Активность участников рынка в продвижении лекарственных средств: Основные тенденции и перспективы развития
advertisement
Активность участников рынка в продвижении лекарственных средств: Основные тенденции и перспективы развития Инна Ягнюк, КОМКОН Фарма - Украина, и.о. Генерального директора Конференция «Фармрынок Украины: конкуренция и эффективность бизнеса. Куда качнется маятник?», 6 октября 2010г 1 Источники данных Комплексный анализ факторов, влияющих на назначения лекарственных препаратов врачами (10 врачебных специальностей, 3985 врачей в выборке по одной волне, 20 городов Украины) Изучение потоков назначений лекарственных препаратов и пациентов в практике поликлинических врачей 17 основных специальностей (5 городов, 2285 врачей, данные по 655 тыс. назначений 234 тыс. пациентам – апрель-май 2010 года) Комплексный анализ факторов, оказывающих влияние на профессиональную деятельность провизоров/фармацевтов, (провизоры первого стола – 664 человек, менеджеры по закупкам – 562 человека, 20 городов Украины) 2 Активность в контактах с врачами 3 Динамика потока назначений врачей различных специальностей 200 000 Аллергологи Ревматологи 180 000 Пульмонологи Урологи 160 000 Гастроэнтерологи Назначений в год, [000] 140 000 13 772 120 000 21 231 14 921 21 901 100 000 80 000 46 326 Офтальмологи 13 319 12 855 19 853 19 408 48 665 39 914 Эндокринологи Психиатры 12 386 Травматологи 17 856 Кардиологи Хирурги 40 524 33 546 60 000 Отоларингологи Дерматологи 40 000 Неврологи 54 688 58 364 20 000 51 356 51 550 43 775 Гинекологи Педиатры Терапевты 0 Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10' 4 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 4 города Распределение потоков назначений врачами продуктов отечественных и зарубежных производителей (ТОР 50 компаний) Зарубежные производители Отечественные производители 140000 18 884 120000 [000] назначений в год 18 539 18 349 100000 18 048 17 351 80000 13 960 13 836 0,95 60000 104 703 40000 77 391 110 668 95 739 96 074 85 111 81 461 20000 0,89 0 Apr_07' Nov_07' Apr_08' Nov_08' Apr_09' Nov_09' Apr_10' 5 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 4 города ТОР 10+ компаний в назначениях врачей 4,50 Берлин Хеми КРКА 4,00 Никомед Доля, % 3,50 Сервье Фармак 3,00 Сандоз 2,50 ГСК Санофи-авентис 2,00 Артериум Гедеон Рихтер 1,50 Mefa 1,00 Ноя_08' Апр_09' Ноя_09' Апр_10' 6 Источник: PrIndexTM “Мониторинг назначений ЛП” Доли ТОР 5 зарубежных и ТОР 5 отечественных компаний в назначениях врачей Рис.1. Отечественные и зарубежные компании, ТОР 5 Рис.1. Отечественные и зарубежные компании, ТОР 5 200000 ТОР 5 зарубежные ТОР 5 отечественные МНН Другие ТОР 5 зарубежные ТОР 5 отечественные МНН Другие 100 180000 90 160000 80 120000 123545 70 126099 113173 114311 100864 100000 80000 19463 20733 14540 14667 29648 31733 20000 17574 17843 65,5 65,9 65,1 30 10,4 10,7 10,2 10,3 10,1 20 7,8 7,6 8,3 8,0 8,6 15,8 16,4 16,0 15,8 16,3 Апр_08 Ноя_08 Апр_09 Ноя_09 Апр_10 50 14287 13852 13256 27710 27384 25197 15723 10 0 0 Апр_08 Источник: 65,3 40 60000 40000 66,0 60 Доля,% Кол-во рецептов, (000) 140000 PrIndexTM Ноя_08 Апр_09 Ноя_09 “Мониторинг назначений ЛП” Апр_10 7 Назначения врачами препаратов зарубежных производителей ТОР 10 Рис.1. Зарубежные компании, ТОР 10 Рис.1. Зарубежные компании, ТОР 10 60 000 29 54 000 27 48 000 25 3220 3224 3245 23 3608 30 000 4315 5750 24 000 4333 18 000 12 000 21 2867 36 000 5842 4530 5860 5417 6320 3933 3555 5056 4202 5156 5200 5242 4999 3254 4684 4767 4368 6480 7149 5712 5954 5146 7243 6987 6544 7029 6232 Апрель 2008 Ноябрь 2008 Апрель 2009 Ноябрь 2009 Апрель 2010 6 000 0 Берлин-Хеми Сандоз Сервье ГСК Актавис КРКА Никомед санофи-авентис Гедеон Рихтер Берингер Ингельхайм Доля, % Кол-во рецептов, (000) 42 000 19 17 15 2,1 2,29 2,29 2,26 2,04 3,06 2,97 2,91 2,41 3,03 2,3 2,74 2,97 2,98 3,08 3,11 3,2 3,01 2,87 2,82 3,44 3,62 3,29 3,42 3,32 13 11 9 7 5 Апрель 2008 Ноябрь 2008 Апрель 2009 Ноябрь 2009 Апрель 2010 Берлин-Хеми Сандоз Сервье ГСК Актавис КРКА Никомед санофи-авентис Гедеон Рихтер Берингер Ингельхайм 8 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП» Назначения врачами препаратов отечественных производителей ТОР 10 Рис.1. Отечественные компании, ТОР 10 Рис.1. Отечественные компании, ТОР 10 12 18 000 10 12 000 9 000 6 000 579 1845 420 1532 2181 864 1877 2249 2353 1972 2096 2421 4036 3820 4012 845 1713 2014 1891 3552 0,71 1099 8 1753 1837 1802 3307 Доля, % Кол-во рецептов, (000) 15 000 6 0,5 0,22 0,81 0,29 0,93 1,16 0,48 0,98 1,13 1,16 1,21 1,09 2,2 2,04 2,6 2,69 2,94 Апрель 2009 Ноябрь 2009 Апрель 2010 1,14 1,25 1,13 1,08 1,19 1,16 1,23 4 2,15 2,14 2,03 2 3 000 4438 Апрель 2008 4140 4522 4682 4557 Ноябрь 2008 Апрель 2009 Ноябрь 2009 Апрель 2010 2,36 2,1 Апрель 2008 Ноябрь 2008 0 0 Фармак Артериум Дарница Фармак Артериум Дарница БХФЗ Киевский витаминный завод Кусум Хелскеа Стирол Здоровье Луганский ХФЗ ФармаСтарт БХФЗ КВЗ Кусум Стирол Здоровье Луганский ХФЗ ФармаСтарт Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП» 9 Назначения врачей (доля и динамика роста) (ТОР 10 зарубежных производителей ) апр.08 ноя.08 апр.09 ноя.09 апр.10 Рост Апр 10/Апр 09 6 1,2 1,1 1,04 1 0,92 0,93 0,99 1,03 1,04 0,94 3 1,04 1,01 Доля, % 1,07 4 2 0,9 1 0 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП» м Ин ге ль ха й ис ав Ак т Бе ри нг ер те р ГС К Ри х Ге де он са но фи -а в ен т ис ье Се рв ме д Ни ко до з Са н КР КА Бе рл ин -Х ем и 0,8 10 Изменения Апр 10'/Апр 09' 5 Назначения врачей (доля и динамика роста) (ТОР 10 отечественных производителей ЛС) апр.09 ноя.09 апр.10 Рост Апр 10/Апр 09 2,5 3 2 2,29 4 2 1 0,94 0,78 0,92 1,42 1,05 0,96 0,97 1 1,05 1,5 0 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП» рт ар м Ф ки й аС та ХФ З е Лу га нс ор ов ь Зд ро л Ст и Ку су м З КВ З БХ Ф ца Да рн и ум Ар те ри Ф ар м ак 0,5 11 Изменения Апр 10'/Апр 09' ноя.08 1,13 Доля, % апр.08 ТОР 15 лекарственных препаратов и МНН в назначениях врачей 0 250 500 750 КАРДИОМАГНИЛ 1317 ЛОРАТАДИН) 1211 АСПЕКАРД 1052 АРБИДОЛ 1034 КАНЕФРОН Н 400 0 2234 Оксиметазолин 1880 1784 1776 Аскорбиновая к-та 1520 996 Амизон 1503 976 Бизопролол 1394 ИНГАЛИПТ 877 Амоксициллин 1388 ПРЕДУКТАЛ MR 868 Мелоксикам 1387 МИЛДРОНАТ 866 Парацетамол 1374 НЕЙРОВИТАН 862 Аторвастатин 1348 [000] тыс. назначений 360 0 2416 1900 Амоксициллин+клавулановая к-та 320 0 3496 Ацетилсалициловая к-та Фенспирид 1180 НО-ШПА 280 0 3679 Лоратадин 1438 АУГМЕНТИН 240 0 Ацетилсациловая кта+магния гидроксид 1503 ЛАЗОЛВАН 200 0 800 1200 1600 Амброксол 1784 АМИЗОН 400 Диклофенак 2416 ЭРЕСПАЛ БИОПАРОКС 0 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 [000] тыс. назначений 12 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», Апрель 2010 Охват врачей визитами медицинских представителей Апр_09 Ноя_09 Апр_10 Index 100 2 Aпр 2010 / Aпр 2009 + 90 - 80 1,5 % респондентов 70 1,33 1,16 60 50 1,00 1,09 1,13 1,13 1,20 1,18 1,02 1,04 1,10 1,07 1,01 1,04 1,02 0,99 1 0,96 40 0,89 0,93 0,95 30 0,5 20 10 Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, 6 специальностей К де он РК А Ри хт ер Д ар ни р c а а ти ц а но оф ф ар им ав ен ти с е ио ль но ри ка Э ги с Б Хе КВ З 0 Ге Б ер ли нХе ми А рт ер иу м А кт ав и Н ик с ом ед С ан до з Ф ар м Гл ак ак Ран со ба С кс м и Д и тК ок ля то р йн Ре дд и З е 'с нт ив а С ер вь е 0 13 ТОР 10 компаний по количеству вспомненных врачами визитов медицинских представителей апр.08 ноя.08 апр.09 ноя.09 апр.10 Прирост Апр_10'/ Апр _08' 2,5 120000 2 2,16 150000 1,41 0,78 1,37 1,50 1,39 0,91 60000 1,5 1,10 1,34 90000 1,14 Количество визитов ноя.07 30000 1 0,5 0 Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, апрель 2010 ар ни ца Д ед ик ом Н ио ф ар м ра т ве нт ис ак ан оф иА С Ф ар м ри ум рт е А ав ис кт А ан до з С ер ли нХ Б КР К А ем и 0 14 ТОР 10 компаний по динамике роста объема вспомненных визитов медицинских представителей ноя.07 апр.08 ноя.08 апр.09 ноя.09 апр.10 Прирост Апр_10'/ Апр _08' 70000 9 63000 8 56000 7 6 42000 5 35000 7,92 4 28000 3 21000 1,72 1,76 1,94 7000 1,93 2 2,16 2,21 2,31 14000 2,69 3,08 Количество визитов 49000 1 0 А ст е Те ва лл ас аб с Л о ик р М ст р А А кт аЗ ен ек а ав ис та да -С ф ар м ай ер иж Ш ер ин г еф а М Б ум Ку с Н Н ов ар ти с Хе лс Ф ар м ке р а 0 Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, апрель 2010 15 Доли компаний в назначениях врачей в различных городах Украины (ТОР 5 компаний) Киев Донецк Львов Харьков Днепропетровск 16 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», Апрель 2010 Распределение продолжительности визитов медицинских представителей 0 %, Доля 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 до 5 минут 8 5-10 минут 43 10-15 минут 35 15-30 минут 11 30 минут и более 2 апр.07 ноя.07 апр.08 ноя.08 апр.09 ноя.09 апр.10 17 Источник: PrIndexTM “Мониторинг назначений ЛП” Использование врачами электронных каналов информации (I-net и E-mail) Internet E-mail 100 90 80 20 % респондентов 70 18 60 15 17 50 40 7 30 20 52 45 58 63 36 10 0 Apr_05 Apr_06 Apr_08 Apr_09 Apr_10 18 Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей” 6 специальностей Активность в контактах с аптеками 19 TOP 10 компаний по охвату аптек медицинскими и торговыми представителями 90 Берлин-Хеми КРКА 80 Гедеон Рихтер 70 Доля, % Байер Шеринг Дарница 60 Сандоз Бионорика 50 Артериум 40 Никомед Фармак 30 Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10' 20 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов» ТОР 10 компаний по количеству вспомненных фармацевтами визитов медицинских и торговых представителей ноя.08 апр.09 ноя.09 апр.10 Прирост Апр_10'/ Апр _09' 10000 2,5 9000 8000 2 2,00 1,47 1,17 0,85 0,76 4000 0,97 1,14 5000 1,14 1,5 1,20 6000 0,90 Количество визитов 7000 1 3000 2000 0,5 1000 0 йе р Ба Ге де он Ри х Ш ер ин г те р л Де ль т а- М ед и ка ца Да рн и до з Са н м ио фа р ра т ак ар м Ф еф а М КР КА Бе рл ин -Х ем и 0 21 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов», апрель 2010 Распределение событий при запросе ЛП покупателем (долевое соотношение развития событий) 100% Совершается покупка 90% 80% 51,3 Назначения, % 70% 58,9 58,9 56,9 53,8 51,5 Препарат отсутствует на данный момент в аптеке 60% 50% 12,9 40% 10,6 10,4 30% 17,7 16,1 17,8 11,8 11,7 17,3 17,3 11,0 19,5 20% 10% 16,8 17,6 Ноя_07' Апр_08' 20,9 20,6 19,0 20,4 Ноя_08' Апр_09' Ноя_09' Апр_10' Предлагается замена запрашиваемого препарата Посетителя не устраивает цена на препарат 0% 22 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов» Наиболее частые причины отказа покупателей от покупок лекарственных средств в аптеке Неприемлемая цена препарата Отсутствие рекомендаций врача Опрошенные респонденты, % 70 60 61 61 63 63 30 31 64 58 50 40 35 30 29 27 26 20 Nov 07' Apr 08' Nov 08' Apr 09' Nov 09' Apr 10' 23 Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов» 23 Благодарю за внимание Добро пожаловать на наш сайт www.pharma.comcon-2.com 24
