Экспертная оценка ААРМ рекламного рынка -

World Wide summary –доли регионов в мировых
затратах на рекламу прирост в 2010 году -5,2%
Мировые затраты на рекламу в 2010 году
составили
451 943 млн USD
•
•
•
В 2008 году – 473 790 млн USD
В 2009 году – 428 421 млн USD
В 2011 год у – 470 829 млн USD * прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в
кризис составило 10%
В ряде регионов отмечался рост инвестиций в
рекламу ( Latin America & MENA)
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
North America затраты на рекламу в 2010
прирост 2,5%
Затраты на рекламу North America регионе ,
в 2010 году составили
160 556 млн USD
•
•
•
В 2008 году – 179 139 млн USD
В 2009 году – 156 556 млн USD
В 2011 год у – 164 768 млн USD* прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис
составило 13 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -37,1 %
бюджетов
Доля интернета составляет 15,5 %
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
Western Europe затраты на рекламу в 2010
прирост 4,8%
Затраты на рекламу Western Europe регионе ,
в 2010 году составили
105 392 млн USD
•
•
•
В 2008 году – 112 757 млн USD
В 2009 году --100 327 млн USD
В 2011 год у – 109 094 млн USD *прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис
составило 11 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -31,4 %
бюджетов
Доля интернета составляет 17,2 %
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
C&E Europe затраты на рекламу 2010
прирост 6%
Затраты на рекламу в C&E Europe регионе , в
который входит и Молдова в 2010 году
составили
28 488 млн USD
•
•
•
В 2008 году – 32 740 млн USD
В 2009 году – 26 801 млн USD
В 2011 год у – 31 332 млн USD*прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис
составило 18 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -47,8%
бюджетов
Доля интернета составляет 6,4%
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
Рынки C&E Europe- бывшие члены СССР
сравнение рекламных бюджетов, населения и
проникновения интернета в 2010 году
Страна
Бюджет рынка
ТВ%
Internet %
Население
затраты на 1 жителя
% проникновения интернета
Армения
63 000 000 €
80,0%
0,2%
3 200 000
€ 19,7
14,0%
Азербайджан
57 000 000 €
73,0%
1,1%
8 200 000
€ 7,0
15,0%
Беларусь
75 000 000 €
60,0%
7,4%
9 600 000
€ 7,8
57,0%
Эстония
74 000 000 €
32,0%
14,6%
1 300 000
€ 56,9
85,0%
Латвия
59 000 000 €
47,0%
13,0%
2 200 000
€ 26,8
75,0%
Литва
518 000 000 €
84,0%
2,4%
3 600 000
€ 143,9
80,0%
Грузия
110 000 000 €
78,0%
0,5%
4 400 000
€ 25,0
17,0%
Украина
569 000 000 €
51,0%
3,7%
45 700 000
€ 12,5
40,0%
32 000 000 €
53,0%
1,7%
27 600 000
€ 1,2
33,0%
6 662 000 000 €
52,0%
10,7%
143 000 000
€ 46,6
43,0%
23 100 000 €
53,0%
3,0%
3 600 000
€ 6,41
55,0%
Узбекистан
Россия
Молдова
• В Литве с населением 4,4 млн человек бюджет рекламного рынка 518 млн евро
• В Украине с населением 45,7 млн человек бюджет рекламного рынка 569 млн евро
• Средние затраты на рекламу на 1 жителя Молдовы -6,41 евро в год
Источник: Ad Expenditures Forecast 2011
Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки
Общая информация по
рекламному рынку Молдовы
Источник:
Национальное Бюро Статистики РМ
Moldova затраты на рекламу в 2010 прирост -4,0 %
Доли затрат по медиаканалам (%) 2010
Internet
3,0%
Outdoor
26,0%
Cinema
1,0%
Затраты на рекламу в Молдове ,
в 2010 году составили
31 млн USD ( 23,1 млн Евро)
New spapers
5,0%
Magazines
3,0%
•
•
•
TV
53,0%
Radio
9,0%
В 2008 году –25,3 млн Евро
В 2009 году - 22,2 млн Евро
В 2011 год у -25,4 млн Евро * прогноз
Общее падение рекламных инвестиций в кризис
составило чуть более 12 %
Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -53 %
бюджетов
Доля интернета составляет 3%
Источник: AAP Moldova и Ad Expenditures Forecast 2011
Бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комисии и скидки
Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и
политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе):
ТВ
100%
70%
60%
50%
Радио
Наружная Реклама
Интернет
0,35
0,75
6,70
6,11
1,00
1,00
90%
80%
Пресса
3,68
3,58
40%
30%
20%
10,48
11,64
2009
2010
10%
0%
В мил. Евро
Бюджет рекламного рынка:
• в 2009 году составил 22,20 млн Евро без НДС , вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов в
2010 году составил 23, 1 млн евро без НДС, вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов
В 2010 году можно отметить прирост ТВ бюджетов на 11 %, а также Интернет бюджетов на 114 %.
При этом можно отметить падение бюджетов по Прессе и ООН на 3 и 9% соответственно.
Радио осталось без изменений.
Источник:
2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, %
Jurnal TV
RUTV 1%
0,5%
2Plus
6%
ТНТ_Bravo
4%
Publika TV
1%
Россия_РТР
1%
SET_Sony
0,1%
Moldova1
14%
EuroTV
4%
Тор 5 по CSRH % :
TV7_НТВ
6%
TVC21
1%
Prime
39%
N4
8%
СТС
3%
NIT
8%
PRO TV
3%
Источник:
AGB Moldova 2010; ЦА: 4+, промежуток дня- сутки
MuzTV
1%
•
Prime -39%
•
Moldova1 -14%
•
NIT - 8%
•
N4 – 6%
•
TV7_НТВ – 6%
Casa Media
NIT
Nova TV
Alkasar Media
Others
В 2010 году было реализовано около 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов
Sold Out, 000
•
•
•
•
Снизился объем проданного инвентаря на каналах СТС и Muz TV на 17% и 43% соответственно)
Прирос объем поданного инвентаря на телеканале N4 – на 226% по сравнению с 2009 году.
Прирос объем проданного инвентаря на NIT, ТНТ, TV_7
Общий прирост проданного инвентаря по рынку в 2010 году составляет 20%
Источник: AGB Moldova 2009-2010 , промежуток дня – 06.00- 23.59
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Casa Media
NIT
Nova TV
Alkasar Media
Others
25 131 wGRP пришлись на политическую рекламу
Sold Out, 000
В 2010-ом году из реализованных 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов 25 131 wGRP пришлось
на политическую рекламу
Таким образом политическая реклама в общем объёме Sold out составила менее 3% при этом в деньгах эта
сумма была очень существенна так как реклама размещалась по Прайс Листам
Источник: AGB Moldova 2009-2011 промежуток дня -06.00-23.59
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Casa Media
NIT
Nova TV
Alkasar Media
Others
В 2011-ом году в период Январь Август было продано приблизительно 732 000 wGRP
Sold Out, 000
•
•
•
За аналогичный период 2010 года было продано 629 000 wGRP, что на 16,4 % меньше чем в 2011 .
В это период выросла доля проданного инвентаря на телеканалах Alkasar на 55%
Прирост каналов Nova ТВ Grup составляет – 80%
Общий прирост рынка за анализируемый период составляет 16,4%
Источник: AGB Moldova Январь-Август 2010-2011 , промежуток дня 06.00-23.59
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Casa Media
NIT
Nova TV
Alkasar Media
Others
Из проданных 732 000 wGRP – 9 900 wGRP было продано под политическую рекламу (1.35% )
Sold Out, 000
Политическая реклама составила 1,3% от общего SoldOut
Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь-август составил 15% по сравнению с аналогичным
периодом 2010 года
Источник: AGB Moldova Январь- Август 2010-2011
ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV
Casa Media в 2010 году внесла систему коэффициентов от продолжительности ролика, что делает короткие ролики (менее чем за
30 сек) на 20% дороже по сравнению с 2009 годом на каналах:Prime, CTC, 2Plus, MuzТВ
Телеканал
PRIME
CTC
2 PLUS
MuzTV
N4
EuTV
Россия_РТР
TV7 HTB
THT Bravo
Moldova1*
ProTV*
NIT
Всего
2009
€ 70
€ 50
€ 50
€ 42
€ 40
€ 50
€ 44
€ 285
€ 110
€ 56
Цена
2010 Инфляция
€ 70
0%
€ 50
0%
€ 50
0%
€ 40
-5%
€ 50
25%
€ 38
€ 50
€ 50
0%
€ 44
0%
€ 250
-12%
€ 110
0%
€ 56
0%
-0,23%
2009
31,16
2,09
5,17
0,86
3,8
1,54
0
4,28
2,3
9,27
1,24
5,31
Доля (%)
2010 Динамика
25,63
-18%
1,81
-13%
3,6
-30%
0,48
-44%
5,29
39%
2,24
45%
0,41
0%
4,31
1%
2,51
9%
9,57
3%
1,77
43%
5,09
-4%
2010
€ 70
€ 50
€ 50
€ 40
€ 50
€ 38
€ 50
€ 50
€ 44
€ 250
€ 110
€ 56
Цена
2011 Инфляция
€ 80
14%
€ 60
20%
€ 60
20%
€ 40
0%
€ 50
0%
€ 40
5%
€ 50
0%
€ 55
10%
€ 50
14%
€ 250
0%
€ 120
9%
€ 60
7%
6,16%
Источник:
Прайс-листы телеканалов / AGB Moldova 2009/2010/2011 (до Февраля включительно)
* - цена одной минуты на Moldova 1 и Pro TV
2010
25,63
1,81
3,6
0,48
5,29
2,24
0,41
4,31
2,51
9,57
1,77
5,09
Доля (%)
2011 Динамика
25,98
1%
2,76
52%
1,78
-51%
0,3
-38%
5,27
0%
2,6
16%
2,96
0%
4,49
4%
2,12
-16%
8,52
-11%
1,93
9%
5,32
5%
479 023 wGRP*
wGRP* %
621 355wGRP*
2010
2009
•
•
•
wGRP* %
В 2010 году клиенты Топ 20 купили на 30 % wGRP больше чем в 2009 году.
Вошли в Топ 20 новые клиенты Reckitt Benckizer , GSK, Ficasota ,Victoria Bank
Покинули Топ 20 в 2010 году– Maximum, Bayer Healthcare
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов
продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV
Источник:
AGB Moldova 2009-2010 , период сутки
358 267 wGRP*
wGRP* %
2010 – Январь -Август
•
•
•
383 696 wGRP*
wGRP* %
2011 - Январь -Август
Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь –август составил 7 %
Появились в Топ 20 Coca Cola, AgroIndBank, Hayat Chemie не попавшие в 2010 году в аналогичном периоде
В 4 квартале ожидается сохранение тенденции с увеличением прироста до7,5% -8%
* По Баинговой аудитории телеканалов для каналов
продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV
Источник:
AGB Moldova 2010-2011 январь- август , сутки
АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕССЫ
2009 VS. 2010
РЫНОК ПРЕССЫ – ТИПЫ ИЗДАНИЙ (ТОП 5 В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ)
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИЗДАНИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕССЫ (2009 VS. 2010)
2009 год
Евро
Лей
Газеты
Журналы
Итого
Classified
€ 1 410 809
€ 1 410 809
Полититическая Реклама
€ 14 201
€ 14 201
Рекламные доходы
€ 3 336 378
€ 342 574
€ 3 678 952
Итого
€ 3 336 378
€ 342 574
€ 3 678 952
Газеты
Журналы
Итого
Classified
21 902 529 lei
21 902 529 lei
Полититическая Реклама
220 474 lei
220 474 lei
Рекламные доходы
51 796 598 lei
5 318 400 lei
57 114 998 lei
Итого
51 796 598 lei
5 318 400 lei
57 114 998 lei
В том числе
МАКЛЕР
€ 1 370 683
€ 1 009
€ 2 541 728
€ 2 541 728
В том числе
МАКЛЕР
21 279 584 lei
15 671 lei
39 459 827 lei
39 459 827 lei
2010 год
Лей
Евро
Газеты
Журналы
Итого
Classified
€ 811 251
€ 811 251
Полититическая Реклама
€ 241 090
€ 241 090
Рекламные доходы
€ 3 280 755
€ 294 810
€ 3 575 565
Итого
€ 3 280 755
€ 294 810
€ 3 575 565
Газеты
Журналы
Итого
Classified
13 304 118 lei
13 304 118 lei
Полититическая Реклама
3 953 753 lei
3 953 753 lei
Рекламные доходы
53 802 741 lei
4 834 744 lei
58 637 486 lei
Итого
53 802 741 lei
4 834 744 lei
58 637 486 lei
В том числе
МАКЛЕР
€ 662 104
-
€ 2 467 146
€ 2 467 146
В том числе
МАКЛЕР
10 858 176 lei
-
40 459 961 lei
40 459 961 lei
В 2009 году было реализовано 10 358 рекламных полос ,а в 2010 году этот же показатель состав 5 266.
В 2010 году по отношению к 2009 падение рекламных бюджетов в прессе составило в среднем 3% , при
этом объем проданных полос снизился почти в 2 раза , деньги были компенсированы значительным
ростом цен на размещение рекламы ( инфляция)
Источник:
Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без
классифайдов , с учётом скидок.
ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕССЫ (2010 ЯН.-АВГ. VS. 2011 ЯН.-АВГ. )
2010 год
Евро
Газеты
Журналы
Итого
В том числе
МАКЛЕР
Classified
€ 5 155
€ 5 155
Полититическая Реклама
€ 14 582
€ 14 582
Рекламные доходы
€ 1 156 771
€ 190 888
€ 1 347 659
Итого
€ 1 156 771
€ 190 888
€ 1 347 659
€ 4 960
-
€ 535 157
€ 535 157
Лей
Газеты
Журналы
Итого
Classified
2 504 030 lei
2 504 030 lei
Полититическая Реклама
241 100 lei
241 100 lei
Рекламные доходы
19 125 817 lei
3 156 104 lei
22 281 921 lei
Итого
19 125 817 lei
3 156 104 lei
22 281 921 lei
В том числе
МАКЛЕР
2 432 594 lei
-
8 848 182 lei
8 848 182 lei
Итого
17 323 521 lei
3 890 296 lei
21 213 817 lei
7 793 126 lei
2011 год
Лей
Евро
Газеты
Журналы
Итого
В том числе
МАКЛЕР
Classified
€ 2 217 843
€ 2 217 843
Полититическая Реклама
€ 57 641
€ 57 641
Рекламные доходы
€ 1 046 561
€ 235 023
€ 1 281 585
Итого
€ 1 046 561
€ 235 023
€ 1 281 585
€ 2 127 172
-
€ 470 804
€ 470 804
Газеты
Журналы
Итого
В том числе
МАКЛЕР
Classified
36 711 513 lei
Полититическая Реклама
954 120 lei
36 711 513 lei
954 120 lei
Рекламные доходы
17 323 521 lei
3 890 296 lei
21 213 817 lei
35 210 659 lei
-
7 793 126 lei
В 2010 году за период январь-август было реализовано 3 286 рекламных полос.
В 2011 за аналогичный период реализовано 3 199 .
Падение кол-ва проданных полос составляет 2,64% но тенденция в целом соответствует объёмам
продаж 2010 года
В 2011 (янв.-август) году по отношению к 2010 (янв.-август) доходы от проданной рекламы в газетах
снизились на 10%, этот же показатель у журналов вырос на 23 %.
В среднем в 2011, году по отношению к 2010, инвестиции в прессу по ниже на 5%
Источник:
Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без
классифайдов , с учётом скидок
АНАЛИЗ РАДИО РЫНКА
2009 VS. 2010
Прогноз 2010 VS. 2011
SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ (2009 VS. 2010)
185 482 минуты
Duration :
194 115минуты
Минуты
(000)
Sold Out %
Год /
Радиостанция
2009
2010
HIT FM
Europa Plus
Moldova
39%
51%
Russkoe
Radio
36%
45%
36%
35%
Retro FM
30%
23%
KissFM
28%
0%
Megapolis
22%
0%
Radio 21
20%
1%
Shanson
11%
27%
Prime FM
Plai FM
8%
9%
3%
4%
Noroc
1%
1%
0%
21%
2010
2009
Sold Out Total
(Duration)
Vocea
Basarabiei
21%
Sold Out Total
(Duration)
22%
Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
ALLA
0%
29%
SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ БЕЗ УЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ (2009 VS. 2010)
Duration :
181 182 минуты
191 493 минуты
Минуты
(000)
Sold Out %
Год /
Радиостанция
2009
2010
HIT FM
Europa Plus
Moldova
39%
51%
Russkoe
Radio
35%
44%
Retro FM
35%
35%
30%
23%
KissFM
28%
0%
Megapolis
22%
0%
Radio 21
19%
1%
Shanson
10%
27%
Prime FM
8%
8%
3%
4%
Vocea
Basarabiei
Noroc
1%
1%
2010
2009
Sold Out Total
(Duration)
Plai FM
21%
Sold Out Total
(Duration)
22%
Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
0%
21%
ALLA
0%
29%
SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОДАННАЯ РЕКЛАМА (2009 VS. 2010)
Duration :
164 880 минуты
144 531 минуты
Минуты
(000)
Sold Out %
2010
2009
Sold Out Total
(Duration)
19%
Sold Out Total
(Duration)
17%
Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
ОБЪЕМ РЫНКА (2009 VS. 2010)
2010
2009
Soldout
144 531 минуты
Investment
1 000 000 €
*Investment – включает в себя все коммерческие сделки по прайс листам со всеми доступными скидками , без
учета НДС
Investment –включает в себя агентские комиссии и скидки, указанные в прайс-листах.
** Данные подтверждены экспертной оценкой Dixi Media Group ( HitFM, Radio ALLA, Shanson), Русским радио и
ProFM
Минуты рассчитаны на базе данных AGB Modlova Adex с корректировкой от вышеупомянутых радиостанций
по продаже коммерческой рекламы
Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010.
SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ (2010 VS. 2011) ЯНВАРЬ-АВГУСТ
Duration :
115 124 минуты
146 666 минуты
Минуты
(000)
Sold Out %
Год /
Радиостанция
2010 (Янв.-Авг.)
2011 (Янв.-Авг.)
Europa Plus
Moldova
HIT FM
47%
57%
41%
49%
Russkoe
Radio
Retro FM
32%
42%
2010 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total
(Duration)
20%
23%
20%
Shanson
23%
34%
ALLA
21%
43%
Noroc
20%
29%
Prime FM
8%
9%
Plai FM
6%
0%
Vocea
Basarabiei
1%
0%
Radio 21
Megapolis
1%
0%
2011 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total
(Duration)
35%
Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
0%
0%
KissFM
0%
0%
SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ БЕЗ УЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ (2010 VS. 2011)
Duration :
144 093 минуты
114 924 минуты
Минуты
(000)
Год /
Радиостанция
2010 (Янв.-Авг.)
2011 (Янв.-Авг.)
Sold Out %
Europa Plus
Moldova
HIT FM
47%
56%
41%
48%
Russkoe
Radio
Retro FM
32%
42%
23%
19%
2010 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total
(Duration)
20%
Shanson
23%
34%
ALLA
21%
43%
Noroc
20%
29%
Prime FM
8%
8%
Plai FM
Vocea
Basarabiei
6%
0%
1%
0%
Radio 21
Megapolis
1%
0%
2011 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total
(Duration)
35%
Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
0%
0%
KissFM
0%
0%
SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ БЕЗ УЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
(2010 VS. 2011 ЯНВАРЬ- АВГУСТ)
86 603 минуты
Минуты
(000)
Duration :
103 800 минуты
Sold Out %
2010 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total
(Duration)
15%
2011 (Янв.-Авг.)
Sold Out Total
(Duration)
25%
Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ФОРМАТЫ
BILLBOARD (3x6)
CITY LIGHT (1.8x1.2)
BIGBOARD (4x10 and many others)
PRIZMATRON
LED Display
СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ФОРМАТЫ
PANNELS (1.2x1.8)
LOGO
BRANDMAUER
BRANDMAUER
CLOCK
CUBE
CUBE
BUS SHELTER
ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КВ. МЕТРОВ – КИШИНЕВ*
ТОП 25 ВЛАДЕЛЬЦЕВ
№
Владелец
Доля от общего кол-ва м2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
''VARO-INFORM'' S.R.L.
''PANONIMEDIA'' S.R.L.
''STANDART'' S.R.L.
''CAŞALOT'' S.R.L.
''EPAMEDIA'' S.R.L.
''AQUARELLE'' S.R.L.
''DIAMAL PUBLIC GRUP'' S.R.L.
''NEORAMA'' S.R.L.
''ARTMARKET'' S.R.L.
''MAXITEH-ST'' S.R.L.
"EUROSIGN STUDIO" S.R.L.
''ROCNARD'' S.R.L.
''MEDIA LIDER'' S.R.L.
"ZELIVAS-ART" S.R.L.
''VERISOL-COM'' S.R.L.
''PRO FORTES'' S.R.L.
''PANDOR-COMP'' S.R.L.
''SUNINFORM'' S.R.L.
''ALDORA ART'' S.R.L.
''SPC MOLDOVA'' S.R.L.
''PONTI'' S.R.L.
"GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ
''PR & RECLAMA' S.R.L.
''OROLOGIUL'' S.R.L.
"DAOS INTERNAŢIONAL" S.R.L.
10,80%
9,70%
9,70%
7,20%
5,00%
4,60%
3,20%
3,20%
3,10%
2,70%
2,50%
2,50%
2,50%
2,30%
2,20%
2,00%
1,80%
1,80%
1,60%
1,40%
1,30%
1,30%
1,20%
1,20%
1,00%
Остальные владельцы
14,20%
Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10
конструкций, с общей площадью более 100 м2 по мун. Кишинэу
Источник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений
Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.
ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНСТРУКЦИЙ – КИШИНЕВ*
ТОП 25 ВЛАДЕЛЬЦЕВ
№
Владелец
Кол-во конструкций
Доля от общего колва конструкций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
''STANDART''
''EPAMEDIA''
''VARO-INFORM''
''PUBLIC-DESIGN''
''PANONIMEDIA''
''CAŞALOT''
''AQUARELLE''
''VIPP MEDIA'
''NEORAMA''
''ARTMARKET''
"RUVELA"
''DIAMAL PUBLIC GRUP''
''OROLOGIUL''
''MEDIA LIDER''
I.M. ''RUMEON''
"ZELIVAS-ART"
"EUROSIGN STUDIO"
"GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ
''MAXITEH-ST''
''VION-IMPEX''
''PONTI''
"SKYNET"
''SUNINFORM''
''TRABO-PLUS''
''ALDORA ART''
328
286
220
205
118
111
104
100
89
87
66
48
46
40
40
38
37
33
32
32
31
30
29
29
28
13,1%
11,4%
8,8%
8,2%
4,7%
4,4%
4,2%
4,0%
3,6%
3,5%
2,6%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
Остальные владельцы
299
11,9%
Общее количество конструкции площадью не менее 10 кв. метров – 2 506.
Общее количество владельцев – 45.
Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, площадь которых
составляет не менее 10 м2 по мун. Кишиневу
Источник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по
запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ.
КОЛИЧЕСТВО ПЛОСКОСТЕЙ - КИШИНЕВ*
ЗАГРУЖЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМОЙ
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Занятые
рекламные
плоскости
67%
66%
67%
67%
67%
71%
71%
70%
71%
73%
78%
69%
Согласно данным AGB количество плоскостей в Кишиневе выше, чем официально заявленные
авторизации Департаментом Архитектуры Примэрии Кишинэу . Однако, стоит отметить,
что авторизация дается на конструкцию. которая может иметь от 1-й до 4-х плоскостей.
Общее количество плоскостей на конец года в Кишиневе составило 8 445 шт., из которых 1/3
пустует.
Исходя из опыта агентства и отзывов подрядчиков, в Кишиневе сконцентрировано 70%
от
всех плоскостей по республике .
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010, Кишинев
ТОП-10 ПО КАТЕГОРИЯМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ-2010
Общее количество плоскостей проданных под рекламу – 54 757 шт
В 2010 году лидером по количеству плоскостей является категория «мобильная связь».
Категория алкогольные напитки составляет 6% - на неё был введён запрет во 2ПГ 2011 года
Источник: AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЫНКА НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ В КИШИНЕВЕ ПО ДАННЫМ AGB MOLDOVA В 2010
1
1. Выгружаем общее количество занятых плоскостей по типу конструкций
2. Выгружаем отдельно политическую рекламу, социальную, рекламу самих подрядчиков и их услуг,
рекламу СМИ
3. Определяем объем рынка путем умножения прайсовой стоимости конструкций по каждому из
форматов на общее количество плоскостей
4. Применяем стоимость за минусом НДС 20% и средней скидки по рынку 15%
2
1. Cчитаем Кишинёв- как 70% конструкций из 100%
2. К 30% плоскостей применяем ещё дополнительную скидку в 30%
3. Учитываем что в Кишинёве 20% конструкций собственность клиентов , по ним считаем 50%
стоимости
3
•
•
Прибавляем данные по реализации рекламы на LED экранах от компании Trandseter
В 2010 году рекламный бюджет ООН составил 6,11 млн. евро *
Прогноз на 2011 год составляет - 6,24 млн. евро *
Источник: *AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев+ экспертная оценка Varo Inform и Trandseter
* без НДС, без политики, со скидками и комиссиями .
ДИНАМИКА АБОНЕНТСКИХ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ (2008 - 2011). КОЛ-ВО ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Динамика абонентов по типу подключения
Кол-во людей в семье, согласно статистике
Источник: НАРЭКИТ декабрь 2010; Национальное Бюро Статистики Молдовы.
ПРОФИЛЬ МОЛДАВСКОГО ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИА)
Временные затраты (минут в среднем - за неделю)
Потребление разных типов Медиа в течение недели
929
930
710
435
122
СМИ
198
OUTDOOR
204
58
130
106
14
INDOOR
Интернет пользователи уже проводят больше времени в интернете чем смотрят телевизор , факт
подтвержденый исследовниями TNS за второе полугодие 2010-го года:
- Еженедельное потребление ТВ – 929 минут
- Еженедельное потребление Интернет – 930 минут
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население
TOP 20 САЙТОВ В МОЛДОВЕ (СОГЛАСНО ДАННЫМ TNS MOLDOVA И ALEXA.COM)
TOP 20 страниц согласно TNS Moldova
TOP 20 страниц согласно Alexa.com
Согласно TNS Moldova MMI , во втором полугодии 2010 в Молдове лидировали Odnoklassniki.ru, Google и
Mail.ru. Из молдавских сайтов – 999.md на 5-ом месте , torrentsmd.com на 6-ом и makler.md на 7-ом.
Согласно данным сайта Alexa.com – Google наиболее посещаемый интернет ресурс , за которым следуют
youtube.com, odnoklassniki.ru и facebook.com
Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население. Alexa.com
ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ РЫНКА В ЕВРО И В % (ДОЛЯ ПО ПЛОЩАДКАМ) В2010 ГОДУ
•
•
•
Лидер по доле рынка – Simpals – 48%,
на втором месте Zingan.com - 22%
На третьем Media Contact продающий
рекламу на Odnoklassniki.ru и Mail.ru, с
долей в 16%
Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидок с учётом комиссий
Прогнозы на 2011 и 2012 года
Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и
политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе):
ТВ
100%
Пресса
Радио
Нару жная Рек лама
Инт ернет
0,75
1,30
6,11
6,24
70%
1,00
1,00
60%
3,58
3,40
11,64
13,50
2010
2011
90%
80%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
В мил. Евро
По сравнению с 2010-ым годом, можно отметить ожидаемый прирост ТВ бюджетов в 2011 на 16%, а также
Интернет бюджетов на 73%., Радио без изменений, OOH рост на 2% , пресса в среднем падение на 5% .
Источник:
2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и
политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе):
ТВ
100%
Пресса
Радио
Нару жная Рек лама
Инт ернет
1,30
2,10
80%
6,24
6,00
70%
1,00
1,10
60%
3,40
3,22
13,50
14,50
2011
2012
90%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
В мил. Евро
В 2012 году ожидается продолжение тенденции по приросту ТВ бюджетов на 7 %, а также Интернет бюджетов
на 62%. Радио ожидаемо прирастёт на 10%,
При этом падение бюджетов в ООН может составить от 4% до 16% и в прессе до 5%.
Источник:
2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН
Прогноз на 2011 и 2012 года
•
•
•
•
•
•
•
•
Оценочно в 2011 году рынок вырастет в среднем на 9,9 % и его объем составит 25,4 млн
евро без НДС , с учётом скидок и комиссий без учёта политики и классифайдов
Рост будет обусловлен ростом инвестиций в ТВ рекламу (16%) и Интернет (73%)
За период с января по август 2011 было продано на 15 % больше wGRP на ТВ ( по
баинговым аудиториям ТВ каналов) чем за аналогичный период 2010 года
За тот же период на радио было продано на 20 % больше минут чем за аналогичный
период 2010 года
Объем рекламных бюджетов в интернете на конец 2011 оценочно составит 1,3 млн
евро *( без учёта классифайдов) . В 2012 году эта тенденция сохранится и прирост
рекламных бюджетов в интернете может составить 61% на конец 2012 года
В секторах ООН трудно прогнозировать рост и динамику, так как многое зависит от того
какой закон касательно рекламы алкоголя будет принят и будет ли пиво причислено к
алкогольным напиткам падение может составить от 4 % до 16%
В Прессе наблюдается положительная динамика в притоках рекламных бюджетов в
журналы и медленное падение бюджетов в газеты
В 2012 году рынок может составить 27,0 млн евро без учёта НДС , с учётом скидок и
комиссий (6,3% рост)
Что будет способствовать росту рынка в 2012 году ?
• Появление системы измерения интернета –Gemius в Молдове
• Появление мониторинга рекламы в Прессе ( идёт тендер на подряд)
• Появления мониторинга ООН – Trandseter предложил рынку систему
мониторинга ООН на регулярной основе
• Увеличение локального контента в ТВ – увеличения спонсорских инвестиций
• Ожидаемая медиа инфляция от 5% до 15%
• Появление новых клиентов не активных до этого момента
• Увеличение активности существующих рекламодателей от 5 % до 20% в
среднем