Исследование предпочтений москвичей на рынке автомобилей

Исследование предпочтений москвичей на рынке автомобилей
Исполнитель: ООО «Бизнес-Рейтинг»
Отчет подготовлен по результатам собственного количественного опроса (г.Москва)
1.06.2005
(с) Business Rating
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Содержание
1.
2.
Описание исследования
Резюме
3.
3.1
3.2
Результаты исследования
Как читать таблицы и диаграммы
Сегментация выборки
3.3
Социально-демографическая структура выборки. Интернет. СМИ
3.3.1 Возраст, пол, семейное положение
3.3.2 Уровень образования и социальный статус
3.3.3 Распределение по сферам деятельности
3.3.4 География проживания и работы
3.3.5 Предпочитаемые TV-каналы
3.3.6 Предпочитаемые радиостанции
3.3.7 Предпочитаемые периодические издания
3.3.8 Использование Internet
3.4
Владельцы автомобилей
3.4.1 Право владения автомобилем
3.4.2 Владельцы отечественных автомобилей и иномарок
3.4.3 Водительский стаж и частота смены автомобилей
3.4.4 Наиболее популярные марки автомобилей
3.4.5 Готовность сменить марку (лояльность марке)
3.4.6 Распределение по годам выпуска и сроку владения автомобилем
3.4.7 Распределение по типу кузова и типу привода автомобиля
3.4.8 Распределение по типу коробки передач и мощности двигателя
3.4.9 Распределение по местам покупки автомобиля
3.4.10 Текущие затраты на ремонт и обслуживание автомобиля (без учета затрат на бензин)
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Содержание
3.5
Предпочтения при выборе автомобиля для покупки: по всем опрошенным в целом и по группам
«мужчины/женщины», а также в разрезе сегментов владельцев автомобилей (отеч./имп.) и собирающихся
приобрести автомобиль (отеч./имп.)
3.5.1 По критерию «отечественный/импортный»
3.5.2 Ценовые предпочтения (ценовая категория планируемого автомобиля)
3.5.3 Предпочтения по маркам автомобилей
3.5.4 Предпочтения по году выпуска и типу кузова машины
3.5.5 Предпочтения по типу привода, коробке передач и мощности двигателя автомобиля
3.5.6 Предпочтения по местам покупки автомобиля
3.6
Оценка предпочтений при выборе автосалона опрошенных, покупавших и/или не исключающих возможности
покупки автомобиля в автосалоне (Информация представлена как в общем по всем потребителям, так и в разрезе
социально-демографических характеристик, владения автомобилем и предпочтения отеч.автомобилей/иномарок)
3.6.1 Критерии, влияющие и не влияющие на выбор автосалона (тестирование параметров автосалона на важность)
3.6.2 Источники информации при выборе автосалона
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
Предпочтения автовладельцев в сфере страхования автогражданской ответственности
Сегментация по критерию использования услуг автомобильного страхования
Виды страхования АГО, которыми пользуются в настоящее время владельцы автомобилей
Длительность пользования услугами страхования автогражданской ответственности
4.
Приложения: таблицы с распределением ответов на вопросы (в общем и по всем сегментам)
Таблицы к разделу 3.3
Таблицы к разделу 3.4
Таблицы к разделу 3.5
Таблицы к разделу 3.6
Анкета опроса
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
1. Описание исследования
Цель исследования:
Методология исследования:
Исследование проводилось с целью определения
потребительских предпочтений москвичей с доходом
выше среднего уровня в сфере автомобилей.
Объем выборки – 430 завершенных интервью. Выборка
носит направленный (целевой) характер. Респонденты –
жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18
лет c уровнем дохода выше среднего (~ более 1000
долл.США на члена семьи), уже имеющие или
собирающиеся приобрести автомобиль в течение
текущего года.
Задачи исследования:
Определить демографический и социальный профиль;
Internet-аудиторию; медиапредпочтения (TV-каналы,
радиостанции, печатные периодические издания)
автовладельцев и собирающихся в ближайшее время
приобретать автомобиль;
Выделить сегмент владельцев автомобилей,
определить право владения автомобилем, стаж
вождения, частоту смены автомобилей, марки авто,
год выпуска, время пользования автомобилем, места
покупки, готовность сменить марку, оценить текущие
затраты на ремонт и обслуживание автомобиля с
разделением на отеч. автомобили и иномарки;
Определить предпочтения опрошенных, касающихся
покупки автомобиля: ценовая категория автомобиля,
импортный/отечественный, марка, год выпуска, тип
кузова, тип привода, коробка передач, мощность
двигателя, место будущей покупки автомобиля,
основные требования к автосалону, источники
информации при выборе автосалона;
Оценить предпочтения владельцев автомобилей в
вопросах автомобильного страхования
(наличие/отсутствия полисов ОСАГО и/или
добровольного страхования, срок пользования
услугами автомобильного страхования).
Опрос проводился методом face-to-face по
структурированной анкете на выставках различной
тематики (Экспоцентр, ВВЦ, Выставочный комплекс в
Сокольниках), в бизнес-центрах, в торговых центрах,
парках и центральных улицах г. Москвы, автосервисах,
около ряда фитнес-центров в центре города. Сбор
данных производился в различное время суток и
различные дни недели, включая выходные. Средняя
продолжительность интервью – 15 минут.
Респондент отбирался на основе визуального заключения
интервьюера и вопроса-фильтра о наличии автомобиля/
намерении в ближайшее время (в течение года)
приобрести автомобиль.
В сборе данных участвовало более 20 интервьюеров.
Производился 100% визуальный контроль анкет,
проверка данных на правильность заполнения, контроль
на местах опроса, осуществляемый супервайзерами, а
также 20% телефонный контроль заполненных анкет
штатными сотрудниками агентства.
Период проведения полевых работ: апрель 2005 г.
Территория исследования – Москва
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
Некоторые результаты исследования
Исследование проводилось агентством «Бизнес-Рейтинг» среди 430 фактических и потенциальных владельцев
автомобилей с целью определения потребительских предпочтений москвичей с доходом выше среднего уровня на
рынке автомобилей в мае 2005 года. Результаты исследования могут быть интересны участникам автомобильного
бизнеса, главным образом московским автосалонам, для оптимизации своей маркетинговой деятельности.
Доля владения автомобилем взаимосвязана с возрастом: чем старше респондент, тем больше вероятность наличия у
него автомобиля: максимальная доля автовладельцев наблюдается среди опрошенных старше 35 лет.
В сегменте владельцев автомобилей преобладают мужчины, доля которых составила 77%, женщин - 23%. Семейные
респонденты преобладают среди владельцев автомобилей, их доля в этом сегменте составила 63%. 37% являются
несемейными (незамужние и неженатые фактически респонденты).
В группах реальных и потенциальных владельцев авто преобладают респонденты с высшим образованием (60% и 46%
соответственно), а по критерию социального статуса – специалисты (48% и 54%).
Более половины всех опрошенных (57%) являются активными пользователями Internet: 33% выходят в сеть ежедневно и
еще 24% используют Internet несколько раз в день и чаще.
84% всех имеющих машину респондентов, владеют автомобилем на правах личной собственности. По доверенностям
ездит 16% опрошенных автовладельцев (в т.ч. 8% имеют генеральную доверенность и 8% - доверенность на
управление автомобилем). Почти половина всех опрошенных владельцев автомобилей (45%) заявили, что
следующий автомобиль будет не обязательно той же марки, что и настоящий. Этот вариант ответа был наиболее
популярен как среди мужчин, так и среди женщин; как среди владельцев отечественных автомобилей, так и среди
владельцев иномарок.
Рассматривая взаимосвязь лояльности к марке между владельцами отечественных машин и иномарок, можно сказать,
что среди водителей иномарок чаще встречаются приверженцы своей марки (по сравнению с общим показателем).
А ответ «нет» на вопрос звучал чаще от владельцев отечественных автомобилей.
Ровно половина всех опрошенных приобретали автомобиль в автосалоне. Автосалон как место покупки чаще отмечали
женщины, нежели мужчины: 56% всех имеющих машину женщин покупали ее в автосалоне (по мужчинам этот
показатель составил 48%). Самым важным фактором при выборе автосалона для опрошенных является постановка
на учет в ГИБДД. На втором месте по числу отзывов - предоставление услуг страхования.
В отношении возраста, среди тех, кто отметил как наиболее важный фактор «тест-драйв» наибольшую долю имеет
возрастная группа 18-24 года. Заинтересованность в услугах страхования также более свойственна самым молодым
опрошенным. Выбор услуги предоставления кредита свойственен для опрошенных 18-24 лет, 34-45 лет и старше 55
лет. Ориентация на известность автосалона, наличие услуг по оценке автомобиля более характерна для
опрошенных 45-54 лет.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
«Решающий фактор успеха в бизнесе – эффективное применение достоверной информации»
Агентство «Бизнес-Рейтинг» было создано для объективной оценки деятельности российских предприятий и
исследования различных секторов российского рынка. Цель работы нашей компании – предоставление
независимой, объективной и профессиональной информации. Главным принципом нашей работы является
прозрачность цен и их приемлемость для обеих сторон.
Мы проводим маркетинговые исследования как по собственной инициативе, так и по индивидуальному заказу
(«под ключ» с соблюдением прав эксклюзивности для Заказчика). Качественные и количественные исследования,
комплексные проекты, экспресс-консалтинг:
Анализ рынка
Анализ потенциала вывода на рынок нового продукта/услуги
Исследования товара и уровня сервиса
Анализ потребительских предпочтений в различных сферах
Изучение профиля целевой группы
Тестирование рекламы и POS-материалов
Brand-tracking
B2B – исследования
Индивидуальный подход к Заказчику и вовлеченность его в проект позволяют гибко и результативно подойти
к поставленным задачам и получить необходимую информацию в кратчайшие сроки по конкурентным
ценам.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
Мы уже провели исследования в следующих сферах:
Спорт, фитнес, спортивное питание
Индустрия красоты
Туризм и отдых
Частная медицинская помощь
Фармацевтические препараты
Страхование, кредитование
Автомобильные предпочтения
Продукты быстрого приготовления
Хлебобулочные изделия
Молочные продукты
Продукты детского питания
Средства по уходу за ребенком
Мы гибко подходим к работе и предлагаем Вам следующие варианты сотрудничества:
Заказать нам маркетинговое исследование «под ключ» (эксклюзивный проект)
Заказать нам часть работ, связанных с проектом (разработка дизайна исследования, «поле»)
Поучаствовать в совместном исследовании (снизив бюджет исследования в несколько раз)
Воспользоваться нашими готовыми отчетами
Заказать нам маркетинговое исследование без прав эксклюзивности
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими клиентами и они отвечают нам взаимностью!
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования
О компании
Мы готовы осуществить проект следующими методами:
Личные интервью на дому у респондента
Опросы в местах продаж
Уличные опросы
Тестирование концепций/продуктов («hall-test», «home-test»)
Телефонные опросы
Анкеты для самозаполнения (в местах продаж/оказания услуг и т.д.)
Интернет-опросы
Фокус - группы
Глубинные интервью
Анализ мнений экспертов (личные, телефонные, e-mail)
Корпоративные опросы (личные и телефонные)
Аудит розничной торговли
Мониторинг цен, ассортимента и условий работы конкурентов (в т.ч. «таинственный покупатель»)
Исследования вторичной информации
Со стороны заказчика возможен контроль на всех этапах работы. Мы гарантируем обеспечение конфиденциальности
собранной информации, соблюдение международных стандартов при реализации маркетингового исследования и всех
норм международного кодекса проведения социологических и маркетинговых исследований ESOMAR.
Вы можете отправить нам запрос на разработку индивидуальной программы маркетингового исследования.