Стратегия мультимедийных услуг

Стратегия бизнеса мультимедийных услуг
Толмачева Татьяна,
Старший консультант, iKS-Consulting
Конференция «Платные услуги в мультисервисных сетях»
Москва
12 октября 2005
Новые условия функционирования
рынка КТВ
Структура рынка КТВ в США
100%
Удельный вес доходов, %
90%
80%
70%
60%
50%
88%
76%
72%
73%
24%
28%
27%
2002
2003
2004
40%
30%
20%
10%
0%
12%
1998
От не-видеоуслуг
От видеоуслуг
Эволюции телекоммуникационных
сервисов
Необходимость
в
масштабных
инвестициях,
ложащихся
на
операторов тяжелым долговым
бременем
Низкая рентабельность базовых
услуг КТВ
Динамичное развитие технологий,
которые
позволяет
экспансию
смежных рынков на КТВ
Новые рыночные условия функционирования телекоммуникационного рынка
в целом и рынка КТВ в частности заставляют операторов КТВ корректировать
свои бизнес-стратегии.
CableVision – стратегия интеграции
сервисов
Проникновение услуг Optimum
60%
50%
Проникновение
50%
40%
45%
36%
40%
30%
20%
10%
54%
26%
32%
30%
28%
27%
8%
2%
4%
3%
6%
0%
1 кв. 2004
2 кв. 2004
Optimum Voice
3 кв. 2004
Optimum Online
4 кв. 2004
1 кв. 2005
Interactive Optimum
Источники: данные компании, iKS-Consulting
Холдинг, включающий медийные,
телекоммуникационные и
рекреационные бизнес-единицы
Позиционирует себя как entertainment
and telecommunications provider в США
Доход в 2004 году - $6,1 млрд.
Optimum – единый брэнд на все
телекоммуникационные услуги.
Охват - 4,5 млн. домохозяйств,
подписчиков – 3,1 млн.
Капитальные затраты в 2004 г. - $677
млн., долговые обязательства - $8,7
млрд.
Компания представляет собой сложную вертикально-интегрированную
структуру. Предоставляет свои услуги в густонаселенном Нью-Йорке
NTL / Telewest – стратегия
оптимизации бизнеса и слияния
Структура абонентской базы
платного ТВ в Великобритании, 2004
Telewest
16%
NTL
18%
BSkyB
66%
Telewest позиционирует себя как
broadband communications and
media group
NTL – с 1996 года позиционирует
себя
как
оператор
мультисервисной сети
2002-2003 годах – обе компании
пережили предбанкротное
состояние, 2003-2004 годы –
реструктуризация бизнеса
Модели бизнеса обоих операторов схожи, но действуют компании в разных
регионах Великобритании. Слияние обеспечит снижение издержек и
экономию на масштабах (около £200 млн. в год).
UPC/Liberty Global – стратегия
«перехода к цифровому дому»
Абонентская база UPC, 2003-2004
100%
90%
80%
70%
9083
9122
30%
972
1065
20%
1538
1622
10%
2131
2273
4 кв. 2004
1 кв. 2005
60%
50%
40%
0%
Интернет
Цифровое ТВ
Телефония
Аналоговое ТВ
Цифровая телефония
Крупнейший оператор в Европе охват 18 стран, 23 млн.
домохозяйств
Годовой оборот – $4,9 млрд,
долговые обязательства - $6,6
млрд.
Основной акцент на услугах
телефонии и доступа в Интернет
Маркетинговая стратегия основана
на «пакетировании, скоростях и
дополнительных услугах»
В результате череды поглощений UPC стал крупнейшим оператором в
Западной и Восточной Европе.
Корректировка бизнес-стратегий:
новые подходы на рынке ТВ
Стратегия дифференциации (сегментация потребителей услуг КТВ)
Стратегия диверсификации – выход на смежные с КТВ рынки
Интеграция сервисов и внедрение принципов bundling – предложение
нескольких услуг в одном пакете
Стратегии партнерства или консолидации - новые ресурсы и новые
конкурентные возможности
Стратегии
оптимизации
организационной
структуры
и
функциональных процессов
Стратегия сотрудничества и партнерства
Этап зрелости рынка платного телевидения характеризуется высоким уровнем
консолидации рынка и наличием всего нескольких крупных игроков, чей бизнес
характеризуется высокой родственной диверсификацией.
Переход к цифровому ТВ –
болезненно, но необходимо
Абоненты цифрового ТВ, 1пол. 2004
США
UK
Япония
Германия
Франция
Канада
Испания
Италия
Швеция
Австрия
0
5
10
Цифровое КТВ
15
20
25
Цифровое спутниковое
30
35
40
Цифровое наземное
45
Цифровизация сетей КТВ может
принести оператору
дополнительные доходы
Сдерживающие факторы:
существенные инвестиции на
переоборудование сетей,
повышение входного барьера для
абонента
В России число абонентов
цифрового
телевидения
не
превышает 500 тыс.
Как показывает опыт Великобритании, запуск бесплатного цифрового
наземного вещания таит для операторов КТВ угрозу.
Рынок triple play услуг
Triple Play в Великобритании (Telewest)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Россия
В основном операторы пока только
76,6%
73,1%
заявляют о своих намерениях по
69,9%
построению мультисервисных сетей
«Волгоградэлектросвязь» запустила
в коммерческую эксплуатацию triple
27,4%
play осенью 2004 года. Количество
16,8%
10,4%
абонентов triple play почти за 1 год
2002
2003
2004
коммерческой эксплуатации
% абонентов на 2 и более услуг
% triple play абонентов
составило около 300 абонентов.
Российский рынок мультимедийных/мультисервисных услуг только начинает
формироваться. Опыт развитых рынков мультисервисных услуг
демонстрирует, что только до 30% абонентской базы подключаются на triple
play
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Татьяна Толмачева,
Старший консультант, iKS-Consulting
Тел.: +7-095-505-1050
Факс: +7-095-785-1491
tt@iks-consulting.ru
www.iks-consulting.ru