РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
R-TGI (РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП)
Ежеквартальное измерение особенностей потребления
товаров, услуг и СМИ конечными потребителями
Осуществляется в России по лицензии BMRB International (UK)
ВЫБОРКА:
• около 40,000 человек в год (ежеквартальное исследование)
• 60 городов России
Репрезентируемая генеральная совокупность:
60,5 млн. человек в городах с населением 100,000 +
Динамика покупок и потребления ЛС и БАДов
(по России в целом, среди населения 16+)
50
46.5
45.4
46.9
45
42.1
40.3
40
35
Покупали лекарства (за посл. 3 мес.)
30
Потребляют БАДы
Покупают БАДы аптеках
25
20
19.7
18
18.7
17.8
16.8
14.1
14.1
13.6
13
15
10
13.6
5
0
1 кв. 2003
2 кв. 2003
3 кв. 2003
4 кв. 2003
1 кв. 2004
Кросс-потребление БАДов и ОТС-препаратов
120
100
80
Используют БАДы
97.4
Используют ОТС-препараты
60
40
21.9
20
0
Среди потребителей ОТС- Среди потребителей БАДов
препаратов
Глазные капли
Дерматологические
ср-ва
Общеукрепляющие
ср-ва
Успокаивающие
ср-ва
Ср-ва от кашля
Витамины
Обезб. и жаропон.
42.8
100 87.3
41.5
40.5
39
82.382.178.1 77.2
90
37.1
34.4
71.2
80
66.7
29.1 28.6 27.1 27.9 28.2 62.5
70
29.7
60 23 25.4
43.643.5 39
50
33 28.6
40
21.1
30
Потребление категорий ОТС-препаратов сред и потребителей БАДОв
20
Потребление БАДов сред и потребителей различных категорий ОТС
10
0
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Доля среди потребителей категорий ОТС (в %)
Доля среди потребителей БАДов (в %)
Кросс-потребление БАДов и различных категорий ОТС-препара
Распределение мест покупки БАДов
(среди покупателей категории по России в целом, 1 кв. 2004 г.)
В офисах
компаний
8.2%
У инд.
распростра
нителей
15.7%
В
специализ.
магазинах
7.3%
В
супермарке
тах
1.4%
В аптеках
67.4%
Распределение мест покупки БАДов по регионам
(среди покупателей категории, 1 кв. 2004 г.)
Соотношение мест покупки БАДов (Россия и Украина)
Распределение мест покупки различных категорий
парафармацевтики и БАДов (по России в целом)
В апт еках
В специализированных магазинах
В супермаркет ах
В универмагах и промт оварных маг
На рынке
У инд . распрост ранит елей
В офисах компаний
Ср-ва по
уходу за
детьми
32.4
27.8
25.1
21.2
14.1
1.7
15.9
15.1
19.6
9
18.3
8.1
20.3
33.9
28.4
30
26.7
18.5
11.1
Средства
ухода за
кожей
67.5
12.9
Зубные
пасты
29.7
14.4
12.8
14.9
Ср-ва
женской
гигиены
10.5
13.2
14.1
Подгузники
8.2
15.7
1.4
7.3
БАДы
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Распределение мест покупки различных категорий
парафармацевтики и БАДов (по России в целом)
В апт еках
В специализированных магазинах
В супермаркет ах
В универмагах и промт оварных маг
На рынке
У инд . распрост ранит елей
В офисах компаний
Ср-ва по
уходу за
детьми
32.4
27.8
25.1
21.2
14.1
1.7
15.9
15.1
19.6
9
18.3
8.1
20.3
33.9
28.4
30
26.7
18.5
11.1
Средства
ухода за
кожей
67.5
12.9
Зубные
пасты
29.7
14.4
12.8
14.9
Ср-ва
женской
гигиены
10.5
13.2
14.1
Подгузники
8.2
15.7
1.4
7.3
БАДы
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Пересечение мест покупки БАДов
(по России в целом)
Пересечение мест покупки БАДов
(по России в целом)
Пересечение мест покупки БАДов
(по России в целом)
Распределение покупателей ЛС и и БАДов по возрасту
30
Покупатели БАДов в аптеках
Покупатели БАДов у инд. распространителей
25
Покупатели ЛС (не потреб. БАД)
Доля (в %)
20
15
10
5
0
16 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет и более
Распределение покупателей ЛС и и БАДов
по потребительской активности
Доля (в %)
50
45
Покупатели БАДов в аптеках
Покупатели БАДов у инд. распространителей
Покупатели ЛС (не потреб. БАД)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Высокая
Выше
среднего
Средняя
Ниже
среднего
Низкая
Факторы, влияющие на принятие решения о покупке
ОТС-препаратов среди покупателей ЛС и покупателей БАДов в аптеках
Заболевания, свойственные для потребителей БАДов
по сравнению с потребителями ЛС, не пользующимися БАДами
Частота покупок БАДов и рекомендации провизоров первого стол
Редко
8%
Иногда
24%
Крайне
редко
3%
Очень
часто
20%
Частота совершения покупок
Часто
45%
Избегаю
давать
рекомендац
ии
10%
Считаю
необходи
ым
направи
за
консульт
ией
2%
Рекомендации провизоров
Иногда
рекоменду
ю
31%
Источник: PHARMA-Q (Мнение фармацевтов)
Даю всегда
в случае
необходимо
сти
57%