- Retail & Loyalty

АВТОСПЕЦЦЕНТР HYUNDAI:
ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА, ДИНАМИКА
АВТОРЫНКА, АВТОСТРАХОВАНИЕ
Первый вице-президент ГК «АвтоСпецЦентр»
Алексей Тузов
Генеральный директор АвтоСпецЦентр Hyundai
Андрей Сиротин
Заместитель начальника Управления по работе с
автодилерами и брокерами Центрального филиала
ОАО «СОГАЗ»
Дамир Бяшаров
1
ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО АВТОРЫНКА
Первый вице-президент
ГК «АвтоСпецЦентр»
Алексей Тузов
2
О ГК «АвтоСпецЦентр»
 Группа компаний «АвтоСпецЦентр»
работает на рынке с 1998 года.
 В портфеле ГК «АвтоСпецЦентр» 10
брендов.
 В
состав
объединенной
ГК
«АвтоСпецЦентр»
входят
девятнадцать дилерских центров в
Москве и ближайшем Подмосковье. А
также дилерские центры по продаже
грузовых
автомобилей
марок:
Hyundai Truck & Bus, Hino, Fuso
Motors.
 Численность персонала — 3 100
человек.
3
Состояние авторынка
 Автомобильный рынок сформирован. Сейчас продолжаются лишь
точечные инвестиции, слияния и поглощения, происходят процессы
оптимизации и повышения эффективности деятельности внутри компаний.
Рост дилерских сетей возможен лишь при снижении инвестиционных
требований к ДЦ, размещаемых в малых городах.
 Клиент изменился. Благодаря автомобильной прессе, интернету, соц.
сетям и различным сервисам, он стал более информирован и грамотен.
Период покупки «первой иномарки» уже в прошлом. Клиент зачастую
грамотнее представителя ДЦ. Соответственно, выросли требования, как к
самому автомобилю, так и к качеству обслуживания.
 Конкуренция будет увеличиваться. Причем во всех сегментах – как
между автопроизводителям, так и между дилерами. Доходность будет
снижаться, требования увеличиваться, технологичность расти. Объем рынка
новых легковых автомобилей в 2,5-3,0 млн. в год – текущий предел.
Дальнейший рост возможен лишь при существенном росте благосостояния
населения страны.
4
Топ-6 продаваемых в России брендов,
январь – ноябрь 2013
№
Название
Количество
Доля от
мировых
продаж
1
Renault
173.5 тыс. шт.
7,6%
2
Kia
164.6 тыс. шт.
7,2%
3
Hyundai
151.4 тыс. шт.
6,6%
4
Chevrolet
142.3 тыс. шт.
6,2%
5
Toyota
128.0тыс. шт.
5,6%
6
Skoda
71.6 тыс. шт.
3,1%
5
Структура выручки автодилера в России
В случае снижения динамики рынка сильнее всего падают продажи новых а/м,
которые составляют около 80% продаж российских автодилеров. Для
усиления позиций на рынках сервисного обслуживания и автомобилей с
пробегом необходимо развитие бренда и изменение внутренних процессов.
продажи б\у
автомобилей
5%
сервис и прочие услуги
15%
продажи новых автомобилей
80%
6
Динамика продаж новых и б\у автомобилей в
России
По данным Комитета автопроизводителей АЕВ за 10 месяцев 2013 года в
России продано 2,28 млн новых автомобилей, что на 7% меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Динамика продаж б\у автомобилей в России
Название
Количество, тыс. шт.
Динамика продаж
Toyota Corolla
49 791 шт.
-1,3%
Ford Focus
41 964 шт.
-0,3%
Daewoo Nexia
26 645 шт.
-0,1%
Volkswagen Passat
25 985 шт.
-9,7%
Renault Logan
23 370 шт.
+14,9%
Mitsubishi Lanсer
22 076 шт.
-6,5%
Toyota Camry
20 619 шт.
-9,5%
Hyundai Accent
20 347 шт.
-4,8%
Opel Astra
19 805 шт.
+3,7%
7
Доля отечественных и импортных автомобилей
на российском рынке 2009-2013
8
Структура рынка автомобилей Hyundai по
годам (доля рынка)
9
Развитие дилерской сети Hyundai в России
Генеральный директор
АвтоСпецЦентр Hyundai
Андрей Сиротин
10
Развитие дилерской сети Hyundai в России
Количество дилерских центров марки растет из года в год и охватывает к
концу 2013 года 79 городов. В 2009 году было открыто 118 центров, 2010 –
135, 2011 – 148, 2012 – 148, 2013 – 145.
Дилерская сеть Hyundai в 2013 году по Федеральным округам
Административный
округ
Количество дилерских
центров на 2013 год
Доля дилерских
центров от общего
числа
Центральный
48 шт
33%
Северо-Западный
18 шт
12%
Северо-Кавказский
4 шт
3%
Приволжский
27 шт
19%
Сибирский
15 шт
10%
Уральский
15 шт
10%
Дальневосточный
2 шт
1%
11
Динамика основных бизнес-показателей январь ноябрь 2013
Доходы дилеров Hyundai, несмотря на плоский рынок, продолжают расти. Для
снижения финансовых рисков дистрибьютора продолжительность консигнации
на поставку автомобилей в сеть сократилась и теперь составляет от 7 до 45
дней в зависимости от модели.
YTD, 2013
YTD, 2012
Динамика
Доля рынка, %
6,6
6,0
+11%
Средние продажи на
1 дилера
1,241
1,162
+6,8%
Средняя розничная
цена, USD
25,616
25,430
+1%
37,972
38,930
-2%
Динамика средней
маржи
-
-
+2%
Динамика бонуса (на
одного дилера)
-
-
+14%
12
Динамика продаж автомобилей Hyundai по
моделям в 2012-2013 гг
Hyundai – один из немногих брендов, которому в 2013 г удается сохранять
позитивную динамику продаж на фоне общего падения автомобильного
рынка. В 2013 году сбыт Solaris находится на пределе производственных
возможностей – 111 000 шт в год (62% от общего объема продаж).
Дальнейший рост достигается за счет сбыта ix35, i30 и i40.
Название
Доля продаж от общего
объема
ix35
21,3%
Santa Fe
8,6%
i30
23,3%
i40
41,9%
Elantra
7,0%
premium
26,0%
другие
34,3%
13
Развитие модели Hyundai Solaris
На
графике
представлены
конструктивные
изменения
модели,
ассортиментное развитие и адаптация к условиям российского рынка
Август
2011
Май
2011
Февраль
2011
Октябрь
2011
Январь
2011
Обновление
Обновление стандартного
Технические стандартного оборудования
изменения оснащения
Старт продаж
Solaris хэтчбек
ее
Март
2011
Технические
изменения,
улучшение
уровня
безопасности
Старт
продаж
14
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ МАРКИ HYUNDAI
В МОСКВЕ И РОССИИ
Заместитель начальника Управления по работе с
автодилерами и брокерами Центрального
филиала ОАО «СОГАЗ»
Дамир Бяшаров
15
Частота наступления страхового случая с
автомобилями марки Hyundai в целом по
России составляет 64%, что несколько выше
данного
показателя
по
автомобильному
рынку РФ в целом (58%). Наиболее часто
страховые случаи происходят в Курской,
Рязанской областях и Алтайском крае. Чаще
всего страховые случаи зафиксированы у
водителей в возрасте от 25 до 29 лет и
стажем вождения от 5 до 9 лет.
По данным ГУ МВД России, несмотря на то,
что автомобили марки Hyundai не входят в
число наиболее угоняемых автомобилей, в
ряде крупных городов и регионов РФ данная
марка входит в топ-10 по числу угонов.
В Москве кражи автомобилей марки Hyundai
составляют до 4% от всех угонов и краж.
Угоняемость автомобилей в
Москве
Частота наступления
страхового случая
16
Частота наступления страхового случая
Из модельного ряда марки Hyundai, продаваемого в РФ, частота наступления
страхового случая наименьшая – для модели I40 (в 3,1 раза ниже средней
частоты для марки), а наибольшая для модели Veloster (в 1,9 раз выше).
По данным одного из российских телематических операторов, наиболее
угоняемым автомобилем марки Hyundai является модель Solaris, что
объясняется большой распространенностью и доступностью данного автомобиля
для широких слоев населения.
Hyundai I40
(в 3,1 раза ниже)
Средняя частота
наступления страхового
случая среди моделей
Hyundai
Hyundai Veloster
(в 1,9 раз выше)
17
Частота наступления страхового случая
Водители автомобилей марки Hyundai редко попадают в серьезные ДТП, в
результате которых происходит тотальная гибель транспортного средства. Доля
таких страховых случаев не превышает 0,1% от общего числа. При этом доля
несущественных страховых случаев (в результате которых убыток не
превышает 5% от стоимости транспортного средства) высока и составляет
31,7%. Средний убыток для автомобилей рассматриваемой марки составляет
35 670 руб, что на 28,7% ниже аналогичного показателя для всех
автомобилей на российском рынке.
18
Спасибо за внимание!
19