Белорусский инвестиционно-экономический форум, 12

VI Ташкентский Международный
Инвестиционно-финансовый форум
24 - 28 апреля 2013 год
Особенности развития страхового
рынка Республики Беларусь
Содержание
1. Общая информация о страховом рынке;
2. Итоги и прогнозы
1. Общая информация
о страховом рынке
Количество страховых
организаций Беларуси
80
76
74
70
60
56
53
53
50
41
40
30
42
37
35
33
31
27
24
23
24
24
24
25
25
20
10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Динамика роста количества договоров
страхования, шт.
11 046 298
11 500 000
10 506 526
11 000 000
10 500 000
9 766 262
10 000 000
9 500 000
9 000 000
2009
2010
2011
Динамика объемов страховых взносов,
млн. USD
600
500
511,7
520,4
2011
2012
450,6
436,4
397,8
400
309,8
300
245
269,7
200
108,6
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Основные иностранные инвесторы
 ЗАО «СК Белросстрах»
Группа РЕСО
Россия
 ЗCАО «БелИнгострах»
Группа ИНГО
Россия
 OOO «Росгосстрах»
Росгосстрах
Россия
 СБА ЗАСО «Купала»
Группа VIG
Австрия
 ЗАО"СК"ЭРГО»
Группа ERGO
Германия
 ИП ЗАО «ППФ
Страхование
»
Дженерали PPF
Холдинг B.V.
Совместный итальянскочешский капитал
 ИСП «ЦЕПТЕР
ИНШУРАНС»
Группа Zepter
Швейцария
Уставный фонд
С 01.05.2011 г. минимальный размер уставного фонда в сумме, эквивалентной:
• 1 млн. евро, - для страховщика не жизни;
• 2 млн. евро, - для страховщика жизни;
• 5 млн. евро, - для перестраховочной организации.
Совокупный уставный фонд белорусских компаний на 01.01.2013 года
составил 9 388,6 млрд рублей ( 1 126 млн. USD ).
Основным инвестором на страховом рынке является государство. Оно же
остается и крупнейшим собственником.
Квота иностранных инвесторов в уставных фондах страховых организаций
Республики Беларусь составляет 30 %, выбрана на 3,5%
Особенности регулирования:
Три группы страховых компаний, разделенных по
признаку собственности:
- Государственные
3
(2 – non-life, 1 - life);
- Полугосударственные 4
(4 – non-life);
- Частныe 17
(14 – non-life, 3 - life)
Государственные
VS
частные
non-life
Государственные страховые
организации:
- РУСП "Белгосстрах"
- БРУПЭИC "Белэксимгарант"
16%
26%
58%
Полугосударственные
страховые организации:
- ЗАСО "Промтрансинвест"
- ЗАСО "ТАСК"
- ЗАСО "Белнефтестрах"
- СООО "Белкоопстрах"
Частные страховые
организации:
14 компаний
Доля частных компаний по страхованию
не-жизни в собранной премии за 2012 год
Российские компании
(Белросстрах, БелИнгострах)
Австрийская компания
(Купала)
14,6%
28,3%
Немецкая компания (Эрго)
Генерали
ЦЕПТЕР ИНШУРАНС
34,8%
12,4%
Би энд Би иншуренс Ко
4,6%
1,0%
4,3%
Другие
Государственные
VS
частные
life
РДУСП "Стравита"
27%
73%
1) ОАО "Белорусский
народный страховой
пенсионный фонд"
2) УСП "Седьмая линия"
3) ОАСО "Пенсионные
Особенности регулирования:
-
-
Государственным предприятия и предприятиям с долей государства
более 50 % нельзя страховаться в частных компаниях
Обязательные виды страхования нельзя проводить частным компаниям
При передаче рисков зарубежному перестраховщику необходимо
согласовать с БНПО
Обязанность перестраховывать 80% рисков свыше лимита собственного
удержания в национальной перестраховочной организации
Переход с кассового метода учета страховых премий на метод
начислений
Размещение страховых резервов на спец.счетах
Ограничение уплаты комиссионного вознаграждения за счет
себестоимости 20 %
Ограничение размера комиссионного вознаграждения страховым агентам
физ.лицам при заключении договоров с юр. лицами (не более 3-х
среднемесячных з/п по компании)
Ограничение расходов на ведение дела (35% для компаний не-жизни, и
12 % для компаний по жизни)
Порядок инвестирования страховых резервов non-life
компаний
в государств.
ценные бумаги
ценные бумаги
Национального банка
не менее 35 %
не более 15 %
в ценные бумаги
национальных
банков (кроме акций)
не более 25 %
в ценные бумаги местных
исполнительных и
распорядительных органов
не более 15 %
в ценные бумаги юридических лиц РБ
(кроме акций и векселей)
не более 25 %
в недвижимое имущество,
а также на капитальные вложения
в объекты недвижимости
не более 20 %
в драгоценные металлы,
за исключением их лома и отходов
не более 15 %
На 1.01.2012 г. застраховано:
•
•
•
•
•
9% предприятий
14% домашних хозяйств
6% легковых автомобилей граждан
6% граждан от несчастного случая
4% экономически активного населения
по дополнительной пенсии
Планируемые изменения в страховом
законодательстве:
– повышение требования к минимальному размеру уставного фонда страховых
организаций до EUR 5 млн. в эквиваленте для вновь создаваемых, а также поэтапное
его повышение для действующих (в 2014-2017 годы);
– снятие ограничений по размеру вклада учредителя в уставный фонд страховой
организации (не более 35%), а также по размеру вклада страховой организации в
уставный фонд иной коммерческой организации (не более 35%);
– отмена действующего требования о том, что дочерняя (зависимая) по отношению к
иностранному инвестору страховая организация имеет право осуществлять в
Беларуси страховую деятельность только в случае, если иностранный инвестор не
менее 10 лет является страховой компанией;
– предоставление права страховым организациям с иностранными инвестициями
заключать договоры добровольного страхования жизни с гражданами Беларуси;
– предоставление права организациям-страхователям включать в затраты страховые
взносы по добровольному страхованию медицинских расходов вне зависимости от
формы собственности страховой организации, с которой заключен договор
страхования, и организации здравоохранения, оказывающей медпомощь
застрахованным;
– снятие ограничений на передачу рисков внутри Беларуси, принятых по
договорам страхования, заключенным с юридическими лицами, на решения которых
может влиять государство.
2. Итоги и прогнозы
Страховые премии, собранные страховыми компаниями
РБ за 2010-2012 года, ВСЕГО (в млн. долларов США)
150
145
140,9
140
131,8
135
130
125,6
125
131,3
120
105
125,2
124,1
118,2
115
110
139,5
112,5
108,2
104,8
100
95
95,1
90
I кв.
II кв.
2010 год
III кв.
2011 год
IV кв.
2012 год
Сборы по добровольному рисковому страхованию за
2010-2012 года (в млн. долларов США)
65
60
57
49
52,1
49,3
51,2
46,1
45
40
61,7
53,2
57,3
55
50
61,5
58,1
41,9
35
I кв.
II кв.
2010 год
III кв.
2011 год
2012 год
IV кв.
Сборы по обязательному страхованию за 2010-2012 года
(в млн. долларов США)
75
70
65
60
55
50
45
40
71,2
67,6
65,4
67,4
60,8
55,2
71,6
61,8
59,4
56,6
55,3
47,7
35
I кв.
II кв.
2010 год
III кв.
2011 год
2012 год
IV кв.
Сборы по накопительному страхованию за 2010-2012
года (в млн. долларов США)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
11,1
7,7
7,1
6,6
5,5
6,6
6,2
6,7
7,6
6,7
4
3,4
I кв.
II кв.
2010 год
III кв.
2011 год
2012 год
IV кв.
Обязательное vs добровольное
49%
Обязательное
страхование
51%
Добровольное
страхование
70%
60%
50%
Обязательное
страхование
40%
30%
Добровольное
страхование
20%
10%
0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Структура поступлений по обязательным
видам страхования
Обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Обязательное страхование
строений, принадлежащих
гражданам
7,7%
51,2%
38,2%
Обязательное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний
2,9%
Всего: 9 видов обязательного страхования
Прочие виды обязательного
страхования
Структура поступлений
по добровольным видам страхования
Добровольное имущественное
страхование
6,5%
25,1%
68,4%
Добровольное личное
страхование
Добровольное страхование
ответственности
80%
70%
50%
Имущественное
страхование
40%
Личное страхование
60%
30%
20%
Страхование
отвественности
10%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Структура поступлений по добровольному
личному страхованию
страхование жизни
29,1%
страхование дополнительной
пенсии
8,8%
30,8%
13%
18,3%
страхование от несчастных
случаев и болезней на время
поездки за границу
страхование медицинских
расходов
прочие (страхование от
несчастных случаев и др.)
Структура поступлений
по добровольному имущественному страхованию
5,3%
1,7%
1,7%
4,4%
4,4%
4%
10,1%
8,5%
8,5%
52,2%
52,2%
44%
33,2%
36,6%
33,2%
страхование
имущества
страхование
имущества
страхование
имущества
предприятий
предприятий
предприятий
страхование имущества
страхование
имущества
страхование
имущества
граждан
граждан
граждан
страхование грузов
страхование
грузов
страхование
грузов
страхование
страхование
страхование
предпринимательского
предпринимательского
предпринимательского
риска
риска
риска
прочие (страхование
прочие
(страхование
строительно-монтажных
прочие
(страхование
строительно-монтажных
рисков
и др.)
строительно-монтажных
рисков
и др.)и др.)
рисков
Структура поступлений по добровольному страхованию
имущества граждан
страхование наземных
транспортных средств
физических лиц
7,6%
21,8%
70,6%
страхование домашнего
имущества граждан
прочие виды страхования
имущества граждан
БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!
Мерзлякова И.В.,
генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков
телефон: +375 (17) 286-30-36, факс + 375 (17) 286-30-46
e-mail: merzlyakova@belasin.by
www.belasin.by