
13%
-38.4%
Данные представлены с учетом затрат на принт и без НДС
14.04.2009
4
Изменения по региональным
сегментам
Региональные сегменты
2009Q1 VS 2008Q1
Москва
-45.8%
Санкт-Петербург
-37.2%
Регионы
-30.5%
Наиболее значительное сокращение темпов роста в Москве
Снижение доли Москвы в бюджете ООН-индустрии
14.04.2009
5
Москв а
Санкт-Петербург
14.04.2009
Апрель, 09
Март, 09
Февраль, 09
Январь, 09
Декабрь, 08
Ноябрь, 08
Октябрь, 08
Сентябрь, 08
Август, 08
Июль, 08
Июнь, 08
Май, 08
Апрель, 08
Март, 08
Февраль, 08
Январь, 08
Заполняемость
Заполняемость, %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Регионы
6
Стоимость размещения
Региональные сегменты
2009Q1 VS 2008Q1
Россия
-25%
Москва
-28%
Санкт-Петербург
-22%
Регионы
-24%
В среднем по России стоимость размещения в наружной рекламе
снизилась на 25%
Наиболее значительное снижение цен произошло в Москве - на 28%
14.04.2009
7
Прирост бюджетов в ООН
Объем рынка,
млн руб.
3 500
+96%
+ 105%
3 000
+45%
2 500
2 000
+64%
1 500
+72%
+31%
1 000
500
2008
Апрель
Январь
Февраль
Март
-
 Кривая динамики прироста
2009 года аналогична
тенденциям развития
отрасли в 2008 году
 Наружная реклама
развивается по законам
сезонности рынка
докризисного периода
2009
По сравнению с январем
14.04.2009
8
Бюджеты рекламодателей
Товарная группа
Доли в бюджете
Процент падения
2008г.
2008г.Q1
2009г.Q1
2009Q1/2008Q1
1
Автомобили, сервис
13%
12,3%
15,8%
-27,0%
2
Туризм, развлечения
11%
8,2%
9,3%
-29,6%
3
Услуги связи, средства связи
10%
12,5%
12,4%
-38,3%
4
Оптово-розничная торговля
9%
11,8%
10,4%
-45,3%
5
Финансовые услуги
7%
6,8%
9,5%
-13,6%
6
Недвижимость и строительство
7%
6,6%
7,8%
-26,3%
7
СМИ и полиграфия
6%
4,7%
2,7%
-64,2%
8
Косметика, парфюмерия
4%
2,8%
3,1%
-32,1%
9
Пиво
4%
1,8%
2,3%
-20,8%
10
Аудио- и видеотехника
4%
2,6%
2,0%
-49,4%
11
Мебель
3%
3,6%
6,3%
8,5%
12
Спортивные товары и услуги
3%
2,9%
1,2%
-74,1%
Бюджетообразующие категории
82%
76%
83%
-34,3%
Общий итог
100%
100%
100%
-45,8%
Москва, 2009Q1 VS 2008Q1
14.04.2009
9
Прогноз 2009
 Ожидаемое снижение темпов роста в 1 полугодии
2009 года на уровне 35%-40%
 Сохранение типовой сезонности
 Отрасль переходит в фазу стабилизации, но на
более низком уровне
 Сокращение объемов - сокращению инвентаря
 При текущем экономическом тренде улучшения в
отрасли могут наступить уже во втором полугодии
2009 года
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ