МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ В СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОРМОПРОДУКТ КРАТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА ЦЕЛИ ПРОЕКТА • Создание высокоэффективного производства кормов для сельскохозяйственных животных, использующего технологии микробиологической переработки отходов спиртовых производств – послеспиртовой барды ДОСТИГАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ • Создание региональной кормовой базы для развивающейся быстрыми темпами отрасли выращивания с/х животных • Замещение импортируемых продуктов (замена соевого шрота), • Улучшение экологии (утилизация отходов спиртового производства) ЦЕЛЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ • Венчурный фонд ЧР – 60.000.000 рублей (10 млн.рублей - акционерное финансирование, 20 млн.рублей – долговое финансирование, конвертируемое в акции, 30 млн.рублей – субординированное долговое финансирование), • Дополнительное акционерное финансирование – 5.000.000 рублей • Долговое финансирование коммерческого банка – 75.000.000 рублей. 2 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОРМОВ Показатель Сырой протеин,% Клетчатка,% Сырой жир,% Лизин,% Метионин,% Метионин+цистин,% Фосфор,% Обменная энергия, ккал/кг Перевариваемость белка,% Подсолнечный шрот Соевый шрот Рыбная мука 38 15 1,5 1,2 0,68 1,2 0,9 2670 45 7 7 2,7 0,61 1,26 0,63 2500 60 1 1 7,4 1,7 2,43 3,5 2840 Кормовой дрожжевой продукт 38-46 1,5 1,5 1,5 0,54 1,14 1,32 2800 86 90 89 89 Мультиприн 43,93 5,7 3,08 1,52 0,57 1,54 1,4 Норма применения кормовых дрожжей (% от комбикормов) Вид с/х животных Куры несушки Цыплята бройлеры Свиньи Крупный рогатый скот Нормаприменения 7% 7% 10% 5% В соотвентствии с данными Министерства сельского хозяйства ЧР, по состоянию на 2007 год на территории Республики поголовье КРС составило 66.195 голов, свиней 64.186, овец 1.009, лошадей 2.866, птицы 2.358 За 2007 год произведено 9.141 тн КРС, 6.085 тн свинины, овец 18 тн, птицы 15.504 тн.Валовый надой молока составил 94.698 тн, куринных яиц 246 млн.шт. Общий расход кормов на территории ЧР на производство 1 кг молока составляет 1,17 кормовых единиц (концентрированные корма – 25,5%), на 1 кг привеса КРС – 14,41 кормовых единиц (концентрированные корма - 27,1%) 3 ПЕРЕРАБОТКА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ ФЗ № 102 от 25 июля 2005 года «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»: каждый спиртовой завод должен иметь оборудование для переработки барды. По состоянию на ноябрь 2008 года в Российской Федерации функционируют 144 завода, технологией работы которых предусмотрено производство послеспиртовой барды. Совокупные мощности данных заводов составляют 130 млн.декалитров спирта. В 2007 году объем производства составил 60 млн/декалитров при средней загрузке около 40%. Спиртовые заводы в 2007 году произвели от 600 до 900 млн/декалитров послеспиртовой барды. ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ ПРОИЗВОДСТВО «СУХОЙ БАРДЫ» (DDG, DDGS) 4 ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ ПРОИЗВОДСТВО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО БЕЛКА ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА ПЕРЕРАБОТКА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ ПРОИЗВОДСТВО «СУХОЙ БАРДЫ» • Производимый продукт: сухая барда • Преимущества: относительно низкая капиталоемкость производства, отработанная технология • Недостатки: сливается жидкая фаза (фугат), высокая энергоемкость, низкая эффективность и стоимость (.500-3.500 руб/тн) продукта ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ • Производимый продукт: кормовые дрожжи • Преимущества: высокие потребительские качества продукта (белок – 45-46%), высокая стоимость продукта (14.000-16.000 руб/тн), полная переработка барды, отработанная технология • Недостатки: высокая энергоемкость, высокая капиталоемкость производства, условная патогенность дрожжей Candida, используемых в классической технологии 5 ПЕРЕРАБОТКА ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ ПРОИЗВОДСТВО КОРМОПРОДУКТА (микробиологическая переработка) • Производимый продукт: сбалансированный кормопродукт с высоким содержанием белка (43-45%) • Преимущества: высокие потребительские качества белка, высокая стоимость продукта (14.000-16.000 руб/тн), полная переработка барды, возможность использования альтернативных источников сырья • Недостатки: относительно высокая энергоемкость, высокая капиталоемкость ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА • Производимый продукт: биогаз, органические удобрения • Преимущества: относительно низкая капиталоемкость и эксплуатационные расходы • Недостатки: требуются большие площади, длительный период выхода на режим, относительно низкая стоимость продукции 6 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ С целью минимизации себестоимости продукции (снижение транспортных расходов), производство целесообразно размещать на территории, непосредственно находящейся или примыкающей к технологической площадке спиртового завода. Минимальная производительность спиртового завода – 3.000 дал в сутки Требования по инфраструктуре (подключениям): Электричество - 500 кВт Газ - 600 куб.м./час Техническая вода - 5 куб.м./час Водоотведение - 5 куб.м./час Выпускаемый продукт: кормопродукт в соответствии с ГОСТ Р 51551-2000 «Белково витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные добавки». Показатель Кормопродукт Барда NaOH Карбамид Амофоска Электроэнергия Газ Пар 7 Единица кг кг кг кг кг кВт*ч Куб.м. тон Кол-во на 1 тн кормопродукта 1.000 12.850 51,41 38,56 38,56 428,00 518,00 0,2 Кол-во в час Кол-во в квартал 1.167 15.000 60 45 45 499 605 0,23 1.750.500 22.500.000 90.000 67.500 67.500 748.500 907.500 350 Кол-во в год 7.000.000 90.000.000 360.000 270.000 270.000 2.994.000 3.630.000 1.400 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Статья Проектные работы Технологическое проектирование Инжиниринг Строительное проектирование Передача штамма Пуско-наладочные работы Технологическое сопровождение при пуске Строительныеработы Фундаменты Строительные конструкции Строительно-монтажные работы Транспорт Оборудование Оборудование технологическое Тепловодная оборудование и трубопроводы Теплоизоляция Электроснабжение АСУ ТП Лабораторное оборудование Монтаж оборудования Содержание службы заказчика Непредвиденные расходы ИТОГО: Стоимость 15.300.000 4.400.000 3.000.000 1.600.000 1.500.000 3.000.000 1.800.000 13.500.000 2.500.000 5.600.000 4.200.000 1.200.000 58.913.000 46.313.000 2.000.000 600.000 3.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 1.000.000 6.000.000 94.713.000 НДС 2.754.000 792.000 540.000 288.000 270.000 540.000 324.000 2.430.000 450.000 1.008.000 756.000 216.000 10.604.340 8.336.340 360.000 108.000 540.000 540.000 180.000 540.000 180.000 1.080.000 17.048.340 Итого 18.054.000 5.192.000 3.540.000 1.888.000 1.770.000 3.540.000 2.124.000 15.930.000 2.950.000 6.608.000 4.956.000 1.416.000 69.517.340 54.649.340 2.360.000 708.000 3.540.000 3.540.000 1.180.000 3.540.000 1.180.000 7.080.000 111.761.340 Для запуска проекта кроме финансирования капитальных предоставление оборотного капитала в размере 27 млн.рублей. 8 % 16,15% 4,65% 3,17% 1,69% 1,58% 3,17% 1,90% 14,25% 2,64% 5,91% 4,43% 1,27% 62,20% 48,90% 2,11% 0,63% 3,17% 3,17% 1,06% 3,17% 1,06% 6,33% 100,00% затрат требуется ОЖИДАЕМЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Показатель Реализация (тн) Производство (тн) Реализация Переменные расходы Маркетинговые расходы Псевдопостоянные расходы R&D EBITDA Себестоимость продукции (break even, покрытие переменных издержек) Себестоимость продукции (полная) 9 H2FY1 Рубли % 438 1.313 5.250.000 100,00% -5.936.793 -113,08% -157.500 -3,00% -3.613.935 -68,84% -157.500 -3,00% -4.615.728 -87,92% 13.914 22.524 FY2 Рубли % 5.251 6.126 66.150.000 100,00% -34.468.333 -52,11% -1.984.500 -3,00% -7.612.678 -11,51% -1.984.500 -3,00% 20.099.989 30,39% 6.942 8.770 FY3 Рубли % 7.000 7.000 92.610.000 100,00% -40.195.367 -43,40% -2.778.300 -3,00% -7.996.627 -8,63% -2.778.300 -3,00% 38.861.406 41,96% 6.139 7.768 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Статья Сумма Комментарии Капитальные вложения 111.176.340 Включая НДС Оборотный капитал Резерв ИТОГО: 27.000.000 1.823.660 140.000.000 ИСТОЧНИКИ: Статья Комментарии Частные акционеры 5.000.000 75% начального УК Венчурный фонд ЧР 10.000.000 25% начального УК Венчурный фонд ЧР 20.000.000 Долг 12% p.a., конвертируемый в 51% доп.эмиссии УК Венчурный фонд ЧР 30.000.000 Долг субординированный, 18% p.a. Банк 75.000.000 Долг, 15% p.a. ИТОГО: 10 Сумма 140.000.000