Оценка по 10-и балльной шкале

Маркетинговое исследование
Позиция компаний
производителей
автомобильных компонентов
на российском рынке
Сентябрь, 2006
Цели и задачи исследования
•
Оценка позиции компаний производителей на рынке автомобильных
компонентов России с точки зрения:
–
–
–
–
•
лидерства на рынке по уровню конкурентной силы
соотношения цены и качества продукции
присутствия продукции компаний на рынке (субъективная оценка
респондентов)
уровень дистрибуции (присутствие продукции компаний в торговых точках
на момент опроса)
Оценка позиций компаний по четырем заданным параметрам
(перечислены выше) проводится отдельно для каждого из трех городов
и по выборке в целом в 7-ми товарных категориях:
–
–
–
–
–
–
–
амортизаторы
шаровые опоры
рулевые наконечники
диски тормозные
цилиндры гидропривода тормозов и сцепления
насосы водяные
шланги
2
Методология исследования
Методика
Выборка
Личное стандартизованное интервью
• Продавцы, товароведы
- крупные магазины (площадь более 100 кв. м)
- мелкие магазины (площадь менее 100 кв. м)
- автомобильные рынки
• Механики и инженеры по гарантии СТО
География
• Москва (51 интервью)
• Нижний Новгород (27 интервью)
• Ростов-на-Дону (28 интервью)
3
Структура анкеты
Оценка конкурентной силы
Оценка по 3-х балльной шкале
Оценка соотношения
цена/качество
Оценка по 10-и балльной шкале
Оценка присутствия
на рынке
Оценка по 10-и балльной шкале
Наличия продукции
в торговых точках
1 – соотношение не оптимально, 10 – соотношение наиболее оптимально
1 – продукция не представлено, 10 – продукция широко представлена
Наличие товаров категории данного производителя
в торговой точке
4
Описание выборки
Количество интервью
Всего
Москва
Нижний
Новгород
Ростов-наДону
Крупные магазины
16
8
4
4
Мелкие магазины
25
15
5
5
CТО
40
20
10
10
Автомобильные рынки
25
8
8
9
106
51
27
28
Всего:
5
Амортизаторы
6
Конкурентная сила
Производители, попавшие в
тройку лидеров (%)
0%
Компания 1
51%
Компания 2
44%
Компания 3
43%
Компания 4
42%
Компания 5
35%
Компания 6
34%
Компания 7
19%
Компания 8
8%
База (вся выборка):
(106)
База
(ответившие):
Распределение
по рангам (%)
20%
40%
39%
60%
24%
34%
37%
41%
22%
25%
1 место
9%
33%
35%
10% 25%
(54)
22%
44%
42%
100%
37%
57%
16%
80%
49%
36%
(46)
(45)
(37)
22%
65%
75%
2 место
(47)
(36)
(20)*
(8)*
3 место
7
*) Недостаточно наблюдений! Полученные оценки необходимо использовать с осторожностью.
Соотношение цена/качество
0%
Распределение по рангам (%)
Среднее
1 - НЕ оптимально, 10 - оптимально
по 10 балльной шкале
База
(ответившие):
6,1
(95)
7,4
(74)
6,3
(86)
6,2
(74)
6,4
(77)
6,1
(75)
9%
5,5
(64)
8%
4,9
(38)
20%
Компания 1
15%
Компания 2
8% 9%
Компания 3
7%
30%
Компания 4
9%
27%
Компания 5
5%
Компания 6
16%
Компания 7
17%
Компания 8
16%
40%
23%
60%
80%
42%
20%
42%
41%
36%
27%
47%
29%
16%
53%
23%
13%
36%
28%
25%
45%
47%
1-2
100%
3-5
29%
6-8
9-10
8
Распространенность продукции
Распределение по рангам (%)
Среднее
1 - НЕ представлена, 10 - широко представлена
по 10 балльной шкале
База
(ответившие):
7,5
(94)
6,9
(80)
6,3
(96)
6,4
(84)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Компания 1
11% 14%
Компания 2
9%
Компания 3
10%
Компания 4
6%
Компания 5
6% 17%
47%
30%
7,1
(87)
Компания 6
10%
42%
32%
6,9
(77)
Компания 7
8%
6,5
(66)
5,0
(51)
Компания 8
27%
19%
49%
40%
31%
32%
26%
26%
50%
16%
20%
33%
30%
18%
35%
35%
1-2
27%
35%
3-5
6-8
10%
9-10
9
Наличие продукции в торговых точках
Наличие продукции (%)
Компания 1
74%
Компания 2
44%
Компания 3
54%
Компания 4
43%
Компания 5
46%
Компания 6
40%
Компания 7
Компания 8
База (вся выборка):
35%
11%
(106)
10
Амортизаторы
Москва
Конкурентная сила
Производители, попавшие
в тройку лидеров (%)
Компания 1
53%
Компания 2
53%
Компания 3
45%
Компания 4
43%
Компания 5
41%
Компания 6
Компания 7
Компания 8
31%
14%
2%
Распределение по
рангам (%)
19%
41%
19%
6%
14%
43%
18%
33%
44%
86%
100%
1 место
2 место
3 место
База (Москва):
(51)
26%
9%
48%
13%
50%
14%
4%
0%
47%
47%
37%
51%
33%
19%
41%
Наличие
(%)
16%
50%
30% 4%
48%
Распространенность
(TOP2, %)
17%
41%
67%
41%
Цена/качество
(TOP2, %)
71%
47%
51%
37%
55%
27%
31%
28%
17%
4%
11