Формирование биотехнологического кластера в Чувашской

Формирование биотехнологического кластера
в Чувашской Республике:
анализ и перспективы
Р.Г. ВАСИЛОВ
Общество биотехнологов России
им. Ю.А. Овчинникова
Чебоксары
2009
1
Мировые Биотехнологические Кластеры
СТРАНА
БРАЗИЛИЯ
КЛАСТЕР
ОСНОВНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЯ
(по значимости)
КОЛ-ВО
КОМПАНИЙ
Сан Пауло,
Рио де Жанейро,
Бело Хорицонте
Фонды,
Intrials, Butantan Institute,
Biomanguinhos
Сельское хозяйство,
фармацевтика,
вакцины
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондон,
Манчестер, Эдинбург
Университеты, фонды
Фармацевтика, медицина,
медицинская диагностика
Более 600
ГЕРМАНИЯ
Мюнхен, Берлин,
Гейдельберг
Университеты, фонды
Биохимия, фармацевтика
Более 300
ИЗРАИЛЬ
Реховот,
Иерусалим
Университеты
Фармацевтика, медицина
Более 200
ИНДИЯ
Бангалор,
Хайдарабад
Университеты, Biocon, Genom
Valley
Фармацевтика
Более 300
КАНАДА
Торонто, Ванкувер,
Монреаль
Университеты,
MaRS Center
Фармацевтика, медицинская
диагностика, вакцины,
сельское хозяйство
Более 200
КИТАЙ
Шанхай, Пекин,
Гон Конг
Университеты, Zhangjiang
Valley, Suzhou BioBay, Beijing
BioPark
Фармацевтика, вакцины,
сельское хозяйство
Более 400
США
Нью-Йорк, Калифорния,
Массачусетс, Пенсильвания,
Фармацевтика, медицина,
биохимия, сельское хозяйство
Более 900
Университеты, фонды
ФРАНЦИЯ
Лиль, Лион,
Париж
Университеты, INRA,
Eurasante, BioPark
Фармацевтика, биохимия,
сельское хозяйство
Более 200
ЯПОНИЯ
Toкио, Чиба, Цукуба,
Йокогама
Университеты, Tokyo Bay,
Biotech
Фармацевтика, биохимия
Более 200
Более 100
2
Структура биотехнологического кластера Бангалора (Индия)
3
…Секрет успеха в биотехнологии заключается в
наличии опытного венчурного капитала,
опытного менеджмента и развитой культуры
предпринимательства…
Glen Giovanetti, Ernst & Young
4
Биорегионы и биоэкономика в России
Калининградская
обл.
Калужская
обл.
Белгородская
обл.
Кировская
обл.
Нижегородская
Свердловская
обл.
Респ.
обл.
Татрастан
Саратовска
я область
Томская обл.
Башкирска
я респ.
Тюменская
обл.
Красноярск.
Новосибирская
обл.
5
Характеристики Чувашской Республики
•
Площадь - 1 834.5 тыс. га;
•
Численность населения - 1 286.2 тыс. чел.;
•
Плотность населения - 70.1 чел./ кв.км;
•
Плотность
кв. км;
•
Количество административных районов – 21.
сельского населения - 29.9
чел./
6
Структура экономики и населения в Чувашской Республике
Млрд.руб.
90
80
8%
70
Промышленная индустрия Чувашии
сосредоточена в 5 крупнейших городах
(Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь,
60
50
40
30
20
Канаш, Шумерля)
92%
10
0
1
Промышленное
производство*
2
С/х производство
*Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам деятельности: добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Тыс.чел.
800
6%
700
600
Городское население проживает в пяти
крупнейших городах Чувашии (Чебоксары,
500
Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля)
300
400
94%
200
100
0
Городское
население
Городское
население
Сельское
население
7
Структура земель Чувашской Республики
Площадь сельскохозяйственных угодий в
Чувашии составляет 1 млн. га, то есть
более половины общей территории
Республики
Прочие
17%
Пашня
40%
Сельхозугодья
51%
Лесной фонд региона насчитывает
592 тыс. га или 34% общей площади
Лесной фонд
32%
Сенокосы
2%
Пастбища
8%
Многолетние
насаждения
1%
Фонд прочих земель включает территории
поселений, промышленности, охраняемых
зон, водные ресурсы и земли запаса
Основную долю сельхозугодий (75%)
занимают пашни - 760 тыс. га, площадь
пастбищ составляет 139 тыс. га
88 770 га сельхозугодий в Чувашской
Республике незадействованы
8
Анализ наличия ресурсов и эффективности их
использования
Интегральный рейтинг районов
Высокая эффективность и высокий потенциал вовлечения ресурсов
Высокая эффективность и низкий потенциал вовлечения ресурсов
Низкая эффективность и высокий потенциал вовлечения ресурсов
Низкая эффективность и низкий потенциал вовлечения ресурсов
Ресурс
Площадь территории
Районы Чувашской республики
1. Ядринский
2. Моргаушский
3. Чебоксарский
4. Марпосадский
5. Красночетайский
6. Аликовский
7. Красноармейский
8. Цивильский
9. Козловский
10. Урмарский
11. Шумерлинский
12. Вурнарский
13. Канашский
14. Янтиковский
15. Порецкий
16. Ибресинский
17. Комсомольский
18. Яльчикский
19. Алатырский
20. Батыревский
21. Шемуршинский
Показатель
эффективности
Показатель потенциала
Плотность сельского
населения
Не участвовал в интегральном
рейтинге
Сельхозугодья, в т.ч:
пашни
Доля незадействованных
сельхозугодий
Площадь незадействованных
сельхозугодий
пастбища и сенокос
Поголовье КРС/площадь
пастбищ
Не участвовал в интегральном
рейтинге
Лесной фонд
Коэффициент
использования лесосеки
Объем лесосеки
КРС
Средний надой молока
Площадь пастбищ/
Поголовье КРС
Органические отходы
животноводства
Массовая переработка
отсутствует
Численность КРС, свиней, птиц в
крупных животноводческих
хозяйствах
Труд
Уровень безработицы
Не участвовал в интегральном
рейтинге
Финансовый
Доля собственных доходов
бюджета
Не участвовал в интегральном
рейтинге
Транспортная
инфраструктура
Не участвовал в
интегральном рейтинге
Плотность автомобильных дорог
9
Ресурсная база Чувашской Республики
Переработка отходов животноводства
Потенциал производства биогаза
при существующем поголовье КРС
Выращивание биомассы
Потенциал ввода в оборот
Незадействованных с/х угодий
Переработка отходов лесозаготовки
Потенциал переработки отходов
лесозаготовки
Районы с наибольшим потенциалом
Районы со средним потенциалом
Районы с наибольшим потенциалом
Районы со средним потенциалом
Районы с наибольшим потенциалом
Районы со средним потенциалом
Районы с низким потенциалом
Районы с низким потенциалом
Районы с низким потенциалом
1.2 тыс. куб.м. в год – потенциал
получения биогаза с единицы
поголовья КРС
62 тыс. га – потенциал включения
незадействованных с/х земель за счет
посева биокультур (рапс, топинамбур)
400 кг пеллет или 7200 МДж –
потенциал получения тепловой энергии
из 1 тонны древесных отходов
10
Виды биомассы
Биомасса – доступный возобновляемый ресурс
Фуражное зерно
Отходы переработки
древесины, целлюлоза
Рапс
БИОМАССА
Органические отходы
животноводства
Топинамбур
Активный ил
Солома, отходы
растениеводства
Виды возможной биотехнологической
продукции
•
Биогаз;
•
Биотопливо (биодизель, бэтанол);
•
Сырье для пищевой промышленности;
•
Кормовые добавки для животноводства;
•
Органические удобрения для растениеводства.
11
Целесообразность размещения биотехнологических производств в
районах Чувашской Республики
Район
Ресурсы
Биопродукт / Биокультура *
Алатырский
Лес, незадействованные пашни и пастбища
Пеллеты, корма, биогаз / выращивание рапса,
топинамбура
Аликовский
Незадействованные пашни и пастбища
Корма, биогаз / выращивание топинамбура
Батыревский
Хорошо развитое животноводство
Биогаз
Вурнарский
Хорошо развитое животноводство
Биогаз
Ибресинский
Лес, развитое животноводство
Пеллеты, биогаз
Канашский
Хорошо развитое животноводство, незадействованные с/х угодья, инфраструктура
Биодизель, биогаз / выращивание рапса
Козловский
Незадействованные пастбища и сенокосы
Биогаз
Комсомольский
Развитое животноводство
Биогаз
Красноармейский
Незадействованные с/х угодья, развитое животноводство
Биогаз / выращивание рапса
Красночетайский
Незадействованные сенокосы, развитое животноводство
Биогаз
Марпосадский
Спиртовая барда, незадействованные пашни, пастбища и сенокосы
Кормовые добавки (ДКК), биогаз / выращивание
рапса
Моргаушский
Хорошо развитое животноводство
Биогаз
Порецкий
Лес, незадействованные пашни, пастбища и сенокосы
Пеллеты, корма, биогаз / выращивание
топинамбура
Урмарский
Незадействованные пашни и пастбища, развитое животноводство
Биогаз / выращивание рапса
Цивильский
Незадействованные пашни и пастбища, хорошо развитое животноводство
Биогаз, органические кислоты, биоэтанол /
выращивание рапса
Чебоксарский
Хорошо развитое животноводство
Биогаз
Шемуршинский
Развитое животноводство
Биогаз
Шумерлинский
Лес, незадействованные пашни, пастбища и сенокосы, развитая транспортная
инфраструктура
Пеллеты, биогаз, лизин, кормовые добавки
(БМВД) / выращивание топинамбура
Ядринский
Спиртовая барда, хорошо развитое животноводство, незадействованные пастбища и
сенокосы
Кормовые добавки (ДКК), биогаз
Яльчикский
Развитое животноводство
Биогаз
* с/х культура, используемая в биотехнологическом производстве
12
Проекты биотехнологических производств в Чувашской Республике
Проект
Основное сырье
Место
расположения
Продукты
Объем инвестиций,
млн. руб. (без НДС)
Производства на основе сельхозкультур
Биодизель
Рапс
Биодизель, рапсовый жмых, глицерин,
пшеница*
Канашский район
Лизин
Зерно
Лизин, белково-витаминные
минеральные добавки (БМВД), глютен
Шумерлинский
район
2 798
Биоэтанол,
органические кислоты
и БМВД
Топинамбур
Биоэтанол, лимонная кислота, молочная
кислота, белково-витаминные
минеральные добавки (БМВД)
Цивильский район
2 160
Производства на основе переработки
835
отходов
Пеллеты
Древесные
отходы
Древесные топливные гранулы
(пеллеты)
Алатырский,
Ибресинский
районы
Кормовые добавки
(ДКК)
Спиртовая барда
Дрожжевой кормоконцентрат (ДКК)
Марпосадский,
Ядринский районы
66
31**
Биогаз
Отходы
животноводства
Биогаз, твердые и жидкие биоудобрения
Все
административные
районы ЧР за
исключением
Янтиковского
Итого
-
-
-
147
6 037
* для поддержания урожайности рапса необходимо введение пшеницы в севооборот
** оценка инвестиций на 1 установку по производству биогаза на 940 голов КРС
13
Показатели проектов на основе сельскохозяйственных культур
Проект
Биодизель
Лизин
Биоэтанол, органические
кислоты и БМВД
Инвестиционные показатели
Объем инвестиций, млн. руб.
(без НДС)
835 (в т.ч. 415 выращивание
рапса и пшеницы)
2 798
2 160 (в т.ч. 1 354
выращивание топинамбура)
Чистая приведенная стоимость,
млн. руб.
264
1 777
1 188
Норма внутренней доходности
19.9%
29.7%
24.4%
Срок окупаемости
7.2 лет
6.7 лет
7.6 лет
Производственные показатели
Объем производства
Год выхода на проектную
мощность
биодизель - 12.7 тыс. куб. м
рапсовый жмых - 28 тыс. т
глицерин - 308 т
пшеница - 43 200 т
2011
глютен – 12.4 тыс. т
биоэтанол – 14 тыс. т
лимонная кислота – 10 тыс. т
молочная кислота – 10 тыс. т
БМВД – 28.5 тыс. т
2014
2012
лизин – 36.6 тыс. т
БМВД – 37 тыс. т
Финансовые показатели *
Выручка, млн. руб.
561
3 355
3 298
Операционная рентабельность
22%
37%
15%
Социальные показатели
Количество создаваемых
рабочих мест (без АУП)
136
64
805 (в т.ч. 727 – сезонные
рабочие)
* при выходе на проектную мощность
14
Показатели проектов биотехнологического производства на
основе отходов
Проект
Пеллеты *
ДКК **
Биогаз ***
Инвестиционные показатели
Объем инвестиций, млн. руб.
(без НДС)
147
66
31
Чистая приведенная
стоимость, млн. руб.
11
116
4.1
Норма внутренней доходности
15 - 17%
43.8%
15.4%
Срок окупаемости
7.6 – 8.3 лет
3.5 лет
8.9 лет
Производственные показатели
Объем производства
пеллеты – 14 тыс. т
ДКК – 5 тыс. т
биогаз – 823 тыс. куб.м.
Год выхода на проектную
мощность
2011
2011
2011
Финансовые показатели
Выручка, млн. руб.
42
56.6
2.5
Операционная
рентабельность
17-21%
55%
12%
Социальные показатели
Количество создаваемых
рабочих мест (без АУП)
38
6
3
Привлекательность проекта по производству биогаза определяется следующими факторами:
 высокая экологичность
 возможность продажи биоудобрений
 повышение урожайности кормовых культур в случае использования биоудобрений самой фермой
* диапазоны показателей приведены по двум проектируемым предприятиям в Алатырском и Ибресинском районах
** показатели по проектируемому предприятию в Марпосадском районе
*** показатели по 1 установке по производству биогаза
15
Потенциал замены природного газа биогазом в Чувашской
Республике*
Общая потребность населения Чувашской
Республики в природном газе в 2010 году
оценивается в 525 млн. куб. м.
Млн.куб.м
600
500
400
Потребность сельского населения
республики составляет 336 млн.
куб.м. или 64% от общей величины
300
200
100
0
Сельское население Города Производимый биогаз
Порядка 30% потребности сельского
населения в природном газе, то есть
93 млн. куб.м., может быть обеспечено за
счет биогаза
*Приведены расчеты по получению биогаза от переработки
органических отходов крупных животноводческих
предприятий Республики
16
Эффект от реализации проектов для экономики Чувашской Республики
250
Стратегия социально-экономического
развития Чувашской Республики
предполагает инвестиции в основной
капитал в размере 62 и 81 млрд. руб. в
2010 и 2011 гг. соответственно (в текущих
ценах);
млрд. руб.*
200
150
100
50
20
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
гг.
20
11
В биотехнологии в 2010 и 2011
требуется инвестировать 6 млрд. руб.
20
10
0
Инвестиции в биотехнологии
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Cуммарный накопленный
эффект для экономики Чувашии за
2010-2020 гг. от вклада инвестиций в
биотехнологии в 2010-2011 гг. составит
69.36 млрд. руб. в постоянных
20
20
20
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
ценах 2010 г.;
20
11
20
10
млрд. руб.*
Инвестиции без учета биотехнологий
Вклад инвестиций в биотехнологии в ВРП Чувашии (годовой
показатель)
Вклад инвестиций в биотехнологии в ВРП Чувашии (накопленный
итог)
*в постоянных ценах 2010 г.
Прогноз ВРП на 2020 г. с учетом
эффекта кризиса составляет
332.36 млрд. руб. в постоянных ценах
2010 г.
17
Автор благодарит ООО «Эдванст Аналитика» за участие
в подготовке материалов
18