Наружная реклама в России. Современное состояние и перспективы развития. Cанкт-Петербург 2005 Содержание Структура рекламного рынка России Структура Российской наружной рекламы Современное состояние отрасли Перспективы развития наружной рекламы в России Структура рекламного рынка России, (Россия и мир) 2003 Мир Россия Население, млн. чел. (2002) 4647.4 144.1 ВНП, $ млрд 34790 433.5 Расходы на рекламу, $ млрд 339.2 2.9 % расходов на рекламу от ВНП 0.98 0.67 Расходы на наружную рекламу, $ млрд 18.2 0.53 7.5 3.0 73.0 20.1 Расходы на наружную рекламу на душу населения, $ 3.9 3.7 % расходов на наружную рекламу от всех рекламных расходов 5.4 18.3 ВНП на душу населения, $ тыc. Расходы на рекламу на душу населения, $ Источник: ZenithOptimedia Структура рекламного рынка России, 2001-2004 (миллионы долларов с НДС) Реклама на телевидении Реклама в прессе, на радио, в интернете и кинотеатрах Наружная реклама Итого % Реклама на телевидении Реклама в прессе, на радио, в интернете и кинотеатрах Наружная реклама Итого 2001 510 2002 920 2003 1 240 2004 1 700 551 275 1 336 890 400 2 210 1 120 530 2 890 1 445 710 3 855 2001 38.2 2002 41.6 2003 42.9 2004 44.1 41.2 20.6 100.0 40.3 18.1 100.0 38.8 18.3 100.0 37.5 18.4 100.0 Источник: АКАР Расходы на наружную рекламу в России, 2001-2004 800 710 700 530 600 400 500 400 275 300 200 100 0 2001 Миллионы долларов с НДС 2002 2003 2004 Источник: АКАР Структура Российской наружной рекламы (рост суммарной площади рекламных поверхностей) 2,5 2,1 2,0 млн. кв. м 1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 0,5 0,0 2001 2002 2003 2004 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество поверхностей рекламоносителей основных типов) ТИП КОНСТРУКЦИИ ЩИТЫ 3х6 СИТИ-ФОРМАТ 1.8 х 1.2 ПИЛЛАРЫ 3 х 1.4 КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ ВСЕГО ко ли че ст в о п о в е р хн о ст е й 90 709 29 669 6 927 4 899 4 092 136 296 % 66,6 21,8 5,1 3,6 3,0 100,0 50 крупнейших городов, декабрь 2004 года Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество поверхностей рекламоносителей основных типов) 4% 9% 63% 24% 3x6 1.2x1.8 Крупные формы Прочие формы Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (объем реализации рекламоносителей основных типов) ТИП ЩИТЫ 3х6 КРУПНЫЕ ФОРМЫ СИТИ-ФОРМАТ 1.8 х 1.2 ПИЛЛАРЫ 3 х 1.4 ПРОЧИЕ ФОРМЫ ВСЕГО Объем реализации 434,3 125,1 43,1 19,5 12,6 634,6 % 68,4 19,7 6,8 3,1 2,0 100,0 50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года, миллионы долларов без НДС Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (объем реализации рекламоносителей основных типов) 5% 19% 69% 7% 3x6 1.2x1.8 Крупные формы Другие формы Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (доля регионов в общем приросте рекламоносителей) проценты 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Щиты 3 х 6 Лайтборд ы 1.8 x 1.2 Пиллары 3 x 1.4 Крупные формы Прочие Всег о 50 крупнейших городов, 2003 год Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество высокотехнологичных конструкций) 6000 Кол-во поверхностей 5000 4000 3000 2000 1000 50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года, авг.04 июн.04 апр.04 фев.04 дек.03 окт.03 авг.03 июн.03 апр.03 фев.03 дек.02 окт.02 авг.02 июн.02 апр.02 фев.02 дек.01 окт.01 авг.01 июн.01 0 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (группы рекламируемых товаров) ГРУППА ТОВАРОВ И УСЛУГ УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ МЕБЕЛЬ СМИ И ПОЛИГРАФИЯ АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ ОДЕЖДА И ОБУВЬ КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ Grand Total ВСЕГО 83,7 57,1 54,4 45,4 41,7 35,5 33,1 32,2 26,2 23,3 21,8 20,2 14,8 14,5 14,5 14,3 14,0 13,9 13,1 10,0 4,0 3,8 3,4 2,5 2,1 1,4 33,9 634,6 % 13,2 9,0 8,6 7,2 6,6 5,6 5,2 5,1 4,1 3,7 3,4 3,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 1,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 5,3 100,0 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (динамика расходов по группам рекламируемых товаров) 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ ОПТОВО- РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ МЕБЕЛЬ 2001 2002 2003 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА СМИ И ПОЛИГРАФИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (динамика рекламы табачных изделий) Удельный вес рекламы сигарет в общих расходах на наружную рекламу 35.0 30.0 проценты 25.0 20.0 15.0 10.0 Москва СПб Регионы 5.0 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (ведущие рекламодатели) Место в Место в 2004 г. 2002 г. 1 3 2 8 3 4 4 1 5 7 6 10 7 8 2 9 41 10 31 РЕКЛАМОДАТЕЛЬ PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN TOBACCO INC. LG ELECTRONICS ВЫМПЕЛКОМ МЕГАФОН BRITISH-AMERICAN TOBACCO PANASONIC ЭЛЬДОРАДО МЛН. ДОЛЛ. 16,6 15,7 14,8 13,8 12,3 12,0 10,2 8,6 8,2 7,7 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (сравнение объемов рекламы сотовой связи и табака по полугодиям) •СОТОВАЯ СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ •СИГАРЕТЫ •35.0 •млн. долл. (оценка) •30.0 •25.0 •20.0 •15.0 •10.0 •5.0 •0.0 •2001_2 •2002_1 •2002_2 •2003_1 •2003_2 •2004_1 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (охват рекламными компаниями) 160 2003 148.8 Охват рынков рекламными кампаниями, гг. 6000 (50 крупнейших городов) 5009 объем затрат (млн. долл.) количество марок 5000 4000 3000 2000 1000 497 277 170 111 33 0 140 120 102.3 100 76 80 60 47.3 37.4 40 31.4 20 0 1 2 3-4 5 - 9 10 - 24 25 + кол-во городов 50 крупнейших городов, 2003 год 1 2 3-4 5 - 9 10 - 24 25 + кол-во городов Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество поверхностей по основным типам рекламоносителей) № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Компания-контрактор NEWS OUTDOOR WESTDIA MEDIA GALLERY CLEAR CHANNEL ДИЗАЙН-МАСТЕР WALL BIGBOARD & MAXIMA-СОНАР НИКЭ В.Е.Р.А.-ОЛИМП АНКО РАСВЭРО POSTER ХХII ВЕК SOVIET URBAN IMAGE ЦАРЬ-КОЛОКОЛ РЕКЛАМА-СЕРВИС АРМАДА OUTDOOR РИМ-С ТЕРРАПРОЕКТ ДРИМ КРУПНЕЙШИЕ КОНТРАКТОРЫ, ВСЕГО: ВСЕГО: Щиты сити-формат 3х6 1.8 х 1.2 14 171 8 931 12 4 306 2 744 447 1 612 1 515 1 722 1 298 1 625 641 1 511 1 482 1 200 1 197 1 121 885 857 351 639 Пиллары Крупные 3х1,4 формы 1 544 723 998 3 015 859 2 156 486 195 56 80 234 968 112 15 6 50 33 90 16 32 47 9 27 16 27 202 102 472 170 Прочие Формы ВСЕГО 183 25 552 2 4 320 3 4 248 3 015 9 2 560 4 2 160 2 2 115 4 1 741 5 1 738 2 1 677 7 1 649 17 1 618 2 1 500 1 232 1 197 1 168 8 1 104 6 992 839 2 838 % 18,7 3,2 3,1 2,2 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 34583 19294 5791 1339 256 61263 44,9 90 725 29 687 6 957 4 899 4 093 136 361 100,0 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество поверхностей по основным типам рекламоносителей) № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Комп ан и я-кон трактор NEWS OUTDOOR WESTDIA MEDIA GALLERY CLEAR CHANNEL ДИЗАЙН-МАСТЕР WALL BIGBOARD & MAXIMA-СОНАР НИКЭ В.Е.Р.А.-ОЛИМП АНКО РАСВЭРО POSTER КРУ ПНЕЙШИЕ КОНТРАКТОРЫ, ВСЕГО: ВСЕГО 25 552 4 320 4 248 3 015 2 560 2 160 2 115 1 741 1 738 1 677 1 649 1 618 65 097 ВСЕГО: 136 361 % 18,7 3,2 3,1 2,2 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 38,4 100,0 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество поверхностей по основным типам рекламоносителей) 25552 4320 4248 3015 2560 NOR-18.7% WEST MEDIA-3.2% OUTDOOR GALLERY - 3.1% CLEAR CHANNEL-2.2% ДИЗАЙН-МАСТЕР- 1.9% ДРУГИЕ-70.9% 96666 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (доход крупнейших операторов за 2004 год по 50 крупнейшим городам) № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ко нтракто р NEW S OUTDOOR RUSSIA АНКО НИКЭ В.Е.Р.А.-ОЛИМП ХХII ВЕК SOVIET URBAN IMAGE POSTER BIGBOARD&MAXIMA-СОНАР CLEAR CHANNEL GALLERY РЕКЛАМА-СЕРВИС РАСВЭРО ДРУГИЕ ВСЕГО млн. до лл. 146,1 17,7 16,0 14,8 14,7 13,6 12,5 11,9 11,6 11,5 11,0 10,6 342,7 634,6 % 23,0 2,8 2,5 2,3 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 54,0 100,0 50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года, миллионы долларов без НДС Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (доход крупнейших операторов за 2004 год по 50 крупнейшим городам) NEWS OUTDOOR RUSSIA (вкл. OMM) АНКО 17.716.0 14.8 14.7 13.6 12.5 11.9 11.9 11.5 11.0 146.1 НИКЭ В.Е.Р.А.-ОЛИМП ХХII Век Soviet Urban Image 10.6 Poster BIGBOARD&MAXIMA-СОНАР CLEAR CHANNEL GALLERY РЕКЛАМА-СЕРВИС РАСВЭРО Прочие 342.7 50 крупнейших городов, январь - декабрь 2004 года, миллионы долларов без НДС Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Современное состояние Российской наружной рекламы Позитивные аспекты деятельности Наружная реклама признана высокоэффективным средством рекламы; Самая высокая доля расходов в структуре рекламных расходов в Европе; Продолжающийся рост отрасли на 25-30% в год; Сформировавшиеся национальные форматы сетевых рекламоноситилей; Широкая и разнообразная клиентская база; Наличие национального, регионального и локального предложений; Динамический баланс спроса и предложения; Снижение объема рекламы табачных изделий; Городская застройка, стимулирующая развитие наружной рекламы; Внимание к наружной рекламе; Развитие высокотехнологичных конструкций; Общественная активность отрасли; Открытость участников ко всему новому и желание развиваться. Современное состояние Российской наружной рекламы Негативные аспекты деятельности Несовершенство законодательной базы; Несовершенство специального режима налогообложения (ЕНВД); Разные правила для размещения наружной рекламы в различных городах; Недостаточное уважение к закону и необходимости его соблюдения; Злоупотребление властью и протекционизм; Зарегулированность деятельности; Приоритет краткосрочных целей над долгосрочными; Отсутствие единых стандартов деятельности; Недостаточное качество рекламных конструкций и предоставляемых услуг; Непрозрачность рынка; Недобросовестная конкуренция; Недостаток профессиональных знаний и опыта. Перспективы развития наружной рекламы в России Продолжение роста, но более умеренными темпами и в новых условиях; Совершенствование правовой базы деятельности, усиление роли государства; Постепенный запрет рекламы вредных для здоровья товаров; Переход на интенсивный путь развития; Постепенное ограничение и запрет установки новых рекламоносителей в центральных частях городов; Постепенный вынос из центра крупноформатных конструкций; Повышение соревновательности и конкуренции; Важность наличия стратегии и четких долгосрочных целей развития; Ставка на инновационную деятельность; Стандартизация и оптимизация предлагаемых продуктов и услуг; Расширение предложения и клиентской базы; Снижение текущей прибыльности и потребность в инвестициях; Интеграционные процессы, прозрачность и общественная активность.