Тенденции рынка денежных переводов

Обзор рынка денежных переводов
Принципы сотрудничества с банкамипартнерами в рамках системы Аверс
Банк “Финансы и Кредит”(Украина)
5-6 июня
2008
г. Киев
МЫРОВОЙ РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
•
•
•
•
Мировой рынок денежных переводов в 2007 году - $ 318 млрд.
500 миллионов человек пользуются услугой денежных переводов
Средний годовой рост рынка денежных переводов – 7%
Прогноз объема рынка на 2008 г. - $ 356 млрд.
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350 Млрд., $
Сумма денежных переводов мигрантов, поступивших во все и в развивающиеся страны мира,
1990-2007 годы,
миллиардов долларов США
Распределение потоков денежных переводов мигрантов
между регионами - адресатами переводов
Десять стран мира,
в которые поступили наибольшие суммы денежных переводов из-за рубежа,
2006 и 2007 годы, миллиардов долларов США
Десять стран мира,
в которых поступающие из-за рубежа суммы денежных переводов
составляют наибольшую долю ВВП,
2006 и 2007 годы, %
Крупнейшие коридоры миграции
Мексика → США
Украина → Россия
Бангладеш → Индия
Турция → Германия
Казахстан → Россия
Индия → Объединенные Арабские Эмираты
Россия → Казахстан
Филиппины → США
Афганистан → Иран
РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ СНГ
• Население стран СНГ составляет почти 280 миллионов
человек
• Более 19 млн. мигрантов проживает на территории стран
СНГ
•
В России проживает более 13 млн. мигрантов из стран СНГ и Восточной Европы
5.5 млн. из СНГ в Россию
Украинцы
2 млн.
Белорусы
1.3 млн.
Таджики
800 тыс.
Азербайджанцы 500 тыс.
Армяне
600 тыс.
Грузины
300 тыс.
2 млн. из Китая в Россию
3 млн. из России в...
ЕС 2.3 млн.
США/Канаду 500 тыс.
Ориентировочное количество украинских трудовых мигрантов
в разрезе стран (тыс.чел)
•
•
Канада –
•
Швейцария –
•
Израиль –
•
Бельгия –
•
Кипр –
•
Голандия –
•
Венгрия –
•
Румуния –
•
Франция –
Великобритания –
•
Словакия –
•
Чехия –
•
Испания –
•
США –
•
Германия –
•
Португалия •
Греция –
•
Италия –
•
Польша –
•
Россия -
Рынок денежных переводов Украины
Динамика общей суммы переводов в Украину
2004 г. ↑ 7 %
2005 г. ↑ 25 %,
2006 г. ↑ 32 %
2007 г. ↑ 35 %
2,056 млрд. $ системы-нерезиденты
+ 396 млн. $ сопряжение систем-нерезидентов и систем-резидентов
37 млн. $
2006г. 1,53 млрд $ (в экв.)
2007г. 2,46 млрд. $ (в экв.)
10 % доли систем резидентов
или
1,4% ВВП
1,75 % ВВП
Рынок денежных переводов Украины
Общая сумма переводов из Украины
•
• 2004г. ↑ 61% - 58,1 млн. $ (в экв.)
• 2005г. ↑ 46% - 94,4 млн. $ (в экв.)
• 2006г. ↑ 67% - 139 млн. $ (в экв.)
• 2007 г. ↑ 52 % - 265 млн. $ (в экв.)
•
Украина – реципиент переводов, получено средств больше, чем
отправлено
2005 г. в 12 раз
2006 г. в 11 раз
2007 г. в
9 раз
Постановление №496 НБУ
• Комиссия от клиента только в гривнах
• Переводы по Украине в валюте – только с
открытием счета
• Лимит на отправку в эквиваленте 15 тыс. грн
в один операционный день
• Лимит на выплату в эквиваленте 50 тыс. грн в
один операционный день
Международные системы перевода денег зарегистрированные в
Украине
AVERS – история развития
Международная система денежных переводов «АVERS» была создана в марте 2005 года как система мгновенных денежных
переводов Банка «Финансы и Кредит».
•
Благодаря открытости и простоте правил работы система денежных переводов «АVERS» довольно быстро стала популярной.
На данный момент заключено 34 договора с украинскими банками о сотрудничестве в рамках системы денежных переводов
«АVERS», а сеть переводов «АVERS» составляет около 1000 точек приёма/отправки переводов по всей территории Украины.
•
В начале 2006 года была выпущена первая партия карт VIP AVERS*.
Для переводов VIP-клиентов, использующих карту, установлена комиссия в размере 0,5% от суммы перевода по Украине. На
01.01.2007 г. количество пользователей карты VIP-клиента системы АVERS составило 1500 клиентов
•
В октябре 2006 года Банк «Финансы и Кредит», представляющий систему мгновенных денежных переводов «АVERS», и
система «Международные денежные переводы «Лидер» (Россия) объявили о создании
Международного союза систем денежных переводов (МССДП) с перспективой присоединения
к нему новых членов – систем денежных переводов из разных стран мира.
Сотрудничество в рамках МССДП предусматривает единую тарифную политику и возможность осуществления международных
переводов в долларах США и евро.
В 2007 году Банк «Финансы и Кредит» и АКБ «Интеркоопбанк» (Москва, Россия) подписали соглашение
о сотрудничестве и объединении собственных систем денежных переводов - «АVERS» и «ИнтерЭкспресс».
В начале 2007 года был создан информационный сайт www.averssystem.com и начал работу колл-центр 8-800-3020000
•
•
•
•
•
•
С сентября 2007 года система «АVERS» активно работает с Euro Financial Corporation (Чехия).
В октябре 2007 года система «АVERS» начала осуществлять приём и выдачу переводов в рублях РФ.
В ноябре 2007 года система международных денежных переводов «AVERS» присоединилась к интегрированной платёжной
платформе Британской финансово-платёжной компании CG Pay Limited .
В мае 2008г. система «AVERS» получила сертификат НБУ №1 как зарегистрированная украинская международная система
денежных переводов.
Система международных денежных переводов «AVERS» –
это мгновенные переводы по самому низкому тарифу
При помощи международной системы денежных переводов
«AVERS» можно:
•
отправить денежный перевод по Украине и за рубеж по самому
низкому тарифу:
по территории Украины (от 0,8% в гривнах и 0,9% в долларах США
за рубеж (от 1,3% в долларах США, евро и рублях)
•
оплатить услуги операторов мобильной связи.
* Клиенты, которые часто пользуются системой денежных
переводов «AVERS», могут стать обладателями карты VIP AVERS.
VIP AVERS – это возможность осуществления денежного перевода по
специальному тарифу – 0,5% от суммы перевода по Украине.
Тарифы на международные переводы в долларах
16
14
12
10
AVERS*
WESTERN UNION
MONEYGRAM
8
ANELIK
Юнистрим*
PrivatMoney
6
4
2
0
USD
1-150
* максимальный тариф (зависит от страны получения)
150-200
200-1000
1000 і більше
ТАРИФИ НА ВНУТРЕННЕ ПЕРЕВОДЫ В ГРИВНЕ
6
5
4
АВЕРС %
PrivatMoney %
3
Ав аль-Експрес %
ПРАВЕКС-Тереграф %
Укрсоцбанк СОФТ %
2
1
0
1-120
120-200
200-600
600-1000
1000-10000
10000 і
більше
Оборот переводов системы AVERS (млн. долл.США)
89
90
80
70
2005
60
2006
50
2007
31
40
30
20
3
10
•
.
0
1
Объем переводов по АВЕРС (грн. мул) за 2007 год
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Основные преимущества системы :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
режим Online («мгновенные переводы»)
технологическое время перевода не более 3 минут
безадресная система выплат переводов
сертифицированное программное обеспечение
высокий уровень защиты информации о переводе
минимальные технические требования к рабочему месту
оператора
способность системы работать на любых компьютерах и любых
линиях связи
удобство и простота использования программного обеспечения
оператором пункта обслуживания
низкая комиссия за перевод от 0.8% по Украине, и от 1,3% за
рубеж
отправка и выдача денежных переводов осуществляются в
долларах США, ЕВРО и Российских рублях
при выплате перевода Получателю комиссия не удерживается
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ AVERS с банками - участниками
• высокое комиссионное вознаграждение,
• постоянное расширение, как спектра предоставляемых услуг,
так и сети денежных переводов
• регулярный прирост оборотов по системе
• простота подключения
• бесплатное подключение
• рекламная поддержка
• процессинговое обслуживание
• удобство в обслуживании клиентов
• абсолютную надежность в осуществлении переводов.
• индивидуальные схемы взаимодействия с потенциальными
партнерами, учитывая их специфику и возможности.
• помощь в работе по системе и консультируем наших партнеров
по различным вопросам.
• возможность осуществления взаиморасчетов с БанкамиУчастниками в гривнах, долларах США, Евро и Российских
рублях
AVERS – контактая информация
Александрова Ульяна Игоревна
Заместитель директора департамента
платежных систем
ОАО Банк «Финансы и Кредит»
Email: ulyana.aleksandrova@fcbank.com.ua
Tel: (+38044) 499-71-25
Fax: (+38044) 490-25-36
Mob: (+38067) 9831491
Спасибо за внимание!