Модернизация банковской системы РФ: что и как следует сделать

А.Г.Аксаков
Президент Ассоциации
региональных банков России
Модернизация
банковской системы РФ:
что и как следует сделать
IX Международный банковский форум
«БАНКИ РОССИИ – XXI ВЕК»
CОЧИ 2011 SOCHI
Сочи
1-4 сентября 2011
Остановить снижение числа
действующих кредитных организаций
2004 - 2011
Янв. – Авг. 2011
1,020
1400
1329
1300
1,015
1299
1,010
1253
1189
1200
1,012 1,012
1,010
1,006
1,003 1,003
1,005
1136
1100
1,000
1,000
1108
1058
1012
994
995
1000
990
900
985
980
800
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
янв
фев
мар
апр
май
июнь июль
авг
В августе 2011 впервые число кредитных организаций < 1000
Ежегодно число кредитных организаций уменьшается на 45
Сколько банков останется через 20 лет?
CОЧИ 2011 SOCHI
2
Банковский сектор необходим
экономике России
22500
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
80
70
60
50
40
30
20
10
0
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.07.2011
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам,
включая просроченную задолженность (млрд. руб.)
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.)
Вклады физических лиц (млрд. руб.)
Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.)
Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)
Собственные средства (капитал) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)
.
Вклады граждан – 10,5 трлн руб.
Средства предприятий – 11,7 трлн руб.
Кредиты гражданам – 4,3 трлн руб.
Кредиты предприятиям – 15,5 трлн руб.
CОЧИ 2011 SOCHI
3
Три главных дела
менее 180 млн.руб.
Повышение качества корпоративного управления и
управления рисками в кредитных организациях
Ф ормирование инфраструктуры, базирующейся на
использовании передовых банковских технологий, включая
мероприятия по созданию международного финансового
центра в Москве
39%
20%
14%
от 180 до 500 млн.руб.
от 500 до 900 млн.руб.
22%
17%
20%
свыше 900 млн.руб.
30%
11%
Повышение системной устойчивости банковского сектора
44%
33%
54%
Совершенствование банковского регулирования и
банковского надзора
33%
39%
60%
43%
Создание условий для расширения возможностей
потребления банковских услуг населением и
организациями
Создание условий для развития конкуренции в банковском
секторе и на финансовом рынке в целом
78%
44%
33%
54%
67%
61%
87%
65%
CОЧИ 2011 SOCHI
4
Ужесточить антимонопольное
регулирование
Считаете ли Вы, что в современных условиях необходимо более
жесткое антимонопольное регулирование деятельности крупнейших,
в первую очередь государственных, банков?
6,3%
1,3%
1,3%
40,5%
9%
5%
86%
17,7%
1,3%
1,3%
20,3%
2,5%
7,6%
Затрудняюсь ответить
менее 180 млн.руб.
CОЧИ 2011 SOCHI
от 180 до 500 млн.руб.
Нет
Да
от 500 до 900 млн.руб.
свыше 900 млн.руб.
5
Ограничить долю госбанков
 Законодательное
ограничение доли госбанков
на финансовом рынке
 Повышение эффективности
антимонопольных органов
 Приватизация госбанков
 Бережное отношение к
малым региональным банкам
 Привлечение иностранных
инвесторов в банковский
сектор
Согласны ли Вы с тем, что одним из
элементов антимонопольного регулирования
должно стать введение ограничений доли
крупнейших банков на основных сегментах
рынка финансовых услуг?
6%
Да
26%
Нет
Затрудняюсь
ответить
68%
CОЧИ 2011 SOCHI
6
Сберечь малые региональные банки
•
•
160 банков располагают капиталом
менее 180 млн руб. и действуют на
территории 50 субъектов Федерации
130 – на территории одного региона
8
25
43
6
10
25
11
62
16
От 180 млн. до 160 млн. руб.
От 160 млн. до 140 млн. руб.
От 140 млн. до 120 млн. руб.
От 120 млн. до 100 млн. руб.
От 100 млн. до 90 млн. руб.
16
31
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
СИБИРСКИЙ
ПРИВОЛЖСКИЙ
ЮЖНЫЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
УРАЛЬСКИЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
CОЧИ 2011 SOCHI
33
34
•
•
•
•
Повысить капитал до 180 млн руб.
Мораторий на повышение на 15 лет
Закон о малых региональных банках
Стратегия для собственников
7
Развивать региональные сети
Какая из предложенных в Стратегии-2015 мер, по Вашему
мнению, обеспечит наилучшее решение задачи по насыщению
банковскими услугами регионов Российской Федерации?
79%
7%
14%
Продолжение работы по смягчению условий развития региональных
сетей кредитных организаций
Ф ормирование условий для деятельности некредитных организаций в
регионах с недостаточным предложением банковских услуг
Создание Почтового банка Российской Ф едерации
CОЧИ 2011 SOCHI
8
Стимулировать безналичные
платежи через банки
• Обязательность приема карт крупными торговыми
точками
• Снижение банковских тарифов за проведение
платежных операций
• Налоговые льготы для программ лояльности
(необложение материальной выгоды)
• Использование банковских карт для малого и
микро- бизнеса
• Изменение УК (ст. 187) и борьба с мошенничеством
CОЧИ 2011 SOCHI
9
Стимулировать кредитование
Россия в международных
рейтингах
Требования 254-П
Индекс восприятия коррупции 154 (из 172)
Оценка ссуды на основе
профессионального суждения (п.2.2)
Благоприятствование ведению
бизнеса - 123 (из 183)
Источник информации – бухгалтерская и
налоговая отчетность (п. 3.1.2)
Защита инвесторов - 93 (из 183)
Ухудшение качества ссуды при
информации о плохом финансовом
положении учредителей заемщика (п. 3.9.2)
Регистрация собственности - 51
(из 183)
Коэффициент категории качества
обеспечения не зависит от вида
недвижимости (п. 6.7)
Рейтинг прогресса – 97 (из 101)
Хорошее финансовое положение заемщика
- отсутствуют какие-либо негативные
явления способные повлиять на
финансовую устойчивость заемщика в
перспективе (п. 3.3)
CОЧИ 2011 SOCHI
10
Усилить надзор и
ответственность проверяющих
Какие направления банковского регулирования и надзора, по
Вашему мнению, должны иметь наивысший приоритет в ходе
реализации Стратегии-2015?
5%
27%
14%
20%
16%
18%
Разработка правил и критериев применения мотивированного суждения при оценке рисков
деятельности кредитной организации
Совершенствование систем корпоративного управления в банках, повышение ответственности
собственников, членов советов директоров и топ-менеджеров банков
Совершенствование подходов к оценке качества банковского капитала, активов и ликвидности
кредитных организаций (переход к Базелю-3)
Повышение транспарентности и рыночной дисциплины кредитных организаций и иных
участников рынка
Совершенствование механизмов регулирования, направленных на снижение концентрации
рисков на собственниках банков
CОЧИ 2011 SOCHI
Развитие надзора за деятельностью кредитных организаций на консолидированной основе
11
Капитализировать банки с
участием иностранцев (IFC)
24
4500
22
4000
20
3500
18
3000
16
2500
14
2000
12
1500
10
янв.08
фев.08
мар.08
апр.08
май.08
июн.08
июл.08
авг.08
сен.08
ок т.08
ноя.08
дек .08
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
ок т.09
ноя.09
дек .09
янв.10
фев.10
мар.10
апр.10
май.10
июн.10
июл.10
авг.10
сен.10
ок т.10
ноя.10
дек .10
янв.11
фев.11
мар.11
апр.11
май.11
июн.11
июл.11
5000
собственные средства (капитал), млрд. рублей
норматив достаточности капитала (Н1), % (правая шкала)
норматив достаточности капитала по 30 крупнейшим банкам, % (правая шкала)
CОЧИ 2011 SOCHI
12
Гибко управлять
просроченной задолженностью
CОЧИ 2011 SOCHI
13
Защитить банковские
вознаграждения и комиссии
 Признание незаконными 14 видов банковских комиссий и
вознаграждений в российских судах
 Запрет на взимание вознаграждений в момент выдачи кредита
 Отсутствие единства судебной практики в субъектах Федерации
 Оспаривание погашенных кредитов (срок давности – три года)
 Рост исков потребителей в 4,5 раза в 2010 г. (101 тыс. исков)
 Анализ банковской практики и составление Банком России
перечня используемых на рынке банковских вознаграждений
 Введение понятия банковские тарифы в закон
 Принятие закона «О потребительском кредитовании»
CОЧИ 2011 SOCHI
14
Сделать залоги и обеспечение
надежнее
Какие направления совершенствования нормативно-правовой базы
банковской деятельности в Российской Федерации, на Ваш взгляд,
должны иметь приоритет в рамках реализации Стратегии-2015?
36
24
12
0
менее 180 млн.руб.
от 180 до 500 млн.руб.
от 500 до 900 млн.руб.
свыше 900 млн.руб.
Совершенствование залогового законодательства, в том числе создание системы регистрации
уведомлений о залоге и об ином обременении движимого имущества
Совершенствование законодательства о потребительском кредитовании
Развитие законодательных условий секьюритизации активов с учетом российской специфики и
международного опыта
Развитие механизма синдицированного кредитования
Совершенствование законодательства о кредитной кооперации и микрофинансировании
CОЧИ 2011 SOCHI
15
Как воплотить
Стратегию – 2015 в жизнь?
 Сделать голос банков единым и громким
 Повысить эффективность лоббизма
 Единая площадка по выработке стратегических
решений во власти и на рынке
 Нет единства во власти – нет единства среди
банков
CОЧИ 2011 SOCHI
16