Проблемы и перспективы развития мебельной отрасли Украины

Проблемы и перспективы
развития мебельной отрасли
Украины
Ассоциация мебельных и
деревообрабатывающих
предприятий
Украины«Мебельдеревпром»
Мировая мебельная промышленность
•
•
•
По данным Центра промышленных
исл-ий CSIL Milano объёмы
мирового производства мебели
за 2011 г. оцениваются примерно в $
300 млрд. в текущих ценах
Семь крупнейших промышленно
развитых стран (в порядке
уменьшения объёмов выпуска
мебели: США, Италия, Германия,
Япония, Франция, Канада
и Великобритания) вместе
производят мебели на $170 млрд.
На фоне повсеместного снижения
объемов производства мебели, в
трёх государствах — Китае, Польше
и Вьетнаме — производство мебели
продолжает расти. Эксперты
связывают это с постоянными
инвестициями местных
производителей в развитие
экспортных стратегий. Согласно
предварительным данным, Китай
обеспечивает уже 30%
от общемирового производства
мебели.
Мебельная промышленность Украины
Доля мебельных предприятий Украины по величине
70
доля в количественном выражении,%
• Общее число предприятий
по производству мебели –
около 8 тыс.
• Число действующих
предприятий – около 3 тыс.
• Число крупных и средних – 2
тыс.
Тенденция:
малые компании с целью
выживания стали создавать
новый симбиоз
производителей. Сегодня
крупное автоматизированное
производство может
состоять из множества
частных предпринимателей
60
50
40
Ряд1
30
20
10
0
1
2
3
величина предприятия в зависимости от
месячного объема выпуска продукции, 1 - более
$250 тыс., 2 - $30-50 тыс., 3 - менее $30 тыс.
Украинский мебельный рынок в 2011 г.
Объем мебельного рынка Украины в 2011 г., $млн.
41%
1
2
59%
Объем реализованной мебели
отечественных производителе в 2011 г.в
отпускных ценах (без учета НДС)
6000
5000
млн.грн.
• Отечественное
производство – 650
$млн.
• Импорт – 446 млн.$
• Объем реализации
отечественной
мебели в отпускных
ценах (без учета
НДС)– 5,2 млрд. грн.
4000
3000
Ряд1
2000
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
месяца
8
9
10
11
12
Проблема № 1 – факторы,
сдерживающие спрос
•
Доля продажи товаров отечественного
производства в 2010-1011 гг.
64
Доля
отечественных
товаров, %
Ряд1
63,9
63,8
63,7
63,6
Ряд1
Ряд1
63,5
63,4
1
2
2010 - 2011 гг.
Объем реализации мебели отечественными
производителями в 2011 и 2012 гг.
2200
Объем реализации мебели,
млн. грн.
Доля реализации товаров отечественного
производства в 2011 г. выросла на 0,3 п.п
в сравнении с 2010 г., однако происходит
перераспределение спроса в сторону
продовольственных товаров – в 2011 г. на
приобретение продуктов питания было
потрачено наи 0,6% больше средств, а на
покупку непродовольственных товаров на
0,4% больше.
•
Несмотря на это, за 5 месяцев 2012 г. в
денежном выражении было реализовано
мебели на 18,5% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Однако рост в значительной степени
обусловлен ростом цен на мебель.
Резюме: повышению спроса на мебель
препятствовали снижение
платежеспособности населения и рост
затрат на продукты первой
необходимости, а так же коммунальные
услуги. Данная тенденция будет
наблюдаться и в 2012 г.
2138,2
2100
2000
1900
Ряд1
1803,6
1800
1700
1600
1
2
Период: 1 - январь- май 2012 г., 2 - январь-май 2011 г.
Проблема № 2 – увеличение импорта
мебели в Украину
Импорт мебели за январь-май 2011 и 2012 гг.
Объем импорта,
$млн.
600
Ряд1; 485
500
400
Ряд1; 369
300
200
100
0
1
2
1- 2010 г., 2 - 2011 г.
Объем импорта, $ млн.
Импорт мебели в 2010 и 2011 гг.
250
200
223
169,9
150
100
50
0
1
2
1- январь-май 2011 г., 2 - январь-май 2012 г.
• Импорт мебели ежегодно возрастает, так в
2011 г. он увеличился на 31,2%
• За 5 месяцев этого года в сравнении с
аналогичным периодом 2011 г. импорт
мебели в Украину увеличился на 31,1%
География импорта
•
•
•
•
1 – Страны СНГ
2 – Европа
3- Азия
4 - Другие
Cтруктура импорта мебели за период
январь-май 2012 г. по регионам, $млн.
2473; 4%
6574; 10%
10856; 16%
1
2
33918; 49%
3
4
14015; 21%
5
Экспорт мебели из Украины
Динамика экспорта украинской мебели в
2010 -2011 гг.
446
Объем
экспорта,
$млн.
500
400
312
300
200
100
0
1
2
1 - 2010 г, 2 - 2011 г.
Динамика экспорта украинской мебели за период январь-май
2012 г.
Объем экспорта,
$млн.
Мебель украинского
производства пользуется
спросом на внешних рынках
• В 2011 г. было
экспортировано мебели
примерно на 445 $млн.
• Рост экспорта в 2011 г.
составил 43%
• Рост экспорта за 5 месяцев
этого года в сравнении с
аналогичным периодом
прошлого года составил
19,5%
187
190
180
170
160
156
150
140
1
2
1 - январь - май 2011 г., 2 - январь-май 2012 г.
Перспективы – увеличение экспорта продукции
•
1 – Страны СНГ
•
2 – Европа
•
3 – Азия
•
4 – Другие
Наиболее перспективные рынки для экспорта украинской мебели:
Киргизстан – в 2011 г. объем экспорта увеличился на 51%
Казахстан - в 2011 г. объем экспорта увеличился на 44%
Россия - в 2011 г. объем экспорта увеличился на 17%
Армения - в 2011 г. объем экспорта увеличился на 14%
Польша - в 2011 г. объем экспорта увеличился на 104%
Грузия - в 2011 г. объем экспорта увеличился на 25%
Структура экспорта украинской мебели
по регионам поставок за 5 месяцев 2012
г., $млн.
3249; 6%
1
7661; 14%
6901; 12%
2
28203; 50%
3
4
10392; 18%
5
Перспективные пути развития
внутреннего рынка
•
•
•
•
Вместе – лучше! Развивать формат мебельных гипермаркетов, объединяющих
компании, занимающих производством и продажей мебели среднего и низкого
ценовых сегментов;
Он-лайн приоритеты! Чтобы стимулировать продажи мебели и снизить ее
розничную стоимость необходимо развивать новый формат продаж – продажи
через Интернет. Причем желательно чтобы это были мебельные интернетпорталы, объединяющие как можно больше поставщиков мебели (аналоги
мебельных гипермаркетов);
Made in Ukraine! Создавать собственный дизайн украинской мебели, активно
занимаясь дизайнерскими разработками. Начать работу над брендированием
собственной продукции. Для этого необходимо обучать собственную команду
профессиональных дизайнеров, не бояться вкладывать средства в рост
квалификации специалистов в мебельном дизайне или воспользоваться
услугами западных дизайнеров (что, естественно, дороже);
Обслуживание и мобильность! Максимально сократить срок изготовления и
доставки мебели конечному потребителю. Предоставлять гарантии и сервис по
сроку службы продукции.
Перспективы стимулирования развития
мебельной отрасли на государственном уровне
•
Признать мебельную и деревообрабатывающую отрасли приоритетными секторами
экономики. Объем реализации продукции этих отраслей в 2011 г. составил $1,6 млрд., что
составляет примерно 1,2% ВВП. Поэтому, чтобы создать благоприятные условия для
развития этих отраслей, повышения их конкурентоспособности и экспортного потенциала
необходимо предоставить субъектам отрасли льготы и упростить таможенные процедуры;
•
Разработать программу развития деревообрабатывающей и мебельной отраслей до
2025 г.;
•
Внедрять политику стимулирования деятельности национальных предприятий
экспортеров. Например, в рамках политики развития экспорта можно использовать два
основных инструмента: техническая и консультационная помощь, а так же дотации.
•
Ограничить ежегодный рост импорта мебели путем введения импортных пошлин в
размере 10%;
•
Уменьшить или отменить ставки ввозных пошлин на фурнитуру, комплектующие и
оборудования для мебельного производства;
•
Рекомендовать за державные средства закупать мебель исключительно
отечественного производства;
•
Разработать механизмы нетарифной защиты внутреннего рынка. Например:
1. ввести Технический регламент безопасности мебельной продукции;
2. ввести механизм растаможки мебели, при котором импортеры должны предоставлять
документы о соответствии санитарно-гигиеническим нормам стандартов Украины;
3. ввести механизм импортных депозитов, который предусматривает беспроцентный залог,
который вносит импортер перед импортом товара
Спасибо за внимание!
С уважением, Анна Кручинина
Исполнительный директор ассоциации
«Мебельдеревпром»
www.assomebli.wordpress.com
Тел. (044) 457-16-94, 457-16-73