Анализ ситуации на рынке международных автомобильных перевозок России www.ASMAP.ru

Анализ ситуации на рынке
международных автомобильных
перевозок России
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Распределение российского рынка международных
автомобильных перевозок по группам стран
63,2%
2007 год
36.1%
27.1%
29.1%
7.7%
61,7%
Январь-июнь
2010 года
31.3%
Старые страны ЕС
Страны СНГ
Слайд 2
30.4%
29.1%
9.2%
Новые страны ЕС
Прочие страны
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Доли и динамика изменения объемов
внешнеторгового оборота России, импорт, млрд. долл.США
(по группам стран, с которыми осуществляется автомобильное сообщение)
ЕС
СНГ
54,1%
18,4%
Прочие
27,5%
Доли в общем
обороте со всеми
странами (8 мес.2010)
25,6%
56.3
44.8
71,3%
28.6
49,3%
19.1
12.8
8 месяцев 2009 г.
Слайд 3
16.7
8 месяцев 2010 г.
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Соотношение объемов перевозок
импортных и экспортных грузов
на направлении Россия – страны ЕС
26,4%
16,9%
21,7%
33,6%
12,3%
30,9%
Экспорт
78,3%
2007 г.
Импорт
87,7%
01-06.2010 г.
73,6%
69,1%
66,4%
Старые
члены ЕС
Основные
перевозчики
ВСЕГО ЕС
Россия
Польша
Литва
Финляндия
Беларусь
Слайд 4
46,8%
11,0%
10,0%
9,6%
5,9%
44,4%
14,2%
8,9%
8,8%
6,5%
83,1%
Россия
Финляндия
Беларусь
Польша
63,7%
16,8%
6,8%
6,1%
62,8%
17,4%
7,6%
5,8%
Новые
члены ЕС
Россия
Польша
Литва
Латвия
Эстония
24,5%
17,6%
21,4%
12,4%
8,6%
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
25,4%
22,9%
16,6%
10,8%
7,9%
www.ASMAP.ru
Соотношение объемов перевозок
импортных и экспортных грузов
на направлении Россия – страны СНГ
Основные перевозчики
44,6%
55,4%
60,5%
2007 год
январь-июнь 2010
импорт
Слайд 5
2007 год
01-06.2010
Украина
26,0%
30,8%
Беларусь
35,7%
30,3%
Россия
17,2%
17,1%
Казахстан
14,9%
13,0%
39,5%
экспорт
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом
между Россией и зарубежными странами
млн. тонн
34,5
36,7
35,7
31,6
29,1
20,0
11,6
2005
21,6
22,4
21,8
18,1
12,9
14,2
2006
2007
14,0
11,0
2008
2009
общий объем перевозок автомобильным транспортом
общий объем перевозок, выполненных иностранными перевозчиками
общий объем перевозок, выполненных российскими перевозчиками
Слайд 6
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Соотношение объемов перевозок импортных и экспортных грузов
на рынке международных автомобильных перевозок России
16
14
13,3 тыс. тонн
+10,3%
+8,2%
Млн. тонн
12
14,7 тыс. тонн
27,2%
27,7%
10
8
+11,0%
6
4
72,3%
72,8%
2
0
январь-июнь 2009
импорт
Слайд 7
январь-июнь 2010
экспорт
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Распределение рынка международных автомобильных
перевозок грузов России по основным направлениям
Январь-июнь 2009
(+301 тыс. тонн)
+12,9%
Январь-июнь 2010
18.0%
17.6%
(+225 )
+16,1%
11.1%
10.5%
(+241 )
+20,8%
9.6%
8.7%
Изменение объемов
перевозок
+0,1%
8.2%
7.4%
+5,0%
6.4%6.1% +5,4%
4.8%4.6%
(+159 )
+33,7%
4.3%
3.5%
+5,9%
4.3%4.1%
(+89 )
+24,1%
2.8%3.1%
+9,5%
-6,3%
4,9%
1.7%1.7%
1.7%1.4%
1.4%1.3%
Выше уровня 2008 года объемы перевозок с Польшей, Ираном, Азербайджаном, Узбекистаном,
Молдавией, Сербией, Румынией, Сирией, Арменией, Болгарией.
Слайд 8
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Изменение и распределение объемов
международных автомобильных перевозок грузов России
по основным группам перевозчиков
(в первом полугодии 2010 года по сравнению с первым полугодием 2009 года)
Млн. тонн
16,0
14,0
13,3 тыс. т.
12,0
11,8%
(1,6 тыс. т.)
10,0
8,0
49,7%
(6,6 тыс. т.)
+10,3%
14,7 тыс. т.
+13,3%
12,1%
(1,8 тыс. т.)
+10,6%
49,8%
(7,3 тыс. т.)
+8,9%
38,0%
(5,6 тыс. т.)
6,0
4,0
2,0
38,5%
(5,1 тыс. т.)
0,0
январь-июнь 2009
перевозчики РФ
перевозчики третьих стран
Слайд 9
январь-июнь 2010
паритетные перевозчики
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Доля паритетных перевозчиков на российском рынке
международных автомобильных перевозок
Январь-июнь 2009
Слайд 10
Январь-июнь 2010
Украина
91,5%
93,1%
Молдавия
93,6%
91,8%
Казахстан
86,6%
88,7%
Беларусь
73,8%
75,4%
Эстония
69,6%
74,4%
Армения
47,2%
62,4%
Болгария
48,3%
54,6%
Словакия
35,8%
40,7%
Турция
35,2%
38,4%
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Перевозчики третьих стран на российском рынке
международных автомобильных перевозок
в первом полугодии 2010 года
Перевозчики
Объем
перевозок, тыс.
тонн
В т.ч.
по ЕКМТ,
тыс.тонн
Беларусь
619,9
179,7
29,0%
42,8%
28,9%
22,3%
22,4%
25,2%
5,8%
Польша
337,9
185,3
54,8%
26,8%
18,1%
51,%
63,5%
41,7%
7,7%
Украина
183,2
76,7
41,9%
6,0%
17,6%
6,0%
1,0%
6,5%
54,8%
Литва
112,6
75,3
66,9%
8,7%
10,6%
10,5%
8,5%
18,4%
1,3%
Латвия
76,9
72,1
93,8%
10,8%
6,0%
6,8%
3,5%
6,3%
1,3%
ВСЕГО
1330,5
589,1
44,3%
95,1%
81,0%
96,5%
98,9%
98,1%
70,9%
Слайд 11
Доля
ЕКМТ
Направления перевозок (по разрешениям ЕКМТ)
Германия
Италия
Нидерланды
Бельгия
Франция
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
Австрия
www.ASMAP.ru
Удельный вес и изменения объемов российских перевозчиков
в первом полугодии 2009, 2010 гг. по направлениям, где имеется:
Развивающиеся рынки
Прирост объемов (доли)
Приоритетные страны
Снижение доли по
приоритетным странам
Низкая доля
Польша
19,8% (с 28,5% до 29,4%)
Украина
6,2%
Латвия
Австрия
с 48,6% до 34,6%
47,6% (с 18,6% до 20,6%)
Казахстан
10,9%
Иран
в 2,6 раза (с 75,2% до 76,1%) Молдавия
Чехия
с 28,5% до 27,9%
3,8%
Венгрия
с 13,7% до 9,3%
Азербайджан 77,0% (с 49,1% до 51,6%)
Болгария
1,4%
Узбекистан
Бельгия
с 51,4% до 48,0%
118,6% (с 20,0% до 23,1%)
Турция
17,0%
Румыния
Германия
с 58,6% до 58,4%
241,3% (с 13,7% до 33,3%)
Сирия
0,9%
Словения
Италия
с 68,4% до 65,5%
64,3% (с 12,9% до 17,2%)
Слайд 12
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
Нидерланды с 51,6% до 48,6%
www.ASMAP.ru
Количество организаций и подвижного состава
Российской Федерации, участвующих
в международных автомобильных перевозках
9078
63322
8671
55929
Общее кол-во
предприятий, имеющих
удостоверения допуска
на выполнение
международных
перевозок
Слайд 13
В т.ч. организации действительные члены
АСМАП
Общее кол-во
транспортных средств,
имеющих карточки
допуска на выполнение
международных
перевозок
29610 29853
01.10.2010
2158
2009 г.
2232
2008 г.
2093
01.10.
2010
2009 г.
2009 г.
2008 г.
32915
В т.ч. подвижной состав
действительных членов
АСМАП
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
Соответствие парка подвижного состава
действительных членов АСМАП экологическим требованиям
стандартов «Евро» и его распределение по формам собственности
Евро 0-2
01.01.2010
01.10.2010
39.4%
Евро 3
Евро 4
52,1%
33.6%
55.2%
Евро
Общее кол-во
АТС
5
4.2% 4.3%
4.9%
6.3%
29 610
29 853
Распределение подвижного состава действительных членов АСМАП
по формам собственности
Слайд 14
48,8%
35,1%
16,1%
Собственность
Лизинг
Аренда
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru
www.asmap.ru
Слайд 15
Международный автотранспортный форум МАФ – 2010, 26 октября 2010 года г. Москва
www.ASMAP.ru