цемент - AmCham Russia

Цементный рынок России:
опыт иностранного инвестора
Апрель 23, 2008
1
Группа Лафарж: 170 лет опыта
 Лидирующие позиции в сфере
производства строительных
материалов:




Цемент
Нерудные материалы
Бетон
Гипс
 Годовой объем продаж -
около 17.6
млрд. Евро, чистый доход – около 1.9
млрд. Евро
 Более 90 тыс. человек в 76 странах
мира, около 2 000* производственных
объектов (данные 2007 г.)
 Наибольшая капитализация в отрасли
 Входит в список «Eurostoxx 50» (50
крупнейших акционерных компаний
Европы) и в список «400 крупнейших
компаний мира» (по данным Fortune)
 Продукция компании использовалась
при сооружении Суэцкого канала,
мечети Хассана II в Марокко,
высокоскоростной магистрали ЛионНицца (Франция), оперного театра в
Шанхае и других шедевров архитектуры
2
Особенности деятельности

Группа Лафарж – единственная компания в строительной индустрии, вошедшая в
список «100 наиболее устойчиво развивающихся корпораций мира»

Крупнейший в отрасли исследовательский ресурс:


Инновационные продукты:


Технический центр в Лионе (200 сотрудников), региональные исследовательские центры (более
500 сотрудников по всему миру); более 700 патентов; тесное сотрудничество с ведущими
научными институтами мира в США, Франции, Швейцарии и других странах
Ductal® (бетон высоких эксплуатационных свойств), Agilia® (самоуплотняющийся бетон),
Sensium® (100% самоочищающиеся покрытия), ExtensiaTM (наливные расширяющиеся бетоны),
Chronolia™ (супербыстро твердеющий бетон)
Вклад в устойчивое развитие

Глобальное партнерство с мировыми благотворительными организациями – WWF, Care, Habitat
for Humanity


Вклад в повышение уровня стандартов для всей индустрии
Сохранение натуральных ресурсов: все более широкое использование альтернативных видов
топлива
•

Альтернативное топливо составляет более 10% используемой компаней энергии по всему миру
Обязательства в сфере экологии:

Уменьшение выбросов (в т.ч. углекислого газа – на 20% к 2010 г)
•

Результаты – в конце 2006 выбросы уменьшились на 14.2% по сравнению с 1990
Рекультивация земель
•
В России Лафарж ежегодно рекультивирует под лес более 20 гектаров земель
3
Экологические и социальные инициативы
 Глобальное партнерство с гражданским обществом:

Сотрудничество с благотворительной организацией United Nations в сфере
воздействия на экологию - с 2003


Участие в Коалиции Глобального бизнеса по борьбе со СПИДом – с 2002
В 2002 году Группа Лафарж выступила с инициативой Устойчивого Развития Цемента
(Cement Sustainability Initiative - CSI) - глобального плана действий развития
цементной отрасли, подразумевающего совместные усилия 14 мировых
производителей цемента
 Общемировое партнерство с благотворительными организациями:



•
WWF (Всемирный Фонд дикой природы) – для сохранения окружающей среды
Care - совместные программы по борьбе со СПИДом
Habitat for Humanity – программы по строительству недорогого, общедоступного
жилья для нуждающихся людей
Обязательства в сфере экологии:
•
•
Уменьшение выбросов (в т.ч. углекислого газа – на 20% к 2010 г)
•
Результаты – в конце 2006 выбросы уменьшились на 14.2% по сравнению с 1990
Сохранение и восстановление окружающей среды
•
К концу 2006 года около 79% карьеров во всему миру были включены в программу
рекультивации земель
•
В России Лафарж ежегодно рекультивирует под лес более 20 гектаров земель
4
Лафарж в мире: присутствие в 76 странах на
всех континентах (2007 г.)
Западная Европа
Центральная и Восточная
Европа
Северная Америка
Азия
Латинская Америка
Африка
Средиземноморский
регион
5
Слияние с компанией ORASCOM (январь 2008):
лидирующие позиции на развивающихся рынках &
производственные мощности экстра-класса
Сирия
Турция
Ирак
Испания
Северная
Корея
Лидер рынка –
28%
Пакистан
Алжир
Лидер рынка
(28%)
ОАЭ
Лидер рынка
(17% )
Egypt
Нигерия
Саудовская
Аравия
Южная Африка
Компания Лафарж уделяет большое внимание росту
бизнеса, в том числе в странах Восточной Европы


За последние годы компания
Лафарж сделала приобретения
в следующих странах: Южная
Корея, Бангладеш, Китай,
Эквадор, Польша, Сербия,
Россия
Цементные мельницы (мажоритарная
собственность)
Заводы (миноритарная собственность)
В странах СНГ компании
Лафарж принадлежат четыре
завода:





Заводы (мажоритарная собственность)
Воскресенск (Россия,
Московская обл.)
Коркино (Россия,
Челябинская область)
Николаев (Украина,
Львовская область)
Резина (Молдавия)
На уровне Группы Лафарж
Россия наряду с Китаем и
Индией была объявлена
приоритетным регионом для
развития бизнеса
Уралцемент
Куявы
Малогощ
Воскресенск
Чишковице Николаев
Ладце
Резина
Трбовлье
Меджидия
Беочин
Хогхиц
Тиргу Джиу
Цементный бизнес в странах
Восточной Европы
7
Результаты деятельности Лафарж Цемент
в России за 2007 г.

Количество цементных заводов: 2


Лафарж Уралцемент
Лафарж Воскресенскцемент

Объем производства цемента:
более 3,45 млн. тонн

Стратегия увеличения присутствия
в России путем модернизации
существующих и строительства
новых заводов

Принято решение о подготовке
проекта строительства нового
завода на промплощадке филиала
ОАО «Лафарж Цемент»
(«Уралцемент») в Челябинской
области

В 2007 году приобретены лицензии
на геологическое изучение и
добычу цементного сырья в 3
регионах России. Предполагается
строительство новых цементных
заводов в каждом из этих регионов
8
Лафарж имеет большой опыт строительства новых
заводов по всему миру
 Завод сухого способа мощностью
1,4 млн. тонн был построен в 2002
году в Китае, провинция Сычуань.

Завод Куявы, Польша
При строительстве завода 80%
производственной
инфраструктуры было
произведено местными
компаниями, а требования к
экологии были выше местных
норм
 Завод сухого способа мощностью
1,6 млн. тонн был построен в 2003
году в Куявах, Польша.

Считается одним из наиболее
современных и экологически
чистых заводом Группы
 Недавно завершено
Завод Трбовлье, Словения
строительство новых заводов в
Мексике, Бангладеш и Марокко
 Идет строительство в Китае,
Индии, Индонезии, Южной
Африке, Румынии и Замбии
 Группа Лафарж взяла на себя
обязательства ввести в строй
новые мощности общим объемом
до 45 МТ до 2011 года
9
Значение цементной отрасли для
развития экономики
 Цемент – это гидравлическое вяжущее
вещество. Сырьем для него является
известняк.
 Цемент является одним их важнейших
строительных материалов. Его применяют для
изготовления бетонов, бетонных и
железобетонных изделий, строительных
растворов, асбестоцементных изделий
 Самое распространенное и самое активно
потребляемое вещество в мире – это вода.
Вторым после воды является бетон.
 2 миллиарда тонн цемента ежегодно дают 7
кубических километров бетона. В пересчете на
душу населения, это означает более чем 1м3
бетона на каждого из нас в год!
 Цементная промышленность растет вслед за
экономикой, имеет циклический характер и
зависит от активности строительства в стране
ЦЕМЕНТ – ЭТО ХЛЕБ
СТРОИТЕЛЬСТВА!
10
Возможности для Группы Лафарж в
России
 Россия – страна №1 в мире по запасам природных ресурсов (нефть, газ, лес,
известняк и т.д.).

ВАЖНО! - население в основном сосредоточено в европейской части, а основные
запасы ресурсов - на севере и на востоке. Значимость инфраструктуры!

Рост рынка цемента – около 9% в течение 4-х последних лет; общий объем в 2007
году - около 62 миллионов тонн.

Динамика роста рынка цемента в России превышает как мировые показатели, так и
темпы роста ВВП в стране.
 Соотношение: в России производится 400 кг цемента на душу населения, в
Европе– около 500 кг., в странах с быстрым ростом строительного рынка
(Испания) – порядка 800 кг, в Китае и на Ближнем Востоке – от 1000 до 3000
кг.
 Важнейшие стимулы для развития отрасли - взрывной рост жилищного
строительства, крупные инфраструктурные проекты (гидроэлектростанции,
дороги, аэропорты).
Инфраструктурные проекты –
это ключ
к экономическому и
социальному благополучию
страны
11
Рынок цемента в цифрах
Динамика производства и потребления цемента в 2003-2007 г.г.,
млн.тонн
70
62,6 61,6
54,6
52,4
60
45,3
48,7 46,9
44
50
40,9 38,8
40
30
20
10
0
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Объем производства цемента
2006 г.
Объем потреебления цемента
Сравнительная характеристика темпов роста объемов
производства и потребления цемента в России
в 2004-2007 г.г., %
1,175
1,15
1,125
1,1
1,075
1,05
1,025
1
2004 г.
2005 г.
Темп роста производства цемента
Источник: Росстат
2006 г.
2007 г.
2007 г.
Темп роста потребеления цемента
Рост объемов
производства в
течение 2004-2005 г.г.
превышал темп роста
величины
потребления. Однако
в 2006-2007 г.
наметилась новая
тенденция
увеличения
потребления цемента
темпами,
опережающими рост
производства.
12
Особенности российского рынка
 Высокий уровень образования (около 99% грамотности),

У более молодого поколения уровень существенно понизился

Высшее образование не всегда отвечает современным запросам бизнеса
 Демографические особенности

Продолжительность жизни мужчин – 58 (сравнительно с 73 в 70-х годах)

Численность населения уменьшается на 1 млн в год

Отток жителей из сельских районов в город

Система здравоохранения только начинает восстанавливаться после
упадка в 90-х

По-прежнему остро стоит вопрос с обеспечением доступным жильем
 Бурно растущая экономика

Рост - 6- 7% в течение последних 10 лет
 Высокая степень концентрации бизнеса

Средний и малый бизнес развиваются недостаточно активно
 Создание крупных госкорпораций
13
Особенности инфраструктуры
"С точки зрения развития транспортной инфраструктуры наша
страна и наша экономика являются весьма запущенными", –
отметил на заседании Госсовета Владимир Путин. По словам
президента, за десять лет число аэропортов в России уменьшилось
в четыре раза, износ аэропортов составляет 80%, а речных портов
– 50 - 70%.
 Дороги \ автомагистрали

Недостаточно развитая дорожная сеть
•
•
•
Общая протяженность дорог в России – порядка 950 тыс. км.; только 37% из
них соответствуют минимальным требованиям качества (данные Росавтодора).
Низкая плотность автомобильных дорог: 67 км на 1000 км2 площади
территории страны;8 км на 1000 жителей.
 Франция и Германия – 1800-1830 км дорог на 1000 км2; Литва, Латвия,
Эстония, Польша, Индия – 1070-1175 км; Сша – 670 ка, т.е. В 10-25 раз
больше, чем в России. По значению плотности автодорог на 1000
жителей Россия в 2-3 раза уступает США, Франции, Швеции, Финляндии
и другим странам.
Последние годы общая протяженность дорог не растет, а сокращается – в
негодность приходит больше километров, чем вводится в строй.

Сложные климатические условия

Самая крупная железнодорожная сеть в мире, в том числе по объему
перевозок на километр и по пассажиропотоку

Недостаток капитальных инвестиций на протяжение последних 15 лет

По данным IATA 2006, одно из самых небезопасных в мире

Отрасль быстро восстанавливается

Крупные индустриальные проекты (Суперджет, Airbus, Boeing и т.д.)
 Железнодорожное сообщение
 Воздушное сообщение
14
Факторы, влияющие на деятельность
иностранных инвесторов
 Электроэнергия

Изношенная инфраструктура, устаревшее оборудование,
недостаток мощностей в большинстве регионов
• Пример: в одном из регионов, потенциально интересных для
Лафарж, ведутся переговоры о строительстве новой генераторной
станции.
 Газ

Быстрый рост цен

Осложнения с гарантированными объемами
 Уголь

Быстрый рост интереса как к альтернативе газу, при
ограниченных возможностях роста объемов
 Земля

Позитивный фактор: внедрение аукционной системы по продаже
лицензий на разработку полезных ископаемых

Негативный фактор: расхождение между законом о земле и
законом о недрах!

Проблема с переводом участков лесного фонда в нелесные
(пример – Московский регион)
15
Факторы, влияющие на деятельность
иностранных инвесторов
 Юридическая система

Становится все более совершенной и логичной, однако все
еще существуют большие возможности для интерпретации

Недостаток стабильности и независимости

Много противоречий, в том числе во вновь принятых
законопроектах
 Бюрократические сложности

Получение разрешений, лицензий и т.д.

Долгий процесс согласований

Непрозрачность многих процессов

Спекуляции с землей
16
Будущее цементной отрасли
 Спрос на цемент до 2012 г. будет постоянно расти, однако темпы могут
постепенно замедляться в связи с:

замедлением темпов прироста производства в таких крупных потребляющих отраслях,
как выпуск ЖБИ и товарного бетона;

некоторым уменьшением темпов строительства, связанных с окончанием реализации
национальных проектов.
 Производством цемента в России на конец 2007 года занимались 48
предприятий, с общей проектной мощностью не более 72 млн. т. цемента в год.

Пессимистический прогноз – дефицит уже в 2008 году, пик – к 2010 г.

Оптимистический прогноз – по мере наращивания выпуска вновь созданными и
модернизированными предприятиями и некоторого замедления темпов роста
строительной индустрии, дефицит цемента может быть ликвидирован примерно к
2012 г.
Прогноз соотношения спроса и предложения цемента на
российском рынке в 2008-2012 г.г., млн.т.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Спрос на цемент, млн. т.
Предложение цемента, млн. т.
Максимальные производственные мощности, млн. т.
17
Вдыхая жизнь в материал
Спасибо за внимание!
www.lafarge.com
18