Актуальные проблемы развития молочной отрасли России
реклама
Актуальные проблемы развития молочной отрасли России. Инвестиционная привлекательность производства и переработки молока Лабинов Владимир Исполнительный директор Российский союз предприятий молочной отрасли Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях по федеральным округам РФ, тыс. тонн. (Росстат) Название ФО Январь июнь 2010 Доля в общем объеме, % Январь - июнь 10 / Январь июнь 09, % Приволжский Центральный 2430,4 1942,7 32,6 26,0 104,1 99,3 Сибирский 1138,3 15,1 98,3 Северо-Западный Южный Уральский Северо-Кавказский Дальневосточный Всего в РФ 698,6 540,3 498,6 114,6 66,0 7429,6 9,6 7,4 6,8 1,5 0,9 100,0 99,4 96,6 103,2 121,2 101,8 101,0 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях РФ по месяцам тыс. тонн 1600 янв. - июнь 2010 к янв. - июнь 2009:101,0% 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 январь ф евраль март апрель 2007 май июнь 2008 июль август 2009 сентябрь 2010 октябрь ноябрь декабрь Валовое производство молока в с/х предприятиях Ленинградской области в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат) 49 47 2010 2009 2008 2007 45 43 41 39 ию нь ию ль ав гу ст се нт яб рь ок тя бр ь но яб рь де ка бр ь м ай ап ре ль м ар т ян ва рь ф ев ра ль 37 Валовое производство молока в с/х предприятиях Республики Башкортостан в 2007-2010 гг., тыс. т (Росстат) 75 70 65 2010 2009 2008 2007 60 55 50 45 40 ию нь ию ль ав гу ст се нт яб рь ок тя бр ь но яб рь де ка бр ь м ай ап ре ль м ар т ян ва рь ф ев ра ль 35 Меры господдержки молочного животноводства в 2009 году • из федерального бюджета направлено 26,6 млрд. руб., в т.ч. 2,3 млрд. руб. на племенную поддержу • На финансирование экономически значимых региональных программ выделено 13,4 млрд. руб., в т.ч. из федерального бюджета 3,4 млрд.руб. • Запущена программа развития семейных и сетевых молочных ферм – 52 фермы в 11 субъектах РФ. На 2010 год план – 215 объектов в 14 регионах Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010 Меры господдержки молочного животноводства в 2009 году (продолжение слайда) • введена нулевая ставка НДС при ввозе племенного скота на территорию России • увеличено до 100% субсидирование ставки по кредитам на развитие молочного животноводства • пролонгированы кредиты с субсидированием процентной ставки: краткосрочные на 6 месяцев, инвестиционные – на 3 года (с 8 до 11 лет), объем кредитов составил около 30 млрд. Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010 руб. С 2006 по 2009 год: • введено в эксплуатацию 347 новых объектов • модернизировано и реконструировано 1227 молочных комплексов и ферм • привлечено 250 млрд. рублей кредитных ресурсов • производство молока увеличено на 1,5 млн. тонн • маточное поголовье увеличено на 12,4% до 10,9% Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010 В 2010 году планируется: • построить и модернизировать 383 объекта - как небольшие фермы, так и мегафермы с поголовьем до 10 тыс. коров • ввести в действие 127 объектов мощностью 450 тыс. тонн молока • направить на поддержку молочного животноводства 25,2 млрд. руб. • Увеличить объем производства молока до 33 млн. тонн Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010 • За последние годы только через «Росагролизинг» хозяйствам поставлено 185 тыс. голов племенного скота, создано и модернизировано 325 тыс. скотомест. В 2010 году на эти цели выделено 2,2 млрд. руб. • В 2009 году средняя продуктивность в сельхозпредприятиях увеличилась на 6,6% и составила 4 484 кг Ист.: Доклад Е.Б.Скрынник от 3.03.2010 Динамика среднего потребления молочных продуктов жителями РФ за 1990 – 2009 гг. (кг. в год) 600 500 400 300 200 100 19 85 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 Ск 2 ан ди 0 09 на ви Ф ра я н Ге ци я р Пр ма иб ния ал ти ка 0 потребление молока ГКС рациональная норма Динамика закупочных цен на сырое молоко, стоимости и объемов продаж готовой молочной продукции с июня 2007 г. по май 2008 г. 630 620 610 50 618 42 36 48 46 43 45 37 40 602 35 600 30 590 25 581 577 580 574 573 11,6 10,84 570 7,09 6,67 12,38 11,63 560 20 15 10 5 550 0 июн/июл07 авг/ с ен07 Физические объемы продаж, тыс.т окт/ ноя07 дек/ янв/07/08 фев/ мар08 Стоимость молочной прдукции*, руб/кг * - без учета масла и сыра апр/ май08 Цена сырого молока, руб/кг Итоги «молочного кризиса» 2007-2008 гг. в Российской Федерации Увеличение стоимости 1 кг сырого молока +44% Увеличение стоимости 1 кг молочной продукции +33% Снижение объемов потребления -12% • На средства государственного бюджета РФ снят видео ролик, направленный на увеличение потребления молока населением. Данный видео материал демонстрировался на каналах центрального телевидения с 19.04.09 по 31.05.2009. Второй период демонстрации ролика прошел с 01.09.2009 по 30.09.2009. Производство важнейших видов молочной продукции в РФ в 2010 г., тыс.тонн (данные ГКС) Масло сливочное и пасты масляные в т.ч. масло сливочное Сыры и творог Творог Сыры и продукты сырные Цельномолочная продукция в пересчете на молоко Молоко питьевое Сливки Сметана Сухие молочные продукты Мороженое Продукты молочные сгущенные, муб Спреды Январь-июнь 2010 Темп роста, % 83,6 106,1 82,8 425,9 173,8 168,0 106,5 103,9 105,4 97,5 4 681,0 110,8 2 017,3 32,1 212,3 40,2 147,5 112,0 120,0 117,2 115,8 122,4 324,0 94,2 64,9 110,6 Динамика производства цельномолочной продукции в РФ, т. тонн 1000 950 900 2007 2008 2009 2010 850 800 750 700 ль ар ь в ра е янв ф т ма р ель апр ма й нь ию ль ию ГКС уст авг рь рь тяб тяб к н о е с ь брь абр но я дек Динамика цен на сырое молоко, руб/кг источник: сайт СОЮЗМОЛОКО 12,8 12,55 12,6 12,44 12,4 12,45 12,32 12,34 12,35 12,42 12,16 12,20 12,2 12,15 12,09 12 11,84 11,8 11,6 2010 нь ию ай м ре ль ап ар т м ра л ев ф ян в ар ь ь 11,4 Динамика цен на сырое молоко в РФ руб. за тонну 2004-2010 гг. 13300 12300 11300 12356 11850 12407 12070 11578 11500 11800 11900 11800 10300 10400 10401 10420 11400 11980 10910 10670 10490 11268 10210 9720 11436 10650 10240 9020 9300 8700 9900 8389 8300 11400 11200 10730 8961 10400 9229 8500 7418 7300 6300 6854 6017 5520 6936 6970 5857 5474 5279 5543 5300 5349 5367 5237 4300 6851 6942 6605 5169 5033 5018 II 2004 III IV 2005 6756 4785 4783 4666 4408 4267 4310 V 2006 4117 4348 4056 4117 VI VII 2007 РСПМО VIII IX 2008 6500 6120 5792 4776 4687 4433 4321 6355 6076 5608 5382 4924 3300 I 6767 6734 5266 X 2009 XI XII 2010 Динамика закупочных цен на сырое молоко на территории ЕС (в сравнении с Новой Зеландией и США) 2006-2010 гг. ОКБ < 2,5*104, сомат. кл. < 2,5*105 EUR / 100 кг. 39 Содержание жира 4,2 %, белка 3,4 % 34 29 24 19 2006 | 2007 I 2008 I 2009 май март январь ноябрь сентябрь июль май март январь ноябрь сентябрь июль май март январь ноябрь сентябрь июль май март январь ноябрь сентябрь июль май март январь 14 I2010 LTO Nederland – International milk price comparison Средняя цена за месяц ЕС Новая Зеландия США Закупочная цена на сырое молоко в РФ, ЕС, РБ и Украине, июнь 2009 (европейская база принята за 4,2% жир, 3,4% белок) Среднее содержание,% жир белок Европейская база 11,88 3,63 3,15 13,32 Северо-Западный 13,31 3,58 3,13 15,08 Южный 12,45 3,53 3,11 14,25 Приволжский 11,70 3,57 3,26 13,02 Уральский 11,16 3,64 3,10 12,58 Сибирский 11,68 3,64 3,12 13,13 Средняя в РФ 11,98 3,60 3,14 13,51 ЕС 11,44 4,2 3,4 11,44 Украина (СХП) 11,22 3,60 3,14 12,65 Беларусь 9,05 3,60 3,14 10,75 ФО Факт, р/кг Центральный Динамика средних цен на СОМ в РФ, руб./кг (Росстат) 110 100 90 80 70 60 50 январь февраль март апрель май 2007 июнь 2008 июль август 2009 сентябрь 2010 октябрь ноябрь декабрь Динамика средних цен на сливочное масло в РФ, руб./кг (Росстат) 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 январь февраль март апрель май 2007 июнь 2008 июль август 2009 сентябрь 2010 октябрь ноябрь декабрь Динамика средних цен на полутвердые и твердые сыры в РФ, руб./кг (Росстат) 180 160 140 120 100 80 60 январь февраль март апрель май 2007 июнь 2008 июль август 2009 сентябрь 2010 октябрь ноябрь декабрь Индекс потребительских цен на молоко и молочную продукцию (в % к предыдущему месяцу) 101,5 101 100,5 100 99,5 100 99,9 99 98,5 98 де к. 08 ян в. 09 ф ев .0 9 м ар .0 9 ап р. 09 м ай .0 9 ию н. 0 ию 9 ль ,0 9 ав г. 09 се н. 09 ок т. 09 но я. 09 де к. 09 ян в. 10 ф ев .1 0 м ар .1 0 ап р. 10 м ай .1 0 ию н. 10 97,5 Росстат Динамика индексов цен производителей молочной продукции и индексов цен на сырое молоко, % (Росстат) 109 108,1 107 105 103 100,9 101 100 99 97 97,3 сырое молоко молоко питьевое ию н. 10 10 ай . м .1 0 ап р м ар . 10 10 ев . ф в. 10 ян .0 9 де к 09 но я. ок т. 0 9 95 сливочное масло сыры Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на молочную продукцию, % (Росстат) 110 108,10 108 106 103,8 106,1 103,70 105,00 101,3 104 102 100 101,9 100,2 101,1 101,3 100,7 101,80 101,3 101,00 100,9 100,3 99,9 99,9 98 97,6 96 97,3 94 92 90 сен.09 окт.09 ноя.09 дек.09 янв.10 Индекс потребительских цен фев.10 мар.10 апр.10 Индекс цен на сырое молоко май.10 июн.10 Импорт молочной продукции в РФ за 5 мес. 2010 года Наименование Объем позиций импорта, тыс.т Масло сливочное Сыры и творог Сухое и конц. молоко Молоко цельное 44,9 % к соот. периоду 2009 года 99,1 156,7 114,0 94,3 150,9 76,2 166,0 Самообеспечение молоком и молочными продуктами, %% (Росстат) Россия 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I кв. 2010 86,9 85,3 83,3 80,9 81,5 81,2 82,4 83,8 78,8 ГКС Объем рынка сыра в РФ, тыс. тонн (Источник: Росстат) 900 янв.-май 2010 к янв.-май 2009: Производство – 97,5% Импорт – 114,0% 800 700 600 300 500 200 205 400 300 200 100 330 350 353 246 148 56 126 196 87 127 69 81 217 192 173 184 185 220 255 434 429 436 371 405 352 348 316 157 168 5 6 7 8 9 200 200 200 200 200 *- по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ 10 4 200 Импорт с.2 0 3 200 Производство 5м е 2 200 9 199 1 8 199 200 7 199 0 6 199 200 5 199 0 Структура импорта полутвердых и твердых сыров в РФ в 2009 году (Росстат) (± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом Литва 8,8 (-1,7) 4,2 Новая Зеландия 1,3 (0) Нидерланды 5,1 (-1,7) Беларусь 35,2 (+9,2) Польша 1,5 (0) Германия 16,2 (-0,4) Дания 2,2 (+1,2) Франция 1,8 (0) Финляндия 4,9 (+3,6) Украина 18,8 (-4,2) • Правительство Российской Федерации Постановлением от 20 августа 2009 № 680 «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении отдельных видов сыров» установило ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сыров в размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,5 евро за кг. Объем рынка сливочного масла в РФ тыс. тонн (Росстат) 400 янв.-май 2010 к янв.-май 2009: Производство – 106,5% Импорт – 99,1% 350 300 250 74,2 108,4 120,3 133 144 164 129 230 245 141 125 101,3 200 150 100 230,6 225,9 227,6 238,5 228,6 229,4 258 231 50 45 83 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Производство 2006 Импорт *- по данным СОЮЗМОЛОКО без учета импорта из РБ 2007 2008 2009 I кв. 2010 Структура импорта в РФ сливочного масла в 2009 году, % (Росстат) (± %) изменение доли в общем объеме по сравнению с 2008 годом Франция 2,7 (+1,4) Финляндия 18,1 (+4,9) Аргентина 4,3 (-3,4) Новая Зеландия 24,8 (+8,2) Уругвай 1,6 (+0,1) Эстония 1,2 (+1,1) Польша 1 (0) Германия 2,5 (+1,5) Другие страны 2,6 Беларусь 41,2 (+1,5) Правительство РФ Постановлением от 31 января 2009 г. № 71 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении сливочного масла и отдельных видов молочной продукции» повысило ставки ввозных таможенных пошлин на сливочное масло и прочие молочные жиры до 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,35 евро за один килограмм (ранее - 15%, но не менее 0,22 евро за килограмм) • Разрабатывается отраслевая программа увеличения производства сливочного масла и сыра, предусматривающая достижение в 2013 году производства: • сливочного масла – до 264 тыс.т (снижение доли импорта до 27%) • сыра – до 522 тыс. т (снижение доли импорта до 37%) Объем рынка сухих молочных продуктов, тыс. тонн (Росстат) янв.-май 2010 к янв.-май 2009: Производство – 115,8% Импорт – 150,9% 250 210 208 215 200 158 150 94 100 71 90 50 0 82 2006 40 65 2007 2008 2009 Производство 5 мес. 2010 Импорт • Импорт 2006 – в т.ч. Белоруссия и Украина 95% • Импорт 2007 – в т.ч. Белоруссия и Украина 90% • Импорт 2008 – в т.ч. Белоруссия и Украина 91% • Импорт 2009 – в т.ч. Белоруссия 81,8% • Импорт 2010 – в т.ч. Белорусия 73,0% Правительство РФ Постановлением от 31 января 2009 г. № 72 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов молока и сливок» с 6 марта 2009 года на 9 месяцев повысило ставки ввозных таможенных пошлин на молоко, сливки и молочные консервы с 15% до 20% от таможенной стоимости Распространение региональных программ «Школьное молоко» Число школьников, получающих молоко, тыс Число программ "Школьное молоко" в регионах РФ 2500 35 2000 30 25 1500 20 1000 15 10 500 5 0 0 2005 2009 2006 2007 2008 2009 2,1 млн школьников 2005 2006 2007 2008 31 субъект РФ 2009 Регионы, разрабатывающие и внедряющие программы «Школьное молоко» в 2010 г: Саратовская область Амурская область Ставропольский край Камчатский край Республика Мордовия Республика Марий Эл Ивановская область Свердловская область Тульская область Россия, 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, оф. 1030-1036 Тел./Факс (495) 690-97-26 (495) 690-86-31 (495) 690-97-24 http://www.dairyunion.ru E-mail: [email protected]
