Итоги тарифного регулирования ОАО «МРСК СЕВЕРО

ИТОГИ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» В 2010 ГОДУ
ИХ ВЛИЯНИЕ НА RAB-РЕГУЛИРОВАНИЕ
Докладчик:
Макарова О.В заместитель генерального
директора по экономике и
финансам
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Семинар – совещание
«Переход электросетевых
организаций на метод доходности
инвестированного капитала»
08-09 апреля 2010,
Великий Новгород
1
ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ
НА 2010 ГОД ПО ФИЛИАЛАМ ОБЩЕСТВА
Тарифы на услуги по передаче э/э, НВВ, собственная НВВ на 2010 год
6 000
1 467,3
1 600
НВВ, млн.рублей
1 200
4 000
1 041,5
1 000
941,9
3 000
774,2
616,3
2 000
800
600
529,6
331,7
400
Средний тариф, руб./тыс кВтч
1 400
5 000
1 000
200
эн
ер
П
ск
ов
ро
дэ
н
Н
ов
го
м
иэ
Ко
го
о
ер
г
го
не
р
го
лэ
не
р
Ко
Ка
ре
лэ
н
ер
г
о
го
не
р
да
э
Собственная
НВВ2,6
филиала
Общая
НВВ
млрд.руб.
филиала
В
ол
ог
эн
е
А
рх
Левая шкала
0
рг
о
0
640
млн.руб.
Правая шкала
Средний тариф
на передачу
2
ИТОГИ ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ 2010 ГОДА
ПО ФИЛИАЛАМ ОБЩЕСТВА
Изменение НВВ и тарифов в 2010 году к уровню 2009 года, в %
160%
140%
120%
Уровень
100%
2009 г.
80%
60%
40%
20%
Средний тариф на передачу
ск
ов
эн
ер
го
П
не
рг
о
Н
ов
го
ро
дэ
ер
го
ми
эн
Ко
не
рг
о
лэ
Ко
Ка
ре
лэ
не
рг
о
ер
го
эн
гд
а
Во
ло
Ар
хэ
не
рг
о
0%
Собственная НВВ филиала
Общая НВВ филиала
Средний рост тарифа на 17% Снижение собственной НВВ на 5%
3
СТРУКТУРА ТАРИФНОЙ НВВ ФИЛИАЛОВ
2009-2010 ГОДЫ
120%
9,7%
2 069,4
млн. руб.
5,9%
1 283,1
млн. руб.
100%
80%
26,2%
33,6%
5 589,7
млн. руб.
7 246,4
млн. руб.
64,1%
60,4%
60%
40%
13 688,9
млн. руб.
20%
Тарифная кампания 2010
года характеризуется
дальнейшим
перераспределением
средств в пользу
ОАО «ФСК ЕЭС»
13 027,2
млн. руб.
0%
2009
Собственное НВВ Общества
Оплата услуг ТСО
2010
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
4
ИТОГИ ТАРИФНОЙ
КАМПАНИИ 2010 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ТАРИФНОЙ КАМПАНИИ НА 2010 ГОД
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФСТ РОССИИ
При установлении предельных уровней тарифов ФСТ России применила следующие
оптимизирующие индексы к уровню, принятому в тарифах на 2009 год:
• ФОТ и ЕСН – 1,0
• Амортизационные отчисления – 1,0
• Инвестиции из прибыли – 0
• Прочие расходы – 0,9
• Выпадающие от льготного ТП потребителей – по расчёту регионов
ПОЗИЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
1. РЭК Архангельской области применил сценарные индексы
ФСТ России при установлении тарифов
2. РЭКи Республики Коми и Вологодской области применили индексы ФСТ России частично
РЕЗУЛЬТАТ:
выпадающие доходы ОАО «МРСК Северо-Запада» - 2 073 млн.руб.
Требования соблюдения отраслевого тарифного соглашения и государственная
политика на сохранение рабочих мест ведет к дальнейшему увеличению
дефицита средств на оплату труда персонала
5
ИТОГИ ТАРИФНОЙ
КАМПАНИИ 2010 ГОДА
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1
3
Филиал «Новгородэнерго»
перешёл на RABрегулирование тарифов
с 1.01.2010 года.
Рост собственной НВВ по
отношению к 2009 г. в трех
филиалах превысил уровень
инфляции:
Архэнерго – 116%
Карелэнерго – 111%
Псковэнерго – 121%
2
В тарифно-балансовых решениях на 2010 год
учтено снижение энергопотребления в 2009 году:
Архэнерго – на 5%
Вологдаэнерго – на 21%
Карелэнерго – на 14%
Комиэнерго – на 5%
4
У пяти филиалов в НВВ на услуги по передаче
в 2010 году учтены расходы из прибыли на
выполнение инвестиционных программ:
Вологдаэнерго – 11,0 млн.руб.
Карелэнерго – 118,5 млн. руб.
Комиэнерго – 150,0 млн.руб.
Новгородэнерго – 94,6 млн.руб.
Псковэнерго – 224,5 млн.руб.
6
РАЗНОГЛАСИЯ, ВОЗНИКШИЕ
У ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
МРСК Северо-Запада
«Колэнерго»
«Архэнерго»
«Комиэнерго»
Заявление о разногласиях
Заявление о досудебном
рассмотрении спора
Заявление о разногласиях
Заявление о досудебном
рассмотрении спора
ФСТ России
Заявление принято
к рассмотрению
Приказ ФСТ
от 12.02.2010 №45
Заявление принято
к рассмотрению
Приказ ФСТ
от 24.02.2010
Заявление
направлено
в ФСТ России
15.03.2010
ОБЪЁМ ЗАЯВЛЕННЫХ
РАЗНОГЛАСИЙ ЗНАЧИТЕЛЕН
Искажение баланса э/э по
уровням напряжения
• ФОТ и ЕСН
•Прочие расходы
• Выпадающие предыдущих
периодов регулирования
• % за кредит
• Амортизационные отчисления
• ФОТ и ЕСН
• Управленческие расходы
• % за кредит
• Погашение инвесткредитов
• Прочие
• Искажение баланса э/э
(мощности)
7
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗАСТАВЛЯЮТ ПРИВЛЕКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
отрицательный чистый денежный поток
2010 г.
КАССОВЫЙ РАЗРЫВ
1 762 млн. рублей
Необходимость оптимизации
структуры капитала (погашение
накопленных кредитов)
усложняет решение задач RABрегулирования.
Значения основных
показателей:
DEBT/EBITDA = 1,45
Прогноз на 01.01.2011 = 2,70
Увеличение
задолженности
по кредитам
DEBT/iRAB = 0,11
1 682 млн.руб
DEBT/Equity = 0,21
Погашение накопленных кредитов –
дополнительная нагрузка на RAB-регулирование
8
РОСТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
5000
По состоянию на 01.01.2009
2 621 млн. руб. (в т. ч. спорная
задолженность 66 млн. руб.)
4500
4000
2084
3500
3000
2500
2000
1500
2 555
2 611
1000
500
66
0
по состоянию на
01.01.09
по состоянию на
01.01.10
Сумма дебиторской задолженности
за услуги по передаче электрической
энергии на 01.01.2010 г. составляла
4 695 млн. руб.(в т.ч. спорная
задолженность 2 611 млн. руб.)
Основные причины возникновения
дебиторской задолженности:
 споры контрагентов по величине
заявленной мощности, по применению
варианта тарифа для расчетов за услуг
по передаче электрической энергии

отсутствие акцепта по объектам
«последней мили»

просрочка платежа.
По всей просроченной задолженности
ведется претензионно - исковая работа.
ацептованная задолженность
спорная задолженность
9
ПРОБЛЕМА
«ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ»
Вопрос
«последней
мили»
8,3 млрд. кВтч
потребления
4,9 млрд. руб.
выручки
21%
Рост среднего тарифа на
передачу + 17,9%
общее электро
потребление
19% сетевая НВВ
сетевая НВВ
Рост среднего тарифа на услуги передачи
электроэнергии по МРСК
17%
80%
ИТОГИ ОТМЕНЫ ПМ С 2011 ГОДА
60%
ПО
40%
-60%
Новгородэнерго
-40%
Комиэнерго
-20%
Колэнерго
0%
Карелэнерго
20%
Вологдаэнерго
Архэнерго
108%
Вологдаэнерго
156%
Карелэнерго
140%
Комиэнерго
111%
Рост тарифа по Колэнерго и
Псковэнерго составляет менее 1 %
Архэнерго





Прирост
тарифа
Псковэнерго
максимальный
рост тарифа
10
ФОРМИРОВАНИЕ НВВ В СИСТЕМЕ RAB
Необходимая
валовая
выручка
Регулируемая
база капитала
Возврат капитала
35 лет
Ставка доходности
на первоначальный
капитал 6, 9 и 12 %
Первоначальная база
инвестированного капитала
Возврат и
доход
инвестированного капитала
Выпадающие
доходы:
Возврат капитала
35 лет
Ставка доходности
12%
Операционные
расходы
Новые
инвестиции
11
ПЕРЕХОД К RAB-РЕГУЛИРОВАНИЮ: РЕШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД
РЕГИОНАМИ И СЕТЕВЫМИ КОМПАНИЯМИ
13,0
9,0
млрд. руб.
8,0
3,0
-2,0
-7,0
10,5
10,9
10,5
5,4
2,7
2,3
0,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-3,3
-4,7
-6,3
-8,5
-12,0
-10,4
-10,1
Долгосрочная инвестиционная программа ОАО "МРСК Северо-Запада"
Задолженность по кредитам
Накопленные нерешённые проблемы не позволяют сразу же после перехода на RAB
приступить к реализации основной задачи – финансированию масштабной
инвестиционной программы.
12
ПЕРЕХОД К RAB-РЕГУЛИРОВАНИЮ: ДОЛГОСРОЧНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО ФИЛИАЛАМ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Долгосрочная инвестиционная программа на период 2011-2015 гг.
9,9
10
8,933
8
5,563
5,404
6
6,139
4,387
4
2
рг
о
Пс
ко
вэ
не
го
Но
вг
ор
од
эн
ер
го
эн
ер
Ко
ми
рг
о
Ко
лэ
не
лэ
не
рг
о
Ка
ре
эн
ер
го
Во
ло
гд
а
эн
ер
го
0
Ар
х
млрд. руб.
6,029
13
ОПЫТ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
ПО ПЕРЕХОДУ К RAB-РЕГУЛИРОВАНИЮ
С 01.01.2010
С 01.01.2010 долгосрочные тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по методу доходности инвестированного
капитала установлены для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Новгородэнерго».
В остальных регионах деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада»
переход не был осуществлен по следующим причинам:





Отсутствие утверждённых индексов на 2013-2014гг и, следовательно,
невозможность применения механизма сглаживания на пятилетний период
регулирования (письмо ФСТ России от 01.12.2009 №ЕП-8583/12)
Значительный рост конечного тарифа в ряде регионов при использовании
в расчетах справедливой оценки инвестированного капитала,
выполненной независимыми экспертами
Проблемы определения и прогнозирования долгосрочных параметров
регулирования
Проблемы тарифного регулирования (вопросы «последней мили»,
межтерриториального перекрёстного субсидирования)
Методологические проблемы
14
RAB – РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЛИАЛА
«НОВГОРОДЭНЕРГО»
С 1 января 2010 года филиал ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Новогородэнерго» регулируется на основе метода доходности
на инвестированный капитал (RAB)
Комитет по ценовой и тарифной политике Новгородской области утвердил
долгосрочные параметры регулирования:
Тариф на услуги по передаче
электрической энергии, руб./МВтч
Срок возврата капитала
База капитала (iRAB)
2010
2011
2012
763,49
962,16
1243,82
35 лет
5 462,5 млн. руб.
Это позволит профинансировать инвестпрограмму филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Новогородэнерго» до 2012 года в объеме 2 706 млн.руб., что позволит
осуществить ввод:
300 км ЛЭП и более 170 МВА трансформаторных мощностей
Для завершения комплекса мер по переводу сетевых компаний на RAB Минэнерго
России во втором квартале 2010 года завершит разработку показателей
надежности и качества сетевых услуг
15
15
RAB - РЕГУЛИРОВАНИЕ МРСК
ФЗ № 261 от 23.11.2009
«Об энергосбережении...»
регулирование МРСК только
на основе
долгосрочных параметров
2010 год
2009 год
с 01.01.2009
8 регионов
С 01.01.2010
9 регионов
 Астраханская область
 Белгородская область
 Липецкая область
 Пермская область
 Ростовская область
 Рязанская область
 Тверская область
 Тульская область
 Владимирская область
 Калужская область
 Курская область
 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 Омская область
 Республика Алтай
 Томская область
 Удмуртская Республика
 Ярославская область
Созданы нормативно правовые
акты метода RAB:
 Методические указания по
регулированию методом RAB
(приказ ФСТ от 26.06.2008 № 231-э)
 Порядок согласования перехода на RAB
(приказ ФСТ от 23.09.08
№192-э/4)
В соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации №30-р
с 01.07.2010 на данную методику
перейдут ещё 24 региона,
и остальные 28 регионов перейдут с 01.01.2011
2010 год
2011 год
до 01.07.2010
24 региона
до 01.01.2011
28 регионов
 Вологодская область  Архангельская область
 Республика Карелия
 Республика Коми
 Мурманская область
 Псковская область
Необходимые изменения
в нормативно правовые акты:
 изменения для перехода к RABрегулированию на 5-летний период, установить
норму доходности на 5-летний период
 изменения в части порядка установления
показателей надежности и качества
оказываемых услуг, разработать методические
указания по расчету и применению
понижающих (повышающих) коэффициентов,
позволяющих обеспечить соответствие уровня
тарифов организаций показателям надежности
и качества реализуемых товаров (услуг)
16
16
ГОТОВНОСТЬ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА
К ПЕРЕХОДУ НА RAB
Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2010 №30-р установлены сроки перехода
филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада к регулированию тарифов по методу RAB:
В течение 2010 года: Вологдаэнерго, Комиэнерго, Псковэнерго
С 01 января 2011 года: Архэнерго, Карелэнерго, Колэнерго
ИНВЕСТОРЫ
заинтересованы в
справедливой оценке и росте
величины капитала
РЕГИОНЫ
заинтересованы в создании
инфраструктуры и повышении
инвестиционной
привлекательности
Параметры
перехода на
RAB,
учитывающие
сложившуюся в
регионе ситуацию
и значимость
последствий
тарифного
регулирования
для социальноэкономического
развития региона.
РЕГУЛЯТОРЫ
заинтересованы в установлении
долгосрочных правил игры и
прогнозируемых темпах роста
тарифов
СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ
заинтересованы в увеличении
инвестиций и повышении
надежности электроснабжения
Под руководством ФСТ России должно быть сформировано общее для
всех заинтересованных сторон понимание механизмов решения проблем,
препятствующих осуществлению эффективного перехода на RAB,
который бы позволил в полной мере использовать возможности новой
системы тарифообразования
17
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1
Тарифная Кампания на
2010 г прошла в условиях
сильной зависимости от
политических решений
3
МРСК продолжает работу
по переходу на RABрегулирование
2
2010 год преподнес МРСК
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ
4
ОАО «МРСК Северо-Запада»
предпринимает действия
по возмещению выпадающих
доходов
5
Переход на RAB-регулирование нельзя
осуществлять с «чистого листа».
Накопленный финансовый дефицит не позволит
эффективно решать поставленные задачи
18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
19