Прогноз автомобильного рынка России до 2030 года

Прогноз автомобильного рынка России до 2030 года
Служба вице-президента по продажам и маркетингу
ОАО «АВТОВАЗ»
Парк легковых автомобилей в России
За последние 20 лет автомобильный парк России увеличился в 3,4 раза и по состоянию на 01.01.2013г. составил 36,9
млн. автомобилей. За последние 10 лет максимальное увеличение парка произошло в 2007-2008гг. – прирост парка составил
по 2,6 млн. автомобилей.
40 000
14%
Парк, тыс. шт.
12,2%
9,1%
26 794
25 570
36 892
35 110
3000,0
120,00
12%
2500,0
100,00
2000,0
80,00
1500,0
60,00
4%
1000,0
40,00
2%
500,0
20,00
0%
0,0
10%
8,9%
8%
6,2%
5,6%
5,8%
4,3%
4,8%
24 208
22 468
21 232
20 353
19 718
17 632
15 990
14 728
10 000
13 224
11 782
15 000
18 820
6,7%
20 000
23 383
8,6%
25 000
29 405
9,7%
34 016
10,3%
30 000
34 837
Прирост парка, %
11,4%
32 021
35 000
Динамика основных
макроэкономических показателей
5,1%
4,8%
6%
4,1%
3,5%
3,2%
2,4%
5 000
0,8%
Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ»
2
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
0,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Е
ВВП по ППС, $ млрд
индекс РТС
нефть Brent, $
курс $, руб.
С ростом ВВП увеличивается и автомобилизация России, но при этом пока отстает от экономически
развитых стран Европы, Азии и Северной Америки.
700
США
Италия
Уровень автомобилизации, а/м на 1000 чел.
600
Швейцария
Германия
Испания
500
Франция
Чехия
Япония
400
Болгария
Великобритания
Швеция
Хорватия
Словакия
300
258
Беларусь
Россия 2008
Казахстан
200
Россия 2004
Украина
225
168
Грузия
100
Венгрия
Россия 2012
Румыния
Турция
Азербайджан
Китай
0
0
10 000
20 000
30 000
ВВП по ППС на душу населения, USD
Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ», Росстат, Всемирный банк, IRF
3
40 000
50 000
60 000
Продажи новых легковых автомобилей в России
3 500
3 500
3 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 000
500
1 500
1 753
997
1111
000
196
500
690
680
997
216
111
187
196
690
1 279
1 445
1 279
1 789
1 753
1 4451 639
2 774
2 497
2 399
2 399
1 083
0
2 760
2 760
2 065
1 376 2 065
1 639
2 300
2 600 2 700
2 300
2 500
1 789
1 1376
880
1 083 609 1 009
1 234
1 009
413
609
413
996
216 132
178
996
178 90 132 76 90 55 76
187
39
5532
26
704
688
684
654
640
578
523
26
704
688
684354 640
680
654
354
0
2 774
600
22 497
2 198
094
12 880
2 198
1 840
22010
094
30
39
430
30
31
460
мин.
базов.
1 234
39
32
538
523
31
39
475
578
538
475
2 180
1 840
30
49030
430
2003
2002
ПРИРОСТ
РЫНКА
доля LADA
4
69,2%
2004
2003
2005
2006
2004
2007
2005
2008
2006
2009
2007
2010
2008
2011
2009
2012
2013 E
2010
2011
2014 F
2012
2013 E
+8,6%
+18,1% +13,0% +21,3%
+36,9% +15,0% -50,1% +29,9% +39,6% +11,1%
-6,3%
62,8%
53,8%
28,5%
18,3%
48,7%
37,3%
23,2%
25,7%
29,2%
23,2%
19,4%
иностранных
марок
Автом
иност
марок
Другие автомобили
2 180
Други
2российских
010
марок росси
Автомобили LADA
30
Автом
30
490
460
макс.
мин.
2002
2 700
2Автомобили
500
базов.
рынок
2014 F
макс.
рынок
Прирост и выбытие автомобилей из парка в 1998-2012гг.
В 2012г. в России было продано 2 774 тыс. а/м, продажи подержанных автомобилей иностранных марок оцениваются на
уровне 65 тыс. шт. Выбытие* из парка в 2012г.** оценивается на уровне 2%.
За последние 15 лет средний процент выбытия составил 2,0%, максимальный процент выбытия автомобилей из парка
наблюдался в 2010г. – первый год действия программы утилизации (4,6%).
3500
Продажи подержанных автомобилей иностранных марок (импорт)
3000
Продажи новых автомобилей
2500
Прирост парка
Выбытие
2000
тыс. а/ м
1500
1000
500
0
-500
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1000
-1500
-2000
-2500
выбытие автомобилей из парка – разница между общим объемом продаж и приростом парка
продажи подержанных автомобилей в 2012г. – оценка с учетом опережающего импорта в 2012г.
*** продажи подержанных автомобилей в 2006-2009гг. – оценка с учетом перераспределения объемов
опережающего импорта до введения новых таможенных пошлин
Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ», AEB
*
**
5
2011
2012
При текущем уровне ВВП на душу населения продажи новых легковых автомобилей в России в 2013
году составят порядка 2,6 млн ед., а уровень автомобилизации – 270 а/м на 1000 человек.
3 000
18 340
20 000
18 000
2 600 16 000
14 000
2 000
12 000
1 500
10 000
1 000
500
120
128
135
139
146
155
162
168
0
120
1998
128
1999
135
2000
139
2001
146
2002
155
2003
162
2004
168
225
244
246
258
270
8 000
192
2005
179 2006 2007
225
2008
Рынок л/а, факт,
тыс. шт.
Уровень
автомобилизац
ВВП по ППС на
ии
д.н., $
6 000
4 000
207
1997
6
179
192
207
240
ВВП по ППС, USD
Продажи новых л/а, тыс. шт.
2 500
240
244
246
258
270 2 000
0
2009
2010
2011
2012
2013Е
Уровень
автомобилизации
Прогноз продаж на автомобильном рынке России до 2030 года
4 700
5 000
1 000
4 000
Рынок л/а, факт, тыс. шт.
3 900
1 000
Прогноз рынка при 2%
Уровень парка
выбытии
автомобилизации
Прогноз рынка при 3%
выбытии парка
3 000
548
2 000
Уровень
автомобилизации
1 000
0
0
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Прогноз рынка при
2 600 2 500 2 650 3 050 3 100 3 000 3 250 3 200 3 450 3 550 3 600 3 500 3 600 3 800 4 050 4 000 3 900 3 900
2% выбытии парка
Прогноз рынка при
2 600 2 500 2 900 3 350 3 400 3 300 3 550 3 800 4 100 4 250 4 300 4 200 4 300 4 550 4 850 4 800 4 700 4 700
3% выбытии парка
7
При условии стабильного роста экономики России и благоприятного развития автомобильного рынка
ожидается и рост уровня автомобилизации.
К 2030 году на 1000 человек будет приходится порядка 550 а/м, что соответствует уровню развитых стран
(Германия, Франция, Швейцария, Великобритания).
700
США
Италия
548
Уровень автомобилизации, а/м на 1000 чел.
600
Россия 2030
Испания
500
Чехия Россия 2025
400
452
Россия 2020
Хорватия
Болгария
Словакия 362
Венгрия
Беларусь Россия 2012 Россия 2015
300
Швейцария
Германия
Швеция
Великобритания
Япония
Франция
288
Россия 2008
Румыния
Казахстан
Россия 2004
258
225
Украина
Грузия
168
Турция
Азербайджан
200
100
Китай
0
0
10 000
20 000
30 000
ВВП по ППС на душу населения, USD
Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ», Росстат, Всемирный банк, IRF
8
40 000
50 000
60 000
Прогноз продаж на автомобильном рынке России до 2030 года
I сценарий предполагает развитие автомобильного рынка при имеющемся показателе выбытия парка на уровне 2%. По данному
сценарию среднегодовые продажи достигнут 3,9 млн новых автомобилей.
II сценарий предполагает развитие автомобильного рынка на фоне стимулирования выбытия парка. Ускорение процессов
обновления парка на 1% (выбытие 3%) приведет к снижению срока владения новым а/м и более быстрой перепродаже, а также
сокращению жизненного цикла а/м с имеющихся 17 лет до среднеевропейского уровня 10-12 лет. При данном сценарии развития
к 2030 году среднегодовые продажи достигнут уровня 4,7 млн ед., что выведет российский автомобильный рынок на 1-е место в
Европе.
Стимулирование выбытия парка до 3%-ного уровня
4700
5 000
1 000 1 000
4 000
3 000
2600
270
3900
548
Прогноз
рынка при
2% выбытии
парка
Прогноз
рынка при
3% выбытии
парка
0
+9,5 млн а/м
Суммарный прирост продаж
в денежном выражении*
+7 818 млрд руб.
Среднегодовой прирост рынка
за период 2014-2030 гг.
+550 тыс. а/м
Среднегодовой прирост рынка
в денежном выражении*
+460 млрд руб.
Уровень
автомобилизации Автопроизводитель вместе с поставщиками и дилерами отчисляет
2 000
0
Суммарный прирост продаж
за период 2014-2030 гг.
Уровень
автомобилизации
в бюджет и внебюджетные фонды как минимум 85 тыс. руб. с
каждого проданного а/м.
Таким образом, среднегодовые платежи в бюджет увеличатся на
47 млрд руб.
* в ценах 2013 года (средневзвешенная цена 1 а/м – 827,3 тыс. руб.)
9