Фармрынки стран СНГ в 2010 году. Основные аспекты

Фармрынки стран СНГ в 2010 году
Основные аспекты регулирования
продвижения препаратов
Николай Демидов
Генеральный директор
«Фармэксперт»
Содержание
- цифры
- здравоохранение, потребление ЛС в
системе государственных интересов
- регулирование продвижения
Цифры
Объем продаж, Млн USD
Объем фармацевтических рынков стран СНГ
в ценах конечного потребителя
2009
2010
1 148
+6%
1 081
821
+9%
757
325
301
КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
+8%
УЗБЕКИСТАН
249
-1%
ГРУЗИЯ
182
245
-1%
181
МОЛДОВА
110 +5%
115
АРМЕНИЯ
В России В 2010 году рост рынка был поддержан прежде всего
всплеском потребления. В отличие от прошлых лет, когда
драйвером роста был рост цены потребляемой упаковки
Объем рынка
в 2010:
Currency exchange index (USD/Rubl.) – -4,4%
+11%
+13%
17,7 млрд. USD
+ 13%
+10%
+17%
-3%
-6%
 госпитальный сектор стал насыщаться инновационными продуктами
 определяющим для сдерживания роста стало новое (с 1го апреля 2010 г.)
регулирование цен на ЖНВЛС*
Здравоохранение, потребление ЛС в
системе государственных интересов
Решение проблем в здравоохранении за счет
систематизации стратегических целей государства
Стратегии социально-экономического развития
Демографическая политика
Концепция развития здравоохранения
Лекарственное обеспечение
Промышленная политика
Регуляторная политика
Средняя продолжительность жизни в СНГ и Европе
Источник: Всемирная Организация Здравоохранения
Предполагаемая цель любой системы здравоохранения
Устойчивый рост и сокращение
разрыва между ожидаемой
продолжительностью жизни и
продолжительностью
здоровой жизни
Healthy Life Expectancy (HALE)
критерий эффективности здравоохранения
Термин, активно используемый World Health Organization
Определяет: ожидаемую продолжительность жизни с
учетом существующего на тот момент показателя
смертности, а также с учетом количества времени, которое
человек проводит в нездоровом состоянии
Рейтинг стран по показателю разницы между ожидаемой
продолжительностью жизни и продолжительностью здоровой
жизни, кол-во лет
Источник: Всемирная Организация Здравоохранения
Основные факторы развития фармацевтических
рынков стран СНГ в 2010-2012 гг.
• Увеличение объёмов среднедушевого потребления ЛС
за счёт роста благосостояния роста приоритета заботы о
здоровье
• Появление новых государственных программ
льготного лекарственного обеспечения
• Увеличение объёмов финансирования существующих
гос. программ
• Внедрение GMP для всех производителей
• Внедрение страховых механизмов компенсации
стоимости ЛС для пациентов
Регулирование продвижения ЛС в
странах СНГ: основные аспекты
Реклама и продвижение Rx продукции
Российская Федерация
 допускается только в специализированных изданиях, рассчитанных на специалистов, с
соблюдением обычных ограничений на рекламу, предусмотренных Законами «О лекарственных
средствах» и «О рекламе»
 Законопроект, ограничивающий работу медицинских представителей находится в разработке
Казахстан
 может осуществляться только в специализированных изданиях, предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников.
 Реклама ЛС осуществляется при наличии разрешения, выдаваемого государственным
органом в сфере обращения ЛС, ИМН и МТ после предварительной экспертизы рекламного
материала экспертным органом (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18
ноября 2009 года №737 «О некоторых вопросах выдачи разрешения на рекламу» )
Узбекистан
 может осуществляться только в специализированных печатных изданиях, предназначенных
для медицинских и фармацевтических работников.
 запрещается размещать рекламу рец. ЛС в общедоступных местах: в часах, календарях, зонтах,
зажигалках, брелоках, урнах, пепельницах, канцелярских товарах, значках, посуде, сувенирах и
т.п.
Беларусь
 допускается только в специализированных печатных изданиях, перечень которых
утверждается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. (есть перечень
специализированных печатных изданий, в которых допускается размещение рекламы ЛС, ИМТ и
ИМН без согласования с министерством здравоохранения республики Беларусь)
 Согласование рекламы осуществляется Министерством здравоохранения Республики Беларусь
в соответствии с Законом Республики Беларусь "О рекламе" и Инструкцией
Реклама и продвижение Rx продукции
Страна
Реклама в
Законодательное
специализированных
регулирование*
СМИ
Российская
Федерация
НЕТ
Казахстан
НЕТ
Узбекистан
НЕТ
Беларусь
ДА
*включая нормативные акты государственных ведомств
Нанесение на
ТНП
Реклама и продвижение ОТС продукции
Российская Федерация
Казахстан
Узбекистан
Беларусь
 В СМИ допускается реклама безрецептурных препаратов.
 Публичная реклама ЛС должна сопровождаться предупреждением о наличии побочных
эффектов, указанием на необходимость посоветоваться со специалистами и внимательно
читать инструкцию (не менее 5% от общего объема рекламы, не менее 5 секунд эфирного
времени).
 Среди населения допускается реклама только лекарственных средств, подлежащих
безрецептурному отпуску, перечень которых утверждается государственным органом в сфере
обращения лекарственных средств.
 Реклама ЛС запрещается в общественном транспорте, в организациях, не имеющих
отношения к назначению, использованию и отпуску ЛС; размещение наружной (визуальной)
рекламы, представленной в виде плакатов, стендов, световых табло, билбордов,
транспарантов, афиш и иных объектов стационарного размещения рекламы.
 Среди населения допускается реклама ЛС безрецептурного отпуска.
 Реклама сопровождается предупреждениями о наличии противопоказаний, необходимости
ознакомления с инструкцией и консультации специалиста (не менее 10% общего объема
рекламы, не менее 5 секунд эфирного времени).
 Допускается реклама ЛС безрецептурного отпуска.
 Реклама подлежит согласованию в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь
 Перечень специализированных печатных изданий, в которых допускается размещение
рекламы ЛС, ИМТ и ИМН без согласования с министерством здравоохранения республики
Беларусь.
Реклама и продвижение ОТС продукции
Страна
Реклама,
направленная на
потребителя
Наличие
ограничений и
дополнительных
требований
Российская
Федерация
НЕТ
Казахстан
ДА (наружная реклама
Узбекистан
НЕТ
Беларусь
*включая нормативные акты государственных ведомств
ограничена)
ДА (реклама должна
согласовываться в
Минздраве)
Нанесение на
ТНП
Деятельность медицинских представителей
Российская Федерация
 В настоящее время законодательных актов, ограничивающих деятельность МП нет
 Подготовлен законопроект, ограничивающий деятельность МП (ст.70, Проект Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 30 июля 2010 г.)
Казахстан
 Законодательных актов, ограничивающих деятельность МП нет, однако, деятельтельность
ограничивают правила внутреннего распорядка леч. учреждений и внутренние распоряжения
руководства.
 Медицинским представителям запрещено входить в поликлиники (чаще всего, частные)
Узбекистан
Беларусь
 Представители фирм не имеют права напрямую при посещении врача продвигать товар
Индивидуальные визиты к врачам запрещены. (Приказ Горздрава №107 от 21.08.2009г.)
 Представительство должно брать разрешение в Райздравах на проведение презентаций в
соответствующих районных леч. учреждениях.
 График должен быть составлен и утверждён на год
 Законодательных актов, ограничивающих деятельность МП нет,
 Подготовлены законопроекты, ограничивающие деятельность МП (Об информировании
медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения о
зарегистрированных в Республике Беларусь лекарственных средствах, изделиях медицинского
назначения и медицинской техники»
 Визиты осуществляются только по согласованию с руководителем организации, только в
период совещаний, конференций, «пятиминуток» (письмо «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ПОСЕЩЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФИРМ» (В. И.
ЖАРКО, министр здравоохранения.(Письмо от 23.03.2009 № 02-3-05/738-203)
Регулирование деятельности медицинских представителей
Страна
Законодательное
регулирование*
Вероятность
принятия
ограничительных
законопроектов
Российская
Федерация
высокая
Казахстан
средняя
Узбекистан
-
Беларусь
высокая
*включая нормативные акты государственных ведомств
Визит к
врачу
Донесение
информации о
препарате
Россия: Регулирование рынка. Перспективы 2011-2014 г.
Ожидаемая дата
вступления в силу:
2012 (?)
Дженериковые
компании – как
жить дальше?
Инновационные
компании –
очевидно меньше
минусов
(продвижение
меньше зависит от
медрепов)
• Закон «Об охране здоровья граждан»
‣ ограничение визитов к врачу
‣ запрет приглашения врачей на развлекательные мер-я и
ограничения для участия в конференциях
‣ запрет стимулирования выписки
‣ ограничения стимулирования продаж в аптеке
‣ запрет распространения образцов
‣ ограничение доступа к врачам на рабочем месте на
усмотрение руководителей клиник
‣ изменение схемы визита
‣ смещение направления продвижения на непрямые
каналы коммуникации – реклама в проф. прессе и
пиар, интернет, спонсорство
‣ развитие новых схем организации конференций через
посредников (некоммерческие организации)
‣ повышение роли локальных KOL