"Домодедово" - изменения в структуре пассажиропотока
advertisement
МАКС-2009, 19 августа 2009 г. Владимир Камынин, Директор по маркетингу ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПАССАЖИРОПОТОКА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Распределение пассажирских авиаперевозок между Московским авиаузлом и другими аэропортами России, % МАУ ост. АП РФ 100% 90% 80% + 4% 70% 60% 50% 40% 74% 74% 74% 78% 2006 2007 2008 I пол. 2009 30% 20% 10% 0% По итогам I-го полугодия 2009 года, доля Московского авиационного узла (МАУ) выросла на 4%. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 40% Темпы роста пассажиропотока аэропортов Москвы (МАУ) и остальных аэропортов РФ, % 30% 20% 10% -20% МАУ мар-09 янв-09 ноя-08 сен-08 июл-08 май-08 мар-08 янв-08 ноя-07 сен-07 июл-07 май-07 мар-07 -10% янв-07 0% ост. АП РФ -30% Темпы падения пассажиропотока МАУ и остальных аэропортов России до февраля 2009 года находились на одном уровне. Начиная с февраля 2009 г., ситуация в МАУ начинает улучшаться. МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Тенденции развития отправленного пассажиропотока в МАУ, чел. 2 600 000 2 500 000 2 400 000 2 300 000 2 200 000 2 100 000 2 000 000 1 900 000 1 800 000 1 700 000 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 Янв арь Фев раль Март Апрель Май Июнь Июль Ав густ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2007 1 164 099 1 058 051 1 275 760 1 429 135 1 543 384 1 940 768 2 142 443 2 238 637 2 036 283 1 714 023 1 495 805 1 558 090 2008 1 357 869 1 339 126 1 554 515 1 679 954 1 916 489 2 227 511 2 351 507 2 447 196 2 099 906 1 776 815 1 429 063 1 421 894 2009 1 213 665 1 075 594 1 266 774 1 426 487 1 662 262 2 003 030 2 262 523 Финансово-экономический кризис отбросил пассажиропоток аэропортов МАУ первых четырех месяцев 2009 г. на уровень 2007 года. Однако тенденции развития отправленного пассажиропотока позволяют спрогнозировать выход пассажиропотока во втором полугодии 2009 г. на уровень 2008 года. МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Темпы роста пассажиропотока сетевых и региональных АК из МАУ по направлениям РФ, % 40% Кризис 30% 20% 10% -20% -30% -40% Региональные Сетевые Аэрофлот; Трансаэро; S7 Airlines; Utair Крупные сетевые компании имеют больше возможностей для роста и противостояния кризисным явлениям в экономике. июн-08 май-08 апр-08 мар-08 фев-08 янв-08 дек-07 ноя-07 окт-07 сен-07 авг-07 июл-07 июн-07 май-07 апр-07 мар-07 фев-07 -10% янв-07 0% МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Распределение рынка внутренних пассажирских перевозок из МАУ между различными типами авиакомпаний,% 100% Региональные 90% 80% 70% 57.4% 61.8% 65.2% 42.6% 38.2% 34.8% 2007 2008 I пол. 2009 60% Сетевые Аэрофлот Трансаэро S7 Airlines Utair 50% 40% 30% 20% 10% 0% Наблюдается постепенное сокращение доли региональных авиакомпаний в структуре пассажиропотока. МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Темпы роста пассажиропотока МАУ по типам рейсов, % 30% Кризис 20% 10% -20% -30% май-09 мар-09 янв-09 ноя-08 сен-08 июл-08 май-08 мар-08 янв-08 ноя-07 сен-07 июл-07 май-07 мар-07 -10% янв-07 0% Регулярный ПП Чартерный ПП -40% Сегмент чартерных перевозок оказался более чувствителен к рыночным изменениям. МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Распределение пассажиропотока МАУ по регулярным и чартерным рейсам,% 100% 90% 16.3% 15.6% 14.5% 11.1% 83.7% 84.4% 85.5% 88.9% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Регулярные 10% Чартерные 0% 2006 2007 2008 I пол. 2009 Доля чартерных рейсов в общем объеме пассажиропотока МАУ сокращается с каждым годом. В том числе, за счет перевода туристических рейсов на регулярную основу. МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Темпы роста пассажиропотока МАУ на регулярных рейсах, % 40% 30% Кризис 20% 10% -20% ВВЛ МВЛ -30% Регулярный международный рынок более стабилен по отношению к внутреннему. май-09 апр-09 мар-09 фев-09 янв-09 дек-08 ноя-08 окт-08 сен-08 авг-08 июл-08 июн-08 май-08 апр-08 мар-08 фев-08 -10% янв-08 0% МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Распределение пассажироптока российских аваиакомпаний МАУ по типам ВС, % 100% отечественные типы ВС 29% иностранные типы ВС 80% 60% 40% 20% июл-09 май-09 мар-09 янв-09 ноя-08 сен-08 июл-08 май-08 мар-08 янв-08 ноя-07 сен-07 июл-07 май-07 мар-07 янв-07 ноя-06 сен-06 июл-06 май-06 мар-06 янв-06 0% Доля пассажиропотока, перевезенного российскими авиакомпаниями на отечественных типах ВС сокращается. МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ Распределение пассажиропотока регулярных рейсов МВЛ,% 100% Ин. АК 90% Рос. АК 80% 70% 60% 50% 40% 43% 49% 30% 20% 10% май-09 апр-09 мар-09 фев-09 янв-09 дек-08 ноя-08 окт-08 сен-08 авг-08 июл-08 июн-08 май-08 апр-08 мар-08 фев-08 янв-08 дек-07 ноя-07 окт-07 сен-07 авг-07 июл-07 июн-07 май-07 апр-07 мар-07 фев-07 янв-07 0% Половина международного пассажиропотока РФ приходится на иностранные авиакомпании. АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО Распределение пассажиропотока АП "Домодедово" по сегментам рынка, 2008 год, % 15.6% 14.3% ДЗ (прочие) ДЗ (тур.) ВВЛ СНГ 29.2% 40.9% Внутренний и туристический сегменты рынка являются основными в аэропорту Домодедово – их общая доля составляет 70%. АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО Динамика пассажиропотока Московского авиаузла на различных сегментах рынка, I полугодие 2009 года, % 0% -2% -4% ДЗ (прочие) ВВЛ -2% СНГ -2% Туристический рынок -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% -16% -18% -20% Основное падение пассажиропотока МАУ приходится на внутренний и туристический рынки, где аэропорт Домодедово занимает лидирующие позиции. АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО Доля кризисных компаний в пассажиропотоке АП "Домодедово", 2008 г., % прочие компании 86.0% "кризисные компании" 11.5% оптимизация парка 2.5% По итогам 2008 года, на долю «кризисных авиакомпаний», ушедших с рынка (альянс «Air Union», АК «Дальавиа», АК «Интеравиа»), приходилось 11,5% пассажиропотока аэропорта Домодедово. АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО Распределение пассажиропотока российских авиакомпаний АП "Домодедово" по типам ВС, % 100% отечественное пр-во иностранное пр-во 90% 80% 15% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% июл-09 май-09 мар-09 янв-09 ноя-08 сен-08 июл-08 май-08 мар-08 янв-08 ноя-07 сен-07 июл-07 май-07 мар-07 янв-07 ноя-06 сен-06 июл-06 май-06 мар-06 янв-06 0% Российские компании аэропорта Домодедово оперируют, в основном, иностранными типами воздушных судов. Доля отечественных типов постоянно сокращается. АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО 25% Темпы роста/падения пассажиропотока АП "Домодедово" и МАУ, 2008/2009, % АП "Домодедово" без кризисных авиакомпаний 20% МАУ 15% 10% 5% июн-09 май-09 апр-09 мар-09 янв-09 дек-08 ноя-08 окт-08 сен-08 авг-08 фев-09 -10% июл-08 -5% июн-08 0% -15% -20% -25% Без учета «кризисных авиакомпаний», темпы роста пассажиропотока аэропорта Домодедово выше среднерыночных. АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО Тенденции распределения пассажиропотока между аэропортами МАУ 2008-2009, % июл-09 июн-09 май-09 апр-09 2009 год мар-09 янв-09 дек-08 ноя-08 окт-08 сен-08 авг-08 июл-08 июн-08 2008 фев-09 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Начиная с февраля 2009 г., не смотря на влияние мирового финансово-экономического кризиса, аэропорт Домодедово восстанавливает свой пассажиропоток, утраченный после ухода «кризисных авиакомпаний». ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 1. Увеличение доли МАУ в отношении распределения авиаперевозок между Московским авиаузлом и другими аэропортами РФ - Историческая специализация Москвы на трансферных перевозках - Лучшая инфраструктура и технологии - Благоприятная конкурентная среда 2. Усиление специализации бизнес-моделей и конкурентоспособности перевозчиков - Перевод чартерных рейсов на регулярную основу сетевыми перевозчиками - Появление авиакомпаний со специализацией на чартерных перевозках - Оптимизация парка ВС перевозчиков в пользу эффективных западных типов 3. Сохранение и усиление позиций иностранных перевозчиков в России - Сохранение докризисной частотности рейсов иностранных перевозчиков - Прорежение частот и отмена части рейсов МВЛ российскими перевозчиками Спасибо!
